2018年中國鏡頭行業(yè)發(fā)展情況分析預(yù)測【圖】

    鏡頭是指由不同透鏡組合而成的系統(tǒng)，是攝像模組的重要組成部分，對成像效果起著至關(guān)重要的作用。鏡頭主要決定畫面清晰度（畫面清透度、光線、遠近景）、圖像顯示范圍，同時影響硬件支持的最高像素。鏡片可用玻璃或塑膠兩種材質(zhì)制作。玻璃鏡片透光和成像效果好，但成本較高，鍍膜后的玻璃鏡片效果更好。塑膠鏡片抗震性較好、成本低、適合量產(chǎn)，但透光和成像稍遜色于玻璃晶片。透鏡數(shù)量越多，成像效果相對更好，但成本和厚度相應(yīng)增加。
數(shù)碼相機、投影機、手機、電腦、汽車、安防攝像頭等都需要鏡頭。尤其是手機鏡頭需求增長驚人。隨著數(shù)碼相機、投影機、平板電腦、PC、智能手機等鏡頭產(chǎn)品需求逐漸飽和，市場朝向安防監(jiān)控、穿戴式裝置、醫(yī)療、車用等方向發(fā)展。

    鏡頭屬于光學(xué)元器件， 2015年全球精密光學(xué)元器件產(chǎn)值116.89 億美元，2016年為115億美元，同比下降5%。預(yù)計2017、2018年分別增長1%、2%，市場規(guī)模分別為116、118億美元?？傮w而言市場規(guī)模較為穩(wěn)定。

    2017年全球光學(xué)鏡頭出貨量約40億顆左右，同比增長約8%。預(yù)計2020年出貨量有望達到50億

2014～2018年全球精密光學(xué)元件產(chǎn)值及增長率

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國紅外夜視鏡頭市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

2016～2020年全球光學(xué)鏡頭出貨量及增長率

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    一、鏡頭行業(yè)智能移動終端發(fā)展情況分析預(yù)測

    智能移動終端是光學(xué)鏡頭需求主力，出貨量占比達到90%（智能手機、功能手機、平板電腦），這其中又以智能手機占比最高，達到75%。雙攝將會是重要成長動力。電腦應(yīng)用類產(chǎn)品出貨量占比僅4%?？山粨Q式鏡頭、一體成型DSC、運動攝影機等傳統(tǒng)攝影設(shè)備比重持續(xù)下滑，總計占比1.3%。車用、安全監(jiān)控鏡頭持續(xù)穩(wěn)定成長，但從整體出貨量占比來看，比重變化不大，維持在1～2%左右。其他則包括機器視覺、VR/AR、投影機、體感游戲機、醫(yī)用內(nèi)視鏡、顯微鏡、望遠鏡等，合計占比約2%。

    在2015年全球光學(xué)鏡頭公司市場份額占比中，臺灣的大立光遙遙領(lǐng)先，占比高達35%，第二是舜宇光學(xué)（10%），第三是玉晶光電（9%）。隨后是SEKONIX（6%）、關(guān)東辰美（6%）、KOLEN（4%）、DIOSTECH（3%）、三星電機（3%）。

2017年全球光學(xué)鏡頭各領(lǐng)域出貨量占比

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    應(yīng)用多元化是鏡頭產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長數(shù)十年的主要原因，其中消費型應(yīng)用最為重要，傳統(tǒng)相機自1975年發(fā)展至2010年達到高峰，照相手機自2000年以來仍持續(xù)成長。

    受到光電應(yīng)用產(chǎn)品輕、薄、短、小發(fā)展趨勢的影響，光學(xué)元件的設(shè)計隨之往輕、薄、短、小的方向發(fā)展。光學(xué)元件（鏡片）多為光電產(chǎn)品之介面，光學(xué)元件產(chǎn)品朝著高精密、高研磨及鍍膜技術(shù)方向發(fā)展。在產(chǎn)品的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計上，開始使用非球面鏡片取代球面鏡片，以使光學(xué)系統(tǒng)簡化。

