2018年中國汽車市場行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、中國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、中國汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，消費升級帶動市場擴張

    回顧2013年到2017年末的汽車產(chǎn)銷量，國內(nèi)汽車市場的產(chǎn)銷情況依舊明朗。從2013年的2213萬輛與2199萬輛，增長到了2017年的2907萬輛與2894萬輛，復(fù)合增長率分別為8.69%與8.53%；高于同期GDP增加值7.18%；

2013-2017年中國汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車大數(shù)據(jù)市場競爭現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測報告》

2013-2017年中國汽車銷量穩(wěn)步增長

資料來源：公開資料整理

    其中，我國乘用車產(chǎn)量在汽車生產(chǎn)總量中的占比一再提高。從2008年的占比72.17%

乘用車年度銷量及增速

資料來源：公開資料整理

    一方面，這是受到了近年來國民經(jīng)濟快速發(fā)展的影響。自從上世紀(jì)80年代，我國將汽車產(chǎn)業(yè)明確為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)以來，政府從政策上、法規(guī)上多次刺激汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵民眾汽車消費，從而為我國汽車產(chǎn)業(yè)帶來了井噴式的增長；從2004年507萬輛的總產(chǎn)量增加到了2017年的2907萬輛，一舉超越日本，成為全球最大汽車生產(chǎn)國。另一方面，由于經(jīng)濟的高速增長，中國人均收入水平一再提高。自從改革開放以來，中國人均GDP從1960年的89.6美元上升至了2016年的8123.2美元；居民生活水平得到了顯著的改善，從而導(dǎo)致了以汽車消費為代表的消費升級，從此，我國乘用車市場進入了典型的汽車消費普及期；這決定了國內(nèi)私人汽車消費水平的進一步提升，也決定了汽車市場的發(fā)展前景。

    2、中國汽車市場發(fā)展空間分析

    行業(yè)的增長在未來10年內(nèi)依舊會持續(xù)。中國汽車銷量的峰值預(yù)計會在4200萬輛左右；而現(xiàn)如今的汽車銷量為2887.89萬輛，這便暗示了這個行業(yè)潛在的1400萬輛汽車的銷量，預(yù)示著中國汽車行業(yè)在中長期內(nèi)市場依舊充滿生機。

    然而中國汽車市場未來的增長率也基本可以看出。1400萬的增長空間，從側(cè)面預(yù)示著未來十年內(nèi)中國汽車市場產(chǎn)銷量的復(fù)合增長率或許會在[3.33%，4.16%]這個區(qū)間中波動,這個增長區(qū)間，與2017年汽車的環(huán)比增長率相吻合。

中國汽車銷量在中長期依舊存在可觀的空間

資料來源：公開資料整理

    二、汽車市場未來發(fā)展趨勢分析

    1、全球汽車行業(yè)銷量穩(wěn)步提升，中國市場貢獻(xiàn)率增大

    2018年，全球汽車制造商已經(jīng)很大程度的從召回和汽車排污丑聞中緩和過來，并且積極的開始對應(yīng)相關(guān)行業(yè)在汽車電動化以及汽車無人駕駛領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型。一些相對較為成熟的汽車市場，例如北美、中國以及歐洲由于受到行業(yè)周期的影響，其銷量在2018年或許會保持相對穩(wěn)健，也可能小幅的下跌；而一些極具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觯缋∶乐抟约皷|歐的一些汽車新興國家由于持續(xù)疲軟的需求量，將會更具波動性。

    隨著通用汽車（GeneralMotors）在出售旗下品牌歐寶（Opel）以及沃克斯豪爾（Vauxhall），從而退出歐洲市場以后，大眾汽車（Volkswagen）和豐田（Toyota）成為了全球銷量最大的汽車制造商。而這其中，大眾汽車正在實施著年度最為戲劇性的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型——從大型的柴油機制造商轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱悠囍圃焐獭?br />總體而言，2017年全球汽車行業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健。連續(xù)9個年頭保持正增長，產(chǎn)量與銷量復(fù)合增長率分別為4.2%與4.16%。

