2018年中國中國智能裝備制造業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場需求預測【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    自 2008 年金融危機以來，各國紛紛倡導將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)合起來，進而提高制造業(yè)的自動化、智能化水平，從而進一步夯實制造業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻或主導力量。在 2011 年漢諾威工業(yè)博覽會上，德國提出了“工業(yè) 4.0”概念，推進傳統(tǒng)制造業(yè)與現(xiàn)代化信息科技技術(shù)進行整合，實現(xiàn)智能化生產(chǎn)；2012年，美國啟動了“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”，通過信息技術(shù)來重塑制造業(yè)。在此背景下，中國也提出了智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和《中國制造 2025》，明確了未來中國制造業(yè)的發(fā)展方向，以智能制造為主線，推動中國制造業(yè)在生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，從而降低生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品競爭力。智能裝備制造業(yè)是將人工智能、 自動化等先進制造技術(shù)應用于整個制造業(yè)生產(chǎn)加工過程，從而實現(xiàn)生產(chǎn)的精密化、自動化、信息化、柔性化、圖形化、智能化、可視化、多媒體化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化。智能裝備制造業(yè)包括了智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、智能專用裝備、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件、高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備等四個方面。智能裝備制造業(yè)主要服務于下游行業(yè)的生產(chǎn)、 加工、 檢測、 物料流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。同時，智能裝備制造業(yè)存在設(shè)計難度高、學科交叉多、研發(fā)周期長等技術(shù)特點，屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)。此外，智能裝備制造業(yè)有助于下游應用企業(yè)節(jié)約人力成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，對國家推進技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整經(jīng)濟發(fā)展方式有很好的促進作用，對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有重要意義。

    1、全球智能裝備制造業(yè)市場發(fā)展概況

    在國外，隨著發(fā)達國家推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型，智能裝備制造業(yè)作為實現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化、綠色化的關(guān)鍵載體，已經(jīng)廣泛應用于光伏、電子半導體、汽車、石化、冶金、軍工等領(lǐng)域和各類加工制造生產(chǎn)線。同時，美國、日本、德國等發(fā)達國家已經(jīng)建立了智能裝備制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的技術(shù)、工藝和服務的標準，形成了門類齊全、具有一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。未來，隨著智能制造技術(shù)逐步成熟以及環(huán)保節(jié)能理念的深入人心，智能裝備產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)、制造、檢測、物料流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)的應用將更加普及，市場前景良好。一方面，現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動化技術(shù)和人工智能等先進制造技術(shù)逐步成熟，應用成本降低，而原材料價格和人工成本持續(xù)上升，下游制造業(yè)客戶通過上述先進制造技術(shù)，實現(xiàn)替代人工、提高生產(chǎn)效率的意愿不斷加強。另一方面，資源節(jié)約和環(huán)境友好等可持續(xù)發(fā)展理念深入人心， 下游制造業(yè)客戶為實現(xiàn)資源能源的高效清潔利用和環(huán)境影響最小化，需要將生產(chǎn)設(shè)備進行自動化、智能化改造升級，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)柔性。目前，在全球智能裝備制造業(yè)領(lǐng)域，通用電氣（General Electric）、西門子（Siemens）、日立（Hitachi）、博世（Robert Bosch）、松下（Panasonic）、霍尼韋爾國際公司（Honeywell International）、三菱電機股份有限公司（Mitsubishi Electric）、瑞士 ABB 集團（ABB）、施耐德電氣（SchneiderElectric）等跨國公司占據(jù)了大部分市場。這些跨國企業(yè)具有資金、技術(shù)、研發(fā)、營銷等方面的優(yōu)勢，對市場需求變化和技術(shù)更新的反應較為迅速，具有較強競爭力。

