2018年中國通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    一、電信業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

    2018年1-2月，電信業(yè)務(wù)收入完成2168億元，同比增長4.9%。其中固定通信業(yè)務(wù)收入635億元，同比增長10.6%；移動通信業(yè)務(wù)收入1533億元，同比增長2.8%。今年以來主要的增長還是在固定端，而移動端隨著4G網(wǎng)絡(luò)的普及，增速明顯放緩，這也符合我們一直以來的判斷，預(yù)期今年全國電信業(yè)務(wù)依然會保持5%左右的增速。

    在電信收入內(nèi)容上，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速穩(wěn)定。1-2月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入346億元，同比增長8.3%。完成移動數(shù)據(jù)及移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入995億元，同比增長15.1%，占電信業(yè)務(wù)收入的45.9%。由此看來，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已經(jīng)電信業(yè)的支柱，特別是在移動端。隨著提速降費的措施深化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有望繼續(xù)實現(xiàn)高增長。

   相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國通信行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

我國電信主營業(yè)務(wù)收入變化

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2018年1-2月電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)占比情況

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    二、移動寬帶用戶滲透率持續(xù)提升截止到2月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶累計凈增加2406萬戶，總數(shù)達(dá)到14.4億戶。其中移動寬帶用戶（即3G和4G用戶）總數(shù)達(dá)到11.7億戶，占移動電話用戶的80.9%，而這些寬帶用戶中近九成為4G用戶，其總數(shù)達(dá)到10.3億戶，占移動電話用戶的71.6%。移動用戶新增用戶數(shù)近三個月以來增長較多，主要是由于年底以及春節(jié)期間營銷力度增大所致，不過從另一個方面看，隨著各個運營商內(nèi)部用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整完成，而且我國移動電話已經(jīng)達(dá)到14億戶以上，普及率達(dá)103.7部/百人，用戶數(shù)已經(jīng)處于區(qū)域內(nèi)的天花板，外延式提升空間處在不斷收窄的過程中，因此未來的絕對增長空間已經(jīng)不大。

    從行業(yè)用戶結(jié)構(gòu)變化驅(qū)動因素看，移動寬帶用戶已經(jīng)成為移動用戶的主流，與之相適應(yīng)的高性能智能終端快速更新?lián)Q代，以及基于智能終端的游戲、視頻、社交和支付等應(yīng)用軟件也快速普及，從而提升寬帶用戶流量消費等級，引導(dǎo)用戶新性的消費習(xí)慣。預(yù)計2018年移寬帶動用戶整體量保持穩(wěn)定，而隨著流量單價的下降，流量消費總量將會上一個新臺階。

    三、固網(wǎng)寬帶與IPTV用戶加快發(fā)展

    當(dāng)前固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)3.55億戶，其中50Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)2.62億戶，占總用戶數(shù)的73.8%；100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)1.54億戶，占總用戶數(shù)的43.4%。光纖接入（FTTH/O）用戶總數(shù)達(dá)到3.02億戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的85.1%。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.8億戶，同比增長14.8%。使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶11.9億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.3%。IPTV用戶總數(shù)1.3億戶，1-2月凈增800萬戶。大帶寬固定用戶的增長完全是運營商在全力推動提速的結(jié)果，這一方面是網(wǎng)絡(luò)邊際成本所導(dǎo)致的，另一方面也是為了適應(yīng)在線視頻等大流量的應(yīng)用爆發(fā)所產(chǎn)生變化，在我們看來，固網(wǎng)的流量是移動端流量的根基，只有固定端的流量穩(wěn)步增長才能支撐移動端應(yīng)用流量的穩(wěn)步攀升。

我國移動電話用戶規(guī)模

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我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模

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我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

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    四、電信業(yè)務(wù)量完全向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)傾斜2018年前2個月，全國移動電話去話通話時長完成4008億分鐘，同比下降4.9%，移動電話通話量受互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的持續(xù)沖擊降速提升。而全國固定本地電話通話時長完成195億分鐘，同比下降17.8%，依然看不到見底的跡象。受春節(jié)期間企業(yè)短信業(yè)務(wù)爆炸式增長影響，移動短信業(yè)務(wù)量和收入同比上升，短信業(yè)務(wù)量完成1114億條，同比上升8.4%，短信業(yè)務(wù)收入完成57億元，同比增長1.3%。個人用戶間的短信已經(jīng)萎縮到一個穩(wěn)定的水平，而企業(yè)B2B和B2C的短信業(yè)務(wù)大幅增長，跨平臺的短信業(yè)務(wù)是目前移動支付、認(rèn)證以及通知業(yè)務(wù)的剛性需求，尚看不到可取代的應(yīng)用。因此短信業(yè)務(wù)終于找到自身穩(wěn)步增長的細(xì)分市場。

    流量方面的增長勢頭依然不減。1-2月移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)68.9億GB，同比增長186%，其中通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到67.2億GB，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的97.5%。2月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到2.63GB，同比增長151%，環(huán)比略有下降。隨著視頻、游戲等業(yè)務(wù)的普及，戶均流量依然會持續(xù)增長。