    全球汽車產(chǎn)量的主要來源集中于“金磚四國”以及老牌的汽車制造大國。除美國在近年來有微弱的放量以外，增長速度最為快速的就是中國，產(chǎn)量比率從2008年的13%迅速增長至了2016年的40%；中國在2009年汽車產(chǎn)量首次超越日本，成為全球最大汽車生產(chǎn)國。其余國家則均保持著較為穩(wěn)定的市場份額。

    但是，中國市場的這種高速成長或許會在這幾年里出現(xiàn)一個“過渡期”。而伴隨著這個“過渡期”的其中一個因素就是汽車市場轉(zhuǎn)型所帶來的不確定性；茁壯發(fā)展了上百年的傳統(tǒng)汽車行業(yè)受到了新生代技術(shù)的一再挑戰(zhàn)。汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化與共享化，明確了中國汽車行業(yè)未來發(fā)展的絕對方向，然而在這看似非常確定的道路上，卻存在著非常多的不確定性。但也正是這種不確定性，讓在高速發(fā)展的中國汽車行業(yè)發(fā)現(xiàn)了一線“希望”；彎道超車，這也許是今年國內(nèi)汽車圈最為流行的一個詞語；也正因為，相信這種暫時性的“過渡期”會為中國帶來一個不一樣的新汽車行業(yè)。而其他的因素，如經(jīng)濟增長、如限購、石油的供應(yīng)等，在后文都會一一展開；這些因素實際上在近幾年里都一一找到了解決方案。

    2、中國汽車市場未來發(fā)展趨勢分析

    中國汽車市場未來的增長主要可以歸納為以下幾個因素；人口的高速增長、低于全球主要汽車市場的保有量以及低于歐美的駕駛?cè)巳旱钠占俺潭取?/p>

    1、 人口增長帶動汽車消費的自然增長

    截止到2017年，全國人口總數(shù)為14.09億人。在全面響應(yīng)“二孩”政策的前提下，我國的人口總量在未來10年內(nèi)或許依舊會呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。全球主要的人口預(yù)測機構(gòu)也都對中國未來的人口變動做出了自己的預(yù)測。將這些機構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)統(tǒng)一集中到了圖表6中，北京大學(xué)、社科院以及聯(lián)合國非常一致的認(rèn)為我國的人口峰值將會是14.2億人；但是國家人口發(fā)展規(guī)劃認(rèn)為我國的人口峰值將會是14.5億人。

    雖然北京大學(xué)、社科院以及聯(lián)合國對人口的峰值預(yù)測一致，但是，他們對我國人口峰值到來的年份卻各執(zhí)己見；北京大學(xué)最為樂觀，認(rèn)為我國人口峰值將會在2020年達(dá)到，這比社科院預(yù)計的2027年整整提早了7年時間；聯(lián)合國則認(rèn)為中國的人口峰值將會出現(xiàn)在2029年；國家人口發(fā)展規(guī)劃則預(yù)計人口峰值將會在2030年達(dá)到。不難發(fā)現(xiàn)，人口的峰值時點似乎與中國汽車市場的銷量峰值在一個非常相近的時間段上。

世界各主要預(yù)測機構(gòu)預(yù)計中國人口將在2029年達(dá)到頂峰

資料來源：公開資料整理

    2、 中國千人汽車保有量遠(yuǎn)低于國際水平

    我國的汽車保有量在近年內(nèi)高速上升。不僅將中國的汽車保有量與美日德韓等世界主流汽車市場對比，同時也加入了伊朗——中國最大的汽車出口國——進行對比。結(jié)果與預(yù)料的一樣，中國已經(jīng)超過了大部分主流的汽車生產(chǎn)國，其中我國的汽車保有量將有望在2019年超越美國，成為全球最大的汽車保有量國。