    2、中國智能裝備制造業(yè)市場發(fā)展概況

    我國智能裝備制造業(yè)行業(yè)起步較晚，近年來，隨著我國對智能裝備制造業(yè)行業(yè)扶持力度的加大，特別是在 2012 年《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》和 2015 年《中國制造 2025》等政策相繼實施以后，我國的智能裝備制造業(yè)發(fā)展速度增長較快。同時，到 2015 年，智能裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售收入預計將超過 1 萬億元。到 2020 年，智能裝備制造業(yè)將成為具有國際競爭力的先導產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 3 萬億元，在未來 5 至10 年，中國智能制造裝備行業(yè)將達到 25%的年均增長率。雖然，目前我國智能裝備制造業(yè)在研發(fā)水平、制造工藝、產(chǎn)業(yè)體系等方面仍落后于發(fā)達國家， 但隨著我國制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型的深入以及行業(yè)內(nèi)核心企業(yè)在智能裝備關(guān)鍵技術(shù)上不斷的研發(fā)投入，將大幅推動智能裝備國產(chǎn)化水平的提升，行業(yè)內(nèi)部分產(chǎn)品已經(jīng)在技術(shù)標準、穩(wěn)定性、可靠性上已能與國外品牌展開競爭，并且在進口替代方面取得了一定的成果。

    （二）行業(yè)主要應用領(lǐng)域市場需求及預測

    1、智能裝備制造業(yè)市場需求將保持快速增長

    （1）全球智能裝備制造業(yè)市場需求及預測情況

    近年來，隨著全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展趨勢，全球智能裝備制造業(yè)持續(xù)高速增長，從下游應用領(lǐng)域來看，智能裝備已經(jīng)被廣泛應用于汽車制造、消費電子產(chǎn)品制造、工程機械制造、醫(yī)療器械制造、倉儲物流等多個領(lǐng)域。例如，從汽車制造來看， 隨著汽車型號更新周期越來越短， 消費者對于汽車的定制化需求增加，汽車制造需滿足小批量、定制化生產(chǎn)的要求，對智能裝備制造的柔性化、精細化提出了更高的要求；從消費電子產(chǎn)品制造來看，伴隨手機、平板電腦等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復雜化、體積小型化的趨勢，同時電子消費類產(chǎn)品周期越來越短，從而使得消費電子產(chǎn)品制造越來越依賴智能裝備的精密加工能力、快速響應能力，進而推動用于消費電子產(chǎn)品制造的智能裝備市場規(guī)模保持增長態(tài)勢。綜上，得益于下游應用領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來對智能裝備需求的日益增加，未來智能裝備制造業(yè)的市場規(guī)模仍將保持快速穩(wěn)定的增長。以適用于智能裝備制造業(yè)的工業(yè)機器人為例， 2001 年至 2014 年，全球工業(yè)機器人年銷售量由 78,055 臺/年上升到 229,261 臺/年，年均復合增長率為 17%。隨著全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展趨勢，汽車制造、消費電子產(chǎn)品制造、工程機械制造、醫(yī)療器械制造、倉儲物流等行業(yè)智能化升級，未來全球智能裝備制造業(yè)依然將呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

    （2）國內(nèi)智能裝備制造業(yè)市場需求及預測情況

    隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展， 以及新型感知技術(shù)和自動化技術(shù)的應用， 我國智能裝備制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長； 伴隨我國消費類電子、 新能源汽車、倉儲物流、航空航天、軍工、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)快速發(fā)展，對智能裝備制造的需求亦將保持快速增長；同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步推進，未來智能裝備還將應用于更多行業(yè)的生產(chǎn)制造， 其應用范圍和市場空間將隨著下游領(lǐng)域的發(fā)展得到進一步拓寬。同時，隨著國家進一步加大對智能裝備制造業(yè)的政策支持和產(chǎn)業(yè)扶植力度，智能裝備制造業(yè)市場容量的增長速度明顯上升，行業(yè)的發(fā)展形勢良好。到 2015 年，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入預計將超過 1 萬億元。到 2020 年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國際競爭力的先導產(chǎn)業(yè)，建立完善的智能裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 3 萬億元，國內(nèi)市場占有率超過 60%，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。在未來 5 至 10年的時間里，中國智能制造裝備行業(yè)增長率將達到年均 25%。

