2018年全球乙烯行業(yè)市場供需及進(jìn)出口分析【圖】

    乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，是衡量一個(gè)國家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，主要用于生產(chǎn)下游衍生物高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、環(huán)氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。

    根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年世界乙烯總產(chǎn)能約達(dá)1.62億噸/年，全球平均開工率為89.6%，高于上年的85%。世界主要地區(qū)新增乙烯產(chǎn)能減少，合計(jì)凈增產(chǎn)能約300萬噸/年。世界十大乙烯生產(chǎn)商的總產(chǎn)能已達(dá)9170萬噸/年，占世界乙烯總產(chǎn)能的56.6%。世界十大乙烯聯(lián)合裝置總產(chǎn)能為2256.6萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的13.9%。

世界十大乙烯生產(chǎn)商

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國乙烯行業(yè)市場全景評(píng)估及投資潛力研究報(bào)告》

    2016年世界乙烯消費(fèi)量約為1.47億噸。未來幾年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，尤其是我國提出“一帶一路”戰(zhàn)略惠及沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球乙烯需求將持續(xù)增加。據(jù)預(yù)測，到2025年全球乙烯需求將達(dá)到1.99億噸，較2016年增加35.37%，2016~2025年年均復(fù)合增長將達(dá)到3.4%，因此，在需求的拉動(dòng)下，全球乙烯開工率仍將維持在較高的水平。

世界乙烯產(chǎn)能及預(yù)測情況

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世界乙烯消費(fèi)及預(yù)測情況

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    根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年，我國乙烯產(chǎn)量1418.9萬噸，同比增長32.6%；表觀消費(fèi)量1497.1萬噸，同比增長28.4%。到2017年，我國乙烯產(chǎn)量達(dá)到1821.8萬噸，同比增速2.28%；表觀消費(fèi)量達(dá)到2036.9萬噸/年，同比增長4.63%。2010~2017年產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率分別為3.64%和4.50%；在進(jìn)口方面，2010年我國乙烯進(jìn)口量81.5萬噸，2017年乙烯進(jìn)口量215.7萬噸，進(jìn)口規(guī)?？傮w擴(kuò)大。根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院《我國烯烴產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及“十三五”展望》所述，預(yù)計(jì)2020年我國乙烯產(chǎn)量3040萬噸，當(dāng)量需求量為4800萬噸，未來我國乙烯供需仍有缺口。

2010-2017年我國乙烯產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量及進(jìn)出口情況（萬噸）

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    乙烯的需求增長動(dòng)力主要來源于聚乙烯消費(fèi)的增長，聚乙烯消費(fèi)比例也將繼續(xù)上升。2015年我國聚乙烯消費(fèi)比例已經(jīng)超過60%，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均收入增加，電子商務(wù)和快遞業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，人均包裝和耐用品滲透率方面的提升將繼續(xù)促進(jìn)聚乙烯消費(fèi)增長，進(jìn)而支撐乙烯消費(fèi)需求增加。2017年聚乙烯樹脂消費(fèi)量達(dá)到2553.71萬噸，同比增速超過7%。

2007-2017年聚乙烯表觀消費(fèi)及增速情況

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    2017年，美國的乙烷產(chǎn)量達(dá)到了139萬桶/天，折合約4500萬噸，比起2016年的125萬桶/天（折合約3950萬噸）同比增加了11.2%，近四年年均復(fù)合增長率達(dá)到6.26%。2017年全年，美國的乙烷消費(fèi)量也達(dá)到了119萬桶/天（約3750萬噸），同比增長6.25%。2017年，除滿足自身作為乙烯原料外，美國全年出口乙烷超過700萬噸。根據(jù)預(yù)計(jì)，未來兩年，美國乙烷產(chǎn)量的增長率將分別達(dá)到20%與12%，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)量達(dá)到167萬桶/天（約5300萬噸），出口乙烷超過29萬桶/天（約1150萬噸），2019年產(chǎn)量將達(dá)到191萬桶/天（約6050萬噸），出口達(dá)到31萬桶/天（約1250萬噸）。

2013-2017年美國乙烷市場及預(yù)測情況（百萬桶/天）

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    頁巖氣伴生乙烷資源量過剩，以及隨之而來的乙烷價(jià)格走低，不但刺激了北美乙烯工業(yè)重新煥發(fā)活力，同樣也給世界其他地區(qū)乙烯工業(yè)優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)競爭力帶來了新的希望，從美國進(jìn)口乙烷用于裂解裝置也被各國石化企業(yè)看好。截止至2017年底，全美目前NGL中乙烷的生產(chǎn)潛力（即伴生乙烷完全分離利用）約為199.3萬桶/天（超過4100萬噸/年），到2022年將達(dá)到287.9萬桶/天（接近6000萬噸/年）。美國中南部區(qū)域是美國NGL的主產(chǎn)區(qū)，約占目前全美產(chǎn)能潛力的63%左右，其次是東北部地區(qū)占據(jù)NGL產(chǎn)能潛力的18%。而根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年的美國乙烷的實(shí)際產(chǎn)量約在2600萬噸左右，其中接近2200萬噸用于國內(nèi)乙烯生產(chǎn)，另有約350萬噸左右用于出口市場，因此，當(dāng)前美國約有1500萬噸/年左右的乙烷富余潛能。

    雖然美國國內(nèi)對(duì)乙烷的利用也在不斷開發(fā)，但庫存仍然較大，因此美國也在尋求出口。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2015年起，美國乙烷庫存水平持續(xù)攀升，且增速較快，2016年乙烷庫存達(dá)到4505萬桶，2017年更是進(jìn)一步增加到5323萬桶，同比增速18.16%。預(yù)計(jì)2018年達(dá)到庫存峰值，此后在乙烷出口市場打開的情況下，庫存水平將于2019年小幅下滑到5495百萬桶。

2014-2017年及預(yù)測美國乙烷庫存壓力情況

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    美國目前擁有23.5萬桶/天出口能力，兩個(gè)乙烷終端港口便于發(fā)展出口業(yè)務(wù)。美國是目前乙烷的最大也是唯一的出口國，目前擁有兩個(gè)乙烷出口終端港口。第一家位于賓夕法尼亞洲的MarcusHook，出口量為35000桶/天，2016年3月開始投入運(yùn)營。第二個(gè)乙烷出口終端位于德克薩斯州，這座出口終端裝置擁有20萬桶/天的出口能力，是第一個(gè)在海灣地區(qū)的乙烷出口終端，與北美眾多乙烯工廠距離較近，該終端有2個(gè)船舶位，可以容納VLGC船只?？亢脱b卸。