2018年中國汽油市場(chǎng)供需情況分析及預(yù)測(cè)【圖】

    由于汽油是石油煉制的最主要產(chǎn)品之一，相對(duì)于原油的收率約占 24%，所以煉油行業(yè)的產(chǎn)能及工藝加工路線直接決定了汽油的產(chǎn)能。雖然最近幾年國家建設(shè)和規(guī)劃的大型煉化項(xiàng)目較多，但受供給側(cè)改革影響一些落后的產(chǎn)能也得到了相應(yīng)的淘汰，同時(shí)新建的煉油產(chǎn)能普遍配套下游生產(chǎn)乙烯以及芳烴，與傳統(tǒng)的純?nèi)剂闲蜔拸S相比汽油的產(chǎn)能增加并不明顯。需求端在汽車保有量持續(xù)增長的驅(qū)動(dòng)下，汽油需求依舊穩(wěn)健，雖然增速下滑但依然保持正增長。我國的汽油主要應(yīng)用在乘用車領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)增長時(shí)期，居民收入水平會(huì)隨之增加， 會(huì)增加對(duì)乘用車和出行的需求， 直接拉動(dòng)汽油消費(fèi)。 但同時(shí)汽油的消費(fèi)需求又直接受制于汽車市場(chǎng)景氣程度和技術(shù)發(fā)展， 比如新車型的推出、 定價(jià)政策、 新能源汽車的替代需求都會(huì)影響汽油消費(fèi)量。 但綜合來看， 近幾年我國的汽油產(chǎn)、銷量增速基本保持同步，但整體呈下降趨勢(shì)。 2017 年中國汽油表觀消費(fèi)量 1.22 億噸，同比上漲 2.03%；我國汽油產(chǎn)量 1.33億噸，同比增長 2.66%； 出口量 1051 萬噸，同比增長 8.47%。

汽油產(chǎn)量與消費(fèi)量增速均呈下降趨勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽油市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    （一） 上游： 煉油產(chǎn)能相對(duì)過剩，新建項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間低于預(yù)期

    1.煉油產(chǎn)能增速放緩，開工率回升

    自“供給側(cè)改革”提出以來，我國原油加工行業(yè)明顯加快淘汰落后產(chǎn)能的步伐，國內(nèi)煉油能力增長腳步放緩，由 2014 年的 7.2 億噸增加至 2017 年的 7.72 億噸，年均僅增加2.3%，實(shí)際原油加工量則由 2014 年的 5 億噸增加至 2017 年的 5.57 億噸，年均增長 3.8%，煉廠加工率也逐步回升，從 2014 年的 75%增加到 2017 年的 76.7%。隨著“十三五”期間供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，未來以去產(chǎn)能、降消耗、減排放、 補(bǔ)短板、調(diào)布局、促安全為石化產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)思想將持續(xù)推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康發(fā)展。

    2.規(guī)劃和在建項(xiàng)目較多，但投產(chǎn)進(jìn)度低于規(guī)劃時(shí)間表

    “十三五”期間，我國的煉油總體規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，但增速較明顯放緩，預(yù)計(jì)將從“十二五”的 3.9%放緩至 2.5%。 目前已經(jīng)獲得批準(zhǔn)的在建、擬建及規(guī)劃的煉油項(xiàng)目約 2.5 億噸左右， 但是截止到 2017 年底，真正進(jìn)行施工建設(shè)的僅有浙江石化一期、恒力石化、中科廣東煉化以及盛虹石化幾個(gè)項(xiàng)目，而中石化曹妃甸項(xiàng)目、河北一泓石化項(xiàng)目、河北新華聯(lián)合石油、 中國兵工和沙特合資的煉化一體化項(xiàng)目等都還處在前期可研階段，樂觀估計(jì)真正投產(chǎn)也要在 2020 年以后?？紤]到大型煉化項(xiàng)目建設(shè)周期長，普遍需要 2-3 年左右，預(yù)計(jì)“十三五”期間真正新增煉油產(chǎn)能 1 億噸。

