2018年中國農藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測【圖】

    1、農藥的定義及分類

    （1）農藥的定義

    農藥是確保農業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應必不可少的重要生產(chǎn)資料。按照《中國農業(yè)百科全書•農藥卷》的定義，農藥（Pesticides）主要是指用于防治危害農林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調節(jié)植物生長的化學藥品。國務院頒布的《農藥管理條例》（2017 年修訂）將農藥定義為：用于預防、控制危害農業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。

    （2）農藥的分類

    農藥可根據(jù)不同的分類角度和標準進行劃分：根據(jù)原料來源，可分為化學農藥和生物農藥。化學農藥，是指通過化學反應制成，用于農林業(yè)病蟲害等有害生物防治的化學合成物，目前被廣泛地運用在農業(yè)生產(chǎn)之中，是農藥工業(yè)的主體。 生物農藥是指利用生物活體（真菌、 細菌、 昆蟲病毒、 轉基因生物、 天敵等）或其代謝產(chǎn)物（信息素，生長素， 萘乙酸鈉， 2，4-D 等）針對農業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑。根據(jù)防治對象，可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調節(jié)劑等。目前除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農藥市場中占據(jù)了絕大部分份額。根據(jù)加工劑型，可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等。

    2、農藥行業(yè)概況

（1）全球農藥行業(yè)概況

     ①全球農藥行業(yè)已進入成熟階段

    全球農藥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)進入比較成熟的發(fā)展階段，從市場規(guī)模變動趨勢看，受世界人口和糧食需求不斷增加的推動， 對農藥的剛性需求不變，全球農藥市場銷售額在過去的十幾年內整體呈上升趨勢。2017 年全球人口約為 75.50 億人， 2030年和 2050 年，人口規(guī)模將分別上升至 85.51 億人和 97.72 億人。與此同時，近年來，全球可耕地面積卻一直維持在 14 億公頃左右，受城市化、工業(yè)化等因素的影響，未來可耕地面積的增長空間極為有限，甚至存在減少的可能性，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足未來糧食需求，單位面積產(chǎn)量的提升成為滿足糧食需求的重要解決途徑， 因此通過使用農藥提高單位面積產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，受人口持續(xù)增長驅動，全球農藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。

全球人口數(shù)量預測（單位：億）

資料來源：公開資料整理

    2016 年全球農藥市場規(guī)模為 565.20 億美元，與 2015 年相比，小幅下降 1.76%，降幅較 2015 年明顯收窄。其中農用農藥銷售總額占總農藥市場份額的 88%，為 499.85 億美元，同比下降 2.39%，非農用農藥實現(xiàn)銷售總額 65.35 億美元，同比上升 3.37%。 2003年至 2016 年，全球農藥市場規(guī)模的年均復合增長率為 4.7%，其中農用農藥市場規(guī)模的復合增長率為 4.9%。盡管全球農藥市場銷售規(guī)模已連續(xù)兩年負增長，但 2016 年下半年特別是第四季度，全球前十大農藥企業(yè)中，除杜邦和富美實（FMC）以外，其他 8 家公司的收入同比變化已出現(xiàn)降幅收窄或由負轉正，其中：先正達、巴斯夫、陶氏化學、安道麥（ADAMA）和紐發(fā)姆（NUFARM）的農藥業(yè)務收入增速已實現(xiàn)正增長；拜耳和孟山都的農藥業(yè)務收入降幅已大幅收窄。由此可見，全球農藥市場在經(jīng)歷了 2015 年和 2016 年的持續(xù)下降后，目前已開始觸底回暖，行業(yè)有望重新進入增長軌道。

    ②除草劑占據(jù)全球農藥市場主要份額

    從全球農藥市場銷售結構來看，目前除草劑在目前占有全球最大的農藥市場份額。 2015 年，全球農用農藥銷售總額為 512.10 億美元，其中，除草劑所占份額居于首位，約占 42.3%；其后分別為殺蟲劑和殺菌劑，所占份額分別為 28.0%和 26.8%。

