2018年中國智能裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場容量分析【圖】

    隨著資源環(huán)境壓力加大、勞動力成本不斷上升，我國制造行業(yè)的發(fā)展受到一定程度的制約。當前，新興科技革命和產業(yè)變革正在全世界范圍內興起，制造業(yè)作為國家經濟發(fā)展的基石，制造裝備智能化的轉型升級勢在必行。近年以來，智能制造市場在全球出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，世界各國紛紛出臺以智能制造為核心的國家工業(yè)化改革戰(zhàn)略：美國大力推動以“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和“新一代機器人”為特征的智能制造戰(zhàn)略布局；德國“工業(yè) 4.0”計劃的提出旨在通過智能制造提升制造業(yè)競爭力；歐盟在“2020 增長戰(zhàn)略”中提出重點發(fā)展以智能制造技術為核心的先進制造；日本、韓國等制造強國也提出相應的發(fā)展智能制造的戰(zhàn)略措施；中國在 2015 年 5 月出臺的《中國制造 2025》戰(zhàn)略也明確了智能制造的重要性。由此可見，制造行業(yè)的發(fā)展已離不開以智能制造為核心的轉型升級。把握新一輪的工業(yè)發(fā)展機遇實現(xiàn)工業(yè)智能化轉型， 是未來中國制造行業(yè)實現(xiàn)生產過程自動化、智能化、集成化的關鍵。

    （1）智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷程

    智能裝備制造系統(tǒng)的概念最早起源于上世紀 90 年代的美國，美國政府高度重視智能裝備制造系統(tǒng)的發(fā)展，并且已經把它作為 21 世紀占領世界制造技術領先地位的基石，美國國家科學基金也著重資助有關智能裝備制造系統(tǒng)的諸項研究；日本于 1990 年首先提出為期 10 年的智能裝備制造系統(tǒng)的國際合作計劃，并與美國、加拿大、澳大利亞、歐盟等國聯(lián)合開展研究；歐盟于 2010 年啟動了第七框架計劃的制造云項目，特別是制造強國德國投入達 2 億歐元的工業(yè) 4.0 項目，奠定了德國在關鍵技術上的國際領先地位10；我國自 2009 年 5 月《裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》出臺以來， 國家對智能制造裝備產業(yè)的政策支持力度不斷加大，2012 年發(fā)布的《智能制造裝備產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、 2015 年出臺的《中國制造 2025》等政策，都表明國家把智能裝備制造系統(tǒng)作為制造業(yè)的發(fā)展和轉型升級重點領域。

    （2）智能裝備制造業(yè)現(xiàn)狀

    智能裝備制造系統(tǒng)是具有感知、分析、推理、決策、控制功能的裝備制造系統(tǒng)，是先進制造技術、信息技術和智能技術的深度融合，具有自動化、集成化、信息化、柔性化的特點。經過幾十年的發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經建立完整齊全的體系，行業(yè)經濟總量已連續(xù) 5 年位居世界首位。 2014 年，我國裝備制造業(yè)產值規(guī)模占全球裝備制造業(yè)的比重超過 1/3。但是，目前我國裝備制造產業(yè)整體上仍然處于由自動化向智能化發(fā)展的階段。首先，缺乏尖端智能制造技術，集成化、信息化、系統(tǒng)化程度低，智能制造基礎理論和技術應用體系建設滯后。其次，企業(yè)理念存在誤區(qū)，重硬件、輕軟件，企業(yè)需要的工業(yè)軟件 90%以上依賴進口。最后，核心技術對外依存度高，關鍵零部件受制于人，比如，國產機器人的精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等核心零部件主要依賴進口，占到整體生產成本的 70%左右。中國經濟發(fā)展進入新常態(tài)，傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展面臨重大挑戰(zhàn)，資源和環(huán)境約束不斷增強，勞動力等生產成本要素不斷上升，投資和出口增速明顯放緩，粗放型發(fā)展模式難以為繼，出路就在于全力發(fā)展精細化、信息化、綠色化的高端智能裝備制造業(yè)。為推動智能制造發(fā)展， 2015 年年初，工信部實施了“智能制造試點示范專項行動”，遴選出 46 項智能制造試點示范項目，其中 17 項來自裝備制造行業(yè)，積極影響顯著，社會效益良好。雖然傳統(tǒng)的裝備制造業(yè)經過多年的發(fā)展，目前面臨產業(yè)升級的巨大挑戰(zhàn)。但是，從國家政策層面，主導升級換代、推動持續(xù)創(chuàng)新、推廣和應用高端智能技術已成為國家戰(zhàn)略?！吨泄仓醒腙P于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》把支持節(jié)能環(huán)保、生物技術、信息技術、智能制造、高端裝備、新能源等新興產業(yè)發(fā)展，支持傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級作為拓展產業(yè)發(fā)展空間的未來方向?！吨袊圃?2025》也著重加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展，把智能制造作為兩化融合的主要方向，著力發(fā)展智能裝備和智能產品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務的智能化水平。

