2018年中國自主變速箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、國內自動擋變速箱滲透率以每年3%-5%的速度快速提升

    從全球汽車市場來看，自動變速箱滲透率均在不斷提升，且有進一步提升空間。全球汽車市場自動變速箱滲透率自2013年首次超過手動變速箱以來，全球自動變速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分區(qū)域來看，自動變速箱美日普及程度已經(jīng)很高，滲透率分別為94%和84%，自動變速箱增量空間已經(jīng)很小，歐洲和中國自動變速箱滲透率相對還比較低，未來發(fā)展空間還很大。

全球市場自動擋和手動擋汽車銷量與占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車變速箱市場深度調查及投資前景分析報告》

主要汽車市場手動擋和自動擋汽車銷量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國市場從2005年以來， 自動變速箱滲透率由20%一路上升，根據(jù)乘聯(lián)會2017年最新數(shù)據(jù)顯示，乘用車國內制造自動擋滲透率已升至60%左右。

國內乘用車手動擋和自動擋汽車銷量與占比

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    自動擋在過去十幾年之所以得以快速增長，并且增長趨勢仍將持續(xù)，主要是由于以下幾個原因：

    1） 自動擋比手動擋操作簡單，在市區(qū)工況駕駛舒適性更高。 汽車保有量增速（平均約12%）遠超城市公路里程增速（平均約4%），未來城市擁堵情況將更加嚴重。

中國歷年千人汽車保有量及城市道路長度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國及主要國家千人汽車保有量對比（輛）

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    二、自主將是國內自動變滲透率提升的主要增量

    自主乘用車自動擋滲透率嚴重低于合資車型。自動變速箱過去十幾年滲透率快速提升，但發(fā)展很不均衡，自主和合資車差距較大。合資車企由于掌握自動變速箱供應渠道，同時擁有品牌優(yōu)勢，在過去十幾年自動擋滲透率快速提升。最新數(shù)據(jù)顯示美系、法系、德系合資車自動變速箱滲透率普遍超過 80%，日系合資車自動擋滲透率更是高達90%以上。

    而自主車企長期以來主打性價比，車型偏低端，目標消費群體多為5-15萬價格區(qū)間。這個價位區(qū)間的消費者對價格較為敏感，同時由于配套資源受限，因此自動擋滲透率僅為 27%，嚴重低于合資車的發(fā)展水平。

各車系自動擋占比（%）

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    三、國內三種自動變速箱技術將同時發(fā)展

    自動變速箱在全球的分部呈現(xiàn)明顯的地域特征。北美市場以AT為主，由于北美用戶對油耗不敏感、對舒適性要求高，且傾向于大排量車型，因此自動變速箱中A技術占據(jù)主流。 歐洲市場以DCT為主，歐洲市場手動擋的比例也相對較高，主要是用戶對油耗敏感、用戶注重操作性；近年來隨著DCT技術的不斷成熟，DCT正逐漸成為消費者選擇的重要方向。

    日本以CVT為主， 主要是日本交通擁堵，小排量節(jié)油車型居多，且用戶對舒適性要求較高。而CVT的優(yōu)點正是舒適性和經(jīng)濟性。因此日系車也是自動擋車型當中CVT占比很高的地區(qū)。

    日、美、歐市場2016年不同種類自動變速箱銷量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理    

    四、2020年自主乘用車自動變速箱市場空間可達700億元

    目前國內自動變速箱供應主要有車企自產、供應商外購兩種渠道。合資車企多半有固定的供應商，而且其變速箱技術領先于國內企業(yè)，因此國內變速箱企業(yè)目前打入合資車企的市場的機會很少，市場空間主要集中在自主乘用車自動變速箱滲透率提高的部分。為了評估市場空間，做了如下判斷和預測：

    1）2025年前傳統(tǒng)變速箱市場仍將是不斷增長的市場。未來5-7年內乘用車銷量有望保持低速增長，2020年銷量預計可達 2800萬輛。2025年有望達到3200萬輛，傳統(tǒng)變速箱市場增速為 2%-4%。

乘用車、新能源汽車銷量及增速預測

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傳統(tǒng)車變速箱需求預測

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    2）自主崛起態(tài)勢仍將持續(xù)。 吉利、上汽、廣汽、長城汽車等自主車企未來幾年仍有望保持較快增速，同時18年為德系新車大年、而日系17年增速明顯高于其他車系，因此未來市場份額仍將有所增長，維持基本穩(wěn)定，法系、韓系繼續(xù)邊緣化、美系份額將下滑。

各車系銷量占比及未來趨勢預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理