中國智能裝備制造業(yè)產(chǎn)值（億元）

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    2、下游應用領(lǐng)域的發(fā)展將增加工業(yè)生產(chǎn)智能化解決方案的市場需求

    （1）太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將增加光伏領(lǐng)域智能裝備制造業(yè)的市場需求

    ① 太陽能光伏行業(yè)概況

    晶體硅太陽能光伏制造業(yè)包括硅料生產(chǎn)設(shè)備、硅片生產(chǎn)設(shè)備、電池片工藝設(shè)備及配套設(shè)備、組件生產(chǎn)設(shè)備、專用材料（鋁漿、封裝玻璃等）生產(chǎn)設(shè)備、光伏系統(tǒng)支持部件生產(chǎn)設(shè)備等一系列設(shè)備的制造。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)及其設(shè)備支撐行業(yè)的關(guān)系

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    就具體晶體硅太陽能電池片來看， 隨著上游硅原料的材質(zhì)變化以及硅片加工工藝的變化，電池片的工藝流程也相應地發(fā)生了部分改變，主要分為以多晶硅為材質(zhì)的傳統(tǒng)工藝電池片生產(chǎn)流程和以單晶硅為材質(zhì)的 PERC 工藝電池片生產(chǎn)流程。傳統(tǒng)工藝電池片核心工藝主要包括清洗制絨、擴散制結(jié)、刻蝕清洗、鍍減反射膜、印刷電極、燒結(jié)及自動分選等 7 道工序。

    PERC 工藝下主要以單晶硅為材質(zhì)，加入了背鈍化工藝和激光刻槽工藝，即在電池片背表面生成一層氧化鋁膜， 通過氧化鋁膜富含負電荷的特性對背表面實現(xiàn)良好的鈍化作用， 同時通過激光開槽的方法對背表面生長的疊層膜進行定位開孔，具有更好的弱光響應和更高的光電轉(zhuǎn)換效率。

    ② 全球太陽能光伏行業(yè)的發(fā)展概況

    隨著各國政府大力倡導清潔能源和綠色能源開發(fā)， 光伏太陽能作為一種成熟的綠色能源正逐步得到廣泛地應用。德國政府公布了《可再生能源法》，對光伏產(chǎn)業(yè)進行財政補貼；美國則主要通過稅收減免和優(yōu)惠、貸款擔保、加速折舊等舉措來促進光伏產(chǎn)業(yè)壯大，美國眾議院通過《太陽能投資稅收抵免》方案，聯(lián)邦政府提供 30%財政補貼用于推廣光伏發(fā)電；韓國政府提出了《購電補償法》和《10萬屋頂計劃》，以購電補償和安裝補貼的方式推廣光伏發(fā)電。全球太陽能光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，裝機量大幅上升，行業(yè)全面回暖。全球光伏累計裝機量從 2007 年的 9.8GW 增至 2016 年的 317.8GW，年均復合增長率達到 47%；全球光伏新增裝機量從 2007 年的 2.8GW 增至 2016 年的 70GW，年均復合增長率達到 43%，市場需求從地域分布上來看，逐步從歐洲等發(fā)達國家轉(zhuǎn)向中國、印度等新興市場國家。預計到 2019 年，全球光伏新增裝機容量需求將達到 75GW，超過 2014 年新增裝機容量的 1.5 倍，全球累計裝機容量將達到 500GW；在 2015 年-2019 年期間，將有 11 個國家或地區(qū)的年均光伏新增裝機容量需求超過 1GW。從長期來看，在節(jié)能環(huán)保理念普及的背景下，在技術(shù)水平提升等因素的驅(qū)動下，光伏產(chǎn)業(yè)作為一種主要清潔能源發(fā)展前景良好。