    ③亞洲、拉丁美洲是農藥需求的主要市場

    從區(qū)域分布來看，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平以及農業(yè)現(xiàn)代化水平的逐步提高，亞洲、拉丁美洲地區(qū)對農藥的需求量不斷上升，并已成為全球最主要的農藥消費市場。2016 年，亞洲、拉丁美洲農用農藥銷售額分別為 138.66 億美元和 130.76 億美元，位列第一和第二位。此外，歐洲、北美地區(qū)作為傳統(tǒng)農藥消費市場，農藥市場需求趨于穩(wěn)定，未來農藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和拉丁美洲的部分國家。

    ④六大跨國公司主導的寡頭壟斷競爭格局形成

    農藥新產(chǎn)品開發(fā)成本巨大、周期長。研制一個新活性成分需要經(jīng)過 140,000 個化合物的篩選，從研制到商業(yè)化平均需要 9.8 年，耗資約 2.5 億美元，但相對應的新型專利農藥利潤率極高。經(jīng)過幾十年的激烈競爭與發(fā)展，目前全球農藥行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局，按2016 年的銷售收入情況統(tǒng)計，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農、孟山都和杜邦六大跨國公司占據(jù)了全球農藥市場超過 60%的份額，并形成了“產(chǎn)權農藥—豐厚利潤—研發(fā)投入—新產(chǎn)權農藥”的良性循環(huán)，農藥新品種的開發(fā)已基本由這些公司壟斷。全球農藥生產(chǎn)、研發(fā)高度集中，研發(fā)實力與市場份額決定產(chǎn)業(yè)地位。前六大跨國農化企業(yè)同時也是 R&D 投入最高的企業(yè)，并且占比多在 10%-25%。農藥發(fā)展的關鍵是品種， 1980-2005 的 25 年間， 6 大農藥企業(yè)共推出農藥新品種 220 個，占全球農藥新品種的 70%， 2011 年 6 家公司總的專利申請數(shù)為 904 件，占 2011 年申請總數(shù)的 75.5%，在一定程度上反映了農藥技術開發(fā)的壟斷局面。國際跨國公司對農藥新產(chǎn)品開發(fā)的壟斷間接強化了其在全球農藥市場的壟斷地位。

    ⑤農藥產(chǎn)能逐步向發(fā)展中國家轉移

    由于發(fā)達國家的農藥工業(yè)起步相對較早，本國的市場已經(jīng)趨于飽和，在經(jīng)濟全球化及國際分工日益深入的背景下，跨國農藥巨頭為了謀求發(fā)展，同時為了規(guī)避發(fā)達國家越來越嚴格的環(huán)保要求并降低生產(chǎn)成本，開始重新對其資源市場進行定位，逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的中間體和原料藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將其轉移到生產(chǎn)成本較低的中國、印度等新興發(fā)展中國家。

    ⑥高效、低毒、低殘留新型農藥具有巨大的市場空間

    農藥在促進農業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)的高毒、高殘留農藥也造成了巨大的環(huán)境污染并對人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識的逐步增強和科技水平的提高，高毒、高殘留的農藥將逐步退出市場，高效、低毒、低殘留的新型農藥將極具發(fā)展空間。

    （2）全球農藥行業(yè)市場規(guī)模變動趨勢

    可耕土地面積的緊縮、農業(yè)耕作模式的變革、購買力的增加以及生活水平的提高，是農藥行業(yè)預期的增長推動力。全球農藥市場價值預計 2019 年將增至 811.3 億美元， 2014 年至 2020 年，預計復合年增長率為 6.9%。其中，發(fā)展中國家如南美地區(qū)（特別是巴西、阿根廷）及亞洲地區(qū)農藥市場規(guī)模將呈現(xiàn)較快增長，美國、歐盟等成熟市場的銷售規(guī)模將繼續(xù)保持低速增長，市場增長主要源自農業(yè)、商業(yè)、消費三方面對農藥需求的增加。盡管北美是全球最大的農藥市場，但其市場增速卻有可能是全球最緩慢的，亞太地區(qū)將有望成為增速最快的市場， 2014 年至 2020 年，該地區(qū)農藥產(chǎn)量將以復合年增長率 7.9%的速度增長。在應用領域，以作物為基礎的終端農藥產(chǎn)品將在消費量和消費價值中保持最快的增長速度，并在眾多應用領域中保持領先地位。

