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2018年中國(guó)螢石行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)格走勢(shì)分析【圖】

螢石 2018-05-03 07:09

螢石是一種不可再生的礦產(chǎn)資源，其化學(xué)成分為氟化鈣（CaF2），是自然界中氟元素的主要來(lái)源，也是氟化工產(chǎn)業(yè)鏈必備的上游基礎(chǔ)原料。螢石及其下游產(chǎn)品在冶金、化工、建材、光學(xué)等傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，近幾年也在新能源、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)嶄露頭角。螢石的主要產(chǎn)品形式有酸級(jí)螢石精粉、高品位螢石塊礦、冶金級(jí)螢石精粉與普通螢石原礦四類。其中，酸級(jí)螢石精粉主要與硫酸反應(yīng)生產(chǎn)氫氟酸，為氟化工下游產(chǎn)品的制造提供原料。

螢石主要產(chǎn)品形式

產(chǎn)品名稱	氟化鈣含量	主要用途
酸級(jí)螢石精粉	≥97%	主要作為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的原料
高品位螢石塊礦	≥65%	主要用于鋼鐵等金屬的冶煉，及陶瓷、泥的生產(chǎn)
冶金級(jí)螢石精粉	≥75%	主要用于制造球團(tuán)，替代高品位螢石塊礦，作為助溶劑、排渣劑，用于鋼鐵等金屬的冶煉
普通螢石原礦	≥30%	主要用于生產(chǎn)螢石精粉

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩走高態(tài)勢(shì)，價(jià)格較2016年同時(shí)期明顯上揚(yáng)。該年度國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)分別于6月與10月底出現(xiàn)兩個(gè)高點(diǎn)，價(jià)格更是屢探新高，均價(jià)全年運(yùn)行區(qū)間在1,510-2,435元/噸之間，漲幅高達(dá)61%左右。2017年國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格大幅上漲主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)環(huán)保力度加大，螢石選廠開(kāi)工水平始終處于低位，加之國(guó)內(nèi)會(huì)議導(dǎo)致裝置停車整改現(xiàn)象較多，市場(chǎng)貨源流通量較前年明顯下降，供應(yīng)縮減推高無(wú)水氫氟酸價(jià)格影響，供應(yīng)面支撐漸起；又因制冷劑行業(yè)價(jià)格漲幅超過(guò)100%，需求端也形成支撐，螢石價(jià)格隨之屢探新高。

螢石價(jià)格（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

數(shù)據(jù)顯示，2017年全球螢石礦資源礦物量約5億噸，查明的儲(chǔ)量約2.7億噸礦物量。其中，南非、中國(guó)、墨西哥與蒙古的螢石儲(chǔ)量位列世界前四，共計(jì)約占全球總量的50.4%。其中，中國(guó)螢石儲(chǔ)量與南非并列第一，均達(dá)到4,100萬(wàn)噸，占世界總儲(chǔ)量15.19%。

全球螢石儲(chǔ)量現(xiàn)狀（2017年）

國(guó)家或地區(qū)	儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）	占比（%）
南非	4100	15.19
中國(guó)	4100	15.19
墨西哥	3200	11.85
蒙古	2200	8.15
其他國(guó)家合計(jì)	13500	50.00
世界合計(jì)	27000	100.00

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近十年來(lái)，盡管我國(guó)的螢石儲(chǔ)量?jī)H占全球總量的10%左右，但產(chǎn)量和出口量卻長(zhǎng)期占據(jù)全球數(shù)目的50%以上。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）于2018年初公布的數(shù)據(jù)，2017年預(yù)計(jì)全球螢石總產(chǎn)量為600萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量高達(dá)380萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的63.3%，是世界上螢石產(chǎn)量最大的兩個(gè)國(guó)家之一。由于政策更迭，近五年螢石出口量有下降趨勢(shì)，最近三年保持在35萬(wàn)噸左右水平。此外，我國(guó)的螢石礦實(shí)際以伴生型螢石礦為主，開(kāi)發(fā)價(jià)值較高的單一型螢石礦占比實(shí)際不高。按照我國(guó)國(guó)標(biāo)對(duì)螢石礦產(chǎn)儲(chǔ)量的定義，截至2015年我國(guó)查明的保有螢石資源儲(chǔ)量約為2.21億噸，其中采選難度較高、經(jīng)濟(jì)性較差的伴（共）生資源儲(chǔ)量將近1.15億噸，且有約3,600萬(wàn)噸單一型螢石礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量難以開(kāi)采利用，實(shí)際易開(kāi)采、價(jià)值高的可利用資源儲(chǔ)量?jī)H為6,000萬(wàn)噸，占我國(guó)查明總儲(chǔ)量的27.2%。

