2017年我國(guó)廚電市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)集中度分析【圖】

    經(jīng)歷了30多年的高速發(fā)展，中國(guó)的廚電行業(yè)形成了老板、方太、美的等為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局，其中老板和方太定位高端市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速，銷售額遠(yuǎn)超其他品牌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2010年老板電器的煙、灶線下銷售額市場(chǎng)占有率分別為15%和10%，而到2017年老板電器的煙、灶線下銷售額市場(chǎng)占有率均提升了10個(gè)百分點(diǎn)以上，分別上升到27%和24%，位居行業(yè)第一。

    以人均GDP3000美元和5000美元作為區(qū)分過(guò)度階段的閾值用以對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)周期，我國(guó)家電行業(yè)新增市場(chǎng)重心目前向三四線市場(chǎng)拓展，農(nóng)村市場(chǎng)普及需求以及更新需求占比將越來(lái)越高，一、二線成熟市場(chǎng)則更突顯消費(fèi)升級(jí)。

    從房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，自2012年至今，受房地產(chǎn)調(diào)控影響，房地產(chǎn)竣工面積一直保持平穩(wěn)，累計(jì)年銷售面積不斷上升，對(duì)家電銷售的推薦作用滯后有望在2018年有較好的體現(xiàn)。

房屋銷售面積和房屋竣工面積

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)廚電行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    我們以新增住房數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)算房地產(chǎn)所帶來(lái)電器的新增需求，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和地產(chǎn)期房交割的生活經(jīng)驗(yàn)作出以下假設(shè)：

    現(xiàn)房當(dāng)年配臵家電，次年2/3的期房會(huì)有配臵，1/3會(huì)在第三年的前半年配臵；

    新房裝修我們假定有90%的購(gòu)房者會(huì)購(gòu)臵家電

    以當(dāng)年我國(guó)家電滲透率為基準(zhǔn)，2017年洗、冰每百戶分別為96.15和98.8臺(tái)，空調(diào)為129.9臺(tái)每百戶，排油煙機(jī)為73.05臺(tái)每百戶。

一二線城市新增地產(chǎn)推動(dòng)占比

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三四線城市新增地產(chǎn)推動(dòng)占比

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    消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)油煙機(jī)、燃?xì)庠顣?huì)成為必需品，以保有量較高的空、洗、冰為例，廚電大家電距達(dá)到“一戶一機(jī)”的保有量水平仍有一定差距，我們認(rèn)為城鎮(zhèn)每百戶仍有20臺(tái)以上的滲透空間，尤其是鄉(xiāng)村滲透潛力巨大。2016年中國(guó)油煙機(jī)出貨量2,223萬(wàn)臺(tái)，但市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期，以每年20%的增速計(jì)算，到2020年油煙機(jī)市場(chǎng)年出貨量會(huì)在4,000萬(wàn)臺(tái)以上。

廚房大家電滲透空間可觀

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油煙機(jī)品牌零售額格局（線下）

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空調(diào)品牌零售額格局（線下）

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燃?xì)庠钇放屏闶垲~格局（線下）

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洗衣機(jī)品牌零售額格局（線下）

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油煙機(jī)市場(chǎng)零售額份額（線上）

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空調(diào)市場(chǎng)零售額份額（線上）

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各國(guó)廚電行業(yè)CR5

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年上半年嵌入式微波爐、電烤箱、蒸汽爐的行業(yè)零售額增速分為33%、33.70%、50.3%，嵌入式洗碗機(jī)增速更是翻倍高達(dá)125.15%。中怡康預(yù)計(jì)2017年，嵌入式微蒸烤市場(chǎng)規(guī)模達(dá)73.6億元，YOY+60.9%。老板電器嵌入式產(chǎn)品的零售額增速遠(yuǎn)超行業(yè)水平，在市場(chǎng)地位平均居前三。

    從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，日本和美國(guó)在人均GDP突破6000美元進(jìn)入工業(yè)化后期，消費(fèi)及服務(wù)業(yè)快速增長(zhǎng)，消費(fèi)需求和服務(wù)業(yè)GDP占比快速提升。目前我國(guó)人均GDP已經(jīng)超過(guò)8000美元的一、二線城市人口占中國(guó)25%左右，部分城市的人均購(gòu)買力水平已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。此外，我國(guó)三、四線城市人均GDP已經(jīng)分別達(dá)到9000美元和6000美元，三、四線城市的消費(fèi)需求將迎來(lái)爆發(fā)時(shí)期。

我國(guó)各線市GDP均值，均達(dá)到6000美元拐點(diǎn)

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一至四線家電市場(chǎng)占比

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我國(guó)一至五線及以下人口占比

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