    全球光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)主要集中在德國、日本、韓國和臺灣地區(qū)。德國有悠久的光學(xué)元器件的研究與制造歷史，萊卡（Leica）和卡爾•蔡司（Carl Zeiss）是光學(xué)元組件巨頭。日本光學(xué)元器件的品質(zhì)仍遜于德國，但憑借性價比優(yōu)勢逐漸占居優(yōu)勢，主要生產(chǎn)企業(yè)有佳能（Canon）、尼康（Nikon）、富士（Fuji）、奧林巴斯（Olympus）、智能泰（Chinontec）、關(guān)東辰美等。日本光學(xué)技術(shù)逐漸擴散到鄰近國家和地區(qū)，使臺灣、韓國以及中國大陸光學(xué)元器件生產(chǎn)規(guī)模日益擴大。

    1、手機鏡頭是主要增長動力

    手機鏡頭是出貨量最大的市場，競爭也非常激烈。2016年全球手機鏡頭銷售量約34.82億顆，同比增長約8%。預(yù)計2017年將達到38.2億件，同比增長10%。2020年將達到45.79億顆。

    2016年全球手機鏡頭銷售額33.24億美元，同比增長8%。預(yù)計2017年將達到37.75億美元，同比增長14%。

2012～2020年全球手機鏡頭銷售量與增長率

資料來源：公開資料整理

2012～2020年全球手機鏡頭銷售額與增長率

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    手機攝像頭由過去單鏡頭變成前置+后置的雙鏡頭，帶動了出貨量成長。智能手機市場競爭白熱化帶動光學(xué)鏡頭像素應(yīng)用提升。入門機種逐漸由800萬像素提升至1300萬像素，1300萬像素已變成中階機種且逐漸普及化?；ヂ?lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心（ZDC）估計2016 年中國手機廠商對800 萬像素以上鏡頭的需求量為5.4 億顆，2017、2018年分別為6.5、7.8 億顆。2016年底能夠提供800萬以上像素手機鏡頭的光學(xué)廠只有臺灣大立光和玉晶光電、韓國的世高光、日本關(guān)東辰美和中國大陸的舜宇光學(xué)。2018年雙攝將進一步滲透，帶動高階鏡頭需求量增長，這給有能力制造高階鏡頭的廠商帶來了機會。為了滿足市場旺盛的需求，大立光、舜宇光學(xué)等廠商還有擴產(chǎn)。

    2015年全球手機鏡頭市場份額占比中，大立光位居第一位（35%），隨后依次是舜宇光學(xué)（10%）、玉晶光電（9%）、世高光（6%）、關(guān)東辰美（6%）、KOLEN（4%）、DIOSTECH（3%）、三星電機（3%）、POWERGROUP（2%）、UNIONTECH（2%）。手機鏡頭市場份額占比與光學(xué)鏡頭相似，可能與手機（功能機+智能機）占據(jù)光學(xué)鏡頭83%的出貨量有關(guān)。

    手機攝像頭鏡頭市場集中度較高，前五大廠商占據(jù)了66%的份額。行業(yè)技術(shù)門檻高，市場基本上被臺、日、韓廠商所瓜分，高端鏡頭被三地所壟斷。

2015～2017年中國手機廠商對高像素鏡頭需求量

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    手機攝像頭對體積和價格的要求較高，手機鏡頭也往輕薄短小、廉價的方向發(fā)展，多選用塑膠材質(zhì)。鏡頭品質(zhì)和制程管理越發(fā)嚴格。消費者對高分辨率、大廣角、大光圈的需求帶動鏡頭鏡片數(shù)量增加。高端機型多采用6P塑膠鏡頭，7P仍處于設(shè)計導(dǎo)入階段。

    玻璃混合鏡頭有望成為未來手機鏡頭市場的主流方案?；旌乡R頭不僅厚度薄，還能實現(xiàn)傳統(tǒng)塑膠鏡頭無法實現(xiàn)的大光圈、低失真、成像更清晰等光學(xué)效果。3D感測模組發(fā)射端高溫問題導(dǎo)致普通塑膠鏡頭無法承受，采用玻塑混 合鏡頭是解訊方案之一。

    二、數(shù)碼相機出貨量持續(xù)下滑

    2011年日本CIPA成員全球相機出貨量達到最高點1.21億臺，隨后在手機相機的沖擊下迅速衰退。2013年出貨量0.63億臺，下滑近50%。2016年已經(jīng)下降至2419萬臺，同比增長-32%。2017年出貨量2497萬臺，略有回升

