2018年中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】

    一、國內(nèi)銀行業(yè)狀況

    （一）全國銀行業(yè)概況

    1、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

    改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。受益于良好的宏觀經(jīng)濟(jì)及資本市場的發(fā)展，我國銀行業(yè)獲得了快速發(fā)展。銀行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善投融資體系的作用顯著。2017 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已達(dá)到 827,122億元，位列全球第二，按照可比價(jià)格計(jì)算同比增長 6.9%。 2016 年我國工業(yè)升級態(tài)勢明顯，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長 6.6%，全國居民消費(fèi)價(jià)格總水平比上年增長 1.6%。 2017 年固定資產(chǎn)投資扣除價(jià)格因素同比增長 7.0%，社會消費(fèi)品零售總額扣除價(jià)格因素同比增長 10.2%，進(jìn)出口總額同比增長 14.2%。另一方面，自 2013 年以來，我國也面臨外需壓力增大，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，經(jīng)濟(jì)增速放緩等方面的壓力。下表為 2013-2017 年我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值、社會消費(fèi)品零售總額、全社會固定資產(chǎn)投資、貨物進(jìn)出口總額。

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    2、國內(nèi)銀行業(yè)市場格局

    在中國經(jīng)濟(jì)高速增長的同時(shí)，中國銀行業(yè)亦得到快速發(fā)展。2013 年至 2017 年中國銀行業(yè)人民幣貸款與存款總額年均復(fù)合增長率分別為 13.69%和 11.97%，這體現(xiàn)出中國巨大的融資需求和中國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力下表列示了 2012 年至 2017 年中國銀行業(yè)人民幣和外幣的貸款和存款數(shù)據(jù)：

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    經(jīng)過多年的改革發(fā)展，我國形成了多層次的銀行業(yè)體系，我國銀行業(yè)各類機(jī)構(gòu)主要分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行以及其他類金融機(jī)構(gòu)等。

截至 2017 年 12 月 31 日的銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債情況。單位：億元

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    大型國有商業(yè)銀行在我國銀行體系中占據(jù)主導(dǎo)地位。自成立以來，五大商業(yè)銀行一直是國內(nèi)企業(yè)，特別是國有企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人重要的融資來源。 2010年，以中國農(nóng)業(yè)銀行股改上市為標(biāo)志，大型商業(yè)銀行均已順利完成股份制改革，實(shí)現(xiàn)由國有獨(dú)資銀行向股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的公眾持股上市銀行的歷史轉(zhuǎn)變。截至2017 年 12 月 31 日，五家大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的 36.77%，其負(fù)債總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的 36.74%。股份制商業(yè)銀行在我國銀行體系中處于重要地位。截至 2017 年末，國內(nèi)共有 12 家全國性股份制商業(yè)銀行，這些銀行獲得了在全國范圍內(nèi)經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)的牌照。盡管股份制商業(yè)銀行在資產(chǎn)規(guī)模、機(jī)構(gòu)和人員等方面還無法和五家大型商業(yè)銀行相比，但其資本、資產(chǎn)及利潤的增長速度較快。截至 2017 年 12 月 31 日，股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的 17.81%，其負(fù)債總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的 17.99%。城市商業(yè)銀行一般由當(dāng)?shù)氐某鞘行庞蒙绺慕M而來， 傳統(tǒng)上城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)僅限于在當(dāng)?shù)爻鞘兄薪?jīng)營。近年來，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的部分城市商業(yè)銀行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營，另有部分城市商業(yè)銀行在境外設(shè)立代表處。截至 2017 年 12 月31 日，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的12.57%，其負(fù)債總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的 12.68%。關(guān)于國內(nèi)城市商業(yè)銀行的詳細(xì)情況詳見本招股說明書第六章“本行的業(yè)務(wù)—國內(nèi)銀行業(yè)狀況—全國銀行業(yè)概況—國內(nèi)城商行市場格局”。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。截至 2017 年 12 月 31 日，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的 13.00%，其負(fù)債總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的13.05%。其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司和郵政儲蓄銀行。截至 2017 年 12 月 31 日，其他類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額的 19.84%，其負(fù)債總額占我國銀行業(yè)各類金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總額的 19.53%。

