2018年中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場需求預(yù)測【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

    半導(dǎo)體分立器件和集成電路是重要的電子元器件，被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子、通訊、智能儀器、汽車電子、工業(yè)自動化等產(chǎn)品中，是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，是衡量一個國家或地區(qū)技術(shù)水平的重要標(biāo)志之一， 代表著當(dāng)今世界最先進(jìn)的主流技術(shù)發(fā)展。終端電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展也推動了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷進(jìn)步，如上世紀(jì)70 年代的大型計算機(jī)， 80 年代初的小型 PC， 90 年代的上網(wǎng) PC， 21 世紀(jì)的移動通訊以及正在興起的可穿戴設(shè)備、智能家居、智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等。2015 年以來，全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇乏力，增速放緩。受全球 PC 市場衰退、移動通信終端市場增速減緩以及平板等主要電子產(chǎn)品市場發(fā)展放緩的影響， 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也結(jié)束了 2013～2014 年的增長期，步入平穩(wěn)發(fā)展期。2016 年， 全球半導(dǎo)體市場銷售額為 3,389 億美元。目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均增速有所放緩，但消費(fèi)類電子產(chǎn)品仍將是推動未來幾年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長的主要動力。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、智能制造、智能交通、醫(yī)療電子以及可穿戴電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用市場的擴(kuò)展和普及，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在未來幾年有望持續(xù)增長。2018 年全球半導(dǎo)體銷售額將增長至 3,690 億美元。

    2、全球半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

    半導(dǎo)體分立器件主要用于各類電子設(shè)備的整流、穩(wěn)壓、開關(guān)、混頻、放大等，具有廣泛的應(yīng)用范圍和不可替代性。大功率、大電流、高反壓、高頻、高速、高靈敏度、低噪聲等半導(dǎo)體分立器件由于不易集成或集成成本較高，依然具有廣闊的發(fā)展空間；即使容易集成的小信號晶體管，由于其具有使用方面的靈活性和通用性，因而也具有穩(wěn)定的發(fā)展空間。目前半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)通常沿著高密度、微型化等方向發(fā)展，形成了新的器件理論和新的封裝結(jié)構(gòu)，各種新型半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品不斷上市，促進(jìn)著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展。在全球范圍內(nèi)，依托電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體分立器件市場一直保持著較好的發(fā)展勢頭。雖然目前全球半導(dǎo)體分立器件市場也進(jìn)入了調(diào)整發(fā)展期，但隨著世界各國對節(jié)能減排的日益重視， 半導(dǎo)體分立器件的應(yīng)用已從傳統(tǒng)的工業(yè)控制和 4C（通信、計算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車）領(lǐng)域擴(kuò)展到新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、變頻家電、物聯(lián)網(wǎng)、 VR/AR、無線充電/快充等諸多產(chǎn)業(yè)，為行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

    3、我國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    自改革開放以來，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一個從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新的過程，在這個過程中，通過不斷吸收融合發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)技術(shù)，我國半導(dǎo)體設(shè)計、制造以及封裝測試技術(shù)得到了快速發(fā)展，與國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系愈發(fā)密切，與發(fā)達(dá)國家的差距也不斷縮小。但總體而言，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處于成長期，發(fā)展程度低于國際先進(jìn)水平。近年來，我國已經(jīng)成為全球最大的半導(dǎo)體市場，而且占全球的市場份額在不斷增長。2016 年，全球半導(dǎo)體市場恢復(fù)增長態(tài)勢，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售額 6,573.2 億元，產(chǎn)業(yè)增長速度達(dá) 17.18%。預(yù)計到 2019 年，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額將增長至 10,316.1 億元。

2010-2019年我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售情況變化圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)市場需求預(yù)測及投資前景分析報告》