中國汽車保有量預(yù)計將在2019年超越美國

資料來源：公開資料整理

    然而，千人汽車保有量中國還是處于國際較低水準(zhǔn)。圖表8對比了美、日、德、韓以及伊朗的千人汽車保有量；但是中國處于較低水平。我國雖然擁有與美國相近的汽車保有量，但是與美國超過800輛的千人汽車保有量相比，我國依舊存在非?？捎^的發(fā)展空間。對比2017年數(shù)據(jù)，千人保有量最高的是美國832輛；隨后的第二與第三名分別是日本與德國，對應(yīng)千人保有量629輛與626輛；韓國雖然也是國際汽車主要生產(chǎn)國，卻與美日德依舊存在一定差距，以431輛位列第四；而作為發(fā)展中國家的伊朗和中國則均沒有突破200輛，分別為伊朗190輛，中國181輛。這其中，中國近年來的千人汽車增長速度迅猛，復(fù)合增長率超過16%。中國汽車市場依舊存在巨大的發(fā)展空間。

2008-2020年世界各主要汽車生產(chǎn)國千人保有量中國依舊較低

資料來源：公開資料整理

    3、 中國法定駕齡內(nèi)人群汽車普及率低于國際，汽車銷量增長為大勢所趨

    然而千人汽車保有量是以全年齡人群為基礎(chǔ)進行測算的，并不能充分表達(dá)出我國現(xiàn)階段汽車在國民生活中的滲透情況。調(diào)查了各國對駕駛年齡的規(guī)定，在選出的這些可比國家在中，大部分設(shè)置了60或70歲人群的限行政策；故參考聯(lián)合國公布的16-59歲人群平均比率70.14%，對各國汽車在適齡人群中的滲透情況進行考察。

    美國以82.58%的保有量人口比率位列第一，這似乎并不出乎意料，美國總共有3.2億人口，卻同時擁有2.68億的汽車保有量；但是美國的保有量駕齡人群比卻達(dá)到了117.23%，這或許是由于在全部可比國家中，僅有美國的駕齡人群劃分為16-80歲，這比其他國家的駕齡人群要整整寬泛了12年。由此可見，美國的汽車市場接近于飽和，汽車市場依靠汽車產(chǎn)品的迭代為主要銷量，這也符合市場對發(fā)達(dá)國家的預(yù)期。

    而其他國家中，作為老牌汽車大國的日本與德國保有量駕齡人口比均超過80%，符合發(fā)達(dá)國家成熟市場的預(yù)期。韓國作為新興發(fā)達(dá)國家，其保有量駕齡人口比略低，為59.15%。而作為發(fā)展中國家的伊朗與中國，則擁有較低的保有量駕齡人口比，其中中國僅達(dá)到了17.55%，預(yù)示著中國汽車的滲透率依舊有較大空間。

    4、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型新四化，風(fēng)險與收益并存

    正如前文提到的，高速增長的中國汽車市場在近期或許會由于受到“新汽車四化”的影響而進入一個暫時性的“過渡期”，而這個“過渡期”則或許蘊藏著一定的風(fēng)險；這也是現(xiàn)如今中國汽車市場后續(xù)發(fā)展相對于先導(dǎo)國家的四個擔(dān)心所在：經(jīng)濟增長、道路擁堵、限購以及石油供應(yīng)。

    經(jīng)濟增長作為市場必須承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險所在，在這個部分的第一節(jié)進行論述；將道路擁堵與限購看作一個可以一起解釋的因素，放在第二節(jié)經(jīng)行闡述與論證。第三節(jié)，主要來討論一下關(guān)于全國石油供給的問題。上訴的三個問題在不同角度，或多或少的均找到了可行的解決方案，而這個方案，又非常戲劇性的被聯(lián)系到了同一個方向上，也就是汽車的“新四化”。

    1） 2018年中國GDP增速預(yù)計達(dá)到6.5%

    2017年中國GDP總值74萬億元，環(huán)比增長6.7%，較2015年增速6.9%降低0.2%；IMF預(yù)計2018年中國GDP增速將為6.5%；中國的經(jīng)濟增長略微放緩，然而依舊處于一個較快的增長區(qū)間內(nèi)。

