2017年美國寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、美國擁有全球最成熟的寵物市場

    美國擁有世界上規(guī)模最大、最發(fā)達(dá)的寵物經(jīng)濟(jì)。據(jù)數(shù)據(jù)，2016年全美約有1.84億只寵物犬/貓，其中貓、犬?dāng)?shù)量分別為8970萬和9420萬。全美寵物消費支出金額達(dá)到667.5億美元，同比增長10.73%，為近年來最高增速，預(yù)計2017年這一金額將達(dá)到693.6億美元。

美國寵物行業(yè)市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國寵物市場需求預(yù)測及投資前景分析報告》

    美國擁有世界最成熟的寵物文化，寵物在美國的家庭滲透率高。根據(jù)統(tǒng)計，68%的家庭至少飼養(yǎng)了一直寵物。從寵物類別來看，貓和犬還是最受歡迎的寵物類別，共有4710萬個家庭飼養(yǎng)了8970萬只貓，6020萬家庭飼養(yǎng)了9420萬只狗，平均來看每個養(yǎng)寵家庭飼養(yǎng)1.9只寵物貓/1.6只寵物犬。在小眾寵物中，寵物魚的受歡迎程度也頗高，共有1500萬家庭飼養(yǎng)了1.58億只寵物魚，其他的例如寵物鳥、爬行類、馬及小型動物在總體中占比較小。

美國不同種類的寵物數(shù)量（百萬只）

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美國飼養(yǎng)不同寵物的家庭數(shù)量（百萬戶）

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    寵物消費支出高，犬的客單價高于貓。根據(jù)調(diào)查，整體來看寵物犬的支出要高于寵物貓，表現(xiàn)在手術(shù)費用及托管上尤為明顯：寵物犬在手術(shù)費用和托管的支出分別為474美元和322美元，而寵物貓分別為245美元和164美元。而在食品方面，沖拳和寵物貓的支持幾乎相同，可能的原因是盡管犬的食量大于貓，但貓糧的單價更高，且平均來看每個家庭養(yǎng)貓數(shù)量大于狗。

2016年美國貓、犬年度各項支出金額（美元）

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    二、美國寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

    1、20世紀(jì)80年代到21世紀(jì)初：量變已接近尾聲，質(zhì)變進(jìn)行中

    美國寵物產(chǎn)業(yè)早在100-200年前就已開始萌芽，但是直到1988年才出現(xiàn)首份寵物市場調(diào)查。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1988年美國境內(nèi)約有56%的家庭至少飼養(yǎng)了一只寵物犬/貓，總數(shù)量約為1.22億只，寵物產(chǎn)業(yè)消費總額約為120億美元。當(dāng)時的美國寵物行業(yè)，從寵物數(shù)量來看已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，量變階段已接近尾聲，但是市場規(guī)模相對較小，平均每只寵物犬/貓的年均消費金額約為100美元，質(zhì)變?nèi)栽卺j釀。這可能與當(dāng)時寵物主飼養(yǎng)觀念不強(qiáng)、寵物行業(yè)不夠成熟可選消費少等因素有關(guān)。

    到2005年，美國寵物犬/貓數(shù)量增長至1.61億只，17年間復(fù)合增長率1.74%，而寵物市場，規(guī)模則增至363億美金，復(fù)合增長率為6.73%。寵物市場規(guī)模=寵物數(shù)量x單只寵物年均支出，據(jù)此計算，17年間寵物數(shù)量增長的貢獻(xiàn)率為25.8%，而單只寵物支出的復(fù)合增長率貢獻(xiàn)了74.2%?？梢钥闯?，美國寵物市場的擴(kuò)大主要還是依靠寵物主在單只寵物上支出的增加。隨著寵物數(shù)量的平穩(wěn)增加和寵物支出意愿的增強(qiáng)，消費者對寵物食品、用品及寵物服務(wù)等需求日益增強(qiáng)，相關(guān)的寵物產(chǎn)業(yè)也開始崛起，今天美國最大的連鎖寵物意愿VCA和最大的連鎖寵物用品、服務(wù)商店都是成立于20世紀(jì)80年代中期。

1988-2016年美國寵物犬/貓數(shù)量增長情況（百萬只）

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    2、21世紀(jì)初至今：數(shù)量增長放緩，支出意愿繼續(xù)提升

    21世紀(jì)初至今是美國寵物市場發(fā)展的第二階段，這一階段主要體現(xiàn)出兩個特征：一是寵物數(shù)量增長放緩，2005-2016年的復(fù)合增長率降至1.2%，其中2006和2010年還出現(xiàn)的負(fù)增長；二是寵物市場規(guī)模仍穩(wěn)步擴(kuò)大，復(fù)合增長率5.69%，至2016年美國寵物市場規(guī)模達(dá)到了667.5億美元。

    隨著寵物數(shù)量和市場規(guī)?；鶖?shù)的擴(kuò)大，兩者的增長率較1988-2005年都有所下降，具體來看，寵物數(shù)量增長率直接從1.74%降至了1.2%，放緩較嚴(yán)重，而市場規(guī)模增長則從6.73%降至5.69%，總體來說還較為穩(wěn)定。同時寵物數(shù)量增長對市場規(guī)模的貢獻(xiàn)率從25.8%減少至21%，單只寵物年均支出貢獻(xiàn)率上升至79%，說明寵物主的支出意愿和支出能力的增強(qiáng)在市場規(guī)模擴(kuò)大的過程中在發(fā)揮愈發(fā)重要的作用。

