2018年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    一、供需改善，工程機(jī)械整體處于上升中樞 國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷(xiāo)量自2011年見(jiàn)頂，經(jīng)5年調(diào)整后，增速開(kāi)始轉(zhuǎn)正并保持增長(zhǎng)。另外，從工程機(jī)械的需求看主要還是受新增投資總規(guī)模的影響，但是保有量的更換需求也是影響工程機(jī)械銷(xiāo)量的重要因素。從工程機(jī)械新機(jī)銷(xiāo)量構(gòu)成來(lái)看，在2016年基建投資和房地產(chǎn)新開(kāi)工趨勢(shì)較為穩(wěn)定情況下，挖掘機(jī)銷(xiāo)量高增長(zhǎng)主要是下游基建、地產(chǎn)開(kāi)工帶來(lái)的更新替代需求。2017年房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)、PPP項(xiàng)目落地、基建投資增長(zhǎng)等多重利好條件下，中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)需求在2017年實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

2010-2017挖掘機(jī)銷(xiāo)量及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量好轉(zhuǎn)的同時(shí)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)也逐漸轉(zhuǎn)好，三一、中聯(lián)、徐工、山推等工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)16年開(kāi)始收入增速出現(xiàn)不同程度的降幅收窄甚至正增長(zhǎng)，整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)在一定程度上開(kāi)始回暖。

2010-2017工程企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)收同比增速

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    2017年挖掘機(jī)銷(xiāo)量140303臺(tái)，同比增長(zhǎng)99.5%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量130559臺(tái)，同比增長(zhǎng)107.5%；出口銷(xiāo)量9672臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.0%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)的其他產(chǎn)品，如起重機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)也緊隨挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)出現(xiàn)同步回暖。起重機(jī)2016年銷(xiāo)量9455臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.60%；推土機(jī)銷(xiāo)量4061臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.29%；裝載機(jī)銷(xiāo)量75445臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.50%。在挖掘機(jī)復(fù)蘇行情帶動(dòng)下，工程機(jī)械整體回暖，景氣度不斷提升，并由點(diǎn)及面擴(kuò)散。

工程機(jī)械其他產(chǎn)品銷(xiāo)量（臺(tái)）

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工程機(jī)械其他產(chǎn)品增速（%）

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    截至2017年年底，挖掘機(jī)械六年保有量約78.9萬(wàn)臺(tái)，八年保有量約118.3萬(wàn)臺(tái)，十年保有量約141.1萬(wàn)臺(tái)。其中，大挖、中挖和小挖的六年保有量分別約為：11.9萬(wàn)臺(tái)、23.3萬(wàn)臺(tái)和43.7萬(wàn)臺(tái)；八年保有量分別約為：18.5萬(wàn)臺(tái)、41.3萬(wàn)臺(tái)和58.6萬(wàn)臺(tái)；十年保有量分別約為22.1萬(wàn)臺(tái)、52.4萬(wàn)臺(tái)和66.6萬(wàn)臺(tái)。

    二、主要產(chǎn)品銷(xiāo)量仍在高增長(zhǎng)中樞

    2017年工程機(jī)械各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，其中挖掘機(jī)各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量達(dá)140303臺(tái)，同比增長(zhǎng)99.5%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量130559臺(tái)，同比增長(zhǎng)107.5%；裝載機(jī)總銷(xiāo)量97610臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%；推土機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到5707臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.53%，其中160馬力推土機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售3437臺(tái)，占總銷(xiāo)量60.22%；平地機(jī)銷(xiāo)量4522臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%，且2017年平地機(jī)行業(yè)一直保持持續(xù)平穩(wěn)上升勢(shì)頭，除了1月份增長(zhǎng)率低至0.96%，其它11個(gè)月同比增幅均在25%以上。

工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量

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    2018年工程機(jī)械行業(yè)有望繼續(xù)向好，一是供給側(cè)改革成效顯著，很多重點(diǎn)客戶想做龍頭，刺激新機(jī)購(gòu)買(mǎi)需求，同時(shí)提高品牌和形象；二是十九大之后國(guó)家對(duì)于環(huán)保的嚴(yán)格要求，有環(huán)保行業(yè)如核電、風(fēng)電的需求，有環(huán)保對(duì)工程機(jī)械行業(yè)設(shè)備的更新要求；三是國(guó)際市場(chǎng)向好，徐工、三一等企業(yè)在國(guó)外銷(xiāo)售布局日益完善，品牌認(rèn)知大幅提升；四是行業(yè)本身是和生活息息相關(guān)，行業(yè)未來(lái)將與很多細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)，例如智能化設(shè)備等，需求和市場(chǎng)潛力空間都非常大。

    三、零部件產(chǎn)能緊張，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快

    工程機(jī)械行業(yè)正處于復(fù)蘇階段，行業(yè)的冗余供給逐漸出清、下游基建礦山等需求情況逐漸好轉(zhuǎn)，我們認(rèn)為工程機(jī)械基本面已全面復(fù)蘇并正在延續(xù)，與銷(xiāo)量同步大幅回升的是以液壓油缸為代表的零部件。我國(guó)液壓配件中低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩同時(shí)高端產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，很難進(jìn)入某些重點(diǎn)配套領(lǐng)域，導(dǎo)致大量依賴進(jìn)口。由于自主創(chuàng)新能力的不足，我國(guó)液壓行業(yè)附加值較低，2015年度我國(guó)液壓件進(jìn)口數(shù)量為352.08萬(wàn)件，進(jìn)口總金額為10.10億美元；2015年度我國(guó)液壓件出口數(shù)量為933.05萬(wàn)件，出口總金額為7.12億美元。產(chǎn)品單價(jià)對(duì)比懸殊，附加值水平低。國(guó)內(nèi)掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的液壓企業(yè)受資金、技術(shù)積累等因素所限，無(wú)法在短期內(nèi)快速形成大規(guī)模的市場(chǎng)供應(yīng)，液壓行業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重滯后于主機(jī)行業(yè)的發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)主機(jī)行業(yè)的發(fā)展要求，成為制約我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。
近年來(lái)，部分國(guó)內(nèi)自主品牌企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)攻關(guān)，局部突破了國(guó)外知名液壓企業(yè)在中高端液壓產(chǎn)品上的技術(shù)壟斷，并推出一系列技術(shù)含量較高的液壓產(chǎn)品，打破了國(guó)外知名企業(yè)在8-15噸挖掘機(jī)液壓柱塞泵方面的壟斷。隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，工程機(jī)械產(chǎn)品零部件實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，工程機(jī)械產(chǎn)品借助周期復(fù)蘇，進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間。