2018年中國化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）農(nóng)藥概述

    1、農(nóng)藥的定義

    農(nóng)藥是指是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。

    2、農(nóng)藥的分類

    農(nóng)藥的分類，是指從不同角度和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)農(nóng)藥進(jìn)行劃分：

    （1）按毒性，農(nóng)藥可分為劇毒、高毒、中等毒、低毒及微毒五類。

    （2）按防治對(duì)象，農(nóng)藥可分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、殺線蟲劑、殺鼠劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等，其中除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占比較高。

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    （3）按性質(zhì)不同，農(nóng)藥可以分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。化學(xué)農(nóng)藥是通過化學(xué)反應(yīng)制成，可根據(jù)成分進(jìn)一步分為無機(jī)農(nóng)藥和有機(jī)農(nóng)藥；生物農(nóng)藥來源于生物及其基因產(chǎn)生或表達(dá)的各種生物活性成分。

    （4）按能否直接施用，農(nóng)藥可以分為原藥和制劑。原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料，通過化學(xué)合成技術(shù)與工藝生產(chǎn)或生物工程制造而成，一般不能直接施用。原藥作為農(nóng)藥產(chǎn)品的有效成份，其核心技術(shù)為化合物合成技術(shù)。制劑是在農(nóng)藥原藥基礎(chǔ)上，加入適當(dāng)?shù)妮o助劑（如溶劑、乳化劑、潤濕劑、分散劑等），通過加工、生產(chǎn)制得的具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的產(chǎn)品，可銷售給客戶使用。制劑配方的合理性、助劑的應(yīng)用和復(fù)配工藝過程的控制對(duì)藥效有著重要影響。

    3、農(nóng)藥的地位和作用

    人口、糧食仍然是進(jìn)入 21 世紀(jì)后擺在人類面前的突出問題。要解決好世界糧食安全問題，就必須采取各種手段來提高單位面積產(chǎn)量，以確保農(nóng)業(yè)豐收，農(nóng)藥則是其中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全世界農(nóng)業(yè)病蟲草害種類有十多萬種，全世界每年有 10 億噸左右的莊稼毀于病蟲害，由于病、蟲、草、鼠害等造成的作物減產(chǎn)幅度達(dá) 20%-30%，一旦停止用藥或嚴(yán)重的用藥不當(dāng)， 一年后將減少收成 25%-40%（與常用藥相比），兩年后將減少 40%-60%以至絕產(chǎn)。

    （二）我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    1、行業(yè)整合加速，推動(dòng)我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚

    我國農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列，但產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產(chǎn)能過剩、貼牌銷售，處于價(jià)值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對(duì)現(xiàn)狀，國家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，大力推進(jìn)企業(yè)間并購重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。2015 年 3 月，工信部公布了《關(guān)于 2014 年第二批不予備案新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的函》，指出我國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)大國，企業(yè)數(shù)量眾多，小、散、亂現(xiàn)象嚴(yán)重。根據(jù)《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》和《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合中央關(guān)于有效化解產(chǎn)能過剩矛盾的有關(guān)精神， 原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組、淘汰落后，提高產(chǎn)業(yè)集中度。2016 年 5 月， 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提到要推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)通過兼并、重組、股份制改造等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)大型化。未來農(nóng)藥原藥生產(chǎn)將進(jìn)一步集中，到 2020 年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%， 國內(nèi)排名前 20 位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國總銷售額的 70%以上。建成 3-5 個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，培育 2-3 個(gè)銷售額超過 100 億元、具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。未來，集約化、規(guī)?；寝r(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大， 我國農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。 技術(shù)領(lǐng)先、 機(jī)制合理、經(jīng)營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量， 通過行業(yè)整合有利于提高企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展。