    （2）我國半導(dǎo)體市場需求情況

    隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展， 我國半導(dǎo)體下游市場需求也一直保持著快速發(fā)展的勢頭。 2008 年，我國半導(dǎo)體市場需求額（需求額=國內(nèi)銷售額+進(jìn)口額-出口額）僅為 6,896.1 億元，占全球半導(dǎo)體市場需求規(guī)模的 38.3%，而到了 2016 年，我國半導(dǎo)體市場需求額就已經(jīng)增長至 14,204.1 億元， 在全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的占比份額超過了 60%。2019 年我國半導(dǎo)體市場需求規(guī)模將達(dá)到 17,903.1億元。

2010-2019年我國半導(dǎo)體市場需求情況變化圖

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    4、我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)起步較早，自上世紀(jì) 50 年代的創(chuàng)立到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)過了 60 多年的發(fā)展和積累，但由于長期受資金規(guī)模及技術(shù)水平的制約，在高端半導(dǎo)體分立器件領(lǐng)域尚未形成整體的規(guī)模效應(yīng)與集群效應(yīng)， 國際廠商仍占據(jù)我國高附加值分立器件市場的絕對優(yōu)勢地位。

    2016 年我國半導(dǎo)體分立器件銷售額達(dá) 2,237.7 億元，同比增長 11.9%，并預(yù)測未來三年我國半導(dǎo)體分立器件銷售額仍將保持增長態(tài)勢，到 2019 年銷售額將有可能達(dá)到 2,893.2 億元。

2010-2019年我國半導(dǎo)體分立器件銷售情況變化圖

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    （2）我國半導(dǎo)體分立器件市場需求情況

    受益于計算機(jī)、通信、消費(fèi)電子等下游市場需求的拉動，在我國以物聯(lián)網(wǎng)、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)為代表的戰(zhàn)略性新興下游應(yīng)用市場的發(fā)展推動下， 我國目前已成為全球最大的半導(dǎo)體分立器件應(yīng)用市場， 并保持著持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展。2009-2016 年我國半導(dǎo)體分立器件市場需求規(guī)模增長了 150%，由 2009 年的 886.9 億元增長至 2016 年的 2,218.2 億元。預(yù)計到 2019年，市場需求規(guī)模將超過 2,800 億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。當(dāng)前我國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)有五大發(fā)展契機(jī)：一是新能源市場，國家大力倡導(dǎo)節(jié)能減排，光伏發(fā)電、汽車電子等行業(yè)需求的增長將帶動半導(dǎo)體分立器件的增長。二是家電市場，目前國內(nèi)家電升級需求旺盛，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，家電海外市場也不斷拓展，家電龐大的消費(fèi)市場將是半導(dǎo)體分立器件的主要市場。三是消費(fèi)類電子市場，消費(fèi)電子市場擁有龐大的客戶群體且市場更新?lián)Q代快，將刺激半導(dǎo)體分立器件需求上揚(yáng)。四是便攜式電子終端設(shè)備市場，手機(jī)、平板、 筆記本等便攜式移動電子產(chǎn)品的電源充電器和電源適配器等市場需求快速增長，而且更新?lián)Q代頻繁。五是新興智能產(chǎn)業(yè)市場，智能產(chǎn)業(yè)離不開半導(dǎo)體分立器件等基礎(chǔ)元器件，隨著智能化步伐的不斷加快，也將推動分立器件市場發(fā)展。

2010-2019年我國半導(dǎo)體分立器件市場需求情況變化圖

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    （二）下游應(yīng)用市場需求概況

    1、家用電器領(lǐng)域

    半導(dǎo)體分立器件可以對驅(qū)動家用電器的電能進(jìn)行控制和轉(zhuǎn)換， 是家用電器的關(guān)鍵零部件，直接影響到家用電器的性能和品質(zhì)。在我國家用電器整體升級、市場擴(kuò)展的大背景下， 半導(dǎo)體分立器件將隨著家電行業(yè)的發(fā)展而具有穩(wěn)定的市場發(fā)展前景。我國是全球最大的家電生產(chǎn)國和出口國，自 2015 年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及住宅產(chǎn)業(yè)低迷等綜合因素的影響下，我國家電行業(yè)主要產(chǎn)品銷量增速放緩，但依舊處于增長態(tài)勢。 2016 年，我國冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、彩色電視機(jī)的產(chǎn)量合計達(dá) 50,391.90 萬臺，比上一年增加了 2,268.10 萬臺。

