2018年我國鋰電材料行業(yè)市場規(guī)模及需求預(yù)測分析【圖】

    新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、電池管理系統(tǒng)（BMS）、鋰電設(shè)備、電芯及PACK、電機(jī)電控、充電樁和整車制造等環(huán)節(jié)。其中，原材料包括鎳、鈷、錳等礦產(chǎn)資源。正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、BMS等共同構(gòu)成電芯及PACK。動力電池、驅(qū)動電機(jī)、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車的核心部件。此外，其他零部件、汽車設(shè)計與汽車電子使整車達(dá)到可使用狀態(tài)，充電樁為整車提供動力支持。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國鋰電池行業(yè)市場深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢報告》

    自2009年補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推廣以來，新能源汽車?yán)塾嬩N量由2011年的7,577輛快速增長到2017年的77.7萬輛，尤其在2013年中央及各地優(yōu)惠政策密集出臺后，2013/2014/2015/2016/2017年銷量分別為1.8/7.5/33.1/50.7/77.7萬輛，2015-2017年CAGR達(dá)到53.2%。隨著補(bǔ)貼政策的逐步退出，新能源汽車行業(yè)正在由政策推動轉(zhuǎn)換為市場驅(qū)動。

2011-2017年國內(nèi)新能源汽車?yán)塾嬩N量（按季度）

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    《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》及《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出，到2020-2025年，我國要邁入世界汽車強(qiáng)國行列，實(shí)現(xiàn)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。（1）2020年目標(biāo)：新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)200萬輛，保有量超500萬輛；（2）2025年目標(biāo)：新能源汽車銷量將占總銷量20%以上，新能源汽車保有量達(dá)2000萬輛以上；（3）2030年目標(biāo)：新能源汽車將占汽車總銷量40%以上，新能源汽車保有量超8000萬輛。

    根據(jù)中汽協(xié)及高工鋰電的數(shù)據(jù)，同時考慮電池更換需求，2017年國內(nèi)車用動力電池總需求量約38.8Gwh，同比+29.3%。我們測算，在新能源汽車需求的持續(xù)拉動下，預(yù)計到2020年，動力電池需求量約94GWh，2018-2020年CAGR為34%。

2014-2020E國內(nèi)新能源汽車動力電池需求量及預(yù)測

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    海外動力電池鋰電需求在2016年為13.2GWh（+41.94%），預(yù)計將持續(xù)增長，在2020年達(dá)到83.5GWh。隨著海外鋰電池需求的增長，擁有海外鋰電池客戶的材料供應(yīng)商將直接受益。

海外電動汽車市場鋰電需求（GWh）

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海外電動汽車和市場電池裝機(jī)預(yù)測（GWh）

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    3C是對通訊產(chǎn)品（communication）、電腦產(chǎn)品（computer）和消費(fèi)類電子產(chǎn)品（consumer）的簡稱。傳統(tǒng)3C產(chǎn)品主要包括手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品，新型3C產(chǎn)品包括可穿戴設(shè)備、VR/AR、智能手環(huán)、無人機(jī)等。

    傳統(tǒng)3C市場仍是鋰電池的重要消費(fèi)終端，需求維持平穩(wěn)。2016年國內(nèi)智能手機(jī)出貨量為4.7億部，全球智能手機(jī)出貨量為14.7億部，僅分別增長9.3%和2.1%。消費(fèi)電池的需求量預(yù)計將持續(xù)保持低速增長，根據(jù)中國電池網(wǎng)的預(yù)測，到2020年，中國消費(fèi)電池需求量約為43GWh，全球約為77GWh。傳統(tǒng)3C行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，雖較難大幅增長，但由于產(chǎn)品更行速度快，仍將帶來穩(wěn)定需求。隨著新型3C產(chǎn)品(VR/AR等)的普及，或?qū)殇囯姵厥袌鰩硇碌脑隽啃枨蟆?/p>

全球消費(fèi)電子出貨量

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消費(fèi)電池需求預(yù)測

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    鋰電池在儲能上的技術(shù)應(yīng)用主要包括電網(wǎng)儲能(電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等)、基站備用電源、家庭光儲系統(tǒng)、電動汽車光儲式充電站等領(lǐng)域。中國能源研究會發(fā)布的《中國能源展望2030》數(shù)據(jù)顯示：2020年，新能源及可再生能源裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)8.6億千瓦，約占總裝機(jī)量的42.9%；2030年，新能源及可再生能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)14.4億千瓦，占總裝機(jī)量的60%。

    2016年儲能鋰電池需求量為3.79GWh（+27%），預(yù)計2020年將達(dá)到16.64GWh（+45%）。目前國內(nèi)儲能技術(shù)處于持續(xù)突破的階段，鋰電池儲能市場有望在未來幾年迎來高速增長，國內(nèi)各大廠商紛紛加快儲能布局。

儲能鋰電池需求量(GWh)

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    鋰離子電池是一種二次電池，主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌，充電時Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)，放電時則相反。鋰離子電池由于其工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車等領(lǐng)域。

鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域

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    鋰電池主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等組成，由于材料類別不同或價格變化，分別占材料成本比重為30%/10%/25%/17%。

鋰電池材料成本占比

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    正極材料方面，根據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)等的數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)新能源汽車動力電池正極材料需求量為7.6萬噸，同比增長23.8%，預(yù)計到2020年，總需求量將達(dá)到15.5萬噸，2018-2020年CAGR約26.8%。

2016-2020E國內(nèi)動力電池正極材料總需求量

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