2018年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、2018年中國汽車電子企業(yè)迎契機(jī)

    中國乘用車銷量增速在2018年底有望 反彈，電動車增速整體向上。乘用車整體表現(xiàn)比較樂觀。汽車電子產(chǎn)業(yè)整體向上。

    自主品牌競爭實力增強(qiáng)，市場占有率不斷提升。雖然中國乘用車市場逐步趨于中低增速發(fā)展，但可以發(fā)現(xiàn)，近年來自主品牌車競爭實力正明顯加強(qiáng)，銷量呈現(xiàn)高增長的新態(tài)勢，增速遠(yuǎn)超合資品牌，特別在SUV、新能源汽車領(lǐng)域，國產(chǎn)自主品牌已超半壁江山。2014年起自主品牌車市占率持續(xù)上升，由38.44%逐步提升至43.90%，2017年中國乘用車前十企業(yè)自主品牌占據(jù)三席。自主品牌部分已成為各車企主力增長點，如上汽集團(tuán)2017年全年累計銷量693萬輛，同比增長6.8%。其中自主品牌上汽乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)52.2萬輛，較2016年增長62.27%。

2001-2017年中國乘用車銷量情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國汽車電子市場供需預(yù)測及未來前景預(yù)測報告》

2012-2017自主品牌市場占有率

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2012-2017中國乘用車前十企業(yè)

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2017年11月乘用車車型前十排行（輛）

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    受益自主品牌乘用車快速崛起，國內(nèi)汽車電子廠商迎彎道超車新契機(jī)。通過全球汽車電子巨頭的成長路徑，可以看到，一國自主品牌汽車通常與國內(nèi)零部件行業(yè)在發(fā)展中保持共同進(jìn)步。例如，通用、福特成為國際汽車巨頭帶動了DELPHI成為國際領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，大眾、奔馳、寶馬等汽車廠商成就了BOSCH在世界汽車零部件供應(yīng)商中的領(lǐng)先地位，豐田、本田、日產(chǎn)等日本汽車企業(yè)造就了行業(yè)知名的DENSO、HITACHI等零部件廠商。目前，中國自主品牌汽車的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品需求與零部件企業(yè)之間形成了良好的互動，隨著自主品牌汽車產(chǎn)銷量和市場占有率的提高，認(rèn)為將為國內(nèi)汽車電子廠商提供良好的彎道超車機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商有望走通從后裝到前裝市場，從Tier2到Tier1 供應(yīng)商的發(fā)展道路。

    二、消費升級帶動中低端車前裝需求，車載電子大眾化進(jìn)程提速

中國車主對車載資訊娛樂服務(wù)支付意愿

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    2）買自主：隨著自主品牌汽車品質(zhì)快速提升，中國消費者對自主品牌汽車的認(rèn)可度不斷提高。J.D. Power中國新車質(zhì)量研究（IQS）發(fā)現(xiàn)，從2000年至2017年，自主品牌與國外品牌的百輛車問題數(shù)（PP100）從397分縮小至12分，兩者差距將在未來兩三年內(nèi)消失。從2005年至2017年，自主品牌乘用車的市場份額從26%上升到44%，相當(dāng)于歐系和日系品牌的總和。2017年，在首輛車為自主品牌的消費者中，再次購買自主品牌的比例高達(dá)47%，中國消費者對自主品牌的品牌忠誠度明顯提高。

自主品牌與國外新車質(zhì)量差距—百輛車問題數(shù)（PP100）

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    智能化汽車電子產(chǎn)品或成中低端車型“標(biāo)配”，前裝市場有望加速發(fā)展。隨著消費者需求的提升及廠商間競爭日益加劇，在技術(shù)不斷進(jìn)步成本持續(xù)降低的背景下，未來越來越多的汽車電子控制裝置，例如發(fā)動機(jī)牽引力控制系統(tǒng)、車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)等將從高端豪華車型逐步向中低端車型加速滲透，車載導(dǎo)航、車載影音系統(tǒng)等也將越來越多的成為汽車的“標(biāo)準(zhǔn)配置”。以車載電子系統(tǒng)為例，寶馬的iDrive系統(tǒng)，奔馳的Command系統(tǒng)均出現(xiàn)了從旗艦車型向入門級車型滲透的明顯趨勢，此外中控液晶顯示屏導(dǎo)航系統(tǒng)也逐步從原先的高端車型逐步成為大眾車的標(biāo)配，前裝車載導(dǎo)航滲透率已達(dá)20%左右。未來，隨著智能化汽車電子產(chǎn)品逐步成為大眾車型標(biāo)配，汽車電子產(chǎn)品在中低端車型前裝市場有望加速發(fā)展

    三、汽車智能化+新能源車普及，汽車電子占整車成本快速上升

1970s~2020s汽車電子整車成本占比

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    新能源車加速普及，有望進(jìn)一步帶動汽車電子市場快速發(fā)展。不同汽車類型中汽車電子價值量占比不同，新能源車汽車電子成本占比可達(dá)65%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源汽車。目前我國在政策方面持續(xù)加碼，支持推動國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展。2016年11月，國務(wù)院發(fā)布《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出將大幅提升新能源車和新能源應(yīng)用比例，到2020年實現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷500萬輛。未來3年內(nèi)，中國新能源汽車仍將保持35%到40%的年增長率。在產(chǎn)業(yè)升級和政策導(dǎo)向的雙重背景下，隨著新能源汽車的放量，汽車電子技術(shù)在該領(lǐng)域?qū)⒚媾R更廣闊的空間。

不同類型汽車電子成本占整車比例

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