    A.節(jié)能環(huán)保理念普及

    在全球氣候變暖、環(huán)境破壞日趨嚴重的背景下，各國政府紛紛通過締約的方式，推進節(jié)能減排，并倡導清潔、綠色的能源理念。 《聯(lián)合國氣候變化框架公約》近 200 個締約方于 2015 年 12 月在巴黎達成全球氣候協(xié)議，控制溫室氣體排放，抑制全球氣候變暖；德國出臺了《可再生能源法案》，鼓勵使用風電、光伏等清潔能源；法國頒布了《能源轉(zhuǎn)型法》，規(guī)定 2030 年 40%法國電力供應來源于可再生能源。隨著節(jié)能環(huán)保理念深入人心，光伏作為一種可再生能源占整體能源消耗比重將逐步上升，市場潛力巨大。

    B.技術(shù)水平提升

    隨著光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入不斷加大， 光伏企業(yè)通過工藝技術(shù)革新提高光伏產(chǎn)品發(fā)電效率，提高自動化、智能化水平從而削減光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本，進而推動光伏發(fā)電普及。在工藝技術(shù)革新方面，例如在電池片加工工藝中增加金屬背部鈍化技術(shù)，能有效地提高電池片的光電轉(zhuǎn)換效率，從而使得光伏發(fā)電成本下降；在自動化生產(chǎn)方面，例如在擴散、PECVD 等電池片生產(chǎn)工藝段添置光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備，減少人力開支，提高生產(chǎn)過程的柔性化，使得光伏電池片生產(chǎn)成本下降。因此，在技術(shù)革新和自動化、智能化水平提高的背景下，光伏發(fā)電成本呈現(xiàn)大幅下降趨勢。 發(fā)電成本的下降有利于降低光伏行業(yè)對于政府補貼的依賴程度，使行業(yè)回歸到正常商業(yè)盈利模式，并推動光伏發(fā)電的普及應用及健康發(fā)展。目前，在歐洲、日本、澳大利亞等多個國家和地區(qū)的商業(yè)和居民用電領(lǐng)域已實現(xiàn)平價上網(wǎng)。預期國內(nèi)也將逐步實現(xiàn)平價上網(wǎng)，行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

    ③ 我國太陽能光伏行業(yè)發(fā)展情況

    近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)歷了波動，并進行了深入整合和優(yōu)化，光伏市場從依賴對外出口逐步轉(zhuǎn)為依靠內(nèi)需增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快。一方面，自 2008 年全球金融危機以來，發(fā)達國家削減對光伏財政補貼，導致歐洲等傳統(tǒng)光伏市場需求下降。同時，發(fā)達國家對中國出口光伏產(chǎn)品進行反傾銷、反補貼關(guān)稅的調(diào)查，并征收高額的懲罰性關(guān)稅，進一步削弱中國光伏產(chǎn)品的市場競爭力；另一方面，我國政府積極出臺光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策，國務院辦公廳于2014 年 6 月頒布了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020 年）》，鼓勵發(fā)展可再生能源，加快發(fā)展太陽能發(fā)電。國家發(fā)展改革委等五部委于 2016 年 3 月聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于實施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》，支持村級光伏電站和集中式光伏電站發(fā)展。國家能源局于 2016 年 12 月下發(fā)了《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出到 2020 年底，太陽能發(fā)電裝機達到 1.1 億千瓦以上。2015 年底我國光伏累計裝機量超過 40GW，成為全球最大的光伏需求國。2017 年，在中央與地方政府政策的推動下，我國持續(xù)作為全球最大光伏市場，我國新增光伏裝機容量達 53.06GW，同比增長151.47%，仍保持高速增長。同時， 2007 年至 2017 年期間，我國光伏新增裝機容量從 100MW 上升到 53.06GW，復合增長率達到 87.27%,行業(yè)增長強勁。

2011 年至 2017 年我國每年新增光伏裝機量的具體情況(單位：MW)

