2018年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、新能源汽車(chē)+消費(fèi)市場(chǎng)+儲(chǔ)能市場(chǎng)，鋰電池下游領(lǐng)域不斷拓展

    新能源汽車(chē)已成為鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域。鋰電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費(fèi)市場(chǎng)、工業(yè)儲(chǔ)能及交通市場(chǎng)等。根據(jù)數(shù)據(jù)，自2015年起，交通市場(chǎng)已成為鋰電池最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，交通市場(chǎng)鋰電池需求已從2011年的1.0GWh增長(zhǎng)至2016年34.2GWh，占比已從15.6%增長(zhǎng)至50.7%。

2011-2016年中國(guó)鋰電池需求（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    1、新能源汽車(chē)?yán)顺贝呱囯姶笫袌?chǎng)

    新能源汽車(chē)重構(gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、電池管理系統(tǒng)（BMS）、鋰電設(shè)備、電芯及PACK、電機(jī)電控、充電樁和整車(chē)制造等環(huán)節(jié)。其中，原材料包括鎳、鈷、錳等礦產(chǎn)資源。正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、BMS 等共同構(gòu)成電芯及 PACK。動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車(chē)的核心部件。此外，其他零部件、汽車(chē)設(shè)計(jì)與汽車(chē)電子使整車(chē)達(dá)到可使用狀態(tài)，充電樁為整車(chē)提供動(dòng)力支持。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    新能源汽車(chē)行業(yè)逐步由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)/技術(shù)驅(qū)動(dòng)。自2009年補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推廣以來(lái)，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量由 2011年的 7,577 輛快速增長(zhǎng)到2017年的77.7萬(wàn)輛，尤其在2013年中央及各地優(yōu)惠政策密集出臺(tái)，2013/2014/2015/2016/2017年銷(xiāo)量分別為 1.8/7.5/33.1/50.7/77.7萬(wàn)輛，2015-2017年CAGR達(dá)到 53.2%。隨著補(bǔ)貼政策的逐步退出，新能源汽車(chē)行業(yè)正在由政策推動(dòng)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

2011-2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量（按季度）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求量約94Gwh。根據(jù)數(shù)據(jù)，同時(shí)考慮電池更換需求，2017 年國(guó)內(nèi)車(chē)用動(dòng)力電池總需求量約38.8Gwh，同比+29.3%。測(cè)算在新能源汽車(chē)需求的持續(xù)拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池需求量約94GWh，2018-2020年CAGR為34%。

2014-2020E國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池需求量及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    新能源汽車(chē)?yán)顺毕砣?，帶?dòng)海外鋰電需求增長(zhǎng)。海外動(dòng)力電池鋰電需求在2016年為 13.2GWh（+41.94%），預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，在2020年到 83.5GWh。隨著海外鋰電池需求的增長(zhǎng)，擁有海外鋰電池客戶(hù)的材料供應(yīng)商將直接受益。

海外電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電需求（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

海外電動(dòng)汽車(chē)和市場(chǎng)電池裝機(jī)預(yù)測(cè)（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、消費(fèi)市場(chǎng)鋰電需求平穩(wěn)增長(zhǎng)

    3C是對(duì)通訊產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱(chēng)。傳統(tǒng)3C產(chǎn)品主要包括手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等便攜式電子產(chǎn)品，新型3C產(chǎn)品包括可穿戴設(shè)備、VR/AR、智能手環(huán)、無(wú)人機(jī)等。傳統(tǒng)3C市場(chǎng)仍是鋰電池 的 重要消費(fèi)終端，需求維持平穩(wěn)。2016 年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量為4.7億部，全球智能手機(jī)出貨量為14.7億部，僅分別增長(zhǎng)9.3%和2.1%。消費(fèi)電池的需求量預(yù)計(jì)將持續(xù)保持低速增長(zhǎng)，根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2020 年，中國(guó)消費(fèi)電池需求量約為43GWh，全球約為 77GWh。傳統(tǒng)3C行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，雖較難大幅增長(zhǎng)，但由于產(chǎn)品更行速度快，仍將帶來(lái)穩(wěn)定需求。隨著新型3C產(chǎn)品(VR/AR 等)的普及，或?qū)殇囯姵厥袌?chǎng)帶來(lái)新的增量需求。

全球消費(fèi)電子出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

消費(fèi)電池需求預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電需求潛力巨大

    中國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域潛力巨大。鋰電池在儲(chǔ)能上的技術(shù)應(yīng)用主要包括電網(wǎng)儲(chǔ)能(電力輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、削峰填谷等)、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)光儲(chǔ)式充電站等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示：2020年，新能源及可再生能源裝機(jī)規(guī)模可達(dá) 8.6億千瓦，約占總裝機(jī)量的 42.9%；2030年，新能源及可再生能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)14.4億千瓦，占總裝機(jī)量的 60%。

    2016 年儲(chǔ)能鋰電池需求量為 3.79GWh（+27%），預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到16.64GWh（+45%）。目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能技術(shù)處于持續(xù)突破的階段，鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)有望在未來(lái)幾年迎來(lái)高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)各大廠(chǎng)商紛紛加快儲(chǔ)能布局。

儲(chǔ)能鋰電池需求量(GWh)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、正極材料是鋰電池核心構(gòu)成，中短期量?jī)r(jià)齊升

    1、中短期正極材料量?jī)r(jià)齊升

    近年來(lái)，國(guó)內(nèi)正極材料產(chǎn)量保持較快增速。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)正極材料產(chǎn)量共32.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.5%。其中，三元材料產(chǎn)量12.6萬(wàn)噸，占到正極材料總產(chǎn)量的39%，同比增長(zhǎng)93.8%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量10.1萬(wàn)噸，占比 31%，同比增長(zhǎng) 36.5%；鈷酸鋰產(chǎn)量6.0萬(wàn)噸，占比19%，同比增長(zhǎng)17.6%。

2016-2017年國(guó)內(nèi)正極材料產(chǎn)量結(jié)構(gòu)及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年國(guó)內(nèi)正極材料產(chǎn)量結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    根據(jù)節(jié)能與新能源汽車(chē)網(wǎng)等的數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池正極材料需求量為7.6 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.8%，預(yù)計(jì)到2020年，總需求量將達(dá)到15.5萬(wàn)噸，2018-2020 年CAGR約 約26.8%。

2016-2020E國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池正極材料總需求量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理