2018年中國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景分析【圖】

    一、消費鋰電池增長趨于平穩(wěn)

    1、主要消費電子產(chǎn)品需求接近飽和

    手機、智能手機和筆記本電腦是消費鋰電池裝機的主要產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2016年這三類產(chǎn)品的電池裝機量占消費電池的85%。消費電子產(chǎn)品需求經(jīng)歷了快速上漲的階段，現(xiàn)已接近飽和。201年，國內(nèi)手機和智能手機的出貨量為491萬臺和461萬臺， 相比2016年下降約 12%；筆記本電腦方面，2016年國內(nèi)筆記本電腦銷量繼續(xù)回落，為165萬臺。

手機、智能手機和筆記本電腦的市場表現(xiàn)（單位：萬臺）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國動力鋰電池行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

    2、消費鋰電池增速趨于平穩(wěn)

    受益于消費電子市場需求快速增長， 2014/2015年消費鋰電池裝機量同比增速達38%/47%。 2016年之后裝機量增速有所回落，2017年的消費電子鋰電池裝機量同比增速已經(jīng)降到10%以下，為8%。 消費電子鋰電池裝機量在總裝機量中的占比也逐年下降， 由 2013年的56%下降至2017年的29%。預(yù)計2018/2019/2020年消費電子電池裝機量將達到 24.4/25.9/27.5GWh。

2013-2017年消費電池裝機量占比和裝機量同比增速

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2013-2020 年消費電池裝機量及預(yù)測（單位： GWh）

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    二、儲能鋰電池規(guī)模較小，梯次利用潛力巨大

    1、儲能類鋰電池規(guī)模較小，增速趨緩

    儲能領(lǐng)域主要包括電動工具、移動基站電源、家庭儲能和電網(wǎng)儲能等細分市場。2017年工業(yè)儲能領(lǐng)域鋰電池裝機量為13.11GWh，規(guī)模遠小于消費電子電池和動力電池。儲能鋰電池裝機量在鋰電池總裝機量中的占比也逐年下降，2013年至 2017年下降了10個百分點。 工業(yè)儲能領(lǐng)域鋰電池的同比增速逐年下降， 已經(jīng)由2014年的 56%， 下降至2017年的7%。預(yù)計2018/2019/2020 年儲能鋰電池裝機量將達到13.8/14.5/15.2GWh。

2013-2017 年儲能鋰電池裝機量占比和裝機量同比增速

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2013-2017 年儲能鋰電池裝機量及預(yù)測（單位：GWh）

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    2、鋰電池梯次利用潛力巨大

    鋰電池在工業(yè)儲能電池占比進一步提高。鋰電池比能量和能量密度高、自放電率低、無記憶效應(yīng)且對環(huán)境無污染，各方面性能優(yōu)于其他儲能電池類型。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年鋰離子電池裝機份額占儲能電池的62%。但是，電化學(xué)儲能裝機量體量還很小，2016/2017年總裝機量為0.1/0.12GWh，儲能鋰電池裝機量為 0.063/0.086GWh。

2017我國各類儲能電池裝機占比

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2016/2017 儲能電池裝機量（單位：MWh）

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    三、動力鋰電池需求攀升，拉動負極材料行業(yè)增長

    1、鋰電電動自行車滲透率仍有上漲空間

    鋰電池電動自行車產(chǎn)量由 2011年的 117萬輛大幅增至 2014 年的 318 萬輛，年均復(fù)合增長率約為40%，其滲透率也將由 4%增至9%。但是電動自行車的需求已經(jīng)趨于飽和，總產(chǎn)量開始回落。由于價格原因，鉛酸電池仍舊是市場主導(dǎo)，鋰電池的滲透率趨于平穩(wěn)，保持在 9%左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年1-7月，全國電動車產(chǎn)量2163萬臺，鋰電電動自行車滲透率約為8%。隨著未來鋰電池成本的進一步下行，鋰電電動自行車的市場滲透率會有一定上漲空間。

電動自行車和鋰電電動自行車產(chǎn)量（單位： 萬臺）

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    2、受政策利好，新能源汽車行業(yè)高景氣還將持續(xù)

    2020 年我國新能源汽車生產(chǎn)能力達200萬輛，累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。為大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，我國各級政府出臺多項扶持政策，如涉及企業(yè)類的有新能源車制造補貼、充電樁建設(shè)運營補貼等， 還對消費者進行購置稅、路橋費、停車費、牌照等優(yōu)惠補貼。 2017 年我國生產(chǎn)新能源汽車79.4萬輛，銷售77.7萬輛，同比增長均超過50%。在下游爆發(fā)的帶動下，2017年我國動力電池總裝機量達 36.23GWh，同比增長 29.4%。據(jù)預(yù)測，2018-2020 年新能源汽車產(chǎn)量復(fù)合增長率將達到 38%，2020年新能源汽車產(chǎn)量將達到210.5萬輛，對應(yīng)動力電池需求量101.1GWh。

2016-2020 國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測（單位：萬輛）

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2016-2020 國內(nèi)動力電池需求及預(yù)測(單位：GWh)

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    新能源汽車產(chǎn)量的快速攀升帶動了動力鋰電池市場持續(xù)高速增長。2015 開始， 交通市場動力電池裝機量已經(jīng)超過消費電子市場，成為了最大的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域。預(yù)計到2020 年，國內(nèi)動力鋰電池的需求量將達到 109.2GWH。

2013 至 2017 年不同市場鋰電池裝機量市場份額（單位：%）

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2016-2020 動力電池裝機量及預(yù)測(GWh)

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    3、動力電池帶動負極材料需求快速增長

    根據(jù)預(yù)測，未來消費電子需求增長將穩(wěn)定在較低水平，儲能領(lǐng)域的裝機增量較小，而動力電池需求將是推動鋰電池行業(yè)高增速長的主要動力。預(yù)計到 2020年，動力鋰電池的需求量將達到109.2GWh，鋰電池的總需求量將達到 151.6GWh， 對應(yīng)負極材料的需求將達到8.9/13.3萬噸。 按6萬元每噸的平均價格估計，2020年國內(nèi)負極材料市場空間將接近80億元。 若按我國負極材料大約 30%的出口比例計算，市場空間將達120億元。

2016-2020 年國內(nèi)鋰電池裝機量及預(yù)測(單位：GWh)

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2018-2020 年國內(nèi)負極材料需求預(yù)測（單位：萬噸）

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