2005-2016年美國寵物數(shù)量及市場規(guī)模增長率比較

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兩階段寵物數(shù)量及市場規(guī)模增長對比

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    三、從美國家庭結(jié)構(gòu)分析寵物行業(yè)增長動力

    1、家庭收入提高，中高收入家庭占比

    金融危機(jī)后，美國經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，中高收入家庭占比持續(xù)上升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2011-2016年美國年收入低于5萬美元的家庭占比逐年下降，年收入在5萬到10萬美元的家庭占比保持相對穩(wěn)定，大于10萬美元的比例逐步增加。

2011-2016年美國家庭年均收入結(jié)構(gòu)

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    總體來看，家庭收入越高，在寵物花費的金額及在支出中的占比也越高。具體到不同收入層次的家庭，年均收入低于5萬美元的家庭在寵物上的支出較少，大于5萬美元后寵物支出顯著增長，其中介于15萬到20萬美元之間的家庭，平均在寵物上的花費的金額最高達(dá)到1484美元，占比也高達(dá)1.4%。整體來看，寵物消費金額約占家庭總支出的1%，隨著家庭收入的不斷增加，寵物消費也隨之增長。

2016年美國寵物平均消費金額及占比：按家庭稅前收入

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    2、社會和家庭結(jié)構(gòu)的變化影響寵物主支出意愿

    人口老齡化。美國45歲年齡的人口規(guī)模占比從1988年的30.8%上升至了2016年的41.3%。

    2016年美國家庭在寵物上的支出會隨著年齡層的上升而提高，其中55-64歲支出最高達(dá)到784美元，超過65歲開始逐漸下降，而寵物支出在家庭總支出的占比也符合這一趨勢。這主要是因為中老年人易孤獨需要寵物的陪伴而且也具備經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)愿意為愛寵花錢，但是超過一定年齡之后，老年人的精力和身體不足以照顧寵物，年齡越大反而在寵物上的支出越少。

1988-2016年美國45歲以上人口占比

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2016年美國寵物平局你消費金額及占比：按一家之主的年齡

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    單身和丁克家庭成為美國主流。根據(jù)數(shù)據(jù)，單身和丁克家庭已經(jīng)成為美國社會主流，2017年美國家庭中單身占比高達(dá)45%，二丁克家庭占比達(dá)到23.9%，并且這一趨勢將延續(xù)下去，相比之下已婚有子家庭的占比僅為16.9%。因此單身和僅夫妻兩人組成的家庭對寵物的需求，將會影響寵物行業(yè)的發(fā)展。

2017年美國家庭組成結(jié)構(gòu)

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2011-2017年美國單身和無子家庭的占比

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，單身家庭在寵物的支出達(dá)到484美元，占家庭總支出的1.2%，僅有夫妻兩人組成的家庭平均在寵物上的支出達(dá)到733美元，占總支出的1.1%，均高于平均水平。在這樣的家庭中，寵物被更多的賦予了“孩子”的屬性，因此人們更愿意為寵物消費。而在有孩子的家庭中，孩子年齡過大或者過小，在寵物支出上的金額及占比都相對較少，反而最大孩子的年齡介于6-17歲的家庭更愿意為寵物消費，平均金額達(dá)到869美元。

2016年美國平均寵物消費金額：按家庭成員的構(gòu)成

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    家庭小型化。美國家庭平均人口數(shù)量一直呈緩慢下降的趨勢，2017年美國家庭平均人口為2.5人，越來越多的單身家庭，以及夫妻二人不再愿意多生育甚至選擇不要孩子是家庭小型化的最主要原因。盡管單身家庭平均支出金額基本保持穩(wěn)定，但是兩口之家的平均支出逐年增長的趨勢明顯。2013-2016年，兩口之家的平均寵物支出從528美元增長到744美元，帶動全部家庭平均寵物支出從460美元增長到583美元。

2013-2016年美國寵物平均消費金額：按家庭成員數(shù)量

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    3、愛寵人士更愿意多樣寵物

    寵物數(shù)量的增加也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力。寵物數(shù)量=總家庭數(shù)x家庭養(yǎng)寵比率x養(yǎng)寵家庭戶均寵物，而近30年來美國的新增人口貢獻(xiàn)了近1/3的寵物數(shù)量增長。1988-2016年，美國寵物數(shù)量從1.22億增長至1.84億，而總?cè)丝趧t從2.45億增長至3.23億，家庭總數(shù)由9100萬上升至1.23億。

1988-2016年美國寵物數(shù)量增長貢獻(xiàn)率拆分

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    四、寵物食品和醫(yī)療是最主要的細(xì)分市場

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年全美寵物消費支出達(dá)到688億美元。寵物食品2016年市場規(guī)模282.3億美元，占總體市場的42.3%，其次為醫(yī)療159.5億美元，占比23.9%，寵物用品及非處方藥市場規(guī)模約147.1億美元。占總體22%，寵物服務(wù)和寵物售賣分別占比為8.6%和3.1%。

2016年美國寵物細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模（億美元）

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2016年美國寵物細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模占比

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