2015 至 2017 年中國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長情況：單位：億元

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    3、國內(nèi)城商行市場格局

    中國經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展是各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的共同結(jié)果， 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開當(dāng)?shù)劂y行業(yè)的有力支持。作為各地銀行業(yè)的重要組成部分，城市商業(yè)銀行發(fā)揮了不可替代的作用。中國的城市商業(yè)銀行是在城市信用社的基礎(chǔ)上組建的，由于體制約束、管理水平低下、人員素質(zhì)參差不齊等原因，城市信用社在發(fā)展的同時(shí)也積累了大量風(fēng)險(xiǎn)。為了化解風(fēng)險(xiǎn)，國務(wù)院決定在城市信用社清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上，通過吸收地方財(cái)政、企業(yè)入股的方式組建城市合作銀行，于是自 1995 年 9 月 7 日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》起，在中國 35 個(gè)大中城市分期分批組建由城市企業(yè)、居民和地方財(cái)政投資入股的地方股份制性質(zhì)的城市合作銀行。 1995 年 6 月，國內(nèi)第一家城市合作銀行——深圳城市合作商業(yè)銀行成立。此后，上海、北京、南京等國內(nèi)主要城市相繼成立了城市合作銀行。 1998 年 3月，根據(jù)城市合作銀行的市場定位與銀行性質(zhì)，中國人民銀行與國家工商行政管理總局聯(lián)合發(fā)文將“城市合作銀行”更名為“城市商業(yè)銀行”。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，通過實(shí)施增資擴(kuò)股以及跨區(qū)域擴(kuò)張等舉措，城市商業(yè)銀行進(jìn)入了新的發(fā)展階段。 2002 年人民銀行鼓勵(lì)城市商業(yè)銀行實(shí)施增資擴(kuò)股，逐步規(guī)范城市商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。 2004 年年初，銀監(jiān)會提出審慎重組和改造城市商業(yè)銀行的基本思路與原則，鼓勵(lì)民間資本和外資入股，以提高其經(jīng)營管理水平。同年 6 月在全國城市商業(yè)銀行工作會議暨全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上，銀監(jiān)會再次鼓勵(lì)城市商業(yè)銀行引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，在整合資源的基礎(chǔ)上，按照市場規(guī)則和自愿原則實(shí)施聯(lián)合重組，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展。在“扶優(yōu)限劣”的監(jiān)管思路下，對于滿足各項(xiàng)監(jiān)管要求、達(dá)到股份制商業(yè)銀行中等以上水平的城市商業(yè)銀行，將逐步允許其跨區(qū)域經(jīng)營。城市商業(yè)銀行深入貫徹執(zhí)行監(jiān)管層的意圖， 2006 年 4 月中國城市商業(yè)銀行的首家跨省市分行——上海銀行寧波分行正式開業(yè)。 2009 年 4 月《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見（試行）》發(fā)布，允許符合條件的中小商業(yè)銀行在相關(guān)地域設(shè)分支機(jī)構(gòu)，不再受數(shù)量指標(biāo)控制，同時(shí)放松對分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營資金的要求。 2011 年 4 月銀監(jiān)會在鼓勵(lì)城市商業(yè)銀行發(fā)展的同時(shí)進(jìn)一步嚴(yán)格要求， 主張審慎推進(jìn)城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營， 把城市商業(yè)銀行內(nèi)控機(jī)制作為重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。 目前， 經(jīng)營業(yè)績良好、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良的城市商業(yè)銀行通過開設(shè)異地分支機(jī)構(gòu)、 合并重組等方式轉(zhuǎn)型為區(qū)域性經(jīng)營的銀行，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。一批城市商業(yè)銀行如北京銀行、徽商銀行等紛紛通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、 合并重組等手段實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營的現(xiàn)代化運(yùn)作。中國城市商業(yè)銀行的資本實(shí)力大幅增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量不斷優(yōu)化，市場份額穩(wěn)步提高，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，已經(jīng)成為金融系統(tǒng)中最具生機(jī)和活力的組成部分。近年來，我國城市商業(yè)銀行的資本實(shí)力大幅增強(qiáng)，資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，盈利能力迅速提升。