    2017年12月，國內(nèi)工業(yè)增加值增長6.2%，較前值下降20個基點。通貨膨脹基本穩(wěn)定，2017CPI較前一年略微下降0.39%；CPI交通工具波動較小，較上一年度上漲0.51%，現(xiàn)值98.5，前值98.0?？傮w而言，宏觀經(jīng)濟狀況表現(xiàn)相對穩(wěn)健。

中國基本經(jīng)濟情況指標(biāo)變動

資料來源：公開資料整理

2008-2017年中國工業(yè)增加值走勢

資料來源：公開資料整理

2008-2017年中國CPI波動情況

資料來源：公開資料整理

中國CPI及汽車CPI增長率走勢

資料來源：公開資料整理

2008-2017年中國定期存款利率走勢

資料來源：公開資料整理

2008-2017年中國工資變化情況

資料來源：公開資料整理

    其中，國民人均收入對汽車銷量有著至關(guān)重要的影響。通過對比全球主要汽車市場的人均GDP與乘用車千人保有量便可以發(fā)現(xiàn)，汽車千人保有量與人均GDP的波動成正相關(guān)關(guān)系；無論是韓國還是臺灣，在人均GDP低于1.2萬美元時，千人汽車保有量均處于200輛以下；并且，當(dāng)這兩個市場開始突破1.2萬美元分界線時，千人汽車保有量均出現(xiàn)了增長滯緩，但是當(dāng)人均GDP成功突破1.2萬美元后，汽車千人保有量則出現(xiàn)了高速增長。

    然而，人均GDP要想突破1.2萬美元也充滿著挑戰(zhàn)，國際市場上也存在著未能成攻突破中等收入限制，或長期停留在中等收入國家，從而乘用車需求在很長一段時間陷入停滯的案例。

    我國尚處于中等收入國家行列。中國2017年人均GDP 8582.94美元，較2016年上漲5.66%，近五年人均GDP平均增速6.36%。彭博社預(yù)計到2022年，我國人均GDP將突破1.2萬元，從而步入高收入國家行列。這與發(fā)改委在2018年1月發(fā)布的《智.汽.創(chuàng).發(fā).戰(zhàn).》(征.意.稿)公.征.意.中.提.的,到2020年.車.能.達(dá)到50%遙.呼.。

中國人均GDP與千人汽車保有量

資料來源：公開資料整理

    為應(yīng)對這種“中等收入陷阱”的困局，我國政府在19大時便做好頂層設(shè)計并且對未來經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃做出了詳細(xì)的布置；十九大提出，到2020年，我國將全面建成小康社會；2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；2050年實現(xiàn)富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國。而這些在十九大會議期間提出的政策將會加快縮小平復(fù)差距，從而增加低收入者收入，擴大中等收入群體比例，調(diào)節(jié)過高收入，取締非法收入，縮小城鄉(xiāng)、地區(qū)、居民生活水平差距，實現(xiàn)共同富裕。這將使得汽車消費的有效人口數(shù)得以擴張，從而擴大汽車總需求。

    2） 擁堵與限購制約消費者購車，新一代汽車解決未來出行需求

    通過對比中國與美國的汽車保有量以及每千人保有量，得出了中國汽車市場依舊有巨大增長空間的簡單結(jié)論；同時也推導(dǎo)了中國未來10年內(nèi)，汽車市場可能會出現(xiàn)的一個增長波動區(qū)間，[3.33%,4.16%]。然而，當(dāng)對2002-2017年汽車銷量的增長率以及邊際增長率進行測算的時候，就發(fā)現(xiàn)在過去的15年間，僅有4個年頭汽車銷量的邊際增長率達(dá)到了正值，汽車銷量增長趨勢為負(fù)。那么是什么原因讓存在著巨大市場空間的中國，在”新汽車“與”傳統(tǒng)汽車“的”過渡期”中，產(chǎn)生了銷量放緩？