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    我國光伏發(fā)電裝機容量的持續(xù)增長， 對我國的光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了直接拉動作用。2015 年以來，我國太陽能光伏電池和太陽能光伏組件生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，并成為全球最大的太陽能光伏電池和太陽能光伏組件的生產(chǎn)制造基地。2015 年，我國電池組件產(chǎn)量達到 43GW，同比增長 19.44%；2016 年，我國電池組件產(chǎn)量達到 53GW，同比增長 23.26%；2017 年，我國電池組件產(chǎn)量達到 76GW，同比增長 31.7%。綜上，我國光伏電池制造技術(shù)已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，主要光伏生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并形成了從硅料、硅片、電池、組件和發(fā)電系統(tǒng)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國具有競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。同時，隨著我國光伏終端市場的快速崛起， 強勁的下游需求也帶動我國光伏產(chǎn)業(yè)自產(chǎn)自銷，減少國際貿(mào)易摩擦，推動光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外， 光伏終端產(chǎn)品價格下降也促使光伏上游光伏生產(chǎn)企業(yè)通過提高生產(chǎn)過程的自動化、智能化水平，降低生產(chǎn)成本，獲取競爭優(yōu)勢。2009～2014 年，全球光伏組件的價格平均下降了 75%;全球太陽能電池片和組件產(chǎn)品的價格呈現(xiàn)下滑趨勢，市場競爭逐漸激烈。

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    ④ 光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備的發(fā)展情況

    近年來，我國光伏裝機量的大幅上升以及光伏組件產(chǎn)量的持續(xù)上漲，為我國光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備市場奠定了良好的市場環(huán)境， 光伏電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，國產(chǎn)化水平顯著提高。2015年我國晶硅太陽能電池設(shè)備制造商銷售收入 15.44 億元；預計 2016 年，我國銷售收入能達到 16 億元，同比增長 10%。根據(jù)太陽能“十三五”規(guī)劃，到 2020 年，我國“十三五”期間平均每年的光伏設(shè)備需求增加量將達到 12GW；按照晶硅太陽能電池設(shè)備 7 年折舊考慮，多數(shù)設(shè)備存在工藝水平相對落后、生產(chǎn)效率不足等問題，生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代還將帶來每年約 10GW 的市場需求。同時，在政府產(chǎn)業(yè)政策的扶持下以及下游客戶對光伏設(shè)備自動化、智能化需求不斷上升的影響下， 晶硅太陽能電池設(shè)備正呈現(xiàn)國產(chǎn)化、 智能化的發(fā)展趨勢， 產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化。光伏電池生產(chǎn)及配套設(shè)備作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 對提高光電轉(zhuǎn)換效率和降低光伏發(fā)電成本具有顯著的效用。經(jīng)過光伏行業(yè)的大幅波動，光伏行業(yè)逐步從低谷走向成熟和理性，行業(yè)內(nèi)擁有核心技術(shù)的企業(yè)取得競爭優(yōu)勢，占據(jù)更多的市場份額。因此，在相關(guān)工藝技術(shù)和自動化技術(shù)方面領(lǐng)先的光伏電池生產(chǎn)及配套設(shè)備企業(yè)將會取得更大的市場空間。就具體光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備來看， 其核心作用就是不斷適應光伏生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展趨勢，將光伏生產(chǎn)設(shè)備的工藝細節(jié)、參數(shù)設(shè)置、技術(shù)特征融入到配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造，實現(xiàn)替代人工，使部分耗時、費力的工序?qū)崿F(xiàn)自動化，從而達到降低生產(chǎn)成本、提高整體生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、充分利用原材料以及降低綜合能耗等多種效果。因此，在勞動力成本上升、電池片工藝日益復雜、以及產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的背景下，應用光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備替代人工硅片上下料是行業(yè)發(fā)展趨勢，在自動化、智能化方面有領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)將會取得競爭優(yōu)勢。從長期來看，光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備能有效節(jié)約成本、提高生產(chǎn)的連續(xù)性，是降低光伏發(fā)電成本的關(guān)鍵，未來發(fā)展趨勢良好。

