2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景預(yù)測(cè)【圖】

    工業(yè)機(jī)器人主要有三大核心零部件：精密減速器、控制器以及伺服電機(jī)，其中減速器和高端伺服電機(jī)被一直國(guó)外幾家大公司壟斷，很多國(guó)內(nèi)企業(yè)尚不具備核心零部件自產(chǎn)能力，而核心零部件占整個(gè)機(jī)器人總成本的80%以上，是產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最高的一環(huán)，所以整體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在零部件使用成本上相對(duì)國(guó)外機(jī)器人沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)在控制器以及伺服系統(tǒng)上的技術(shù)積累，在這兩大部分已經(jīng)可以做到完全自給自足。減速器方面，也有了一定的技術(shù)上的突破，自產(chǎn)的減速器目前已經(jīng)應(yīng)用到了自主生產(chǎn)的六軸機(jī)器人內(nèi)。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

機(jī)器人各部分成本占比

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    2016年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到了29.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.75%。2017年，預(yù)計(jì)增速還將維持在10%以上。2011年到2016年間，全球工業(yè)機(jī)器人的復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%。2016年，中日韓及美國(guó)德國(guó)五個(gè)國(guó)家占據(jù)了74％的全球工業(yè)機(jī)器人銷量。其中，中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷量8.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.90%；占全球總銷量29.59%。韓國(guó)作為全球第二大市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人銷量4.14萬(wàn)臺(tái)。日本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷量3.86萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%，到達(dá)了自2006年以來(lái)的最高點(diǎn)。美洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷量4.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.3%，其中美國(guó)銷量3.1萬(wàn)臺(tái)。德國(guó)實(shí)現(xiàn)銷量2萬(wàn)臺(tái)，相比2015年只有微小的增長(zhǎng)?？梢?jiàn)，我國(guó)是世界工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。?guó)家統(tǒng)計(jì)局的顯示，2017年我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量13.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.1%，增幅巨大。

全球工業(yè)機(jī)器人銷量

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    2016年，世界工業(yè)機(jī)器人保有量為183萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。其中，亞洲／澳洲地區(qū)共有工業(yè)機(jī)器人102.5萬(wàn)臺(tái)，歐洲為46萬(wàn)臺(tái)，美洲為30萬(wàn)臺(tái)。據(jù)IFR測(cè)算，2020年時(shí)，世界的機(jī)器人保有量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人保有量將達(dá)到95萬(wàn)臺(tái)，占全球近1/3。

世界工業(yè)機(jī)器人保有量

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    2016年制造業(yè)機(jī)器人密度最高的是韓國(guó)，達(dá)到631臺(tái)/萬(wàn)人，日本、德國(guó)分別為303臺(tái)和309臺(tái)。盡管工業(yè)機(jī)器人的銷量矚目，但積極打造“制造強(qiáng)國(guó)”的中國(guó)，機(jī)器人密度仍然遠(yuǎn)低于制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家水平，略低于世界平均水平74臺(tái)。根據(jù)工信部《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃》，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度將在十三五末達(dá)到150以上。屆時(shí)雖然與制造業(yè)水平領(lǐng)先的國(guó)家還有一定差距，但生產(chǎn)效率與現(xiàn)在相比將會(huì)有一個(gè)巨大的飛躍。汽車行業(yè)是自動(dòng)化水平最高、機(jī)器人應(yīng)用最多的行業(yè)，5個(gè)世界先進(jìn)汽車生產(chǎn)國(guó)——日本、德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、意大利的汽車工業(yè)機(jī)器人密度均達(dá)到了每萬(wàn)人1000臺(tái)以上。相對(duì)其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，我國(guó)在汽車行業(yè)已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，機(jī)器人密度在2016年漲到了505臺(tái)／萬(wàn)人。

汽車工業(yè)機(jī)器人密度（單位：臺(tái)／萬(wàn)人）

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工業(yè)機(jī)器人密度（單位：臺(tái)／萬(wàn)人）

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    2016年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到了87000臺(tái)，同比增長(zhǎng)27。銷量占全世界機(jī)器人銷量的29%，高于兩大制造業(yè)強(qiáng)國(guó)韓國(guó)與日本之和。根據(jù)測(cè)算，到2020年，我國(guó)的機(jī)器人銷量將占世界銷量的40%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的顯示，2017年我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量13.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68%，增幅巨大。雖然中國(guó)的機(jī)器人銷量已經(jīng)達(dá)到了世界第一，但機(jī)器人使用密度仍然非常低。在制造業(yè)每10000名工人擁有機(jī)器人這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上，中國(guó)僅有68臺(tái)，盡管逼近了世界平均水平，但是與世界發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大的距離。從這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)可以看出，作為制造業(yè)大國(guó)的中國(guó)，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的市場(chǎng)空間非常巨大。