“十三五”期間國內(nèi)新建、改擴(kuò)建煉油項(xiàng)目（單位：萬噸/年）

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    3.未來石化產(chǎn)業(yè)布局以沿海沿江為主，重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地

    未來我國的石化產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，新建煉化項(xiàng)目全部進(jìn)入石化基地，形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。而對(duì)于那些產(chǎn)能相對(duì)過剩、環(huán)境容量已近飽和的地區(qū)，將嚴(yán)格限制新建煉油項(xiàng)目。根據(jù)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)劃，我國將重點(diǎn)建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，包括大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。

七大石化產(chǎn)業(yè)基地

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    另外， 為了引導(dǎo)我國煉油行業(yè)的科學(xué)發(fā)展，良性競(jìng)爭(zhēng)，國家在環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新、油品升級(jí)、產(chǎn)業(yè)布局等多方面出臺(tái)政策，以達(dá)到支持地?zé)捚髽I(yè)發(fā)展，引導(dǎo)地?zé)捫袠I(yè)整合的目標(biāo)。

煉油行業(yè)相關(guān)政策

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    （二） 下游： 汽車保有量逐年上升，汽油需求依舊穩(wěn)健，出口量增加

    1.汽車保有量高增長帶動(dòng)汽油消費(fèi)

    雖然近年來經(jīng)濟(jì)增速放緩， 加上新能源汽車的興起對(duì)汽油消費(fèi)有一定的抑制作用，但是隨著人們生活水平的不斷提高，汽車保有量的總量增加依然能夠使汽油消費(fèi)保持增長。截至 2017 年底，全國汽車保有量 2.17 億輛，其中有 53 個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛。2017 年新注冊(cè)登記的汽車達(dá) 2813 萬輛，保有量凈增 2304 萬輛，增長 11.85%。2018 年我國汽車銷量或?qū)⑦_(dá)到 2970 萬輛，增長率為3%左右。其中，乘用車增速也為 3%左右，銷量有望達(dá)到 2559 萬輛；商用車增速為 2%，銷量 428 萬輛左右。

汽車保有量穩(wěn)步增加

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    2.低排量新車銷售占比提高降低汽油需求

    1.6L及以下乘用車占新車銷量超過 70%，2016年單車年油耗 0.69噸，較上年下降4%。2017 年單車增長對(duì)汽油消費(fèi)的邊際貢獻(xiàn)較上年降低了 6%。

    3. 海外市場(chǎng)成為支撐國內(nèi)汽油市場(chǎng)的重要力量

    近年來， 由于我國煉油能力近年來增長迅猛， 2017 年隨著中石油云南石化、中海油惠州二期投產(chǎn)及部分地方煉廠擴(kuò)能，煉油總能力同比增長 4.15%。在國內(nèi)市場(chǎng)需求增速同樣放緩的背景下， 成品油出口繼續(xù)擴(kuò)張。同時(shí)， 國家對(duì)于環(huán)保重視程度日益加大，煉油行業(yè)環(huán)保改革多管齊下，其中加工貿(mào)易出口形式愈加不符合發(fā)展趨勢(shì)。 2016 年底，我國成品油一般貿(mào)易出口恢復(fù)全額退稅，自此一般貿(mào)易成品油出口方式再度回歸， 2017 年我國一般貿(mào)易成品油出口配額累計(jì)下發(fā) 1655.1 萬噸，占全年總出口額度的 40%。2017 年中國汽油出口數(shù)量為 1051 萬噸，同比增長 8.46%，汽油進(jìn)口數(shù)量則僅為 1.64萬噸，同比下降 92.08%。2018 年第一批成品油一般貿(mào)易出口配額合計(jì) 1624 萬噸，較 2017 年第一批一般貿(mào)易配額 60 萬噸增加1564 萬噸，增長了 2234%，接近 2017 年的一般貿(mào)易出口配額總量 1623 萬噸， 其中汽油655 萬噸、柴油 699 萬噸、航煤 270 萬噸。 因此，可以預(yù)見 2018 年度汽油凈出口將再創(chuàng)新高。

汽油凈出口量逐年增加

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