    2、原藥、制劑一體化發(fā)展

    農(nóng)藥一般分為原藥和制劑，原藥是以石油化工等相關(guān)產(chǎn)品為主要原料，通過化學(xué)合成技術(shù)和工藝生產(chǎn)或生物工程制造而成，一般不能直接施用。原藥合成對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、 生產(chǎn)工藝、 環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求較高， 固定資產(chǎn)設(shè)備投資規(guī)模較大。在原藥的基礎(chǔ)上， 加入適當(dāng)?shù)妮o助劑（如溶劑、 乳化劑、 潤濕劑、 分散劑等），通過加工、生產(chǎn)制得具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的制劑產(chǎn)品，制劑直接應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。制劑的產(chǎn)品質(zhì)量和使用量與環(huán)境安全、食品安全、生態(tài)穩(wěn)定都有著密切的關(guān)系。制劑企業(yè)通過產(chǎn)品的深加工，掌握銷售渠道資源，盈利水平逐步提升，部分實(shí)力較強(qiáng)的原藥企業(yè)為了增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，也開始進(jìn)入制劑領(lǐng)域；而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領(lǐng)域延伸，積極獲取行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢(shì)。

    3、生產(chǎn)工藝優(yōu)化，創(chuàng)新水平提升

    由于創(chuàng)制農(nóng)藥開發(fā)成本高、難度大，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)難以承擔(dān)巨額的新化合物創(chuàng)制費(fèi)用，在產(chǎn)品研發(fā)上以次新化合物仿制為主，主要生產(chǎn)后專利時(shí)期的農(nóng)藥品種，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少。仿制類農(nóng)藥企業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在原藥合成工藝水平與制劑創(chuàng)新能力兩方面。對(duì)于化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)，其核心技術(shù)為化合物合成技術(shù)，由于原材料、合成方法的差異，可研發(fā)設(shè)計(jì)不同的工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)，并直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、成本以及環(huán)境污染程度，最終影響該產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)秀的原藥企業(yè)通過對(duì)化合物合成技術(shù)的不斷優(yōu)化和突破，提高工藝路線效率，從而形成在該領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。農(nóng)藥制劑屬于高附加值產(chǎn)品， 一個(gè)農(nóng)藥品種的成功， 離不開農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新。而制劑的技術(shù)創(chuàng)新關(guān)鍵在于新劑型開發(fā)和加工技術(shù)研究， 主要特點(diǎn)在于減少有機(jī)溶劑的使用量，提高產(chǎn)品防效，降低生產(chǎn)成本，達(dá)到對(duì)環(huán)境安全的目的，還可以提高作物產(chǎn)量。目前，我國制劑生產(chǎn)技術(shù)較落后，生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化程度低，平均每種原藥只能加工七八種制劑， 而發(fā)達(dá)國家的每個(gè)農(nóng)藥品種可加工成十幾種甚至幾十種制劑。隨著行業(yè)整合加速以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度將逐漸提高，這將有利于企業(yè)增加研發(fā)投入，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新能力的不斷提高。

    4、生產(chǎn)過程綠色化，產(chǎn)品向高效、低毒、環(huán)境友好、水性化方向發(fā)展

    在綠色可持續(xù)發(fā)展成為今后主攻方向的背景下， 加快淘汰高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥，推廣和普及高效、低毒、安全、環(huán)保的農(nóng)藥已成為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近年來，《國家禁用和限用農(nóng)藥目錄》、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》和《種植業(yè)生產(chǎn)使用低毒低殘留農(nóng)藥主要品種名錄》等針對(duì)高毒、高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥管理的相關(guān)制度陸續(xù)出臺(tái)，有效引導(dǎo)低毒、高效、低殘留農(nóng)藥投放市場(chǎng)，規(guī)定禁限用農(nóng)藥品種范圍，將高毒、低效、高殘留農(nóng)藥淘汰出市場(chǎng)。同時(shí)，農(nóng)業(yè)部還出臺(tái)了對(duì)低毒農(nóng)藥使用的補(bǔ)貼政策，引導(dǎo)種植戶科學(xué)合理使用農(nóng)藥、化肥。在農(nóng)藥登記環(huán)節(jié)，對(duì)于影響環(huán)境安全和危及農(nóng)產(chǎn)品安全的農(nóng)藥品種，實(shí)行一票否決制。未來， 在高效新農(nóng)藥大量出現(xiàn)、施藥技術(shù)進(jìn)步及環(huán)保要求更加嚴(yán)格的背景下，農(nóng)藥劑型的發(fā)展將趨向精細(xì)化、環(huán)?；閯?、水分散粒劑、水懸乳劑、微乳劑、可溶性粉劑、微膠囊等新型農(nóng)藥劑型將逐步興起。

