2018年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)銷量預(yù)測【圖】

    一、新能源汽車銷量快速增長確定性強(qiáng)

    2017年國內(nèi)新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁，產(chǎn)銷分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，其中，純電動(dòng)年銷量65.2萬輛，插電式混動(dòng)年銷量12.5萬輛。2017年新能源汽車市場占比較上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)，市場份額增至2.7%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國新能源汽車行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2017年新能源汽車月度銷量及其同比

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2017年新能源汽車?yán)塾?jì)銷量及其同比

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    新能源汽車銷量近幾年來都保持著50%左右的較高銷量增速，尤其是純電動(dòng)乘用車在2017年增速更是達(dá)到82%的增速。

2017年新能源銷量情況

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    2017年中國動(dòng)力電池出貨量44.5GW，同比增長44.5%。2017年中國動(dòng)力電池產(chǎn)值725億元，同比增長12%。寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪穩(wěn)居國內(nèi)出貨量前三。寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到17.09Gwh，產(chǎn)量12.91Gwh，銷量11.85Gwh，產(chǎn)能利用率達(dá)到75.54%，產(chǎn)銷率91.79%，產(chǎn)量和產(chǎn)能穩(wěn)居行業(yè)第一。

2017年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排行

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    2017年全國動(dòng)力電池裝機(jī)量36GWh，由此可見，整體庫存量約占總產(chǎn)量的18.7%。在下圖國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量上，寧德時(shí)代獨(dú)占近3成市場，比亞迪緊隨其后。裝機(jī)量前10的動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約為26.22Wh，占整體的72.3%。僅寧德時(shí)代和比亞迪就占有動(dòng)力電池市場44%的份額，無論是通過上市還是拆分，實(shí)力雄厚的巨頭將進(jìn)一步通過擴(kuò)大規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)來增強(qiáng)競爭力。

2017年國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量（單位：Gwh）

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    新能源汽車快速拉動(dòng)電池的需求，揭開了動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈快速擴(kuò)張的帷幕，根據(jù)主流電池廠的規(guī)劃，寧德時(shí)代2020年將擴(kuò)能至50GWh，比亞迪2018年擴(kuò)能至26GWh，天津力神2020年擴(kuò)能至20GWh，億緯鋰能2017年擴(kuò)能至9GWh，遠(yuǎn)東福斯特2018年擴(kuò)能至22GWh，沃特瑪2017年擴(kuò)能至20GWh。短期內(nèi)，動(dòng)力鋰電池整體產(chǎn)能過剩，低端產(chǎn)能供應(yīng)遠(yuǎn)大于需求，行業(yè)競爭激烈，高端產(chǎn)能出現(xiàn)不足或者空白的局面，2018年動(dòng)力電池企業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰。

    燃油積分將于2018年4月開始考核，新能源汽車積分將于2019年開始考核，并與2020年結(jié)算，從政策面確定了新能源汽車的發(fā)展方向，并將結(jié)果補(bǔ)貼政策繼續(xù)推動(dòng)國內(nèi)新能源汽車的繼續(xù)快速發(fā)展。在2020年之前新能源汽車將繼續(xù)保持每年40%以上的同比增長，并在2020年銷量超過200萬輛。

    二、電池材料行業(yè)產(chǎn)能及需求 2017年中國動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料（正負(fù)極材料、隔膜、電解液）產(chǎn)值610億元，同比增長62%，其中，正極材料產(chǎn)值占比最大。從下表可知，受到六氟磷酸鋰價(jià)格大幅下跌的影響，2017年電解液產(chǎn)值占比下滑。

2017年1月與12月的的材料價(jià)格對(duì)比

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    從產(chǎn)量來看，2017年國內(nèi)鋰電池電解液產(chǎn)量超過10萬噸，同比增長超過13%，主要增長驅(qū)動(dòng)力來自于兩方面：1）國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量約45GWh，同比增長達(dá)44%，帶動(dòng)動(dòng)力型電解液產(chǎn)量上升；2）電解液行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)日韓的出口量保持穩(wěn)定增長。從產(chǎn)值來看，2017年國內(nèi)電解液產(chǎn)值超過50億元，同比小幅下降，企業(yè)毛利下滑，主要原因是：1）2017年隨著終端降成本壓力增加，上游化工添加劑原料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格下滑，擠壓電解液企業(yè)盈利能力；2）高能量密度電池的發(fā)展趨勢(shì)下，電解液企業(yè)研發(fā)和固定資產(chǎn)的投入加大；3）隨著環(huán)保監(jiān)管持續(xù)深入，高危化學(xué)品制劑生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保方面投入不斷增加。