世界主要螢石生產(chǎn)國(guó)螢石產(chǎn)量及占比（2013-2017年）

國(guó)家或地區(qū)	2013年		2014年		2015年		2016年		2017年
國(guó)家或地區(qū)	產(chǎn)量/萬(wàn)噸	占比/%	產(chǎn)量/萬(wàn)噸	占比/%	產(chǎn)量/萬(wàn)噸	占比/%	產(chǎn)量/萬(wàn)噸	占比/%	產(chǎn)量/萬(wàn)噸	占比/%
中國(guó)	440	64.99	380	59.47	440	65.97	380	64.08	380	63.33
墨西哥	123	18.17	111	17.37	100	14.99	98.8	16.66	99	16.50
蒙古	22.6	3.34	37.5	5.87	23	3.45	20.2	3.41	20	3.33
南非	20	2.95	28.5	4.46	18	2.70	16.5	2.78	20	3.33
西班牙	11.7	1.73	9.8	1.53	9.8	1.47	13	2.19	13	2.17
越南	-	-	-	-	16.8	2.52	17.5	2.95	20	3.33
哈薩克斯坦	6.5	0.96	11	1.72	11	1.65	11	1.85	11	1.83
摩洛哥	7.6	1.12	7.5	1.17	13.5	2.02	7	1.18	7	1.17
伊朗	7	1.03	9	1.41	8	1.20	4	0.67	4	0.67
肯尼亞	4.9	0.72	7	1.10	6.3	0.94	4.3	0.73	4.3	0.72
德國(guó)	5.5	0.81	6	0.94	4	0.60	6	1.01	5	0.83
英國(guó)	4.5	0.66	7.7	1.21	8.1	1.21	1.7	0.29	1.3	0.22
其他國(guó)家	7.3	1.08	17.7	2.77	10.9	1.63	3.3	0.56	3.3	0.55
世界總計(jì)	677	100.00	639	100.00	667	100.00	593	100.00	600	100.00

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)螢石儲(chǔ)量?jī)H占世界1/10，但產(chǎn)量與出口量卻占據(jù)全球一半以上，這使得我國(guó)螢石儲(chǔ)采比急劇下降，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于警戒線水平。由于螢石具有不可再生性，同時(shí)其對(duì)下游氟化工產(chǎn)業(yè)的重要性與必備性又賦予了其“戰(zhàn)略性資源”的重要意義，儲(chǔ)采比處于低位不是長(zhǎng)久之計(jì)，因此我國(guó)不斷采取措施保護(hù)國(guó)內(nèi)的螢石資源，欲使氟化工行業(yè)得到可持續(xù)發(fā)展。政策一方面對(duì)出口加以限制，另一方面通過(guò)設(shè)置高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，限制開(kāi)采企業(yè)數(shù)量。

數(shù)據(jù)顯示，2012年至今，全國(guó)螢石產(chǎn)量保持在400萬(wàn)噸左右，年增長(zhǎng)率趨于零或?yàn)樨?fù)。考慮到該準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)將持續(xù)實(shí)施，只有趨嚴(yán)而無(wú)放松可能，因此可以預(yù)見(jiàn)，螢石產(chǎn)能受此限制仍會(huì)保持稀少，行業(yè)供給難以大幅擴(kuò)張。此外，盡管2013年因WTO紛爭(zhēng)取消螢石出口關(guān)稅，出口量近年來(lái)仍保持下降趨勢(shì)。這可能由于在征收高額出口關(guān)稅的幾年間，國(guó)外一些長(zhǎng)期從我國(guó)進(jìn)口螢石原料的企業(yè)紛紛將產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移，使得出口量未出現(xiàn)反彈。

中國(guó)螢石產(chǎn)量及增速/萬(wàn)噸（2005-2017年）