    A.節(jié)約成本

    一方面，隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏電池生產(chǎn)設(shè)備的精密程度和生產(chǎn)效率不斷提高，使用人工進行硅片的上下料已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能需求。同時，隨著硅片切割工藝的進步，硅片的厚度大幅減少和面積大幅增加，使用人工進行硅片上下料的操作難度越來越大，容易造成硅片碎片、崩邊，且容易對操作人員造成傷害。另一方面，隨著光伏自動化技術(shù)進步，自動化設(shè)備的批次裝片量、單機智能化水平大幅提升，產(chǎn)能能較好地匹配生產(chǎn)設(shè)備的高強度生產(chǎn)過程。此外，自動化設(shè)備應用了非接觸式吸盤、精確定位等技術(shù)，能有效降低硅片的碎片率和人工帶來的污染風險。因此， 應用光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備能替代人工、提高生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而節(jié)約成本。

    B．提高生產(chǎn)的連續(xù)性

    隨著光伏產(chǎn)品越來越趨于多元化，光伏電池生產(chǎn)工藝日趨復雜，生產(chǎn)設(shè)備的定制化要求愈發(fā)顯現(xiàn)， 應用光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備能夠貼合生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、工藝要求和生產(chǎn)效率，從而保證光伏電池生產(chǎn)過程的連續(xù)性、保障產(chǎn)品質(zhì)量。綜上，隨著光伏行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進步，應用光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備是未來行業(yè)發(fā)展的趨勢，市場潛力巨大。

    ⑤ 光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備的市場規(guī)模

    根據(jù)我國能源局頒布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底我國光伏發(fā)電裝機量將達到 105GW。基于上述政府規(guī)劃， 2020 年前會新增約 70GW 左右發(fā)電裝機量，我國光伏生產(chǎn)企業(yè)未來會新增約 420 條光伏電池片生產(chǎn)線，需要在清洗制絨、擴散和退火、刻蝕清洗、背鈍化、鍍減反射膜等工藝環(huán)節(jié)配備近 2,500 套光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備。同時，隨著工藝設(shè)備的技術(shù)進步和發(fā)展，按照晶硅太陽能電池設(shè)備 7 年折舊考慮，相關(guān)的自動化設(shè)備存在工藝水平相對落后、生產(chǎn)效率不足等問題，晶硅太陽能電池設(shè)備的更新?lián)Q代還將帶來每年約 10GW 左右的自動化設(shè)備市場需求。

