2017年中國(guó)國(guó)防預(yù)算規(guī)模及軍工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（圖）

    2017年中國(guó)軍費(fèi)增長(zhǎng)7%，較之前有所減緩。軍費(fèi)規(guī)模的確定有兩大原則：一是國(guó)防需求相適應(yīng)，二是與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)防預(yù)算基本保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，2016年開始增速下滑到7.6%。2017年中國(guó)國(guó)防預(yù)算10444億元，同比增長(zhǎng)7%。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)情況，軍費(fèi)增速放緩體現(xiàn)了國(guó)防預(yù)算與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政開支更強(qiáng)的同步性，也體現(xiàn)了解放軍深化改革，高效使用軍費(fèi)的目標(biāo)。

    預(yù)計(jì)2018年軍費(fèi)在2017年基礎(chǔ)上依然保持理性增長(zhǎng)。從外來(lái)看，國(guó)際形勢(shì)日趨復(fù)雜，朝鮮半島陰云不散，印度、美國(guó)等國(guó)家均大幅增加軍費(fèi)預(yù)算；從內(nèi)來(lái)看，十九大指出：“確保到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升。”“力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。”中國(guó)國(guó)防建設(shè)正站在新的歷史起點(diǎn)，在中國(guó)多軍種正實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略期，預(yù)計(jì)2018年軍費(fèi)將在17年基礎(chǔ)上理性增長(zhǎng)，同時(shí)有望實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向裝備費(fèi)傾斜。

中國(guó)國(guó)防預(yù)算（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)國(guó)防軍工市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)與投資前景分析報(bào)告》

    中國(guó)軍費(fèi)占GDP和財(cái)政支出比例低于其他主要國(guó)家。國(guó)家的軍事戰(zhàn)略決定了軍費(fèi)在國(guó)家中的地位，中國(guó)作為擁有獨(dú)立軍事體系的大國(guó)，全球潛在可比國(guó)家僅為美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家。與其相比，中國(guó)軍費(fèi)占GDP比例較低，常年保持在1.3%的水平。

全球主要國(guó)家軍費(fèi)與GDP、財(cái)政關(guān)系（2016年）

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    軍費(fèi)結(jié)構(gòu)正在調(diào)整，裝備費(fèi)有望快速增長(zhǎng)。中國(guó)軍費(fèi)由人員生活費(fèi)、訓(xùn)練維持費(fèi)、裝備采購(gòu)維修費(fèi)構(gòu)成。根據(jù)國(guó)防部發(fā)布的國(guó)防白皮書，進(jìn)入2013年之后，軍費(fèi)增長(zhǎng)的重心由之前的“改善部隊(duì)保障條件”轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅?ldquo;武裝力量的建設(shè)與發(fā)展”。中國(guó)軍費(fèi)支出或?qū)⒗^續(xù)向裝備費(fèi)傾斜，具體有以下兩點(diǎn)原因：

    中國(guó)武器裝備陸續(xù)服役。在新型號(hào)服役、軍隊(duì)跨越式發(fā)展期間，軍費(fèi)支出將向裝備采購(gòu)費(fèi)用傾斜；而隨著裝備數(shù)量增加，維修運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也將持續(xù)增長(zhǎng)。目前，解放軍各軍種處于新裝備陸續(xù)服役換裝階段，整體裝備規(guī)模也有望持續(xù)增加。

    美軍武裝力量快速發(fā)展時(shí)期，裝備相關(guān)費(fèi)用能達(dá)到40%以上。冷戰(zhàn)期間，美軍裝備得到了高速發(fā)展，在經(jīng)歷多個(gè)波峰之后，2017年與裝備相關(guān)的“采購(gòu)+研發(fā)”費(fèi)用占比仍為33.2%。此外，與美國(guó)軍費(fèi)結(jié)構(gòu)設(shè)置不同的是，中國(guó)的裝備費(fèi)還涵蓋“裝備維修費(fèi)”類別，2017年美軍該部分費(fèi)用占總軍費(fèi)的5.6%。因此，考慮到解放軍正處于裝備發(fā)展時(shí)期，并且中國(guó)軍費(fèi)中的裝備費(fèi)從官方定義上涵蓋“采購(gòu)+研發(fā)+維護(hù)”，裝備費(fèi)用在中國(guó)軍費(fèi)中的重要性很有可能高于美國(guó)。

歷年美國(guó)軍費(fèi)中“采購(gòu)+研發(fā)”占比

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    軍改后，軍費(fèi)使用效率有望持續(xù)提升。此輪軍隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)體制改革，原來(lái)的軍委總部制改為軍委多部門制，原來(lái)的七大軍區(qū)改為五大戰(zhàn)區(qū)。機(jī)關(guān)的大幅裁撤和合并，可以節(jié)省大量的行政開支；而建立新領(lǐng)導(dǎo)指揮體制，理順國(guó)防建設(shè)各方面的發(fā)展，也可以大幅減少重復(fù)建設(shè)的浪費(fèi)；這些都會(huì)極大提高軍費(fèi)使用效率，用更少的錢做更多的事。

