2017年我國電影產(chǎn)業(yè)市場運行現(xiàn)狀、院線集中度、中美電影票機及觀影人次對比【圖】

    我國電影產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電影制片、電影發(fā)行、院線、影院等環(huán)節(jié)，主要參與主體包括制片商、發(fā)行商、院線公司和影院。影視制作機構(gòu)投資生產(chǎn)或者引進進口片源；發(fā)行商從電影制片商獲取影片發(fā)行權(quán)后，負(fù)責(zé)影片發(fā)行和營銷；院線從發(fā)行商處獲得電影拷貝后，負(fù)責(zé)向其所屬影院進行發(fā)行、排片；影院統(tǒng)一按照其所屬院線公司的排映計劃對影片進行放映。

    目前我國電影產(chǎn)業(yè)以票房收入作為主要收入來源，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的主要收入均為票房分賬收入；各個環(huán)節(jié)的收入分配與業(yè)務(wù)流程呈現(xiàn)相反的順序，影院通過放映服務(wù)從消費者率先取得票房收入，在扣除國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金、流轉(zhuǎn)稅及附加后（凈票房），由影院作為分賬的起始環(huán)節(jié)，按照產(chǎn)業(yè)鏈各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)由下至上進行票房分賬。

    中國電影產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配以影院凈票房收入為主。凈票房的分成根據(jù)規(guī)定，制片方原則上不低于43%，影院一般不超過50%；具體分賬比例由各方根據(jù)現(xiàn)實情況調(diào)整，如影片品質(zhì)較好票房潛力高，發(fā)行方實力強，則發(fā)行制片方有較強話語權(quán)；影院位置佳、票房表現(xiàn)好、運營能力強，則在加盟院線是有較強話語權(quán)，可獲得更高的分賬比例。

    整體上來說，我國電影市場上游制片發(fā)行端相對分散，下游渠道端集中度更高，相對強勢，分賬比例較高。橫店影視從事院線發(fā)行與影院經(jīng)營兩個板塊，院線凈票房分賬比例在7%左右，資產(chǎn)聯(lián)結(jié)影院分賬比例50%左右。

2017年全國各省票房及份額排名

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國電影行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

    截止2017H1的245家資產(chǎn)聯(lián)結(jié)影院中，有21家位于直轄市（占比9%），46家位于省會城市（占比19%），139家位于地級市（占比57%），另有6家位于自治州（占比2%），32家位于縣級市（占比13%），1家位于普通縣。•32家縣級市影院主要分布于浙江、河南、湖北、山東等省份的27個縣級市中，縣級市人口、經(jīng)濟表現(xiàn)好于普通縣。•除內(nèi)蒙古的幾家影院外，大部分縣級市人口均在50萬以上，人口較為密集；經(jīng)濟上較為發(fā)達，人均GDP表現(xiàn)基本好于省內(nèi)平均，在省內(nèi)縣級市排名相對靠前。

    全國14-17年單銀幕產(chǎn)出分別為126萬、136萬、111萬、110萬，單影院產(chǎn)出分別為547萬、679萬、578萬、599萬。兩者下滑的主要原因在于影院建設(shè)市場火熱，影院終端新增供給速度快于票房增速。

    16年全國票房增速放緩，但我國影院數(shù)和銀幕數(shù)仍保持高速增長，16年新增影院超過1400家，銀幕數(shù)量超4萬塊，同比增速27%。17年新增影院同樣超過1400家，銀幕數(shù)量超5萬塊，同比增速23%，雖然增速略有放緩，但仍快于票房增速（不含服務(wù)費），若統(tǒng)計包含服務(wù)費，則票房增速與銀幕增速基本持平。

    2017年，中國票房達524億元（不含服務(wù)費），YOY+15%，增速回復(fù)到兩位數(shù)；包含服務(wù)費的綜合票房大559億元，YOY+22%。自16年增速跌至4%，進入短暫調(diào)整期，擠出部分泡沫；17年票房增長率止跌，重新恢復(fù)至兩位數(shù)增速。對比來看，北美電影市場自12年以來票房基本保持110億美元左右，增長停滯。按目前匯率計算，17年中國票房（含服務(wù)費）占北美票房比例達78%，差距所小。

