2018年中國汽車檢具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    （1）汽車檢具行業(yè)簡介及發(fā)展歷程

    檢具是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用于檢驗工業(yè)產(chǎn)品規(guī)格是否符合特定標(biāo)準(zhǔn)的一種工具，應(yīng)用于批量生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品的檢測，如汽車零部件、飛機(jī)零部件等的檢測工具。汽車檢具是一種用于檢測汽車零部件產(chǎn)品特征是否符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的專用檢測工具，為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。汽車檢具作為第三方認(rèn)證工具，能夠提高汽車零部件企業(yè)以及整車廠商的加工精度以及生產(chǎn)效率，有效加強(qiáng)汽車零部件之間的協(xié)調(diào)性。汽車檢具的應(yīng)用貫穿于汽車制造的整個過程，能幫助企業(yè)及廠商實現(xiàn)量產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化零件，提高汽車零配件的質(zhì)量，完善汽車整體性能，降低汽車的開發(fā)成本。歐洲是現(xiàn)代工業(yè)文明的發(fā)源地，汽車產(chǎn)業(yè)實力雄厚。汽車檢具最早是在德國得到運(yùn)用，之后被意大利汽車廠商廣泛使用。中國檢具行業(yè)發(fā)展相對較晚，國內(nèi)在早期僅有模具工業(yè)。自 2003 年以來，國內(nèi)汽車工業(yè)快速發(fā)展，我國自主汽車品牌產(chǎn)品的品質(zhì)不斷提升，汽車質(zhì)量控制的要求日益提高，促使了汽車檢具開始由國外進(jìn)口轉(zhuǎn)到國內(nèi)自主設(shè)計、生產(chǎn)和配套， 國內(nèi)汽車檢具行業(yè)也因此孕育萌發(fā)。汽車檢具為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品，從國外引進(jìn)一套整車的檢具，成本極高，尤其是對于一些高端汽車品牌的檢具。近年來，隨著自主的研發(fā)和科技創(chuàng)新，汽車檢具行業(yè)逐步開始由國外進(jìn)口轉(zhuǎn)到國內(nèi)自主設(shè)計、生產(chǎn)和配套，國內(nèi)本土檢具企業(yè)的產(chǎn)品已逐漸被國內(nèi)外各大知名汽車廠商及汽車零部件制造商廣泛應(yīng)用。從近年汽車工業(yè)發(fā)展的情況來看， 2014 年國內(nèi)在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的狀態(tài)下，汽車銷量仍有 2,349.19 萬輛，較上年同比增長 6.86%； 2015 年，汽車銷量為2,459.76 萬輛，較上年同比增長 4.68%； 2016 年汽車銷量為 2,802.82 萬臺，較上年同比增長 13.95%； 2017 年汽車銷量為 2,887.89 萬輛， 較上年同比增長 3.04%3。隨著汽車工業(yè)以及國內(nèi)自主汽車品牌的發(fā)展， 汽車整體行業(yè)的發(fā)展將給國內(nèi)汽車檢具行業(yè)帶來巨大的市場潛力， 在一定程度上將提升國內(nèi)汽車檢具行業(yè)的整體技術(shù)水平及生產(chǎn)效率。

    （2）汽車檢具行業(yè)現(xiàn)狀

    近年來，在汽車市場利潤驅(qū)動以及《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的鼓勵下，國內(nèi)自主汽車品牌發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多國產(chǎn)汽車自主品牌。與此同時，國內(nèi)的汽車企業(yè)更加重視技術(shù)開發(fā)能力的培育及提高，與國外汽車品牌的競爭也不斷加劇，致使市場中汽車款式更新以及技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新的周期大幅縮短。目前，國內(nèi)汽車品牌眾多，每個品牌一年大概會推出多款全新車型以及改款車型。由于汽車生產(chǎn)過程自動化程度非常高，對零部件的精度以及相互之間的吻合度要求極高；通常一輛汽車其車身部分由 3,000 多件鈑金結(jié)構(gòu)件和 500 多件內(nèi)外飾件組成，加上汽車車身的焊裝自動化程度高、形狀復(fù)雜，要求零件的精度相當(dāng)高4，任何尺寸上的錯誤都將造成整條汽車生產(chǎn)線的癱瘓。因此，檢具成為了汽車零部件和整車組裝生產(chǎn)線上不可缺少的檢測設(shè)備和工具。目前，中國檢具行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。隨著中國汽車行業(yè)的發(fā)展， 對汽車質(zhì)量控制的要求日益提高， 汽車檢具作為汽車制造的“裁判員”，現(xiàn)已成為汽車生產(chǎn)廠商必不可缺的投入。