2013 年至 2017 年國內(nèi)城市商業(yè)銀行相關(guān)指標(biāo)如下：單位：億元

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    二、國內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展趨勢

    （一）平穩(wěn)運(yùn)行的宏觀經(jīng)濟(jì)為銀行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇

    銀行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)， 穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為銀行業(yè)提供發(fā)展的基礎(chǔ)，銀行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展為宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境提供動力。目前中國仍是以銀行間接融資為主的融資格局， 銀行業(yè)的經(jīng)營行為已經(jīng)滲透到社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)細(xì)微領(lǐng)域，并形成了銀行業(yè)同社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的高度正向關(guān)聯(lián)性。經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長使得居民收入水平持續(xù)提高，城鄉(xiāng)居民存款已成為中國銀行業(yè)重要的資金來源。隨著居民收入水平的提高，城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)能力增強(qiáng)，個(gè)人消費(fèi)貸款、住房貸款等已經(jīng)成為商業(yè)銀行重要的利潤來源。此外，中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資以及大批優(yōu)秀企業(yè)的成長， 也將為銀行業(yè)公司貸款等業(yè)務(wù)提供巨大的發(fā)展機(jī)會。進(jìn)入 2016 年以來，世界經(jīng)濟(jì)在溫和復(fù)蘇中進(jìn)一步分化調(diào)整，各國復(fù)蘇的差異化程度更加明顯，國際金融市場動蕩加劇。面對復(fù)雜多變的宏觀形勢，我國政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢牢把握發(fā)展大勢，不斷深化金融體制改革，繼續(xù)推進(jìn)利率市場化。穩(wěn)步推進(jìn)由民間資本發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)民間資本參股、 投資金融機(jī)構(gòu)及融資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)， 讓金融更好地為小微企業(yè)、 “三農(nóng)”等實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的深化、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展政策的貫徹實(shí)施、 監(jiān)管水平的不斷提高都將為銀行業(yè)的發(fā)展帶來更多的業(yè)務(wù)機(jī)會和金融需求。

    （二）進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)的監(jiān)管，深化銀行業(yè)改革

    為加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力， 銀監(jiān)會發(fā)布了一系列風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見與措施，包括要求銀行改善信貸審批程序、新的貸款損失準(zhǔn)備指引和五級貸款分類制度等。同時(shí)銀監(jiān)會正逐步加強(qiáng)商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)的監(jiān)管，包括資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、運(yùn)營效率以及盈利能力的監(jiān)管。銀監(jiān)會頒布實(shí)施了新的、更嚴(yán)格的資本充足率管理指引。例如：陸續(xù)制定并出臺對商業(yè)銀行資本充足率、流動性、經(jīng)營效率及內(nèi)部控制的監(jiān)管要求；逐步開放金融市場；鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過引入獨(dú)立董事，建立審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理及其他專門委員會，加強(qiáng)公司治理；要求商業(yè)銀行建立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)， 并根據(jù)國際慣例建立和完善明晰的內(nèi)部控制制度和程序；要求商業(yè)銀行改進(jìn)貸款審批程序，加強(qiáng)貸款五級分類以及不良貸款的撥備等相關(guān)政策的執(zhí)行和監(jiān)控；加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理；提高外資對國內(nèi)商業(yè)銀行的持股比例，鼓勵(lì)外資向中資銀行投資；加強(qiáng)對地方政府融資平臺貸款的審核及清理工作， 明確地方政府平臺貸款撥備提取標(biāo)準(zhǔn)； 鼓勵(lì)商業(yè)銀行向保險(xiǎn)、基金等其他領(lǐng)域拓展，發(fā)展銀保聯(lián)合業(yè)務(wù)，建立基金公司等。中國銀行業(yè)杠桿率保持在相對較低的水平， 使得銀行業(yè)整體上滿足新的監(jiān)管要求，實(shí)際上卻面臨業(yè)務(wù)單一、同質(zhì)化較高等發(fā)展障礙。監(jiān)管機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)監(jiān)管，使得銀行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)滿足要求的同時(shí)，更需要提倡創(chuàng)新和轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多樣化。隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營試點(diǎn)進(jìn)程的加快、 商業(yè)銀行跨領(lǐng)域并購活動的增強(qiáng)以及金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)程度的擴(kuò)大， 監(jiān)管機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步強(qiáng)化商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管，增強(qiáng)商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力，推動商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本要求與風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的匹配，提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。近年來，作為市場經(jīng)濟(jì)體制改革的重要組成部分，我國金融體制改革有序推進(jìn)，不斷深化，金融組織體系、金融市場體系、金融監(jiān)管體系和金融宏觀調(diào)控體系不斷完善，為銀行業(yè)監(jiān)管體制的完善和銀行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，隨著銀行業(yè)改革的深化、法律法規(guī)的完善、個(gè)人征信系統(tǒng)的健全和信用環(huán)境的改善，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境亦將逐步改善。

