2018年中國起重機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、銷量結(jié)構(gòu)多元化，大噸位產(chǎn)品占比提升

    銷量結(jié)構(gòu)更加多元化，分散行業(yè)周期性風(fēng)險。2007年以來，塔式、輪式以及汽車起重機在起重器械銷量中占據(jù)絕對優(yōu)勢，但隨著行業(yè)周期低谷的到來，前三者銷量在2015年發(fā)生周期性銳減，與此同時，隨車、履帶和輪胎起重機銷量占比增加，2016 年占比達(dá)到25%，起重機行業(yè)形成了更加多元化的銷量結(jié)構(gòu)。多樣化的銷售結(jié)構(gòu)有助于分散行業(yè)的周期性風(fēng)險，讓行業(yè)未來的營收前景更加樂觀。

起重機銷量結(jié)構(gòu)更加多元化

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國起重機行業(yè)運營監(jiān)測與投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    小噸位汽車起重機銷量占比減少，大型起重機逐漸普及。2010 年以來，小噸位汽車起重機銷量占所有汽車起重機銷量比重逐漸降低，于2015年達(dá)到階段性底部69%，并始終保持在 80%以下。大噸位汽車起重機在2017年實現(xiàn)了銷量觸底反彈，大于60噸的汽車起重機占總體汽車起重機銷量達(dá)到22%，大噸位起重機占比增加的趨勢強化了企業(yè)的盈利能力。

2017年30噸以下汽車起重機銷量占比為78%

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2017年60噸以上汽車起重機銷量同比增長78%

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    大噸位汽車起重機：加速滲透，為起重機行業(yè)發(fā)展注入了長久驅(qū)動力。隨著國產(chǎn)起重機在百噸級別上的跨越，國內(nèi)龍頭企業(yè)逐漸打破了大型汽車起重機行業(yè)被國外企業(yè)獨占鰲頭的局勢。自2015年起，國內(nèi)60噸及以上的汽車起重機銷量顯著增加，2017年，我國龍頭企業(yè) 60 噸及以上汽車起重機銷量達(dá)到了2093臺，同比增長78%。作為行業(yè)中的重要組成部分，大噸位起重機為我國起重機行業(yè)的發(fā)展注入了長久驅(qū)動力。

60噸及以上汽車起重機銷量顯著增加

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    全地面起重機：普及度提升，高售價有效拓展企業(yè)毛利空間。隨著徐工自主研發(fā)全地面起重機的成功，其地面起重機普及度就不斷提升。全地面起重機由于兼顧汽車式和越野式起重機的高性能，銷售價格維持高位，其中起重量超過 100 噸的全路面汽車起重機 2017年平均出口價格比起重量超過 100 噸的其他汽車起重機要高出 150 萬元/臺；除此以外，2017 年徐工機械全地面起重機 220 噸系列產(chǎn)品單價超過 1200 萬元。

起重量超過100噸的全路面汽車起重機比其他汽車起重機出口均價高出150萬元/噸

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    塔式起重機：銷量周期性銳減，存量基本滿需求。從 1999 年至今，塔式起重機銷量分別在 2003-2004年、2007-20085 年、2011-2012年周期性銳減，特別是 2013-2016年，從 6.37 萬臺驟減至0.7萬臺，年均復(fù)合減速為-52.10%。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，塔式起重機銷量始終略高于塔式起重機實際需求量，說明塔式起重機存量基本滿足要求。

塔式起重機銷量始終略高于實際需求量

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    2、隨車起重機需求穩(wěn)步增長，帶來行業(yè)全新增量

    隨車起重機銷量逆市增長，為行業(yè)帶來全新增量。在中國，汽車起重機一直是市場的主導(dǎo)產(chǎn)品，2011 年以來，我國起重機行業(yè)歷經(jīng)深度調(diào)整，汽車起重機銷量大幅下跌，2011-2014 年，汽車起重機銷量由 35248 臺銳減至13963臺，大幅縮水 60.39%，而與此同時，隨車起重機銷量卻實現(xiàn)了逆勢增長，銷量由9440臺上升至11042臺，逆市增長16.97%，為行業(yè)帶來全新增量。

在行業(yè)周期下行時期隨車起重機銷量逆勢增長

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    隨車起重機銷量行業(yè)占比逐漸擴大，與汽車起重機銷量占比差距大幅縮小。汽車起重機長期以來都是我國應(yīng)用最廣泛銷量最大的起重機類型，2007 年其銷量占整個行業(yè)銷量的 78.7%，比同時期的隨車起重機銷量占比多出 62.4個百分點。2007-2016 年，隨車起重機銷量占比逐漸擴大，與此同時汽車起重機銷量占比逐漸縮??；2016 年隨車起重機銷量市占率已達(dá) 45.5%，僅比同時期的汽車起重機銷量占比少了3.0個百分點，差距大幅縮小。

2016年隨車起重機銷量行業(yè)占比達(dá)45.5%

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    隨車起重機銷量穩(wěn)定增長，預(yù)計2022年中國隨車起重機銷量達(dá) 1.98 萬臺。2016/2017 年我國汽車起重機銷量分別為0.79/1.09萬臺，根據(jù)預(yù)測，2018/2019/2020/2021/2022 年中國隨車起重機銷量分別為 1.09/1.31/1.53/1.75/1.98萬臺，4年GAGR16.09%。

預(yù)計2018- 2022 年中國隨車起重機銷量GAGR 16.09%

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    隨車起重機市場規(guī)模高速增長，預(yù)計 2022年中國隨車市場規(guī)模達(dá) 147億元?？紤]到起重機向高噸位和高端化發(fā)展，認(rèn)為起重機市場設(shè)備單價上升，市場規(guī)模增速應(yīng)大于銷量增速。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國隨車起重機市場規(guī)模達(dá) 147億元，4年 GAGR18.32%，大于其預(yù)測的銷量增速。

預(yù)計2018- 2022年中國隨車起重機市場規(guī)模GAGR 18.32%

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