2018年我國中高端鉆石珠寶行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    據(jù)中寶協(xié)，2016年我國珠寶行業(yè)市場規(guī)模達5250億元，同比增長0.96%；2011-2016年行業(yè)市場規(guī)模CAGR為6.68%，是規(guī)模增長最為迅速的可選消費品類之一。雖自2013年以來，珠寶首飾行業(yè)整體受金價下挫、競爭加劇等因素影響，整體增速有所放緩，但2017年來，我國金銀珠寶市場回暖，金銀珠寶類限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額當月同比呈上行趨勢。2018年2月，我國限額以上企業(yè)的金銀珠寶零售額同比上升3.00%。

金銀珠寶類限額以上批發(fā)和零售業(yè)零售額當月同比情況（%）圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國中高端鉆石珠寶行業(yè)市場發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢分析研究報告》

2015-2017年我國珠寶品牌價值前五情（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年主要黃金珠寶企業(yè)素金類產(chǎn)品在我國大陸地區(qū)終端銷售金額（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國主要珠寶企業(yè)中國內(nèi)地最新門店情況（家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

周大福、周大生、老鳳祥歷年凈增加門店情況（家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著居民收入水平的提升及內(nèi)外資鉆石首飾品牌的涌現(xiàn)，鉆石首飾的普及程度越來越高。自2009年以來，我國穩(wěn)居全球第二大鉆石消費市場。2016年，上海鉆交所鉆石交易金額達44.5億美元，同比增長7.38%。據(jù)DeBeers集團2017年發(fā)布的《DiamondInsightReport》，2016年我國鉆石首飾消費規(guī)模為97億美元（約640億人民幣），而2006年的規(guī)模僅為31億美元，年均復合增速高達12%。

中國鉆石首飾消費規(guī)模及其增速（億美元、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年來我國黃金市場回暖，當年黃金消費量達1089.07噸，同比增長11.66%；黃金首飾消費量達696.5噸，同比增長13.96%，首飾業(yè)黃金消費占整個黃金市場比重為63.95%。目前，我國已連續(xù)多年成世界最大黃金生產(chǎn)國，黃金消費量世界第一。

    我國歷年黃金消費量及其增速（噸、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國歷年黃金首飾消費量及其增速（噸、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3.64萬元，同比增長8.30%，2012-2017年CAGR為6.47%；城鎮(zhèn)居民人均消費性支出為2.44萬元，同比增長5.90%，2012-2017CAGR為7.95%。

    居民消費水平的不斷提升促使富裕階層興起，據(jù)預測，到2020年，我國能負擔得起汽車和普通奢侈品等消費的“主流”消費群（年均消費額在1.6萬-3.4萬美元）將占我國城市人口的51%，為近1.67億戶家庭。消費結(jié)構(gòu)調(diào)整下，我國奢侈品消費不斷攀升。2017年，我國內(nèi)地珠寶銷售額增速達27%，僅次于化妝品、香水、個人護理用品（28%）。

我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長（元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出及增長（元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國消費者群體構(gòu)成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國內(nèi)地奢侈品市場各品類規(guī)模及增速（億元、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2009年-2016年，我國每年結(jié)婚登記的新人對數(shù)均保持在1200萬對左右。預計未來十年內(nèi)有婚慶消費需求的人數(shù)將不斷增加，在2017-2024年逐步達到高峰，其中85后、90后將成為這一群體的主力軍。近10年我國結(jié)婚對數(shù)占總?cè)丝诒戎爻什粩嗌仙厔?，我們認為國內(nèi)的結(jié)婚對數(shù)還將維持穩(wěn)定增長5-10年。而珠寶首飾類商品作為我國傳統(tǒng)結(jié)婚習俗中的必備品，未來需求較大。

中國結(jié)婚登記新人數(shù)量（萬對）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各國鉆石飾品婚嫁滲透率（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國婚慶行業(yè)市場規(guī)模及同比增速（萬億元、%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    研究顯示，中國年輕一代（80后）已成我國消費主力，20-29歲、30-39歲消費者未來計劃購買珠寶的占比分別為45%、44%，遠高于40歲以上消費者的38%左右水平。

不同年齡段消費者未來計劃購買珠寶的占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國城市居民分年齡消費總量情況（萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：上游為原材料供應商，中游主要為設(shè)計加工廠商，下游則是終端零售環(huán)節(jié)。目前，上游產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成熟，據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，境內(nèi)的珠寶首飾企業(yè)采購一般需要通過金交所、鉆交所進行，其他鋪料與設(shè)備可以從市場其他渠道進行采購。因此，行業(yè)發(fā)展及盈利機會向產(chǎn)業(yè)中下游集中，零售渠道和上下游資源整合能力成珠寶首飾企業(yè)的競爭關(guān)鍵。

