2017年我國網絡劇收視率及部分網絡劇版權費分析【圖】

    從用戶行為角度看，電視臺收視情況持續(xù)萎縮，2016年電視觀眾單日收視時間較2012年下滑10%至152.4分鐘，2016年電視觀眾日均達到率60.5%，較2012年下降7.9pct。2016年網絡視頻用戶的使用率達到74.5%，較2012年提升8.6pct。此外，中國網絡視聽節(jié)目服務協(xié)會公布的數(shù)據顯示，44.4%的網絡視頻用戶已經不再接觸電視、電臺、報紙等任何傳統(tǒng)媒體。臺弱網強的背后根源是移動化紅利的深化和ToC精品內容的轉移。

    2016年為視頻客戶端付費用戶爆發(fā)增長的一年。根據數(shù)據，2016年中國視頻網站付費用戶達到7500萬，同比增長241%，預計2017年視頻付費用戶達到1億人。會員用戶的增加大大改善了視頻網站以往只能依靠廣告的收入結構，使得視頻網站有更多資金進行版權購買。這兩年的一個顯著變化是網端的版權價格已高于臺端。2018年上映的《如懿傳》網絡單集售價900萬，臺端單集售價600萬，2012年《甄傳》臺端售價190萬，網端單集售價30萬。

    目前，以騰訊、優(yōu)酷、愛奇藝為主的六大視頻網站分立格局基本確立。其中BAT布局的愛奇藝、優(yōu)酷土豆和騰訊視頻互相緊追，市占率遙遙領先。除了市占率最高的三家視頻網站之外，搜狐視頻、PPTV等也在網絡視頻領域有著一定優(yōu)勢。平臺方面，截至2017年第一季度，騰訊視頻以28.1%的市場份額位列第一，愛奇藝占據25.9%，優(yōu)酷以20.6%的份額緊隨其后。

2017年Q1在線視頻市場份額

數(shù)據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國網絡劇市場全景調研及發(fā)展前景預測報告》

    中國視頻用戶付費習慣養(yǎng)成也進一步助推了網絡影視盈利。根據統(tǒng)計，去年我國基于互聯(lián)網的消費明顯增加，除了移動支付、購物與消費貸之外，基于網絡視頻的娛樂消費也增加了將近30%。2014年我國在線視頻付費用戶占比約1.83%，而2015年中國在線視頻用戶數(shù)超過5億，其中付費用戶占比5.72%，付費用戶增長率一躍至264%。2016年付費用戶占比增加159%，在視頻用戶數(shù)增長到接近5.45億的情況下，達到了13.7%。至2017年末，視頻用戶數(shù)突破6億，其中付費用戶占比達到18.67%。

2013-2017年在線用戶付費占比

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    網劇總體規(guī)模在經歷了2015年的井噴后增速有所回落，開啟了穩(wěn)固增長模式。2016年，網絡劇上線劇集數(shù)達到4900集，發(fā)展增速從2013年的125%回落到73%，但預計2017年劇集數(shù)量增速仍可保持在50%以上。

2013-2016年網劇上線集數(shù)情況

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    網絡劇題材更為多樣性，為廣大用戶提供了更多選擇。并且近年來網絡劇制作日趨精良，題材也從2014年主要集中在幽默搞笑和穿越的短篇小成本制作逐漸向題材更多元、質量更優(yōu)良的方向發(fā)展。

近年來TOP10網劇題材類型

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    在線視頻平臺為影視公司貢獻了巨額的版權收益。隨內容為王趨勢發(fā)展與版權法規(guī)和分賬模式的完善，優(yōu)秀影視劇版權價格提升飛速，而在眾多視頻網站競爭格局下，有流量保證的優(yōu)質版權受供求關系營銷價格被進一步推高。2017年12月播出的《瑯琊榜2》版權價格已經高達800萬/集，大大高出前幾年的價格。另外，就統(tǒng)計的過審電視劇平均集數(shù)來看，電視劇長度近年來一直在增加，這種趨勢也在以集計算的版權價格基礎上，讓完整影視作品的版權價格上升更為迅猛。

部分電視劇網絡版權價格

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    在網臺融合下，網絡端版權播放既能為電臺播放試水，又能延長劇集播放時間，提供更多在線營銷收入。目前網臺同步播放劇集數(shù)目增長迅速。根據統(tǒng)計結果，僅僅在2017年上半年，就出品了7部網臺同步劇集，其中不乏《擇天記》、《鬼吹燈之精絕古城》、《軒轅劍》和《盜墓筆記》這類頂級流量IP。網絡流量為這些劇目帶來了十分可觀的收益。

2017年網臺同步劇集一覽

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    我們認為，未來電視劇和網劇之間界限逐漸模糊是趨勢，超級大劇和類型化劇是劇集市場的新分類，超級大劇對上游內容方提出更高要求，類型化自制劇是平臺端控制成本、實現(xiàn)盈虧平衡的致勝法寶。