    （3）我國農藥行業(yè)概況

    ①中國已成為全球最大的農藥生產(chǎn)國及出口國

    21 世紀以來，我國農藥工業(yè)發(fā)展迅猛，逐步形成了涵蓋科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應用等在內的較為完整的農藥工業(yè)體系，并已發(fā)展成為全球最大的農藥生產(chǎn)國和出口國。 受環(huán)保壓力增大和中小企業(yè)產(chǎn)能逐漸退出的影響， 2017 年我國化學農藥產(chǎn)量為 294.10 萬噸，同比下降 8.37%，農藥行業(yè)供給側改革成效逐步顯現(xiàn)，行業(yè)供需格局持續(xù)改善。

2001-2017年中國化學農藥產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

    隨著全球農藥生產(chǎn)專業(yè)分工的不斷深化，中國憑借全方位的成本優(yōu)勢和日漸成熟的技術優(yōu)勢，已逐步成為全球農藥的主要生產(chǎn)基地和世界主要農藥出口國之一，全球市場約有 70%的農藥原藥在中國生產(chǎn)，中國農藥產(chǎn)品出口到 180 多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。2016 年，我國共出口農藥 140.00 萬噸，同比增長 19.16%，出口金額 37.08 億美元，同比增長4.63%。2017 年，我國農藥出口數(shù)量及金額分別為 163.00 萬噸和 47.64 億美元，繼續(xù)保持上升趨勢。

2008-2017年中國農藥出口情況

資料來源：公開資料整理

    ②農藥品種逐步豐富，結構逐步優(yōu)化

    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國農藥工業(yè)取得了長足的進步，截止 2015 年末，我國規(guī)模以上農藥制造企業(yè)達到 829 家，農藥品種大幅增加，產(chǎn)品質量不斷提高。目前，我國可生產(chǎn) 500 多種原藥，常年生產(chǎn) 300 種，可生產(chǎn)農藥劑型 120 多種，制劑超過 3,000 種（資料來源：《農藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》）。從農藥生產(chǎn)情況看， 2016 年我國除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量分別為 177.3 萬噸、 51.8噸和 18.2 萬噸，我國農藥產(chǎn)品結構正不斷優(yōu)化調整，與國際農藥產(chǎn)品結構，特別是除草劑逐步趨于一致，進一步提高了對于農業(yè)生產(chǎn)需求的滿足度。

    ③我國農藥生產(chǎn)以仿制藥品種為主

    中國作為世界上最大的非專利農藥生產(chǎn)國和出口國，雖然產(chǎn)量和出口量占據(jù)世界農藥市場的主導地位，但絕大部分是仿制品種，創(chuàng)制農藥的品種和數(shù)量有限，在農藥新品種的原創(chuàng)性上缺乏核心競爭力，技術力量與研發(fā)水平仍有待提高。從 1985 年至 2014 年，我國創(chuàng)制并已登記或生產(chǎn)的農藥品種僅有50 個，其中殺蟲劑 14 個，占 28%，殺菌劑 25 個，占 50%，除草劑 8 個， 占16%，植物生長調節(jié)劑 3 個，占 6%。

    ④兼并重組持續(xù)，行業(yè)整合有序進行

    與全球農藥行業(yè)的高度集中不同，我國農藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模普遍偏小，呈現(xiàn)多而分散、技術水平和產(chǎn)品質量參差不齊等特點。2016 年我國前 10 大農藥行業(yè)企業(yè)銷售額合計約為 319.92 億元，占農藥行業(yè)銷售收入的約 9.67%，與六大跨國公司占據(jù)了全球農藥市場超過 60%的份額相比產(chǎn)業(yè)集中度亟待提升。在大力推進農藥企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，引導農藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策指引下，國內農藥行業(yè)兼并重組有序推進， 2013年生產(chǎn)資質合并企業(yè)共 12 家， 2014 年共 19 家， 2015 年共有 21 家農藥制劑企業(yè)在相關企業(yè)的幫扶下自愿放棄生產(chǎn)資質，同時，行業(yè)內領先企業(yè)也抓住市場機會通過并購重組實現(xiàn)進一步發(fā)展。

    （4）我國農藥行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    ①行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展