    （3）汽車檢具行業(yè)發(fā)展前景

    近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動汽車檢具這個新興汽車生產(chǎn)配套產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長期，未來汽車檢具市場的發(fā)展亦十分可期。預(yù)計到 2021 年，中國汽車檢具行業(yè)的市場需求將達(dá)到 123 億元5左右，其主要原因如下：

    ①乘用車車型更新?lián)Q代速度日益加快

    汽車檢具行業(yè)的發(fā)展與下游汽車工業(yè)發(fā)展十分密切， 下游汽車更新?lián)Q代的速度是汽車檢具行業(yè)發(fā)展的主要推動力。以美國本土市場為例，美國市場 1997 年至 2020 年全新車型推出及預(yù)測情況如下：單位：款

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    美國作為全球汽車車型更新?lián)Q代最快的國家之一，從 2013 年到 2016 年間，平均每年有 39 款新車推出，預(yù)計 2017 年到 2020 年每年平均將有 58 款新車推出。國內(nèi)方面，我國汽車生產(chǎn)商多于美國，并且競爭更加激烈。國內(nèi)市場最近五年，每年平均推出 150 款左右全新車型，加上每年改款、垂直換代的車型，每年有近 500 款左右的新車推出。

2012 年至 2017 年分類別車型更新數(shù)量趨勢 （單位：款）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2012 年至今，從新上市新車的車型來看， SUV 車型呈爆發(fā)增長的態(tài)勢，國內(nèi)各自主汽車品牌廠商紛紛進(jìn)入 SUV 車型生產(chǎn)的行列；自從二胎政策全面放開后，許多汽車生產(chǎn)廠商又將目光投向了“7 座”（SUV、 MPV）、家庭旅行車等車型。由此可以看出，車型更新?lián)Q代的速度也隨著消費(fèi)者的需求變化而不斷加快。一般來說，車型改款換代也與消費(fèi)者換車周期保持一致，約為 5 至 8 年。國際上主流車型改款換代周期為 3 至 7 年，美系和德系車型換代時間較長，平均6.6 年，而日系和韓系車改款換代時間較短，大約 3 至 4 年6。但隨著年輕一代消費(fèi)者，特別是年輕女性消費(fèi)者成為汽車消費(fèi)市場的主流，他/她們會更頻繁的要求車型更新?lián)Q代。汽車廠商為了適應(yīng)客戶需求，必須降低開發(fā)成本、縮短開發(fā)周期、提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增加產(chǎn)品品種以滿足不同需求的消費(fèi)者。從國內(nèi)汽車主機(jī)廠層面來看，國內(nèi)獲得汽車生產(chǎn)許可牌照的企業(yè)達(dá)一百多家，其中骨干企業(yè)有十幾家，如上汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長安集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等企業(yè)旗下的合資品牌。按每個集團(tuán)下知名品牌平均 4-6 個，每家汽車廠每年出 1-2 款新車型計算，再加上幾十家國產(chǎn)汽車品牌，每年至少會有 150 款以上的全新車型出現(xiàn)。此外，一個車型在上市兩三年后通常會進(jìn)行小幅升級，目的是為了改善用戶體驗，保持產(chǎn)品競爭力。例如，小規(guī)模的變更保險杠、格柵、車燈等部分，這部分的修改也需要汽車檢具來進(jìn)行檢測。由此可見，汽車車型更新?lián)Q代速度加快以及新車上市后的持續(xù)升級需求， 奠定了汽車檢具市場未來巨大的發(fā)展空間。

    ②新能源汽車異軍突起

    2014 以來，我國新能源汽車的銷量增長率連續(xù)兩年超過 300%，呈爆發(fā)的增長態(tài)勢； 2016 年，新能源汽車總銷量達(dá)到 50.7 萬輛，相比 2014 年的總銷量增長了近 6 倍。 2017 年新能源汽車總銷量達(dá)到 77.7 萬輛，較上年同比增長 53.3%，預(yù)測 2018 年銷量破百萬8。為推進(jìn)綠色消費(fèi)，我國出臺了一系列支持新能源汽車購置的優(yōu)惠政策，例如對購買符合要求的新能源汽車免征車輛購置稅、車船稅，對購置新能源汽車者給予一次性補(bǔ)助等。 2015 年 5 月，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造 2025》綱要，將新能源汽車列入十大重點突破發(fā)展領(lǐng)域之一； 2017 年 4 月，國家三部委發(fā)布了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出要加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度，逐步提高公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車的使用比例。 2018 年 3 月，《2018年國務(wù)院政府工作報告》提出推動集成電路、第五代移動通信、飛機(jī)發(fā)動機(jī)、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建“中國制造 2025”示范區(qū)。長期來看，我國新能源汽車發(fā)展空間廣闊。