    目前， 中國家電消費(fèi)升級態(tài)勢保持良好， 各家電企業(yè)把技術(shù)創(chuàng)新作為突破口，重視研發(fā)投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級健康發(fā)展。中國家電業(yè)已經(jīng)進(jìn)入以更新消費(fèi)為主的階段。未來，技術(shù)發(fā)展、“一帶一路”戰(zhàn)略和自貿(mào)區(qū)建設(shè)將為我國家電行業(yè)發(fā)展注入持續(xù)動力，進(jìn)而推動其上游半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的發(fā)展。此外，人民幣納入 SDR，國際化進(jìn)程加速對中國家電出口業(yè)務(wù)同樣利好。

    2、電源及充電器領(lǐng)域

    電源市場是半導(dǎo)體分立器件重要的應(yīng)用領(lǐng)域， 電源作為電子設(shè)備不可或缺的動力來源，廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。近年來，我國電源產(chǎn)品市場保持增長態(tài)勢，到 2019 年電源產(chǎn)品產(chǎn)值將達(dá)到 2,435.01 億元，年復(fù)合增長率保持在 6%以上。其中開關(guān)電源在電源產(chǎn)品中占比較大， 2016 年開關(guān)電源產(chǎn)值為 1,252.69 億元，占比 61.77%，預(yù)計到 2019 年產(chǎn)值達(dá)到 1,507.27 億元，占比達(dá) 61.89%。

2016-2019 年中國各類電源產(chǎn)品的產(chǎn)值預(yù)測及成長率預(yù)測。單位：億元

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    根據(jù) 2016-2019 年中國電源產(chǎn)品成長率預(yù)測表， 開關(guān)電源未來幾年將繼續(xù)保持較高且平穩(wěn)的增長率，其產(chǎn)值規(guī)模相較于其他電源產(chǎn)品更大。

    （1）充電器領(lǐng)域

    充電器是智能電子產(chǎn)品的重要配件之一， 通過交流直流轉(zhuǎn)換給智能電子產(chǎn)品充電，從而促使其便攜易用。近年來，智能電子設(shè)備發(fā)展快速，尤其是在智能手機(jī)領(lǐng)域。2016 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá) 14.7 億部，較 2015 年增長了 2.3%， 2017 年上半年國內(nèi)智能機(jī)出貨量 2.26 億部，同比下降 3.9%。其中我國手機(jī)品牌華為、 OPPO、 VIVO 市場占有率排名僅次于三星、蘋果，成為全球前五大手機(jī)品牌。由于每個智能手機(jī)至少都會標(biāo)配一個充電器，另外為滿足不同充電場景的需要，部分手機(jī)用戶可能會多配置一到兩個手機(jī)充電器。由此可見，龐大的智能手機(jī)市場對充電器類核心配件形成規(guī)模巨大的市場需求。未來隨著全球智能手機(jī)滲透率在新興市場的不斷提高， 以及智能手機(jī)更新?lián)Q代速度的不斷加快，全球智能手機(jī)市場前景廣闊。智能手機(jī)市場快速發(fā)展必將帶動對充電器產(chǎn)品的需求，而半導(dǎo)體分立器件作為充電器產(chǎn)品主要元器件，未來仍有較大的市場發(fā)展空間。

    （2）電腦電源適配器

    2014-2017 年全球電腦出貨量分別為 5.38 億臺、 6.55 億臺、 7.04 億臺及 7.27 億臺。

2014-2017年全球電腦出貨量

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    近年來，電腦產(chǎn)品在全球的出貨量保持相對穩(wěn)定，但總體容量巨大，作為電腦標(biāo)配產(chǎn)品的電源適配器也保持相對穩(wěn)定。而半導(dǎo)體分立器件在電源適配器中有著廣泛的應(yīng)用，主要起到整流、穩(wěn)壓等作用，從而依托于電腦市場的發(fā)展而保持長期穩(wěn)定發(fā)展。