    我國農藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展取得了長足的進步，但產(chǎn)業(yè)集中度低、低水平落后產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染等問題依然存在，未能形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的加劇、資源和環(huán)境約束的強化以及相關產(chǎn)業(yè)政策的引導，我國農藥行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型時期，行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展。繼 2010 年公布的《農藥產(chǎn)業(yè)政策》及 2012 年公布的《農藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》后， 2016 年公布的《農藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》繼續(xù)引導和推進農藥行業(yè)的整合，將產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展目標明確為：到 2020 年，培育銷售額超過100 億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團 2～3 個，銷售額在 50 億元以上的農藥生產(chǎn)企業(yè) 5 個，銷售額在 20 億元以上的農藥生產(chǎn)企業(yè) 30 個，國內排名前20 位的農藥企業(yè)集團的銷售額達到全國農藥總銷售額的 70%以上。借鑒國外農藥行業(yè)發(fā)展路徑，通過兼并、重組、股份制改造等方式組建大型農藥企業(yè)集團，推動形成具有特色的大規(guī)模、多品種的農藥生產(chǎn)企業(yè)集團，推進行業(yè)向集約化、規(guī)?；l(fā)展，是我國農藥行業(yè)提質增效，調整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動技術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)轉型升級，實現(xiàn)做大做強的必由之路。未來一段時期，在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力、行業(yè)競爭、準入門檻等因素的推動下，國內有望出現(xiàn)一批具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品結構合理、具備自主創(chuàng)新能力、符合環(huán)保要求及產(chǎn)業(yè)政策的龍頭企業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，我國農藥行業(yè)的組織結構和布局將更趨優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)分工和協(xié)作更為合理，一批具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè)群體逐步形成，并成為我國農藥行業(yè)的主導力量，有效提升我國農藥企業(yè)及行業(yè)在全球市場中的競爭力。

    ②新型環(huán)保農藥將快速增長

    隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉變，全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應全球對于高毒、高風險農藥的禁用、限用管理措施，農業(yè)部等相關主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項關于禁止和限制使用農藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農藥。隨著農藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農藥將加快淘汰， 高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢，農藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進我國農藥產(chǎn)品結構的優(yōu)化調整， 在滿足農業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。

    ③清潔生產(chǎn)技術與工藝進一步推廣

    農藥行業(yè)作為精細化工行業(yè)中的細分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生“三廢”排放。在我國大力發(fā)展低碳經(jīng)濟與循環(huán)經(jīng)濟，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉型升級的大背景下，農藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向。通過加大技術改造和環(huán)保投入力度，提高技術裝備水平，全面研發(fā)和推廣先進適用的清潔生產(chǎn)工藝和“三廢”處理技術，不但能大幅降低污染物排放量，而且能夠降低原料消耗量，同時結合“三廢”資源化利用有效降低生產(chǎn)成本。此外，清潔生產(chǎn)技術與工藝的推廣也是實現(xiàn)我國污染控制重點由末端治理向生產(chǎn)過程控制轉變的重要措施，是農藥行業(yè)走可持續(xù)發(fā)展之路，向資源節(jié)約、環(huán)境友好、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展的必然選擇。

    ④研發(fā)投入增加，自主創(chuàng)新體系進一步完善

    雖然我國已成為農藥生產(chǎn)大國，但目前絕大部分農藥品種仍為仿制品種。為提升我國農藥行業(yè)的國際競爭力， 近年來， 在國家、地方和企業(yè)的共同努力下，通過充分發(fā)揮產(chǎn)學研結合的協(xié)同作用，應用組合化學等高新技術方法，相關企業(yè)成功創(chuàng)制了一批具有自主知識產(chǎn)權的農藥新品種并取得了國內外專利， 30 個創(chuàng)制品種進入了國內外市場，累計推廣面積 3 億畝以上，部分產(chǎn)品的銷售額超過 2億元，“十二五”期間累計收入達到 10 億元以上。此外，主導品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術等共性關鍵技術已成功應用于農藥工業(yè)化生產(chǎn)，促進了產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整。未來隨著我國農藥行業(yè)集中度的提升，我國農藥企業(yè)的研發(fā)投入將進一步提高，有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國農藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的方向轉移，切實增加農藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，帶動我國農藥行業(yè)的技術進步，提升行業(yè)競爭力。

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國農藥行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》