    （三）中小企業(yè)金融服務(wù)將成為重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域

    我國企業(yè)一直以來以銀行貸款為主要融資渠道，但隨著資本市場的加速發(fā)展，大型企業(yè)融資逐步轉(zhuǎn)向資本市場，中小企業(yè)金融服務(wù)將成為銀行服務(wù)的重要市場。中國銀監(jiān)會于2007年頒布《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[2007]53號），鼓勵(lì)商業(yè)銀行拓展小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。2009年， 國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2009]36號），要求進(jìn)一步營造有利于中小企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境，切實(shí)緩解中小企業(yè)融資困難，幫助中小企業(yè)克服困難，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。2010年6月，中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國保監(jiān)會聯(lián)合頒布了《關(guān)于進(jìn)一步做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的若干意見》（銀發(fā)[2010]193號） ，要求金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念、積極創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)方式，為中小企業(yè)提供快捷、個(gè)性化的金融服務(wù)，系統(tǒng)性指導(dǎo)改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)工作，拓寬小企業(yè)融資渠道，推動整個(gè)小企業(yè)金融服務(wù)體系的完善。2011年5月23日，中國銀監(jiān)會頒布《中國銀監(jiān)會關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2011]59號），并于2011年10月24日頒布《中國銀監(jiān)會關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小型微型企業(yè)金融服務(wù)的補(bǔ)充通知》（銀監(jiān)發(fā)[2011]94號），要求著力解決小企業(yè)融資方面的突出問題，積極引導(dǎo)商業(yè)銀行開展小企業(yè)金融業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化小企業(yè)融資環(huán)境。2013年8月8日，國務(wù)院頒布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于金融支持小微企業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（國辦發(fā)[2013]87號），要求加快豐富和創(chuàng)新小微企業(yè)金融服務(wù)方式，著力強(qiáng)化對小微企業(yè)的增信服務(wù)和信息服務(wù)，積極發(fā)展小型金融機(jī)構(gòu)，切實(shí)降低小微企業(yè)融資成本，加大對小微企業(yè)金融服務(wù)的政策支持力度，全面營造良好的小微金融發(fā)展環(huán)境。根據(jù)上述意見， 2013年8月29日，中國銀監(jiān)會頒布《中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[2013]37號），全面落實(shí)國務(wù)院的各項(xiàng)要求。2014年10月31日，國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于扶持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2014]52號），針對小型微型企業(yè)在發(fā)展中面臨的一些困難和問題提出扶持和解決方案。根據(jù)上述意見， 2015年3月3日，中國銀監(jiān)會頒布《中國銀監(jiān)會關(guān)于2015年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)[2015]8號），要求貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院關(guān)于金融支持小微企業(yè)發(fā)展的決策部署， 持續(xù)改進(jìn)小微企業(yè)金融服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級。2016年6月2日，工業(yè)和信息化部頒布《國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地建設(shè)管理辦法》（工信部企業(yè)[2016]194號），進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地發(fā)展步伐，優(yōu)化小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，支持中小企業(yè)健康發(fā)展。