    因此，隨著我國光伏行業(yè)的高速發(fā)展以及自動化、智能化改造的需求增加，光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大， 光伏清潔能源生產(chǎn)過程智能化設(shè)備設(shè)備發(fā)展也呈現(xiàn)以下趨勢:第一，自動化設(shè)備的國產(chǎn)化需求大幅增加。我國光伏生產(chǎn)廠商已經(jīng)在全球占據(jù)最大的市場份額，基于光伏設(shè)備價格、運輸和售后服務便利程度等因素的考慮，在產(chǎn)品性能與國外先進設(shè)備接近的情況下，多優(yōu)先使用國產(chǎn)的光伏設(shè)備。目前我國光伏設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn) 70%的國產(chǎn)化率，在單晶爐、硅棒切斷機、硅片清洗機、擴散爐等主要生產(chǎn)設(shè)備已完全替代進口，但是整體技術(shù)水平同國際一流廠商相比仍有差距，成套生產(chǎn)線自動化程度低，自動化設(shè)備的國產(chǎn)化成為我國未來光伏產(chǎn)業(yè)趨勢。隨著羅博特科等國內(nèi)光伏設(shè)備廠商突破光伏自動化核心技術(shù)，在自動化、智能化水平與國外設(shè)備接近的前提下， 國內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)逐步采用國產(chǎn)自動化設(shè)備替代進口，自動化設(shè)備的國產(chǎn)化需求大幅增加。第二，國內(nèi)光伏生產(chǎn)廠商海外擴張，自動化設(shè)備出口需求上升。隨著我國光伏設(shè)備廠商在自動化、智能化技術(shù)水平的不斷提高，國際光伏生產(chǎn)廠商也逐步使用國內(nèi)光伏設(shè)備廠商的產(chǎn)品，而受到國際貿(mào)易壁壘、國際市場需求等因素的影響，國內(nèi)光伏生產(chǎn)廠商開始在東南亞等海外國家建立生產(chǎn)基地，基于在供應商準入、設(shè)備價格、設(shè)備性能、合作關(guān)系等多方面的考量，其海外生產(chǎn)基地主要采用國產(chǎn)生產(chǎn)及自動化設(shè)備，從而拉動了自動化設(shè)備出口需求。未來，隨著國內(nèi)光伏生產(chǎn)廠商海外擴張的進程加快，自動化設(shè)備出口需求將會持續(xù)上升。第三，光伏領(lǐng)域新技術(shù)、新工藝產(chǎn)生的自動化設(shè)備需求。2016 年公布的第 7 版國際光伏技術(shù)路線圖，2015年包括 PERC、PERT 和 PERL 在內(nèi)的背接觸異質(zhì)結(jié)電池的市場份額僅占 10%，而未來五年將逐步提高比例，同時，該路線指出當前市場的 N 型單晶產(chǎn)品僅占 5%，預測到 2018 年增至 12%，2020 年達到 21%，因此隨著 PERC、N 型電池等光伏領(lǐng)域新技術(shù)、新工藝將逐步擴大上游設(shè)備領(lǐng)域的市場空間。第四，光伏電池的生產(chǎn)將從部分自動化生產(chǎn)向全自動化、智能化生產(chǎn)快速轉(zhuǎn)型，最終實現(xiàn)大規(guī)模定制化制造。隨著技術(shù)的不斷更迭，以及光伏行業(yè)集中度的提高，光伏企業(yè)往大型集團化發(fā)展，為提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，光伏電池的生產(chǎn)已從部分自動化向全自動化和智能化方向轉(zhuǎn)型， 全自動化、智能化生產(chǎn)已成為光伏電池片行業(yè)發(fā)展趨勢。

    （2）汽車市場的穩(wěn)步發(fā)展，為汽車精密零部件領(lǐng)域智能裝備制造業(yè)的發(fā)展注入了活力

    ① 汽車市場的發(fā)展情況

    伴隨著金融危機后美國和日本市場的逐步復蘇以及中國、 印度等新興市場的持續(xù)快速增長，全球汽車市場逐步擺脫金融危機所帶來的影響，2010 年汽車產(chǎn)量恢復性增長至 7,761 萬輛，達到并超過金融危機前的汽車市場產(chǎn)量。尤其是隨著亞洲等新興國家生活水平的不斷提高，該些地區(qū)的汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。2010 年以后全球汽車銷售市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢，至 2016 年，全球汽車產(chǎn)量達9,497.66 萬輛。從我國來看，汽車工業(yè)是我國經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位。2009 年，我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一，并持續(xù)保持全球最大的汽車市場地位。2017 年，中國汽車產(chǎn)銷量分別為 2,902 萬輛和 2,888 萬輛， 同比分別增長 3.20%和 3.03%。

2010 年-2017年我國汽車產(chǎn)銷量具體情況如下：單位：萬輛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車產(chǎn)業(yè)的需求增長以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的逐步興起， 也推動上游汽車零部件及配件生產(chǎn)企業(yè)進行自動化、智能化的技術(shù)改造，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量。我國汽車業(yè)在“十一五”末到“十三五”初將投入 1.5 萬億人民幣用于技術(shù)改進。2016 年我國汽車零部件及配件制造設(shè)備工器具購置額為 34,323,069 萬元，同比增長 1.24%，產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長。

