2017年中國(guó)輪胎出口結(jié)構(gòu)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析【圖】

    輪胎出口地區(qū)結(jié)構(gòu)中，美國(guó)一度是中國(guó)輪胎最大的出口市場(chǎng)，“雙反”裁定的高額稅率使中國(guó)輪胎對(duì)美出口數(shù)量階段性大幅下降，進(jìn)而轉(zhuǎn)向歐洲拓展市場(chǎng)，但難抵輪胎對(duì)歐美出口份額加和逐年下降的趨勢(shì)。

2017 年中國(guó)輪胎出口結(jié)構(gòu)（分國(guó)家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)橡膠輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

歷年出口美國(guó)輪胎結(jié)構(gòu)（分產(chǎn)品）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

歷年對(duì)美國(guó)輪胎出口量（萬條）及增速變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    對(duì)美出口數(shù)量受沖擊，兩階段下降趨勢(shì)明顯。2008 年至今出口美國(guó)輪胎數(shù)量存在兩輪明顯下跌，分別是 2009-2011 年和 2015 年至今，對(duì)應(yīng)于 2009 年的中美輪胎“特保”案和2015 年的乘用車及輕卡輪胎“雙反”案。其中輸美機(jī)動(dòng)小客車用輪胎受影響程度最大，同比變化幅度大于同期輸美輪胎總量同比變化幅度，2017 年對(duì)美出口輪胎中機(jī)動(dòng)小客車用占比只有 20%。輸美輪胎數(shù)量占輪胎出口總量的比例變化與輸美輪胎數(shù)量的絕對(duì)值變化趨勢(shì)一致，并且于 2017 年降至近 10 年以來最低點(diǎn)，占比約 12%。

    此消彼長(zhǎng)，出口歐美輪胎份額幾乎互補(bǔ)。伴隨兩次階段性的輸美輪胎份額下滑的是，同期輪胎出口歐洲數(shù)量迅速上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2011 年，輸歐乘用車及輕卡輪胎同比增長(zhǎng) 40%、25%；卡客車輪胎同比增長(zhǎng)34%、39%；輪胎對(duì)歐出口占比由2009年的 10%增至2011 年的 13%。2016年，對(duì)歐乘用車及輕卡輪胎出口數(shù)量較 2015年同比增長(zhǎng)11%，卡客車輪胎同比增長(zhǎng)15%，輪胎對(duì)歐出口占比首超美國(guó)，約14.7%。

歷年對(duì)歐洲輪胎出口量（萬條）及增速變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

歷年輪胎出口歐美數(shù)量及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    美降歐升，整體出口占比依然下行。歐洲雖是美國(guó)市場(chǎng)缺口最大補(bǔ)充，但是輪胎出口歐美數(shù)量占出口總量的比例依然下滑。2014年，出口歐美輪胎數(shù)量加和占出口總量比例為 33%，至2016年則降至28%。輪胎出口份額增長(zhǎng)重心向巴西、加拿大、尼日利亞和澳大利亞轉(zhuǎn)移，2014-2017年對(duì)以上國(guó)家出口數(shù)量CAGR分別為 10.72%、6.38%、4.33%和 4.30%。出口市場(chǎng)集中度下降，出口風(fēng)險(xiǎn)適度降低。

出口輪胎歐美數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

出口歐美輪胎占比變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    輪胎下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，內(nèi)銷份額持續(xù)提高。一方面受國(guó)外“雙反”沖擊現(xiàn)出口低潮，另一方面國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)和物流帶動(dòng)需求，使得輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)地位提升。就 PCR 和 TBR 輪胎市場(chǎng)而言，國(guó)內(nèi)消費(fèi)占比逐年上升，出口占比逐年下降。2014-2017 年，出口占比由 64%降至59%，而國(guó)內(nèi) PCR 輪胎消費(fèi)占比由 32%增至 39%，國(guó)內(nèi) TBR 輪胎消費(fèi)占比維持不變。

國(guó)內(nèi)輪胎下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理