    （四）零售銀行業(yè)務(wù)日益增長

    近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，居民收入不斷增加，對零售銀行業(yè)務(wù)的需求也呈現(xiàn)快速增長趨勢，這種趨勢未來仍將持續(xù)。 2013 年至 2017 年期間，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年復(fù)合增長率為 7.80%，農(nóng)村居民人均可支配收入年復(fù)合增長率為 9.25%。國民收入水平和理財(cái)意識的不斷提高將增加包括零售貸款產(chǎn)品以及個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)等在內(nèi)的個(gè)人金融產(chǎn)品的需求。單位：元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，中國居民可支配收入的迅速增長和富裕人群的不斷擴(kuò)大，催生了新型財(cái)富管理市場。商業(yè)銀行開始向中高端客戶提供個(gè)性化和專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性配置和理財(cái)服務(wù)等。在部分外資銀行在中國開辦私人銀行業(yè)務(wù)后，部分中資銀行也相繼成立私人銀行部門，開展面向高端客戶的私人銀行業(yè)務(wù)。截至 2013 年 12 月 31 日，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣境內(nèi)消費(fèi)貸款余額為 12.97 萬億元，占全國人民幣貸款總額的 18.04%；截至 2017年 12 月 31 日，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣境內(nèi)消費(fèi)貸款余額 31.52 萬億元，占全國人民幣境內(nèi)貸款總額的 26.24%。 2013 年至 2017 年，我國全部金融機(jī)構(gòu)人民幣境內(nèi)消費(fèi)貸款的年復(fù)合增長率為 24.86%。本行相信，我國零售貸款業(yè)務(wù)在未來將有巨大的增長潛力。國內(nèi)商業(yè)銀行的財(cái)富管理和銀行卡業(yè)務(wù)預(yù)期也將會有巨大的發(fā)展空間。隨著個(gè)人財(cái)富的不斷增加，我國金融體系的不斷完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)預(yù)期將會有很大發(fā)展。近年來國內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)也得到快速發(fā)展。截至 2017 年末，我國已經(jīng)累計(jì)發(fā)行銀行卡超過 66.93 億張，同比增長 9.27%；其中，借記卡在用發(fā)卡數(shù)量 61.05 億張，同比增長 7.87%；信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì) 5.88 億張，同比增長26.35%。全國人均持有銀行卡 4.84 張，其中，人均持有信用卡 0.39 張。截至 2017 年末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶 2,592.60 萬戶， POS 機(jī)具 3,118.86 萬臺， ATM 機(jī)具 96.06 萬臺，較上年末分別增加 525.40 萬戶、 665.36萬臺和 3.64 萬臺。全國每萬人對應(yīng)的 POS 機(jī)具數(shù)量 225.56 臺，同比增長 26.04%，每萬人對應(yīng)的 ATM 數(shù)量 6.95 臺，同比增長 3.06%。隨著我國獲準(zhǔn)開展銀行卡業(yè)務(wù)的銀行數(shù)量不斷增加， 全國范圍內(nèi)的銀行間信息交換網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展以及人民銀行創(chuàng)建的全國個(gè)人征信系統(tǒng)的不斷完善， 預(yù)計(jì)我國的銀行卡產(chǎn)業(yè)未來將會取得長足的發(fā)展。

    （五）中間業(yè)務(wù)的發(fā)展為銀行業(yè)的發(fā)展帶來空間

    2001 年以前，國內(nèi)銀行在傭金、收費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)等方面受到較大限制。 2001年國家開始放松上述管制。目前，人民銀行、國家發(fā)改委對國內(nèi)銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)頒布了政府指導(dǎo)價(jià)格，同時(shí)商業(yè)銀行也可以根據(jù)市場情況決定其自身的定價(jià)。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)品和服務(wù)日益豐富，中間業(yè)務(wù)收入大幅提高，有利于銀行改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入的穩(wěn)定性。隨著國內(nèi)公司及個(gè)人對銀行產(chǎn)品和服務(wù)多樣化需求的發(fā)展，國內(nèi)商業(yè)銀行將提供更多的收費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)，傭金、收費(fèi)的收入占國內(nèi)商業(yè)銀行的收入比例將進(jìn)一步上升， 成為我國商業(yè)銀行新的盈利增長點(diǎn)。

    （六）互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行業(yè)影響深遠(yuǎn)