    （3）工業(yè)類電源

    工業(yè)電源廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電力、鐵路、航空、石化和醫(yī)療等行業(yè)。近年來，為滿足工業(yè)產(chǎn)品不斷向個性化、多樣化、復(fù)雜化發(fā)展，信息化和智能化制造成為工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展熱點(diǎn)。為滿足工業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展要求，工業(yè)制造不斷融合物聯(lián)網(wǎng)、人聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、自動化、機(jī)電一體化以及嵌入式軟件等新技術(shù)。新技術(shù)的引入需要將更多的機(jī)電控制設(shè)備應(yīng)用于工業(yè)制造領(lǐng)域中，從而也需要相應(yīng)的電源轉(zhuǎn)化，而半導(dǎo)體分立器件是實現(xiàn)電源轉(zhuǎn)化的核心元器件，促進(jìn)了分立器件行業(yè)的發(fā)展。

    3、綠色照明領(lǐng)域

    （1）全球綠色照明現(xiàn)狀及前景

    在照明領(lǐng)域，半導(dǎo)體照明（簡稱 LED）作為一種新型的綠色光源產(chǎn)品，具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長、體積小等特點(diǎn)，并廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領(lǐng)域。目前， LED 已經(jīng)成為性價比較高的生態(tài)光源，全面進(jìn)入照明替代市場，在全球淘汰白熾燈和限制熒光燈（含汞）使用的大趨勢下，全球半導(dǎo)體照明市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。近年來 LED 產(chǎn)品的市場滲透率快速增長，特別是在新增市場的滲透率有較快提升。2015 年全球 LED 燈安裝數(shù)量在整體照明產(chǎn)品在用量中的滲透率僅為 6%，而預(yù)計到 2022 年將接近 40%。隨著 LED 市場應(yīng)用滲透率的不斷提高，將推動半導(dǎo)體照明市場的快速發(fā)展。

    （2）我國綠色照明現(xiàn)狀及發(fā)展前景

    我國是照明產(chǎn)業(yè)大國，近年來 LED 照明增長迅速。 2016 年，我國 LED 照明產(chǎn)品產(chǎn)量約 80 億只，同比增長 33%；國內(nèi)銷量約 38 億只，同比增長 35%。LED 照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率（LED 照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量）達(dá) 42%，比 2015 年上升 10 個百分點(diǎn)。未來，國家政策鼓勵、 LED 滲透率提升以及應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展，將推動我國半導(dǎo)體照明發(fā)展，進(jìn)而推動對半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品需求的不斷增長。預(yù)計 2020 年， LED 照明市場滲透率將超過 70%，年節(jié)電約 3,400 億 kWh。此外，半導(dǎo)體照明在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、通訊、安全等領(lǐng)域的應(yīng)用市場也在不斷拓展。下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬， 將帶動半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品的發(fā)展。

    4、網(wǎng)絡(luò)與通信領(lǐng)域

    全球路由器市場在 2015 年第二季度接近歷史最高水平，其增長動力主要來自于超高端和核心路由器領(lǐng)域。受路由器市場整體向好的影響，移動路由設(shè)備市場發(fā)展向好， 2014-2019 年，全球移動熱點(diǎn)路由器市場將以 21.12%的年均復(fù)合增長率進(jìn)行快速增長。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，人們通過互聯(lián)網(wǎng)獲取資訊，進(jìn)行網(wǎng)上娛樂和消費(fèi)的需求越來越大。隨著 WiFi 終端設(shè)備的日益普及，加大了用戶對無線路由的使用頻率，用戶可以擺脫固有的上網(wǎng)模式，隨時隨地享受移動寬帶的樂趣。移動終端為用戶上網(wǎng)提供便利，而移動路由器則為這些移動終端能完成自己的使命提供了保障，移動路由器市場前景廣闊。未來幾年電信行業(yè)將是推動路由器市場增長的主力，該報告預(yù)計全球路由器市場將在2022 年達(dá)到 727.7 億美元。以路由器為代表的網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備需求的快速增長，為半導(dǎo)體分立器件又提供了一個空間廣闊的應(yīng)用市場。