    5、下游集中用藥形成趨勢(shì)，對(duì)農(nóng)藥經(jīng)營模式產(chǎn)生影響

    受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)極度分散、小型化生產(chǎn)方式的制約，我國的農(nóng)藥用藥情況也呈現(xiàn)明顯的分散、單戶量小的特征，但隨著新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，土地流轉(zhuǎn)政策落地，自然村將逐漸減少，土地的使用和耕種將逐步集中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化的發(fā)展趨勢(shì)使集中采購、集中用藥、統(tǒng)防統(tǒng)治成為趨勢(shì)。在此背景下，農(nóng)藥制劑企業(yè)的銷售模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變。原一家一戶、分散購藥的格局將被打破，農(nóng)藥施藥主體將由農(nóng)民個(gè)體逐步向種植大戶、社會(huì)化服務(wù)組織轉(zhuǎn)變。國內(nèi)現(xiàn)有的農(nóng)藥經(jīng)銷商也將發(fā)生變化，原有的村級(jí)及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)銷商將隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變革退出農(nóng)藥經(jīng)銷市場(chǎng)， 大大縮短廠家與終端用戶之間的經(jīng)銷層級(jí)，甚至出現(xiàn)廠家與種植大戶的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直接銷售，并由廠家提供機(jī)械化植保服務(wù)的模式。

    （三）行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度及利潤水平的變動(dòng)情況

    1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度

    （1）全球農(nóng)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前，全球農(nóng)藥行業(yè)國際分工業(yè)已形成，國際農(nóng)化巨頭擁有技術(shù)、品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，主要專注于具有新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌及銷售渠道建設(shè)，以中國為代表的發(fā)展中國家日益成為后專利時(shí)期農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。概括起來，全球農(nóng)藥公司可以分為三個(gè)梯隊(duì)，其基本競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

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    在第一梯隊(duì)中，六大農(nóng)化巨頭銷售額占據(jù)全球 70%以上的市場(chǎng)份額，該類企業(yè)研發(fā)能力突出，專利產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，享受專利產(chǎn)品的高額利潤，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在第二梯隊(duì)中，以 ADAMA 為代表的農(nóng)藥仿制型企業(yè)，通過購買專利到期農(nóng)藥，憑借低成本優(yōu)勢(shì)迅速搶占市場(chǎng)；日本住友化學(xué)、曹達(dá)等經(jīng)幾十年努力，也形成了相對(duì)完善的研發(fā)體系。在第三梯隊(duì)中， 我國與印度等發(fā)展中國家的大型仿制原藥與制劑企業(yè)最具有代表性。我國農(nóng)藥企業(yè)基于下游市場(chǎng)需求及自身的農(nóng)藥工業(yè)技術(shù)要求，通過與國外知名農(nóng)化企業(yè)合作及技術(shù)引進(jìn)，一批具有資源、技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)獲得快速成長。經(jīng)多年發(fā)展，中國已成為世界化工原料的重要生產(chǎn)基地，但由于國外農(nóng)藥產(chǎn)品登記的難度較大， 國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)目前主要是為國外跨國制劑企業(yè)作配套生產(chǎn)，或通過國外經(jīng)銷商銷售，未直接面對(duì)國外零售商和終端消費(fèi)者?？傮w來看， 全球農(nóng)藥行業(yè)國際分工業(yè)已形成， 國際農(nóng)化巨頭擁有技術(shù)、 品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，主要專注于具有新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌及銷售渠道建設(shè)， 以中國為代表的發(fā)展中國家日益成為后專利時(shí)期農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