    互聯(lián)網(wǎng)金融是指以依托于支付、云計(jì)算、社交網(wǎng)絡(luò)以及搜索引擎等互聯(lián)網(wǎng)工具，實(shí)現(xiàn)資金融通、支付和信息中介等業(yè)務(wù)的一種新興金融。 2013 年 6 月 13 日，以余額寶上線為始，互聯(lián)網(wǎng)金融以獨(dú)特的經(jīng)營模式和價(jià)值創(chuàng)造方式，向傳統(tǒng)金融業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融具有的普惠特征， 對人們理財(cái)觀念產(chǎn)生了革命性的影響，改變了金融消費(fèi)者的行為，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊?，F(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)金融主要包括第三方支付服務(wù)、金融產(chǎn)品銷售渠道服務(wù)、眾籌模式和以 P2P 為代表的互聯(lián)網(wǎng)信貸服務(wù)等形式。相對傳統(tǒng)金融行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)金融具有以下優(yōu)勢：一是降低交易成本，互聯(lián)網(wǎng)金融減少了傳統(tǒng)金融行業(yè)存在的諸多成本，同時(shí)由于突破空間、時(shí)間的限制，規(guī)模效應(yīng)也有利于攤薄交易成本； 二是擴(kuò)大客戶服務(wù)口徑， 解決了長尾客戶的問題；三是應(yīng)用大數(shù)據(jù)，增強(qiáng)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。利用互聯(lián)網(wǎng)金融強(qiáng)大的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析和行為跟蹤能力可以有助于在技術(shù)上解決市場信息不對稱的難題?；ヂ?lián)網(wǎng)金融基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)不斷創(chuàng)新征信手段，降低交易成本、提高交易效率、有效控制金融風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，加快了向銀行核心業(yè)務(wù)滲透的速度，改變著傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營模式。互聯(lián)網(wǎng)金融將對傳統(tǒng)的銀行業(yè)經(jīng)營造成了一定程度的挑戰(zhàn)。近年以來本行的電子銀行業(yè)務(wù)加快發(fā)展，業(yè)務(wù)替代率大幅提升，但隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，應(yīng)賦予電子銀行更深刻的業(yè)務(wù)和技術(shù)內(nèi)涵。未來本行將密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)與金融的結(jié)合，并將其作為蘭州銀行下一步戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)之一。

    （七）綜合化經(jīng)營符合銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)先后出臺監(jiān)管規(guī)定，允許商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司、開辦金融租賃業(yè)務(wù)、開展銀行信托業(yè)務(wù)等試點(diǎn)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新。除了發(fā)展傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)品及服務(wù)外，中國銀行業(yè)的經(jīng)營范圍逐步延伸至其他金融產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域。2004 年，國家頒布實(shí)施《中華人民共和國證券投資基金法》和《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，為商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立基金管理公司奠定了法律基礎(chǔ)， 2006年起商業(yè)銀行開始設(shè)立基金管理公司。 2007 年，銀監(jiān)會新修訂的《金融租賃公司管理辦法》，允許商業(yè)銀行試點(diǎn)設(shè)立金融租賃公司。 2008 年，銀監(jiān)會印發(fā)《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)指引》、《銀行與信托公司合作業(yè)務(wù)指引》，引導(dǎo)綜合經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。 2008 年，銀監(jiān)會與保監(jiān)會簽署的《關(guān)于加強(qiáng)銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄》，進(jìn)一步推動商業(yè)銀行與保險(xiǎn)公司的深層次合作。 2009 年 7 月，銀監(jiān)會印發(fā)《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，啟動北京、天津、上海、成都四地消費(fèi)金融公司試點(diǎn)。 2009 年 11 月，銀監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險(xiǎn)公司股權(quán)試點(diǎn)管理辦法》。 2010 年 8 月，銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于規(guī)范銀信理財(cái)合作業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步規(guī)范銀信合作并有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2011 年 3 月，銀監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)合制定《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》，促進(jìn)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。2011 年通過的國家“十二五”規(guī)劃綱要進(jìn)一步提出了“積極穩(wěn)妥推進(jìn)金融業(yè)綜合經(jīng)營試點(diǎn)”。《金融業(yè)發(fā)展和改革“十二五”規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)要通過綜合化經(jīng)營試點(diǎn)，引導(dǎo)有條件的金融機(jī)構(gòu)在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，積極穩(wěn)妥開展綜合經(jīng)營試點(diǎn)，提高綜合金融服務(wù)能力。 2013 年 11 月，銀監(jiān)會修訂完善《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，并將消費(fèi)金融公司試點(diǎn)城市擴(kuò)大至16 個(gè)。 2014 年 3 月，銀監(jiān)會修訂完善《金融租賃公司管理辦法》，引導(dǎo)各種所有制資本進(jìn)入金融租賃行業(yè)，進(jìn)一步推動商業(yè)銀行設(shè)立金融租賃公司試點(diǎn)進(jìn)程。隨著金融體制改革的不斷深化，利率市場化進(jìn)程不斷加快，存款保險(xiǎn)制度的推出，此外企業(yè)融資“脫媒”進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。綜合化經(jīng)營是應(yīng)對上述改革以及沖擊的重要手段。以綜合化經(jīng)營為突破口，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已成為國內(nèi)商業(yè)銀行重大的戰(zhàn)略選擇。綜合化經(jīng)營是國際銀行業(yè)發(fā)展的主流模式，國內(nèi)外銀行實(shí)踐表明，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，商業(yè)銀行通過經(jīng)營多領(lǐng)域金融業(yè)務(wù)，可以實(shí)現(xiàn)資本節(jié)約、收入多元化和差異化競爭的要求。