1999～2017年全球CIPA成員相機出貨量

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2014～2017年全球CIPA成員相機出貨價值量

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    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，出貨量下降的主要是內(nèi)置鏡頭相機，可換鏡頭相機也有下跌，但跌幅不大。由于技術(shù)上的限制，智能手機目前無法取代高端數(shù)碼相機，尼康、佳能等大廠已積極轉(zhuǎn)向此領(lǐng)域。各廠商也在開發(fā)新的市場，包括汽車鏡頭、監(jiān)控系統(tǒng)等。數(shù)碼相機鏡頭主要廠商有施耐德、萊卡、蔡司、佳能、尼康、富士龍、騰龍、適馬、柯美、索尼、奧林巴斯、賓得

    三、車載鏡頭行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測

    車載鏡頭是指安裝在汽車上以實現(xiàn)各種功能的光學(xué)鏡頭，主要包括內(nèi)視、后視、前視、側(cè)視、環(huán)視鏡頭等。作為車載攝像頭的主要部件，車載鏡頭市場也正在迅速發(fā)展。

    2017年全球車載鏡頭銷售量8414萬顆，同比增長20%。2020年將達到1.17億顆。2017年全球車載鏡頭市場規(guī)模4.28億美元，同比增長32%。2020年將達到6億美元。

2012～2020年全球車載鏡頭銷售量

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2011～2020年全球車載鏡頭市場規(guī)模

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    由于室外環(huán)境嚴苛，車載鏡頭在形狀上要有良好的熱穩(wěn)定性，所以鏡頭主要使用玻璃而非塑膠材質(zhì)。同時使用壽命要求更高。車載鏡頭產(chǎn)品在往高可靠性、超廣角、小畸變、紅外夜視、防水防霧等方向發(fā)展。車載鏡頭價格約為手機鏡頭的5~6倍。

    車載鏡頭以非球面玻璃鏡片為主。與塑膠鏡片相比，非球面玻璃鏡片具備較好的透光率、工作溫度范圍較廣、耐刮度也較佳。非球面玻璃鏡片的加工技術(shù)主要分為三種。第一種是超精密加工，包括鉆石切削(SPDT)、鉆石輪磨、電解拋光等，主要用于超高精密度的鏡片制造。第二種系光學(xué)機械加工，包括傳統(tǒng)研磨拋光、CNC研磨拋光等。這兩種制造方式皆需人工磨制，工時長且產(chǎn)能有限，成本高昂。第三種模具制壓技術(shù)，又稱為模造技術(shù)，是目前的主流技術(shù)。此技術(shù)在程序上較簡單，也較經(jīng)濟，但技術(shù)門檻較高。目前擁有此技術(shù)且打入車廠的廠商并不多，包括HOYA、朝日(Asahi)、亞光、佳凌等。

    目前涉足車載鏡頭行業(yè)的企業(yè)大多是傳統(tǒng)的相機鏡頭生產(chǎn)商，包括SEKONIX、FUJIFILM、舜宇光學(xué)、大立光電、玉晶光電、聯(lián)合光電、先進光電等。

    四、安防鏡頭持續(xù)增長，國內(nèi)開始突破高端市場

    2016年全球安防鏡頭銷售量為1.42億顆，同比增長16%。2017年將達到1.61億顆，同比增長13%。2020年將達到1.84億顆。

    2016年全球安防鏡頭市場規(guī)模為5.33億美元，同增長17%。2017年將達到5.77億美元，同比增長8%。2020年將達到6.53億美元。

2011～2020年全球安防鏡頭銷售量

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2011～2020年全球安防鏡頭市場規(guī)模

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    預(yù)計安防鏡頭中變焦鏡頭的出貨量占比將從2015年的25%不斷上升，2020年占比將達到38%，其中3倍變焦鏡頭出貨量占比將由2015年的20%提升至2020年的30%。鏡頭的分辨率也將不斷提升。1080P的安防鏡頭出貨量占比將由2015年的65%提高至2020年的72%。

2011～2020年全球安防光學(xué)變焦、定焦鏡頭占比

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2011～2020年全球安防光學(xué)鏡頭出貨量結(jié)構(gòu)

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    安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展帶動光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)不斷升級。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品正朝著高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，未來云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的深化運用將使得該類產(chǎn)品的應(yīng)用范圍不斷拓寬。安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的發(fā)展趨勢將對光學(xué)鏡頭的成像質(zhì)量提出更高的要求，鏡頭產(chǎn)品在光學(xué)防抖、大倍率變焦、超大光圈、透霧、紅外夜視、超廣角、高可靠性等技術(shù)水平方面的要求正變得日益突出。