    目前，我國珠寶市場以黃金類、鉆石類產(chǎn)品為主，市場集中度較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年黃金類、鉆石類產(chǎn)品銷售在我國各類珠寶銷售中占比分別為58%、15%。水貝〃中國珠寶指數(shù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年我國珠寶市場CR4為21.70%，CR8僅為29.20%，競爭格局仍較為分散。目前，我國珠寶首飾市場已形成境內(nèi)品牌、香港品牌、國外品牌珠寶企業(yè)三足鼎立的競爭局面。其中，高端市場主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等國際知名珠寶首飾品牌壟斷。中高端市場競爭激烈，主要有傳統(tǒng)港資品牌周大福、周生生、六福珠寶等和境內(nèi)品牌周大生、老鳳祥、明牌珠寶、潮宏基等。

我國珠寶首飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國珠寶消費市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

行業(yè)高端、中高端市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年我國各類珠寶銷售比例（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中小城市消費需求日益增長，二三線城市消費者成珠寶消費潛在力量。目前，中小城市消費者日益增長的消費需求已成我國消費市場主要推動力。據(jù)麥肯錫《2011年度中國消費者調(diào)查報告》和BCG《中國新一代消費推動力報告》報告，目前三、四線城市的居民貢獻了近60%的中國城鎮(zhèn)消費總額，同時未來75%的消費增長將來自三、四線城市。

    中小城市消費需求日益增長，二三線城市消費者成珠寶消費潛在力量。目前，中小城市消費者日益增長的消費需求已成我國消費市場主要推動力。據(jù)麥肯錫《2011年度中國消費者調(diào)查報告》和BCG《中國新一代消費推動力報告》報告，目前三、四線城市的居民貢獻了近60%的中國城鎮(zhèn)消費總額，同時未來75%的消費增長將來自三、四線城市。

各類珠寶在各線城市滲透率（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從銷售模式來看，我國珠寶零售商銷售連鎖模式主要分為自營和加盟兩種。其中，自營模式方便公司進行質(zhì)量管控，有利于打造品牌形象，但對珠寶首飾企業(yè)的資金實力和扁平式渠道管理能力要求較高，典型企業(yè)有Tiffany、Cartier、周生生等。加盟模式則有利于品牌迅速擴張、獲取市場份額，但同時要求企業(yè)具有較好的加盟商管理能力和品牌維護能力，典型企業(yè)有六福珠寶、周大生等。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，珠寶首飾行業(yè)電子商務(wù)模式也在悄然興起，近年來，許多珠寶商開始涉足“網(wǎng)店+體驗店+實體店”的銷售模式。

黃金珠寶行業(yè)主要品牌及其經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國主要珠寶企業(yè)最新門店情況（家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國珠寶銷售模式占比（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從商業(yè)模式來看，我國珠寶首飾企業(yè)可分為三類：1.以生產(chǎn)、加工為主：該類企業(yè)規(guī)模較小，主要為珠寶產(chǎn)業(yè)集群基地的中小企業(yè)；2.集設(shè)計、生產(chǎn)和銷售為一體：該類企業(yè)綜合實力較強，典型代表有周大福、老鳳祥、潮宏基等；3.專注于品牌、渠道建設(shè)和運營：該類企業(yè)行業(yè)整合能力較強、運營效率較高、市場擴張和品牌價值提升較快，典型代表如周大生。

我國珠寶首飾企業(yè)運營模式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著我國居民收入水平的提高，黃金、鉆石、翡翠等珠寶飾品的消費量逐年增長，珠寶首飾零售行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。與此同時，為規(guī)范及鼓勵珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展，我國出臺法律規(guī)及政策亦日趨完善涵蓋了原材料供應、交易平臺、稅收環(huán)節(jié)等諸多方面。

    同時，國家制定和修訂了一系列行業(yè)標準和規(guī)定，如《珠寶玉石名稱》、《珠寶玉石鑒定》、《鉆石分級》、《金銀飾品標識管理規(guī)定》以及《首飾貴金屬純度的規(guī)定及命名方法》、《珠寶玉石及貴金屬產(chǎn)品分類與代碼》GB/T25071-2010國家標準等，對提高我國珠寶行業(yè)的整體水平、促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、參與國際競爭起到積極的作用。