    （2）我國農(nóng)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前，我國農(nóng)藥企業(yè)大致可分為原藥企業(yè)、制劑企業(yè)和原藥制劑一體化企業(yè)三大類，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為這三類企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。由于原藥與制劑產(chǎn)品在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的位置、技術(shù)特點(diǎn)、客戶群體、銷售模式等方面不同，上述三類企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)策略上也存在較大差異。原藥行業(yè)體現(xiàn)技術(shù)密集的特點(diǎn)，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)獲益更大。原藥企業(yè)的客戶主要為制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)， 客戶數(shù)量少且對(duì)產(chǎn)品鑒別能力較強(qiáng)，同時(shí)國內(nèi)原藥企業(yè)主要為仿制農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，難以通過產(chǎn)品的差異化戰(zhàn)略獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞產(chǎn)品質(zhì)量與成本展開，具備穩(wěn)定質(zhì)量且成本優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)往往能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。此外，原藥企業(yè)固定資產(chǎn)投資較大，規(guī)模優(yōu)勢(shì)能有效降低產(chǎn)品成本。因而，技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)是決定原藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)勝負(fù)的關(guān)鍵因素。制劑行業(yè)主要體現(xiàn)為企業(yè)營銷實(shí)力和品牌影響力的競(jìng)爭(zhēng)， 擁有完整營銷渠道和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將成為最終的勝利者。制劑企業(yè)的客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多且對(duì)產(chǎn)品鑒別能力較弱。由于國內(nèi)農(nóng)藥制劑品牌眾多且劑型復(fù)雜，終端用戶往往缺乏農(nóng)藥專業(yè)知識(shí)，通常以經(jīng)驗(yàn)為導(dǎo)向進(jìn)行選購，另外其購買行為容易受農(nóng)藥經(jīng)銷商或農(nóng)資服務(wù)站的宣傳引導(dǎo)，因此銷售渠道和服務(wù)水平是制劑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。原藥制劑一體化企業(yè)則需兼顧原藥產(chǎn)品與制劑產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)， 一方面原藥業(yè)務(wù)需具備質(zhì)量與成本優(yōu)勢(shì)，另一方面制劑業(yè)務(wù)需具備服務(wù)與渠道優(yōu)勢(shì)。與單純的農(nóng)藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比，一體化發(fā)展的企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過制劑發(fā)展拓展了盈利空間，通過原藥發(fā)展提高了行業(yè)主動(dòng)權(quán)，最終提高了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度越高的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)。

    2、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

    2001 年，我國農(nóng)藥制造業(yè)銷售利潤率約為 1.33%， 2005 年之后農(nóng)藥行業(yè)銷售利潤率逐漸上揚(yáng)，并于 2008 年達(dá)到 10.56%的歷史高點(diǎn)。 2008 年之后，由于受到世界金融危機(jī)的影響，行業(yè)利潤率逐步走低。而 2012 年之后，由于我國環(huán)保政策逐步收緊， 部分中小農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)部分產(chǎn)能遭到淘汰或開工不足，從而影響了農(nóng)藥制造行業(yè)的供給，行業(yè)利潤率有所回升。 2015 年至2016年，受美元走強(qiáng)、全球農(nóng)藥庫存趨高、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低、氣候條件不利等多重影響，全球農(nóng)藥作物保護(hù)市場(chǎng)止?jié)q回落，行業(yè)利潤率有所回調(diào)。自 2016 年下半年以來，國際原油價(jià)格企穩(wěn)回升，帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)材料和中間體價(jià)格上漲；加之國際農(nóng)化巨頭經(jīng)歷了兩年多的去庫存之后，補(bǔ)庫存行情開啟帶動(dòng)了海外需求回暖，全球農(nóng)藥市場(chǎng)景氣度有所回升，全球農(nóng)化市場(chǎng)銷售規(guī)模逐步恢復(fù)。受前期環(huán)保督察、企業(yè)停限產(chǎn)、市場(chǎng)需求增加等多重因素影響及農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)政策的推進(jìn)，農(nóng)藥行業(yè)逐步走出低谷，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格亦呈現(xiàn)回漲勢(shì)頭。我國農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線、管理水平以及經(jīng)營規(guī)模等多種因素的影響，不同企業(yè)之間的利潤率水平存在較大差異，并呈現(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)具備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、服務(wù)與品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，憑借自身研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的技術(shù)裝備，不斷推出新產(chǎn)品，改進(jìn)工藝路線，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，并擁有完善的銷售渠道，憑借技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品應(yīng)用示范效應(yīng)樹立的良好品牌形象，保障了銷售收入的穩(wěn)步增長，并獲取較高的利潤水平。未來隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)內(nèi)利潤分化的現(xiàn)象將日趨明顯，缺乏優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將最終退出市場(chǎng)。