    5、汽車電子領(lǐng)域

    半導(dǎo)體分立器件作為內(nèi)嵌于汽車電子產(chǎn)品中的基礎(chǔ)元器件， 存在著巨大的剛性需求空間。伴隨著汽車電子朝向智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，以及各種LED 節(jié)能型燈具在汽車主燈、指示燈、照明燈、裝飾燈等方面的普及，半導(dǎo)體分立器件在汽車電子產(chǎn)品中的應(yīng)用有廣闊的發(fā)展空間。汽車電子化程度的高低，已成為衡量汽車綜合性能和現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志，許多工業(yè)發(fā)達(dá)國家都已形成了獨(dú)立的汽車電子產(chǎn)品。全球平均每輛車?yán)锼陌雽?dǎo)體器件價值為 334 美元，預(yù)計至 2019 年將增至 361 美元。我國汽車產(chǎn)業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，汽車電子化程度也在不斷提高，將進(jìn)一步推動分立器件產(chǎn)品需求增長。

    6、智能電表及儀器

    電表是居家必備之品， 24 小時運(yùn)轉(zhuǎn)記錄用戶用電數(shù)據(jù)。一般情況下，智能電表的電路由電源電路和數(shù)據(jù)處理電路構(gòu)成，需要用整流橋、二極管、三極管、穩(wěn)壓電路等器件來驅(qū)動電表完成數(shù)據(jù)處理和傳輸， 因此智能電表市場的發(fā)展將帶動半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品的市場需求。近年來隨著智能電網(wǎng)的快速發(fā)展，作為智能電網(wǎng)的重要“終端設(shè)備”，智能電表的市場滲透率也在逐漸上升。到2024 年全球智能電表市場規(guī)模將超 110 億美元。 2015 年中國成為全球最大的智能電表產(chǎn)地，其基本電表和智能電表出貨量占全球總電表出貨量的 50%左右，此外，到 2020 年我國將實現(xiàn)安裝智能電能表 6,060 萬只，中國智能電表市場發(fā)展空間廣闊。隨著智能電網(wǎng)在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展以及相關(guān)技術(shù)的不斷革新， 世界各國已經(jīng)逐步制訂并開展智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。由此，作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)備，智能電表行業(yè)在未來幾年將表現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，其市場空間也將隨著各國智能電網(wǎng)的需求增加而變得更加廣闊。

    7、物聯(lián)網(wǎng)及 VR/AR 應(yīng)用領(lǐng)域

    半導(dǎo)體分立器件是電子電路的基礎(chǔ)元器件， 物聯(lián)網(wǎng)作為利用各種信息傳感設(shè)備將所有物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接的媒介， 其發(fā)展離不開半導(dǎo)體分立器件等基礎(chǔ)元器件產(chǎn)品。到 2020 年全球互聯(lián)設(shè)備將會到達(dá) 270 億，其中 100 億為移動連接設(shè)備。物聯(lián)網(wǎng)廣闊的市場前景將帶動對分立器件產(chǎn)品的市場需求。在 VR/AR（虛擬現(xiàn)實/增強(qiáng)現(xiàn)實）的世界中，計算機(jī)的操作方式變成了人們非常熟悉的手勢和畫面，并且還能為人們提供更大的視野，如同之前的 PC 和智能手機(jī)， VR/AR 有潛力成為下一個重要的計算平臺。 目前 VR/AR 的市場存量小，發(fā)展空間大， 隨著技術(shù)改進(jìn)、成本下降， 以及相關(guān)應(yīng)用的開發(fā)和推廣， 未來 VR/AR市場將出現(xiàn)高增長、高彈性。全球 VR/AR 市場營收將在 2020 年達(dá)到 1,620 億美元。全球 VR/AR市場 2016 年的營收約在 52 億美元左右。這意味著全球 VR/AR 市場在 2015-2020年期間的復(fù)合年增長率為 181.3%。 VR/AR 市場的快速發(fā)展勢必推動作為其基礎(chǔ)元器件的分立器件產(chǎn)品需求的增長。