2002-2017年汽車銷量增長率及邊際增長率

資料來源：公開資料整理

    通過對比2016年中國與美國公路總里程數(shù)發(fā)現(xiàn)，中國與美國作為全球道路里程最長的兩個國家，公路總里程數(shù)分別達(dá)到了469.63萬公里與666.29萬公里。但是中國的城市道路總里程為35.2萬公里，而美國的城市道路總里程為393.1萬公里；中國的城市道路擁堵成為了限制消費者購車的一個重要因素。

2016年中國與美國公路總里程對比（萬公里）

資料來源：公開資料整理

    汽車市場在環(huán)保與擁堵雙重影響下，又受到了相應(yīng)的限購政策使得近年來傳統(tǒng)燃油汽車的銷量有些許下滑。

    然而，限購及擁堵問題或許會隨著新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)車的普及而緩解。新能源汽車發(fā)展初期，市場主要集中于一線城市。2016年北京、廣東、上海、山東、山西5個省份年銷售量均超3萬輛，累計25.4萬輛，占全國總量的58.1%。目前新能源汽車市場銷量主要受地方的限行限購政策擠壓需求推動，這使得我國新能源汽車市場呈現(xiàn)出了區(qū)域性發(fā)展的特性；先期國家激勵政策的推動是沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市形成繁榮市場的關(guān)鍵因素。新能源汽車發(fā)展初期，新能源乘用車市場受政策影響較強，不限行、不限購等優(yōu)惠鼓勵政策作用明顯。

新能源乘用車主銷市場

資料來源：公開資料整理

新能源商用車主銷市場

資料來源：公開資料整理

    3） 中國石油依賴度高，新能源汽車發(fā)展緩解能源需求帶動市場增量

    石油供給對中國的汽車及汽車零部件行業(yè)來說也會造成一定的影響。2016年中國石油表觀消費量累計已經(jīng)達(dá)到了30.5億噸，并且以每年13%的增長率快速提升消耗量。近年來，我國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，石油消耗量穩(wěn)步提升，石油表觀消費量從2008年的3.65億噸累計增長了58.34%，2016年達(dá)到了5.78億噸。中國石油消費量將于2027年增長至峰值6.7億噸左右。然而，持續(xù)走高的石油消耗量對進口的依賴程度依舊較高，這或許會成為未來約束傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車市場增長的一個重要因素。

    a. 中國石油進口依賴度高

    2016年中國消費總量為5.8億噸，其中石油國產(chǎn)量2.0億噸，占總量的34.48%；石油進口量3.8億噸，占總量的65.52%，中國石油大部分消耗依靠海外進口。中石油預(yù)計2017年中國石油國產(chǎn)量將低于2億噸，石油進口比率將進一步上升。

    b. 中國汽車保有量峰值預(yù)計為如今3倍

    中國汽車保有量到2020年預(yù)計將會達(dá)到2.8億輛，2025年達(dá)到3.6億輛，而汽車保有量的峰值將會是6億輛；這意味著中國石油消耗的總量將大幅上升，嚴(yán)重的石油依賴度以及石油進口依賴度，將對中國的油氣能源行業(yè)造成壓力。由此，大力發(fā)展新能源汽車和節(jié)油性汽車成為了中國近年汽車發(fā)展的主要方向。

中國汽車保有量預(yù)測（億輛）

資料來源：公開資料整理

    無論是中國經(jīng)濟增速放緩，還是道路擁堵和限購問題，亦或是石油供給對進口的依賴性，指明了新型汽車發(fā)展的必要性。由此，中國汽車未來發(fā)展的一個邏輯閉環(huán)便應(yīng)運而生。傳統(tǒng)汽車造成的城市道路擁堵問題可以通過發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)車運用V2X技術(shù)緩解，通過政策的刺激帶動消費市場需求的活躍；而燃油汽車所帶來的環(huán)保問題以及石油依賴等問題，可以用新能源汽車電動化所帶來的高效環(huán)保汽車能源來解決；同時，由于新技術(shù)的迭代以及道路環(huán)境的緩和，將刺激汽車消費市場需求，從而清除傳統(tǒng)汽車行業(yè)過剩的產(chǎn)能，激活市場經(jīng)濟，帶動國民生產(chǎn)總值的向上浮動。