    （3）市場容量

    發(fā)展智能裝備制造是中國制造業(yè)轉型升級， 由制造大國向制造強國轉變的必經之路。 2010 年，智能裝備制造產業(yè)銷售收入約為 3,400 億元，到 2020 年，智能裝備制造業(yè)將成為具有國際競爭力的先導產業(yè)，建立完善的智能裝備產業(yè)體系，產業(yè)銷售收入超過 3 萬億元，國內市場占有率超過 60%，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。在未來5 至 10 年內，中國智能裝備制造業(yè)增長率將達到年均 25%。工信部于 2015 年底發(fā)布貫徹落實《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》的行動計劃（2015-2018 年），提出到 2018 年，互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合進一步深化，制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化水平顯著提高。到 2018 年，高端智能裝備國產化率明顯提升，建成一批重點行業(yè)智能工廠，培育 200 個智能制造試點示范項目，初步實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在重點行業(yè)的示范應用，全面提升工業(yè)整體智能化水平。

我國智能裝備制造產業(yè)規(guī)模單位：億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    促進我國智能裝備制造行業(yè)快速發(fā)展的主要因素有兩個方面：第一，人口紅利的消失造成勞動力結構性短缺；第二，制造業(yè)勞動力成本上升迅速。2010 年以來，老年撫養(yǎng)比（人口中非勞動年齡人口數(shù)中老年部分對勞動年齡人口數(shù)之比）逐步攀升，人口結構老齡化現(xiàn)象明顯；農民工總量的增長率 2010年以來保持下降趨勢， 2014 年，農民工總量的增長率已小于 1%，致使制造業(yè)低端工種招工難。從 2008 年至 2016 年間，我國制造業(yè)職工年平均工資呈增長趨勢，致使制造行業(yè)制造成本迅速提高。智能裝備制造業(yè)是為國民經濟各個行業(yè)提供技術裝備的基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè)，是制造業(yè)的核心，技術密集、資本密集、產業(yè)關聯(lián)度高，是各個行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障，是國家核心競爭力的集中體現(xiàn)，是建設制造強國的重中之重。因此，加快傳統(tǒng)裝備制造向智能裝備制造升級換代，創(chuàng)新模式，優(yōu)化工藝，普及和深化智能裝備制造技術的應用，是制造行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

    （4）汽車智能焊裝裝備細分行業(yè)

    近年以來， 我國汽車制造行業(yè)發(fā)展迅速， 對汽車智能裝備的需求也不斷加大，國內各大汽車主機廠已逐漸從傳統(tǒng)的人工生產轉向以機器人為核心的智能化、 自動化、信息化生產。從汽車整車的制造流程來看，主要包括沖壓、焊裝、涂裝和總裝這四個環(huán)節(jié)。沖壓階段主要是金屬加工，利用模具和沖壓技術，使板料變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸和性能的零件、組件；焊裝階段主要是利用多種焊接方式將車身、組件、零部件拼焊在一起，形成汽車白車身；涂裝階段主要對整車車身及零部件表面進行噴涂處理，覆蓋保護層或裝飾層；總裝階段主要是對汽車內飾、車門、輪胎、座椅等部件的總成裝配。從汽車制造的四大流程來看，焊裝階段的工藝最為復雜，也是汽車整體質量決定性的因素之一。傳統(tǒng)的汽車車身焊裝階段，以人工焊接為主，所以焊接質量參差不齊。目前，隨著智能裝備的普及，各大汽車主機廠已逐步采用智能焊裝裝備來代替人工焊接，利用智能焊裝裝備的柔性定位系統(tǒng)、焊接機器人、電控系統(tǒng)等來完成焊裝生產作業(yè)。2017 年以來，中國汽車保有量達 2.17 億輛，比 2016 年凈增 2,304 萬輛，但中國千人汽車保有量只有 156 輛仍低于世界平均水平每千人 170 輛。因此，我國汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，這也帶動相關汽車配套產業(yè)的發(fā)展。整體來看，汽車智能焊裝裝備等汽車配套行業(yè)前景看好。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國智能裝備制造行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景預測》