2017年我國(guó)尿毒癥治療行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)供需狀況分析【圖】

    根據(jù)智研咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，我國(guó)ESRD患者（終末期腎臟?。┤藬?shù)逐年上升，2014年和2015年我國(guó)ESRD患者數(shù)量分別為200萬(wàn)人和220萬(wàn)人，預(yù)計(jì)到2018年將達(dá)到293萬(wàn)人，四年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.02%。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)腎臟病學(xué)分會(huì)（CSN）主任委員劉志紅院士2013年9月在《自然綜述腎臟病學(xué)》刊發(fā)的介紹我國(guó)腎臟病學(xué)發(fā)展現(xiàn)狀的綜述顯示，我國(guó)的CKD患者（慢性腎臟病）約有1.12億。按照日本的尿毒癥發(fā)病率（每百萬(wàn)人口2,060例）計(jì)算，我國(guó)則有288.4萬(wàn)尿毒癥患者。不同的數(shù)據(jù)來(lái)源相互印證來(lái)看，我國(guó)目前需治療的尿毒癥患者接近300萬(wàn)人。

我國(guó)ESRD人數(shù)近300萬(wàn)，增速10%以上

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我國(guó)透析治療率遠(yuǎn)低于全球平均水平

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    ESRD的治療方法主要有三種，分別是血液透析、腹膜透析和腎移植。由于腎移植收到腎臟供體數(shù)量的限制以及高昂價(jià)格的影響，進(jìn)行腎移植的只是少數(shù)。根據(jù)調(diào)查，2013年79%的患者選用透析的方式進(jìn)行治療，而其中血液透析占比達(dá)到71%，是ESRD最主要的治療方式。中國(guó)由于各方面因素的限制（醫(yī)保、儀器普及率、醫(yī)生及患者教育等）影響，中國(guó)整體ESRD患者接受透析比例極低，目前每百萬(wàn)人覆蓋率僅為230人，按照目前透析人數(shù)預(yù)估，我國(guó)終末期腎病患者僅有16%左右獲得了救治，而全球治療率約為37%，發(fā)達(dá)國(guó)家治療率水平75%，我國(guó)血液透析的治療率水平仍有極大的提升空間。

血液灌流與血液透析聯(lián)合使用可以全面治療尿毒癥

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    尿毒癥晚期患者體內(nèi)有200種以上物質(zhì)的水平高于正常人。血液透析雖然可以清除水分與小分子毒素，但不能有效清除中大分子毒物。因此，可將血液灌流與血液透析或與超濾裝臵聯(lián)合使用以治療尿毒癥。利用優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的兩種不同的血液凈化方式可以全面清除終末期腎病的代謝產(chǎn)物、毒物、致病因子以及調(diào)節(jié)水、電解質(zhì)平衡，從而達(dá)到內(nèi)環(huán)境的平衡。組合型人工腎（即血液透析+血液灌流）已經(jīng)成為清除尿毒癥毒素的主要治療方式之一。

    從全國(guó)血液凈化病例信息登記系統(tǒng)登記的信息來(lái)看，2016年國(guó)內(nèi)接受規(guī)律透析治療的患者數(shù)目約50萬(wàn)人，并以每年15-20%左右的速度增長(zhǎng)。相比血液透析，血液灌流的滲透率更低，2017年使用血液灌流產(chǎn)品的病人僅10萬(wàn)人左右，在透析患者中的滲透率僅為20%，考慮到后續(xù)血液灌流產(chǎn)品滲透率的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年血灌產(chǎn)品將保持30%以上的收入及利潤(rùn)增速。

近年透析患者年均增速在15%左右

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血灌產(chǎn)品未來(lái)增速測(cè)算

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    目前，血液灌流已經(jīng)進(jìn)入全國(guó)24個(gè)省市的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)范圍內(nèi)，從各地醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的比例來(lái)看，一線城市基本可以保證90%左右的報(bào)銷(xiāo)比例，二三線城市的報(bào)銷(xiāo)比例從40%-90%不等，但基本可以保證50%以上的報(bào)銷(xiāo)比例。相比于血液透析，血液灌流的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)范圍和報(bào)銷(xiāo)比例還有很大的提升空間。

血液透析和灌流的需求及費(fèi)用對(duì)比

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    從尿毒癥病人的治療需求來(lái)看，血液透析只能清除水分與小分子毒素，屬于急需的治療手段，每周需治療2-3次，年均費(fèi)用4-8萬(wàn)元不等，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)比例在90%以上。血液灌流能有效清除中大分子毒物，屬于剛需治療手段，每月需治療1-2次，年均費(fèi)用1-3萬(wàn)元，目前已進(jìn)入24省市地方醫(yī)保，報(bào)銷(xiāo)范圍在50%以上。相比透析，血灌對(duì)尿毒癥病人的負(fù)擔(dān)不大，醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)仍有增量空間，為血液灌流產(chǎn)品的推廣提供了良好的條件。

    目前，醫(yī)院終端對(duì)于血液灌流項(xiàng)目有兩種收費(fèi)模式：一種是打包收費(fèi)模式，血液灌流器費(fèi)用加血液灌流治療費(fèi)用作為項(xiàng)目整體收費(fèi)，不同醫(yī)院的定價(jià)不同，整體價(jià)格在800-1200元之間；另一種是分別收費(fèi)模式，血液灌流器費(fèi)用按照招標(biāo)價(jià)格收取，醫(yī)院另外收取血液灌流治療費(fèi)用，治療費(fèi)用從240-400元不等。整體來(lái)看，一次血液灌流的合計(jì)收費(fèi)在1000元附近。

2017年四個(gè)季度血灌產(chǎn)品銷(xiāo)量及增速

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2017年四個(gè)季度血灌產(chǎn)品銷(xiāo)量測(cè)算

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