移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量和同比增長趨勢

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    五、后4G時代運營商競爭格局趨于穩(wěn)定

    4G建設(shè)周期趨于尾聲，用戶結(jié)構(gòu)已經(jīng)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)分類也開始趨于多樣化發(fā)展。作為運營主線的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各個運營商重點發(fā)力的領(lǐng)域。寬帶網(wǎng)絡(luò)（移動/固定）增量市場不是新增用戶帶來的，而是存量用戶重新瓜分而帶來的，同時基于互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用新領(lǐng)域爆發(fā)也是運營商競爭的主要戰(zhàn)場。目前移動通信已經(jīng)浸入日常生活階段，寬帶移動用戶占據(jù)總用戶的絕對位置，基于互聯(lián)網(wǎng)的流量消費已經(jīng)成為生活的必需。寬帶流量運營已經(jīng)步入鼎盛期，而基于此的內(nèi)容已正以指數(shù)級的爆發(fā)，游戲，視頻，直播等方方面面都已經(jīng)通過智能移動終端貼合到消費者面前。另一方面，在4G向5G過渡期，面對5G標(biāo)準(zhǔn)還未確定，公網(wǎng)升級換代明顯未到時機(jī)，而4G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建設(shè)完成的局面，運營商每年的資本開支需要有新的領(lǐng)域來承接，大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)就是基于此產(chǎn)生的。物聯(lián)網(wǎng)海量節(jié)點的接入與數(shù)據(jù)通信將給運營商帶來一塊全新而廣闊的市場，并且拉動上游軟硬件廠商、下游平臺應(yīng)用廠商等一系列的產(chǎn)業(yè)鏈。

中國電信移動寬帶用戶發(fā)展情況

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中國聯(lián)通移動寬帶用戶發(fā)展情況

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中國移動移動寬帶用戶發(fā)展情況

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    前2個月包含春節(jié)小長假，也是運營商發(fā)展用戶高峰期。具體來看，中國移動移動用戶數(shù)總數(shù)增至8.946億戶，其中4G總用戶數(shù)增至6.618億。固網(wǎng)寬帶總用戶數(shù)增至1.198億戶。中國電信移動用戶達(dá)2.5928億戶，其中4G用戶達(dá)1.9333億戶，固網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到1.3554億戶。中國聯(lián)通移動用戶達(dá)2.8984億戶，其中4G用戶達(dá)1.8713億戶，固網(wǎng)寬帶用戶到達(dá)7747.3萬戶。

    運營商在4G業(yè)務(wù)上的大局基本已定，移動用戶數(shù)最多，聯(lián)通增長最快，而中國電信的各方面一直保持穩(wěn)定。2018年三大運營商競爭的主陣地正在從4G業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向?qū)拵I(yè)務(wù)，聯(lián)通或?qū)⒃趯拵袌鲇兴憩F(xiàn)，如和騰訊聯(lián)合推出的“大王卡”“王卡寬帶”，頗具行業(yè)殺傷力。經(jīng)過17年一年的發(fā)展，聯(lián)通和電信在發(fā)展4G用戶這塊成功發(fā)力，不僅在用戶數(shù)量上，而且在用戶結(jié)構(gòu)上，都迅速追趕上中移動。另一方面運營商的移動寬帶網(wǎng)絡(luò)性能的提升可以滿足現(xiàn)有移動用戶的需求，體驗度提升大大增加了用戶的粘性，并加快了新用戶的開發(fā)，一旦和生活便利性結(jié)合起來，而不單純的娛樂，會導(dǎo)入原先不愿使用移動寬帶的用戶群體。

    六、提速降費的短空長多效應(yīng)2018年政府工作報告重申了“加大網(wǎng)絡(luò)提速降費力度”，并提出了具體的措施：實現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴(kuò)大公共場所免費上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費，取消流量“漫游”費，移動網(wǎng)絡(luò)流量資費年內(nèi)至少降低30%。其中實現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋是普遍服務(wù)的內(nèi)容，就當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)行了兩期農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)建設(shè)來看，重點是高速寬帶的農(nóng)村地區(qū)覆蓋。參與者不僅有電信運營商，同時還有廣電以及設(shè)備商的參與。隨著今年農(nóng)村寬帶在全國大面積推開，一方面有利于進(jìn)一步提高農(nóng)村寬帶覆蓋，增加新的寬帶用戶，另一方面也為新的寬帶應(yīng)用開辟新的應(yīng)用場景。這點是寬帶中國戰(zhàn)略的進(jìn)一步延伸，也是行業(yè)內(nèi)生性增長動力所在。

    總體看，2018年通信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，運營商的語音業(yè)務(wù)收入下滑不會改變，有線寬帶增量難增收，移動流量帶來的收入增加也將削弱，對于三大運營商來說，必須尋找基礎(chǔ)通信服務(wù)以外的新的增長點，而對于民營寬帶和移動轉(zhuǎn)售提供商來說，也很難從通信服務(wù)本身帶來盈利。