    軍改：進(jìn)入下半場(chǎng)

    軍隊(duì)改革推動(dòng)國(guó)防軍工的改革。我們認(rèn)為，中國(guó)軍隊(duì)改革是一個(gè)自上而下的過(guò)程，將成為全面推動(dòng)改革的最強(qiáng)催化劑：一方面，軍隊(duì)改革將進(jìn)一步優(yōu)化軍隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)管理制度、作戰(zhàn)指揮制度和軍隊(duì)結(jié)構(gòu)，可以從需求方的角度為國(guó)防工業(yè)的發(fā)展指引方向；另一方面，軍隊(duì)政策制度改革可以為國(guó)防工業(yè)的改革和發(fā)展提供政策保障。

    軍隊(duì)改革將帶來(lái)軍隊(duì)編制和軍隊(duì)制度變革。軍事變革是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，包括武器裝備、作戰(zhàn)方法、軍隊(duì)體制、部隊(duì)編制和軍事訓(xùn)練等多個(gè)方面。當(dāng)前，以信息技術(shù)為代表的第三次軍事革命，對(duì)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)提出了新的要求，結(jié)合美國(guó)和俄羅斯軍事改革的方向看，都把優(yōu)化軍隊(duì)體制和內(nèi)部結(jié)構(gòu)作為軍事改革的主旋律。我們認(rèn)為新軍事變革的發(fā)展趨勢(shì)體現(xiàn)在軍隊(duì)體制、部隊(duì)編制、作戰(zhàn)方法等多個(gè)方面。

    軍改優(yōu)化武器裝備結(jié)構(gòu)，加速新裝備研發(fā)和列裝。作為軍改的綱領(lǐng)性文件，《中央軍委關(guān)于深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的意見》中明確提出“優(yōu)化軍種比例，減少非戰(zhàn)斗機(jī)構(gòu)和人員。壓減軍官崗位。優(yōu)化武器裝備規(guī)模結(jié)構(gòu)，減少裝備型號(hào)種類，淘汰老舊裝備，發(fā)展新型裝備。”

新時(shí)期軍事變革的發(fā)展趨勢(shì)

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    軍改后，解放軍實(shí)現(xiàn)“軍委管總、戰(zhàn)區(qū)主戰(zhàn)，軍種主建”的管理作戰(zhàn)體制。通過(guò)軍改，中國(guó)軍隊(duì)實(shí)現(xiàn)了行政管理與作戰(zhàn)指揮分離。軍改前，中國(guó)軍隊(duì)實(shí)行“政令合一”的管理指揮體系。2016年2月1日，原七大軍區(qū)改為五大戰(zhàn)區(qū)，部隊(duì)行政管理和作戰(zhàn)指揮實(shí)現(xiàn)了分離，各軍種負(fù)責(zé)本軍種部隊(duì)建設(shè)，戰(zhàn)區(qū)負(fù)責(zé)作戰(zhàn)指揮，構(gòu)建“軍委─戰(zhàn)區(qū)─部隊(duì)”的作戰(zhàn)指揮體系和“軍委─軍種─部隊(duì)”的領(lǐng)導(dǎo)管理體系。

中國(guó)軍隊(duì)改革前后的領(lǐng)導(dǎo)管理及作戰(zhàn)指揮體系

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    軍改進(jìn)入下半場(chǎng)，對(duì)軍工企業(yè)的影響正逐步消除。今年全年，各方面對(duì)軍改密集報(bào)道，表明2015年底開始的軍改已經(jīng)進(jìn)入新的階段。由軍改帶來(lái)的對(duì)軍工企業(yè)的影響也將逐步消除。屆時(shí)，裝備采購(gòu)也會(huì)按照新的編制體制運(yùn)行。

武器裝備支出形成了軍工的需求

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    軍費(fèi)水平?jīng)Q定國(guó)家武器裝備的發(fā)展和采購(gòu)能力。軍費(fèi)由人員費(fèi)用、訓(xùn)練維持和武器裝備所構(gòu)成，軍費(fèi)水平代表著國(guó)家對(duì)于武器裝備的采購(gòu)能力。中國(guó)的軍費(fèi)開支從建國(guó)初期至今軍費(fèi)開支經(jīng)歷了三個(gè)歷史時(shí)期：建國(guó)后如“國(guó)防建設(shè)要服從經(jīng)濟(jì)建設(shè)”時(shí)期中軍費(fèi)占GDP比重持續(xù)下降，1997年軍費(fèi)僅占GDP的1.03%，國(guó)家對(duì)于武器裝備的采購(gòu)能力處于歷史低點(diǎn)；“軍費(fèi)補(bǔ)償性發(fā)展”時(shí)期中軍費(fèi)持續(xù)快速增長(zhǎng)，新一代自主研制裝備批量列裝，?？哲娺M(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。