    2016年，全球鋰電池電解液產(chǎn)量約15.0萬噸，同比增長35.5%，產(chǎn)能主要集中在中國、韓國、日本等地。其中，中國產(chǎn)量在8.8萬噸左右，全球占比超過60.0%，同比增長28.7%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值58.6億元，同比增長86.3%，主要因?yàn)椋?）電解液價(jià)格上漲；2）附加值較高的功能性電解液占比上升。

2011-2016中國和全球電解液產(chǎn)量（單位：萬噸）

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    2017年天賜材料、深圳新宙邦、國泰占據(jù)國內(nèi)前三位置，天賜材料的產(chǎn)能穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。2017年，天賜通過收購凱欣，成功進(jìn)入CATL和ATL供應(yīng)鏈，產(chǎn)銷量得到大幅增長，并布局六氟磷酸鋰上游原材料氫氟酸獲得一定的成本優(yōu)勢(shì)，使得電解液毛利率超過40%，有效提升產(chǎn)業(yè)鏈長度；新宙邦和國泰華榮在動(dòng)力領(lǐng)域、數(shù)碼領(lǐng)域和出口市場的多重驅(qū)動(dòng)下，穩(wěn)居前三。

國內(nèi)前十大電解液企業(yè)產(chǎn)能（單位：噸）

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    未來三年，中國動(dòng)力電池市場將處于高速發(fā)展期，且隨著國家補(bǔ)貼政策與能量密度掛鉤，三元?jiǎng)恿﹄姵卣加新蕦⒅饾u上升，三元體系及高電壓體系電解液的比例將逐漸增多。另外新型體系材料逐漸批量應(yīng)用，對(duì)新功能的電解液需求保持增長，如搭配硅碳負(fù)極的電解液、高鎳三元電解液、5V高電壓電解液、適用于快充的電解液等。預(yù)計(jì)未來低端重復(fù)的電解液產(chǎn)能將被淘汰，掌握核心添加劑技術(shù)、布局上游核心原材料資源且擁有優(yōu)質(zhì)客戶的企業(yè)將獲得長足發(fā)展。

    2017年國內(nèi)鋰動(dòng)力電池出貨量約45Gwh其中純電動(dòng)客車占比超過50%，純電動(dòng)乘用車消耗電池占比超過25%，純動(dòng)車客車是2016年鋰動(dòng)力電池的最大消耗領(lǐng)域。乘用車潛在市場空間相比客車更大，未來有望成成為動(dòng)力電池出貨量的主驅(qū)動(dòng)因素。

2011-2017國內(nèi)鋰動(dòng)力電池出貨量（單位：Gwh）

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2017年國內(nèi)鋰動(dòng)力電池消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    2017年新能源產(chǎn)銷分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛，據(jù)預(yù)測，2018年中國新能源汽車的產(chǎn)量仍保持高增速，將達(dá)到110萬輛左右；到2020年新能源補(bǔ)貼政策逐步退出，各大企業(yè)需要用技術(shù)去參與競爭，預(yù)測當(dāng)年的新能源汽車產(chǎn)業(yè)量將超過200萬輛；2020年后，補(bǔ)貼政策徹底退出，雙積分政策貫徹落實(shí)，行業(yè)進(jìn)入準(zhǔn)市場化全面發(fā)展階段，預(yù)測中國新能源汽車的產(chǎn)量將進(jìn)一步達(dá)到350萬輛。從整個(gè)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，純電動(dòng)乘用車仍是新能源產(chǎn)品的主要驅(qū)動(dòng)力。

2018-2022中國新能源產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬臺(tái)）

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    通過對(duì)新能源未來五年產(chǎn)量的預(yù)測，中國新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求量也按照這個(gè)趨勢(shì)，預(yù)測2018年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到50Gwh左右，疊加電動(dòng)乘用車進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量和國家對(duì)高能量密度的扶持，三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟繉⒊^磷酸鐵鋰電池。

2018-2022中國新能源汽車動(dòng)力電池需求量（單位：Gwh）

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