    （八）城市商業(yè)銀行在我國銀行業(yè)的地位逐步提升

    近年來，城市商業(yè)銀行通過深化公司治理改革，改進(jìn)經(jīng)營機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了綜合競爭力的不斷提升，增長速度超出行業(yè)平均水平，總體市場份額不斷上升，地位日益重要。截至2017年12月31日、 2016年12月31日、 2015年12月31日、 2014年12月31日和2013年12月31日，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)占中國銀行業(yè)的份額分別為12.6%、 12.2%、 11.4%、 10.5%和10.0%。

2013年至2017年各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)（法人）資產(chǎn)規(guī)模占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，中國銀行業(yè)中大型商業(yè)銀行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但城市商業(yè)銀行相對于大型商業(yè)銀行，經(jīng)營機(jī)制靈活，管理半徑短，對客戶的個(gè)性化需求反應(yīng)較快。未來隨著越來越多的城市商業(yè)銀行將特色化、差異化作為經(jīng)營方向和發(fā)展目標(biāo)，提高管理水平和核心競爭力，加快轉(zhuǎn)型步伐，拓展業(yè)務(wù)范圍，城市商業(yè)銀行在我國銀行業(yè)的地位有望將進(jìn)一步提升。

    （九）城市商業(yè)銀行差異化發(fā)展趨勢顯現(xiàn)

    銀監(jiān)會成立后對于城市商業(yè)銀行的監(jiān)管采取了一系列的改革措施， 具體包括“一行一策，分類監(jiān)管”、“依靠地方，多策并舉”等。對于處于不同發(fā)展階段、具備不同業(yè)務(wù)資質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力不同的城市商業(yè)銀行采取分類監(jiān)管的政策，城市商業(yè)銀行差異化發(fā)展趨勢顯現(xiàn)。對于那些依托所處城市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模有效擴(kuò)張、資產(chǎn)質(zhì)量不斷改善、經(jīng)營業(yè)績逐年提高，達(dá)到股份制商業(yè)銀行中等以上水平的城市商業(yè)銀行，銀監(jiān)會支持其跨區(qū)域經(jīng)營、增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)，并在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和上市的問題上給予支持，目前已有北京銀行、南京銀行和寧波銀行等城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)資本市場的發(fā)行上市。隨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)逐步發(fā)展壯大起來，并在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)中扮演了越來越重要的角色。非公有制企業(yè)、中小企業(yè)的迅猛發(fā)展，必將對國內(nèi)銀行業(yè)創(chuàng)造出更多的市場需求。對于仍處于競爭弱勢地位的大多數(shù)城市商業(yè)銀行，可以選擇適合自身發(fā)展的目標(biāo)客戶，提供差異化服務(wù)，圍繞服務(wù)中小企業(yè)打造核心競爭力；同時(shí)，為了壯大資本實(shí)力，拓展發(fā)展空間，部分城市商業(yè)銀行在地方政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持下，開始進(jìn)行合并重組。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》