2018年中國光伏玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析【圖】

    1、光伏玻璃行業(yè)概況

    （1）發(fā)展概況

    光伏技術(shù)發(fā)源于歐洲，其行業(yè)發(fā)展具有全球化的特點，光伏玻璃行業(yè)屬于光伏行業(yè)的一個分支， 國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展與國外光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展密不可分。2006 年前由于光伏玻璃行業(yè)的進入門檻較高和市場需求量少，國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)品尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，當時的光伏玻璃市場基本由法國圣戈班、英國皮爾金頓（后被板硝子收購）、日本旭硝子、日本板硝子四家外國公司壟斷，國內(nèi)光伏組件企業(yè)完全依賴進口的光伏玻璃進行生產(chǎn)， 光伏玻璃的進口價格高達 80 元/㎡以上。2006 年前后，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，在市場需求和利潤進一步擴大的帶動下，國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)開始發(fā)展，玻璃企業(yè)進行技術(shù)研發(fā)和引進，投建光伏玻璃生產(chǎn)線，實現(xiàn)光伏玻璃國產(chǎn)化。到 2016 年前后，國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)通過十年左右的時間，從依賴進口發(fā)展到替代進口，旭硝子等國外企業(yè)紛紛退出光伏玻璃市場，圣戈班等公司只剩一些產(chǎn)能較小的窯爐仍在生產(chǎn)。發(fā)展到目前，國內(nèi)大型玻璃企業(yè)開始海外建廠。我國已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國，除滿足國內(nèi)市場需求外，我國光伏玻璃出口量也迅速增長。2016 年 1 月份我國光伏玻璃出口至日本、美國、歐洲等國際市場的數(shù)量約為 12.99 萬噸，約占光伏玻璃生產(chǎn)總量的三分之一，與去年同比增長 7.74%，如將以光伏組件形式出口的光伏玻璃計算在內(nèi)，則出口量將遠超這個比例。與此同時，2016 年 1 月份我國光伏玻璃進口量僅為 934 噸。2015 年全世界 93%的晶硅電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。

    （2）光伏玻璃市場需求情況

    光伏玻璃是光伏組件制造的必要原材料， 與光伏組件的裝機量和生產(chǎn)量關(guān)系密切。在光伏組件的裝機量方面，2010 年至 2014 年，全球光伏組件年裝機量的復合增長率為 28.2%，從 2010 年的 17.2 GW 增長至 2014 年的 46.5 GW。而在同一時期，中國光伏組件年裝機量的復合增長率為 106.9%，從 2010 年的 0.6GW 增長至 2014 年的 10.6GW。

2010 年至 2019 年中國及世界光伏組件年安裝量的統(tǒng)計及預測

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國光伏玻璃市場競爭格局及投資風險預測報告》

    在光伏組件生產(chǎn)量方面，2010 年至 2014 年，全球光伏組件生產(chǎn)量的年復合增長率為 21.1%，從 2010 年的 22.3GW 增長至 2014 年的 48.1 GW。而中國同期的光伏組件生產(chǎn)量從 2010 年的 10.8GW 增長至 2014 年的 34.5GW，年復合增長率為33.7%。

2010 年至 2019 年中國及世界光伏組件年生產(chǎn)量的統(tǒng)計及預測

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    如前文所述， 隨著未來幾年全球光伏新增裝機量、光伏組件年產(chǎn)量保持持續(xù)、穩(wěn)定增長，光伏玻璃的需求量也將繼續(xù)增長。全球光伏玻璃行業(yè)的市場規(guī)模在 2012 年有所下降,但自 2013 年以來迅速回升, 2014 年市場規(guī)模達到 109.74 億元人民幣。未來五年, 全球光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的銷售收入預計將增長 8.9%，從 2015 年的 118.44 億元增加到 2019 年的 166.77 億元。在過去的五年中, 中國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)步增長, 增長率為 8.4%,2010 年的銷售收入規(guī)模從 57.43 億元增加到 2014 年的 79.17 億元。中國光伏玻璃行業(yè)的銷售收入預計將在未來五年內(nèi)增長 11.5%,從 2015 年的人民幣 91.23 億元增加到 2019 年的 141.11 億元。

2010-2019年全球及中國光伏玻璃銷售規(guī)模

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    （3）光伏玻璃供應情況

    全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由 2010 年的 10,800 噸/天及 202.2 百萬平方米，增長至 2014 年的 18,800 噸/天及 375.1百萬平方米，復合增長率分別為 15.0%及 16.7%。預計全球光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別由 2015 年的 20,200 噸/天及 401.6 百萬平方米增長至 2019 年的 27,200噸/天及 544.4 百萬平方米，復合增長率分別為 7.7%及 7.9%，如下圖所示：

全球光伏玻璃產(chǎn)能（千噸/天）

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全球光伏玻璃產(chǎn)量（百萬㎡）

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    作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國及出口國， 近幾年來中國光伏玻璃的產(chǎn)能及產(chǎn)量增長都超過全球光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量的增長。2010 年至 2014 年，中國光伏玻璃產(chǎn)能及產(chǎn)量分別由 5,300 噸/天和 99.4 百萬平方米增長至 13.800 噸/天和274.5 百萬平方米，年復合增長率分別為 27.0%及 28.9%。2010 年至 2019 中國光伏玻璃的歷史及預期產(chǎn)能、產(chǎn)量的變動情況如下:

中國光伏玻璃產(chǎn)能（千噸/天）

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中國光伏玻璃產(chǎn)量（百萬平方米）

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    2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    目前，光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)的充分競爭的格局。中國的光伏玻璃制造企業(yè)占據(jù)全球光伏玻璃市場前五名。 按光伏玻璃原片產(chǎn)能計算， 前五大光伏玻璃生產(chǎn)商在 2013年和 2014 年分別占全球光伏玻璃總產(chǎn)能的 63.3%及 65.4%。2015 年前五大光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)的市場集中度進一步提高到 68.8%。隨著多年的發(fā)展，光伏行業(yè)經(jīng)歷了技術(shù)提升、價格波動、政策變動等因素的歷練，目前已經(jīng)逐漸形成生產(chǎn)區(qū)域集中和規(guī)模集中的格局，技術(shù)開發(fā)速度進入平穩(wěn)期。在這種背景下，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)一方面需要繼續(xù)通過技術(shù)開發(fā)改進產(chǎn)品的特性，增強自身產(chǎn)品的競爭力，另一方面需要通過擴大生產(chǎn)規(guī)模來提高生產(chǎn)效率、攤薄各項費用、降低采購成本，保證供貨及時性，從而提升企業(yè)自身的市場競爭力。因此，從行業(yè)整體規(guī)模發(fā)展的速度、產(chǎn)能利用率、技術(shù)發(fā)展及成本下降情況來看，一線龍頭企業(yè)與二三線企業(yè)相比有明顯的優(yōu)勢。隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，國家補貼政策將會逐漸降低，規(guī)模小、品牌知名度差、融資能力差的中小企業(yè)將會在未來的發(fā)展中與一線龍頭企業(yè)的距離越來越遠， 市場份額將會向規(guī)模化光伏玻璃企業(yè)進一步集中。

    3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額

    全球光伏玻璃行業(yè)的主要企業(yè)有信義光能、 亞瑪頓、 南玻等，信義光能國內(nèi)及全球市場份額占有率穩(wěn)居第一，福萊特集團是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商

相關(guān)企業(yè)的光伏玻璃銷售收入及全球市場占有率情況如下：單位：億元

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