2018年中國有機硅產(chǎn)能、產(chǎn)量及進出口分析【圖】

    有機硅產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為原料、單體、中間體、產(chǎn)品及制品。單體主要 指有機氯硅烷等合成有機硅高聚物的單體，如甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等原料，其中最主要的是二甲基二氯硅烷，占據(jù)了 90%的市場份 額，其余苯基氯硅烷占據(jù)了 5%的市場份額。中間體主要是指線狀或環(huán)狀的 硅氧烷低聚物，如六甲基二硅氧烷（MM）、八甲基環(huán)四硅氧烷（D4）、二 甲基環(huán)硅氧烷混合物（DMC）等。其中最重要的是 DMC，它是二甲基二氯 硅烷經(jīng)水解、裂解工藝后制得的二甲基硅氧烷混合環(huán)體，主要成份有 D3（六 甲基環(huán)三硅氧烷）、D4（八甲基環(huán)四硅氧烷）、D5（十甲基環(huán)五硅氧烷）、 D6（十二甲基環(huán)六硅氧烷）、D7（十四甲基環(huán)七硅氧烷），其中大部分為 D4。大部分有機硅聚合物是通過 DMC 開環(huán)聚合制得的聚二甲基硅氧烷為基 礎聚合物為基礎，再引入其他基團如苯基、乙烯基、氯苯基、氟烷基等制備 出來。有機硅產(chǎn)品及制品是由中間體通過聚合反應，并添加各類無機填料或 改性助劑制得的有機硅產(chǎn)品。主要有硅橡膠（高溫硫化硅橡膠和室溫硫化硅 橡膠）、硅油及二次加工品、硅樹脂及硅烷偶聯(lián)劑四大類。硅橡膠再通過模 壓、擠出等硫化成型工藝，制得導電按鍵、密封圈、泳帽等最終直接用品。

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國有機硅行業(yè)分析及投資前景預測報告》

    各國工業(yè)結構不同，有機硅消費結構也存在差異。目前中國有機硅行業(yè) 的產(chǎn)品主要集中在中低端市場，而高科技含量的高端產(chǎn)品大部分被國外公司 壟斷。硅橡膠是我國單體行業(yè)主要的消費領域。中國作為制造業(yè)大國，橡膠 制品行業(yè)發(fā)展比較迅速，硅橡膠依靠優(yōu)異的性能而被廣泛應用。2016 年硅 橡膠在整個有機硅單體領域中消費占比在 72.3%左右，硅橡膠大多用于建筑 行業(yè)。硅油是我國有機硅的第二大產(chǎn)品，日化行業(yè)用量較大，2016 年的消 費占比為 25.9%。硅樹脂占比 1.8%，相對占比較小。

    預計，“十三五”期間，隨著有機硅產(chǎn)品應用領域的不斷擴大，國 內(nèi)各大有機硅廠家發(fā)展進程將加快，有機硅單體的消費水平將保持正增長的 勢頭，預計“十三五”期間整體年增速在 5%左右。有機硅下游行業(yè)短期內(nèi) 還是以硅橡膠為主，新興產(chǎn)業(yè)為輔。我國的硅橡膠工藝相對成熟，且下游需 求領域不斷拓展，短時間內(nèi)仍將是單體最大消費領域。硅油、硅烷偶聯(lián)劑、 硅樹脂等行業(yè)伴隨未來國內(nèi)生產(chǎn)工藝的提升消費領域的擴展將逐年微幅增長的態(tài)勢，我們預計到 2021 年硅橡膠的占比將下降到 63%左右，硅油、硅 烷偶聯(lián)劑、硅樹脂的占比將相應增加。

2016 年國內(nèi)有機硅消費結構

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    2017 年全球有機硅單體產(chǎn)能 580 萬噸，產(chǎn)量預計為 475 萬噸，主要生 產(chǎn)企業(yè)包括陶熙（原道康寧）、邁圖、藍星、瓦克、信越、新安股份、合盛 硅業(yè)等。

全球有機硅甲基單體產(chǎn)能、產(chǎn)量以及增速

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    截至 2017 年年底，我國有機硅單體產(chǎn)能達到 297.5 萬噸，占據(jù)了全球 產(chǎn)能的 51%。2010 到 2017 全球產(chǎn)能增加了 150 萬噸，其中中國增加了 140 萬噸左右，新增產(chǎn)能幾乎全在中國。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有 14 家（包括國外 企業(yè)在國內(nèi)的基地）。

中國和全球產(chǎn)能對比（萬噸）

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2017 年中國和海外產(chǎn)量占比

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    2017 年國內(nèi)預計生產(chǎn)了有機硅單體 190 萬噸，占據(jù)全球產(chǎn)量的 40%， 其中出口了 42.68 萬噸，出口同比大幅增長 53.6%。國內(nèi)消費量遠遠低于海 外消費，2018 年隨著海外經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，有機硅需求預計將持續(xù)增長。

聚氧硅烷進口數(shù)據(jù)

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聚氧硅烷出口數(shù)據(jù)

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    從 2010 到 2017 全球產(chǎn)能增加了 150 萬噸，其中中國增加了 140 萬噸 左右，新增產(chǎn)能幾乎全在中國。而從產(chǎn)量上來看，海外產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近 極限，海外需求增長新增的產(chǎn)量只能從國內(nèi)出口。 2016 年國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)量 170 萬噸，剔除掉停產(chǎn)的三佳、弘博和硅 峰的產(chǎn)能，2016 年單體產(chǎn)能實際利用率為 70.1%；2017 年國內(nèi)有機硅單體 產(chǎn)量預計在 190 萬噸左右，剔除掉停產(chǎn)的三佳、宏博的產(chǎn)能，2017 年單體 產(chǎn)能實際利用率為 71.5%。國內(nèi)規(guī)劃的新增產(chǎn)能接近 100 萬噸，但有投產(chǎn)具 體時間的只有 35 萬噸，并且都是在 2019 年投產(chǎn)，2018 年沒有新增產(chǎn)能， 隨著海外需求的增加，國內(nèi)的產(chǎn)能利用率預計會進一步提升，供給更加趨緊。

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