    （四）行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系

    1、化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈

    農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥合成和農(nóng)藥制劑復(fù)配構(gòu)成完整的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)藥制造業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端。行業(yè)上游為無機(jī)原料（黃磷、液氯等）和基礎(chǔ)石油化工原料（甲醇、三苯等）行業(yè)，最終源頭為石油產(chǎn)業(yè)；行業(yè)下游主要的消費(fèi)領(lǐng)域是農(nóng)、林、牧業(yè)生產(chǎn)和衛(wèi)生防疫領(lǐng)域?；瘜W(xué)農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系示意圖如下：

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    2、農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    （1）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    原藥合成及制劑生產(chǎn)企業(yè)的上游為農(nóng)藥中間體、石油化工原料生產(chǎn)企業(yè)，所需原材料最主要來源于石油和化工產(chǎn)品，如三聚氯氰、異丙胺和一乙胺等，一般都能獲得穩(wěn)定的大批量供應(yīng)。農(nóng)藥行業(yè)的盈利能力很大程度上與石化行業(yè)周期規(guī)律性波動(dòng)相關(guān)， 石油和化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)直接影響原藥企業(yè)的生產(chǎn)成本。 由于國內(nèi)農(nóng)藥主要以后專利期的仿制產(chǎn)品為主， 缺乏專利保護(hù)， 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈， 一旦上游基礎(chǔ)化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，將通過成本的方式傳導(dǎo)到農(nóng)藥行業(yè)，進(jìn)而影響本行業(yè)毛利率水平。相較而言，制劑主要以原藥為原材料進(jìn)行加工與復(fù)配，而水基化制劑的推廣減少了對(duì)化學(xué)有機(jī)溶劑的需求，因此相對(duì)原藥生產(chǎn)而言，制劑的生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較小。

    （2）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資，對(duì)防治農(nóng)業(yè)有害生物，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)產(chǎn)品貯存起著不可或缺的作用，與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高。目前我國 90%的農(nóng)藥用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，包括種植業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)，非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥占10%左右。同時(shí)，全球人口增長、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)以及生物能源的發(fā)展直接影響著未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，并間接影響著農(nóng)藥行業(yè)的未來發(fā)展前景。

    3、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    （1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    石化和化學(xué)工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，也是國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)。目前我國已成為世界石油化工生產(chǎn)大國，成品油、乙烯、合成樹脂、無機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列，且具有較低的生產(chǎn)成本，農(nóng)藥行業(yè)可以得到穩(wěn)定的原料供給。

    （2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)農(nóng)藥行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

    農(nóng)業(yè)屬弱周期性行業(yè)，其需求具有一定的穩(wěn)定性，并隨著世界人口的增長、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)及生物能源的發(fā)展持續(xù)增長。在耕地面積有限的前提下，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要依賴于種植技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的改進(jìn)，從而推動(dòng)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》