    2017年年底，國家新聞出版廣電總局電影局提出了2020年的戰(zhàn)略新目標(biāo)，到2020年，預(yù)計中國將成為世界第一大電影市場年票房700億，銀幕數(shù)超過6萬塊，年產(chǎn)影片800部，未來三年，中國有望超越北美成為世界第一大電影市場。

    18年春節(jié)檔“質(zhì)高量多”，初一至初六票房（不含服務(wù)費）達54.1億元，同比增長69.6%，截止3月19日，《紅海行動》實現(xiàn)票房35億元，位列國產(chǎn)電影亞軍，僅次于《戰(zhàn)狼2》；截止3月18日，票房達174.68億（不含服務(wù)費），同比增長47%，2月單月票房破百億（含服務(wù)費），18年有望延續(xù)開門紅，票房增速進一步回升。

中國北美票房及增速對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年，中國電影觀影人次達16.2億人次，YOY+18%，高于票房增速（不含服務(wù)費）；北美17年觀影人次12.4億人次，YOY-5.8%，近25年來最低的一年，中國自16年趕超北美后，今年將差距大幅拉開。從觀影人口基數(shù)來看，美國適齡人口中的影院觀眾占比為76%，中國在同樣年齡段的人口中，影院觀眾只占城鎮(zhèn)人口的43%

    2018年春節(jié)檔限制“票補”窗口指導(dǎo)出臺以來，“票補”降溫明顯，但票房仍取得較好成績，春節(jié)檔（初一至初六）觀影人次達1.43億人次，同比增長約59%，票價也有一定提升作用，此次春節(jié)檔為泡沫較少，體現(xiàn)真實電影市場火熱程度。

中美平均票價

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中國北美觀影人次及增速對比

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    觀影下沉趨勢明顯，2012-2017年，三到五線城市票房份額占比分別為28.8%、31.3%、33.3%、35.5%、37.7%、39.8%，呈現(xiàn)逐年上升趨勢，觀影人次占比分別為31.9%、34.5%、36.6%、38.8%、40.9%、42.8%，同樣逐年上升。

    2017年，一二線城市票房同比增速分別為8%和13%，低于全國總票房的增長水平，隨著三四五線城市消費者觀影習(xí)慣的養(yǎng)成和優(yōu)質(zhì)影片的不斷增多，三四五線城市票房同比增速更高，分別為20%、23%、25%，成為拉動票房增長的主要力量。全國各級別城市票價差距縮小，基本穩(wěn)定在32元左右；各級別城市的影院上座率呈現(xiàn)下降趨勢，同時收斂趨同。

各城市級別票房表現(xiàn)

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觀影人次占比

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票房份額占比

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    2017年全國影院數(shù)達到9340家，同比增長18%，近三年平均增長率19.9%。銀幕數(shù)達到50776塊，同比增長23.3%，近三年平均增長率29.2%，全國影院投資依舊保持快速增長。

    16年以來，集中度逐漸止住下滑趨勢，緩慢爬升，2017年TOP3票房占比29.6%，TOP10票房占比67.6%，較2016年略有提升。2017年影投來看，TOP10公司票房占比下降3.5個百分點，整體影投公司的集中度在下降過程中，2017年，國內(nèi)主要大型地產(chǎn)公司、娛樂集團等憑借雄厚的資金實力和物業(yè)便利，跨界進入，影院競爭加劇，排名靠前的影投公司開店速度不及行業(yè)增速造成市場份額下降。

    2017年行業(yè)出現(xiàn)多起大規(guī)模并購整合，并購數(shù)量、金額達歷史新高。

影投集中度

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院線集中度

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全國影院數(shù)量與增速

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全國銀幕數(shù)量與增速

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    2017年為“進口片”大年，《速8》、《變5》等多部大片上映，圖表：歷年全國國產(chǎn)進口片票房占比全國進口片票房258億元，較2016年同比增加35%，占總票房比例達46.2%，為近五年來最高。根據(jù)貓眼想看數(shù)據(jù)，以票房加權(quán)TOP10影片一二線城市想看觀眾占比，進口片占比達58%，相對較高，國產(chǎn)片僅54%。就對進口片與國產(chǎn)影片的偏好而言，一二線城市觀眾更偏好進口影片，三到五線城市更偏好于國產(chǎn)影片。

歷年全國國產(chǎn)進口片票房占比

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