    ② 汽車零部件領(lǐng)域智能裝備的市場規(guī)模

    伴隨國內(nèi)汽車行業(yè)的快速增長以及國內(nèi)汽車零部件領(lǐng)域智能裝備的技術(shù)進步，相關(guān)智能裝備的性能已經(jīng)接近或者達到國際水平，而在產(chǎn)品價格上，國產(chǎn)智能裝備相對價格低廉，因此，在滿足產(chǎn)品性能、安全性的條件下，汽車零部件生產(chǎn)廠商正逐步采用國產(chǎn)智能裝備替代進口。除上述的主要市場應用領(lǐng)域之外，智能裝備在電子半導體、物聯(lián)網(wǎng)運用方面也具有廣闊的市場空間。要加速發(fā)展集成電路制造業(yè)， 加快 45/40nm 芯片產(chǎn)能擴充， 加緊 32/28nm芯片生產(chǎn)線建設(shè)，迅速形成規(guī)模生產(chǎn)能力，進一步推動了智能裝備在集成電路生產(chǎn)線等半導體行業(yè)的應用，市場潛力巨大；同時， 2012 至 2015 年，物聯(lián)網(wǎng)年復合增長率將超過 30%，2015 年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達到逾 5 千億元。而物聯(lián)網(wǎng)的核心之一就是實現(xiàn)智能裝備的互聯(lián)互通，將設(shè)備的感知信息及時傳送給使用者，因此智能裝備對于物聯(lián)網(wǎng)市場的快速發(fā)展起到了重要作用。

    （三）行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響

    智能裝備制造產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)為金屬延壓加工業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)等。智能裝備制造產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)為光伏、汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，終端用于光伏發(fā)電、汽車和電子、半導體。智能裝備制造產(chǎn)業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    1、與上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

    智能裝備制造業(yè)的上游行業(yè)主要為金屬延壓產(chǎn)品和機械及電氣零部件。從金屬延壓產(chǎn)品來看，我國金屬延壓加工業(yè)發(fā)展比較成熟，產(chǎn)業(yè)處于良好發(fā)展階段。我國金屬延壓加工業(yè)毛利率長期保持低位，市場競爭日趨激烈，市場供應充足，能夠滿足智能裝備制造業(yè)的發(fā)展需求。從機械及電氣零部件來看， 智能裝備制造業(yè)所需的部分零部件屬于精密零部件，在精度、穩(wěn)定性等方面具有很高的要求。目前，我國在高精度機械臂、伺服電機、精密絲杠導軌、高性能控制器、高端傳感器等部分精密零部件的制造水平仍相對不足。近年來，雖然部分國內(nèi)企業(yè)在數(shù)控機床、工業(yè)機器人等方面突破了國外技術(shù)壟斷，產(chǎn)品性能接近于國際知名企業(yè)，部分實現(xiàn)了進口替代，但對于一些精密零部件國內(nèi)產(chǎn)品尚難以滿足智能裝備制造業(yè)的質(zhì)量要求， 因此一些精密零部件仍依賴于進口。目前在國際供應鏈中，機械和電氣零部件的可選品牌較多，市場競爭充分，但未來我國仍需要進一步提升機械、電氣零部件領(lǐng)域的整體制造水平才能為我國智能裝備制造業(yè)的全面發(fā)展創(chuàng)造更好的產(chǎn)業(yè)配套條件。

    2、與下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

    下游行業(yè)對智能裝備制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面，未來隨著光伏產(chǎn)品、國產(chǎn)汽車市場規(guī)模持續(xù)增長，將為智能裝備制造業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場需求， 下游市場需求的持續(xù)增長將不斷擴展智能裝備制造業(yè)的發(fā)展空間； 另一方面，終端產(chǎn)品不斷升級換代，產(chǎn)品工藝技術(shù)持續(xù)更新，也將對智能裝備制造業(yè)的技術(shù)性能、智能化水平提出更高的要求。因此，本行業(yè)與下游行業(yè)相互促進、循環(huán)發(fā)展。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國智能裝備制造行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景預測》