各國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占比

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    汽車行業(yè)生產(chǎn)精密度要求較高，是工業(yè)機(jī)器人使用量最多的領(lǐng)域，占比約為35%。相較于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的日韓德來(lái)說(shuō)，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度僅為他們的三分之一，尚有很大的發(fā)展空間。電子電氣行業(yè)在我國(guó)擁有較好的規(guī)模基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)領(lǐng)域多，近些年發(fā)展迅速，工業(yè)機(jī)器人需求量增長(zhǎng)較快，占比約為32%。橡膠、塑料行業(yè)搬運(yùn)、碼垛需求較多，人工成本的上升使得機(jī)器換人速度加快，占比為15%。目前除了汽車行業(yè)自動(dòng)化率較高，其他行業(yè)自動(dòng)化設(shè)備滲透率依然較低。我國(guó)3C設(shè)備行業(yè)的自動(dòng)化率還有較大的提升空間。而傳統(tǒng)行業(yè)受到人力成本上升的沖擊，以及智能制造的普及，對(duì)于自動(dòng)化的需求將會(huì)越來(lái)越大。

工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用方向

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    根據(jù)工信部《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃》，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度將在十三五末達(dá)到150臺(tái)/萬(wàn)人以上。假設(shè)至2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為150，5000萬(wàn)制造人口，則2020年的保有量為75萬(wàn)臺(tái)。若機(jī)器人均價(jià)為30萬(wàn)人民幣，對(duì)應(yīng)2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)480億元。

    根據(jù)2020年480億機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，則減速器市場(chǎng)規(guī)模為173億，伺服系統(tǒng)為115億，控制器為58億。同時(shí)，按照本體與整個(gè)系統(tǒng)1:3的價(jià)值量比例，機(jī)器人的系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模為1440億元左右。

機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    雖然我國(guó)已經(jīng)成為全世界最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，但我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人核心零部件上與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)還有較大差距。工業(yè)機(jī)器人的核心零部件被國(guó)外的幾大企業(yè)壟斷，進(jìn)口率高達(dá)80％左右。造成了我國(guó)在制造工業(yè)機(jī)器人中束手束腳，受制于人。一般來(lái)說(shuō)，機(jī)器人的制造成本中，精密減速器占到生產(chǎn)成本的36%左右，伺服系統(tǒng)占生產(chǎn)成本的24％左右，控制器占生產(chǎn)成本的12％左右。三者合計(jì)占到制造成本的70%以上。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人現(xiàn)階段多用于中低端企業(yè)也是因?yàn)楹诵牧悴考某杀締?wèn)題造成的。

工業(yè)機(jī)器人制造成本占比

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核心零部件進(jìn)口率與毛利率

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    三大核心零部件中，我國(guó)的控制器與國(guó)外差距最小?？刂破魇枪I(yè)機(jī)器人的“大腦”，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。硬件方面，我國(guó)已經(jīng)可以做到與國(guó)外一個(gè)水平；軟件方面，我國(guó)企業(yè)在穩(wěn)定性，響應(yīng)速度上與國(guó)外企業(yè)相比還有一定差距。國(guó)產(chǎn)企業(yè)中，埃斯頓，新時(shí)達(dá)以及華中數(shù)控代表了我國(guó)的領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)控制器市場(chǎng)中，發(fā)那科、安川、ABB占據(jù)近40％的份額，愛(ài)普生、OTC、史陶比爾等二線企業(yè)占據(jù)44％的市場(chǎng)份額

    伺服系統(tǒng)是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置，可以將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象，是用來(lái)精確地跟隨貨復(fù)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的反饋控制系統(tǒng)。國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)現(xiàn)階段的普遍問(wèn)題是外形較長(zhǎng)，可靠性，穩(wěn)定性不足。國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)中，前三名松下、三菱、安川均為日系品牌，總份額達(dá)到45％，門子、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)品牌僅占據(jù)20%的市場(chǎng)。埃斯頓和廣州數(shù)控是國(guó)內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

    減速器是技術(shù)差距最大的核心零部件?，F(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)減速器的扭轉(zhuǎn)剛度、傳動(dòng)精度等穩(wěn)定性和精度指標(biāo)方面與先進(jìn)水平差距還比較明顯，耐疲勞強(qiáng)度方面差距也比較明顯，容易磨損報(bào)廢，因此更多的依賴進(jìn)口。世界75％的精密減速器市場(chǎng)被日本的哈默納科和納博特斯克占領(lǐng)，其中納博特斯克生產(chǎn)RV減速器，約占60％的份額，哈默納科生產(chǎn)諧波減速器，約占15％的份額。國(guó)內(nèi)包括埃斯頓，秦川機(jī)床和雙環(huán)傳動(dòng)等企業(yè)正在該領(lǐng)域努力追趕外國(guó)企業(yè)。