中國(guó)軍費(fèi)經(jīng)歷三個(gè)歷史階段

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    軍事形勢(shì)、國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)影響著國(guó)家武器裝備的發(fā)展和采購(gòu)情況。國(guó)家的外部環(huán)境如國(guó)家安全與國(guó)際形勢(shì)，內(nèi)部環(huán)境如國(guó)家軍事戰(zhàn)略、武器裝備的技術(shù)進(jìn)步同時(shí)影響著國(guó)家對(duì)于武器裝備的需求。

    軍事形勢(shì)：軍事是影響武器裝備需求的核心因素。如和平時(shí)期和戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期對(duì)武器裝備的需求量不同，而和平時(shí)期中，較遠(yuǎn)國(guó)家和周邊國(guó)家爆發(fā)地緣沖突對(duì)于本國(guó)武器裝備的需求量以及具體裝備（如航空、航天、船舶與兵器）的需求偏好也不盡相同。

    國(guó)家戰(zhàn)略：國(guó)家戰(zhàn)略是實(shí)現(xiàn)國(guó)家目標(biāo)的最高層次戰(zhàn)略，國(guó)家戰(zhàn)略的不同導(dǎo)致了對(duì)軍事力量需求的不同，進(jìn)而不同的軍事戰(zhàn)略導(dǎo)致了對(duì)武器裝備需求的不同。

    技術(shù)進(jìn)步：技術(shù)進(jìn)步是武器裝備發(fā)展的前提，強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力是打造強(qiáng)大國(guó)防力量的基礎(chǔ)。

武器裝備需求的影響因素

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    中國(guó)的武器裝備正處于武器裝備采購(gòu)新階段。軍工的武器裝備采購(gòu)新階段，具體表現(xiàn)在解放軍采購(gòu)能力提升，采購(gòu)數(shù)量和科技含量持續(xù)提升。從報(bào)道上來(lái)看，新一代裝備陸續(xù)亮相或服役，裝備持續(xù)向大型化和信息化升級(jí)，武器裝備的數(shù)量持續(xù)提升。

    新一代裝備陸續(xù)亮相或服役。航空裝備方面，四代機(jī)殲-20于2016年10月珠海航展首次公開亮相，大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20與2013年首飛成功；艦船裝備方面，首艘國(guó)產(chǎn)航母進(jìn)入舾裝階段，052D首艦昆明號(hào)于2014年正式加入海軍戰(zhàn)斗序列，901補(bǔ)給艦臨近服役；兵器裝備方面，2014年VN-12步兵戰(zhàn)車亮相珠海航展；航天裝備方面，2015年的大閱兵中中國(guó)也首次展示了東風(fēng)-26中遠(yuǎn)程彈道導(dǎo)彈。新型號(hào)的裝備陸續(xù)亮相或服役，代表著采購(gòu)發(fā)展層次的提高。

中國(guó)已亮相或服役的新型號(hào)武器裝備

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2014-2017年中國(guó)海軍下水軍艦

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    中國(guó)軍費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng)，解放軍的武器裝備采購(gòu)能力強(qiáng)。美國(guó)和俄羅斯軍費(fèi)開支占GDP的比例維持在3%-5%之間。相比之下近二十年來(lái)，中國(guó)軍費(fèi)占GDP的比例為1.3%，遠(yuǎn)低于美、俄軍費(fèi)占GDP的比例，有望保持較快增長(zhǎng)。

全球主要國(guó)家軍費(fèi)與GDP、財(cái)政關(guān)系（2013）

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    軍事形勢(shì)、國(guó)家戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)均有利于中國(guó)的武器裝備采購(gòu)。目前國(guó)際形勢(shì)正發(fā)生深刻變化，不穩(wěn)定不確定因素明顯增加，影響著中國(guó)對(duì)于武器裝備的需求；中國(guó)的軍工體系蓬勃發(fā)展，總體設(shè)計(jì)研發(fā)、總裝整合能力顯著增強(qiáng)，為武器裝備的采購(gòu)發(fā)展提供了必要條件；在這樣的前提下，中國(guó)的軍事戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榇蜈A信息化局部戰(zhàn)爭(zhēng)上，突出海上軍事斗爭(zhēng)和軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備，優(yōu)化軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)，因此海軍裝備將快速發(fā)展，遠(yuǎn)程精確化、信息化程度持續(xù)提升。