    ③其他檢具的應(yīng)用市場潛力巨大

    檢具除了用在上述乘用車市場外，還能運(yùn)用在飛機(jī)制造、軍工裝備制造、高端裝備制造、卡車制造等方面。一方面，高端裝備制造的發(fā)展需要檢具行業(yè)的同步配套發(fā)展。如飛機(jī)制造，目前國內(nèi)客運(yùn)飛機(jī)制造的技術(shù)還不夠成熟，多數(shù)飛機(jī)零部件不在國內(nèi)生產(chǎn)，因此飛機(jī)零部件檢具在國內(nèi)市場仍基本處于空白階段。另一方面，現(xiàn)有裝備產(chǎn)品質(zhì)量的提升有賴于檢具行業(yè)的發(fā)展。以卡車為例，國內(nèi)卡車的質(zhì)量與國外卡車的質(zhì)量有較大的差距，無論從外型設(shè)計、安全性、舒適性方面都存在差距。出現(xiàn)這種差距的原因除了部分核心的生產(chǎn)技術(shù)未掌握以外，國內(nèi)卡車生產(chǎn)的主機(jī)廠運(yùn)用汽車檢具的程度較低， 導(dǎo)致國內(nèi)卡車生產(chǎn)的精密程度難以把控。隨著國內(nèi)檢具應(yīng)用門類的不斷拓展，我國卡車等裝備市場也將更廣泛地使用檢具檢測部件裝配的精密度，有助于我國裝備制造產(chǎn)品質(zhì)量的提升，同時也將為檢具行業(yè)帶來巨大的市場機(jī)會。從國家政策角度來看， 2015 年 5 月公布的《中國制造 2025》規(guī)劃，明確了成為制造強(qiáng)國的目標(biāo)； 2016 年 8 月發(fā)布的《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》，主要是為了對接《中國制造 2025》，該規(guī)劃指出到 2020 年，工業(yè)基礎(chǔ)、智能制造、綠色制造等標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)加快接軌，從而提升中國制造的國際影響力。由此可見，質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)是決定中國制造國際影響力的重要因素之一，而檢具正是質(zhì)量控制不可或缺的檢測工具。上述飛機(jī)制造、高端裝備制造等行業(yè)未來將逐步從國外進(jìn)口轉(zhuǎn)到由國內(nèi)企業(yè)自主生產(chǎn)， 為了達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢具將是制造企業(yè)必不可少的投入。因此，檢具是汽車等高端精密制造行業(yè)發(fā)展的基石，在飛機(jī)制造、汽車發(fā)動機(jī)制造、軍工裝備制造等精密制造領(lǐng)域的應(yīng)用還有巨大發(fā)展空間。檢具行業(yè)助力中國制造的品質(zhì)革命。汽車檢具方面，無論是新車型的出現(xiàn)還是舊車型的更新?lián)Q代，都離不開汽車檢具。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，新車型開發(fā)周期將大幅縮短。消費(fèi)者對汽車的需求更加多樣化、個性化，促使汽車更新?lián)Q代的速度繼續(xù)加快。面對中國龐大的汽車市場需求以及日益提高的整車裝配技術(shù)和零部件生產(chǎn)技術(shù)，未來世界汽車制造企業(yè)將繼續(xù)在中國增設(shè)新款的汽車生產(chǎn)線，汽車檢具行業(yè)的市場容量也將持續(xù)擴(kuò)大。在檢具其他的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著中國制造的理念逐漸深入人心，以政府工作報告弘揚(yáng)的“工匠精神”為內(nèi)在動力，制造業(yè)已全面開展質(zhì)量提升行動，推進(jìn)與國際先進(jìn)水平對標(biāo)達(dá)標(biāo)。因此，制造行業(yè)對質(zhì)量要求的不斷提高，檢具行業(yè)未來的發(fā)展空間巨大。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車檢具行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》