2018年中國(guó)紙漿消費(fèi)量及進(jìn)口紙漿量預(yù)測(cè)分析【圖】

    （一）供給端：環(huán)保趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)紙漿產(chǎn)能增長(zhǎng)停滯

    1、產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，非木漿占比持續(xù)下降

    我國(guó)在2007-2016十年間經(jīng)歷了從主要生產(chǎn)非木漿到主要生產(chǎn)木漿的轉(zhuǎn)變。木漿年產(chǎn)量從 605萬(wàn)噸提高到1006萬(wàn)噸，非木漿年產(chǎn)量從1302萬(wàn)噸下降到 591萬(wàn)噸，占比持續(xù)降低。長(zhǎng)期以來(lái)非木纖維一直是中國(guó)造紙的重要原料，但紙漿消費(fèi)中非木漿存在的廢棄污染問(wèn)題嚴(yán)重，無(wú)法滿足政策規(guī)定，整頓后合規(guī)產(chǎn)能大幅下降。

國(guó)產(chǎn)非木漿比例逐年下降

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)紙漿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2016年我國(guó)木漿生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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    2、環(huán)保政策趨嚴(yán)，紙漿新增產(chǎn)能停滯、產(chǎn)能利用率持續(xù)抬升

    2017年，我國(guó)木漿產(chǎn)能 1.08億噸，同比下降4.4%。由于環(huán)保政策趨嚴(yán)，我國(guó)近幾年木漿產(chǎn)能擴(kuò)張停滯，由于需求旺盛，產(chǎn)能利用率在2017年明顯抬升，達(dá)到了99.09%，未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張受限，存量產(chǎn)能利用率已近盡頭，對(duì)進(jìn)口漿的依存度將逐年提高。

環(huán)保趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)木漿產(chǎn)能擴(kuò)張停滯

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17年國(guó)內(nèi)木漿產(chǎn)能利用率達(dá)到99%

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    3、我國(guó)木漿產(chǎn)能集中度較高，CR8約為82%

    我國(guó)木漿產(chǎn)能分布集中，海南金海、亞太森博、湛江晨鳴三公司占據(jù)50%產(chǎn)能，產(chǎn)能前八的生產(chǎn)廠家占據(jù) 82%產(chǎn)能；行業(yè)集中度較高，大企業(yè)多數(shù)自產(chǎn)自用，國(guó)內(nèi)枝江市場(chǎng)對(duì)海外進(jìn)口依存度較高。

中國(guó)木漿產(chǎn)能集中于大企業(yè)

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中國(guó)木漿區(qū)域產(chǎn)能分布

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    （二）需求端：消費(fèi)量逐年增大，依賴進(jìn)口補(bǔ)足

    1、消費(fèi)結(jié)構(gòu)：木漿占比逐漸擴(kuò)大

    目前我國(guó)木漿消耗在紙漿占比約為29%，其中進(jìn)口木漿占據(jù)半數(shù)以上。 2016-2018 三年內(nèi)，中國(guó)造紙?jiān)牧闲枨箢A(yù)計(jì)增加 1000萬(wàn)噸，其中木漿需求的增長(zhǎng)最快，而非木漿需求量將持續(xù)下降。中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示， 2015-2016年非木漿需求量減少 89 萬(wàn)噸，占比下降 3%。木漿需求快速增長(zhǎng)，從2713萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2877 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了 164 萬(wàn)噸。中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)以非木纖維作為主要紙漿原料，這也是制約我國(guó)紙漿業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和精法生產(chǎn)的一個(gè)重要因素， 持續(xù)提高木漿在造紙?jiān)牧现械恼急瘸蔀榱恕对旒埞I(yè)“十三五” 規(guī)劃》的具體要求。

2016年中國(guó)紙漿消耗結(jié)構(gòu)

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    2、木漿消耗量持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口依存度逐年提升

    2017年我國(guó)木漿消費(fèi)量3176萬(wàn)噸， 2009年-2017年間我國(guó)木漿消費(fèi)快速增長(zhǎng)， CAGR11%。我國(guó)的木漿消費(fèi)主要依賴進(jìn)口，且進(jìn)口比例逐年上升，2017年進(jìn)口 2100萬(wàn)噸，占總消耗量的 66%，我國(guó)木漿的進(jìn)口依存度近3年有所增長(zhǎng)，到2016年達(dá)到新高 65.38%。

中國(guó)木漿供需情況（萬(wàn)噸）

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我國(guó)木漿進(jìn)口依存度逐年抬升

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    （三）我國(guó)紙漿進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，闊葉漿增速最快

    自2010年開始，我國(guó)紙漿進(jìn)口數(shù)量逐年提高，進(jìn)口金額在 2016 年小幅回調(diào)。 2016 年，紙漿進(jìn)口2107萬(wàn)噸，增加123 萬(wàn)噸， 同比增長(zhǎng) 6%，2017年進(jìn)口2372萬(wàn)噸， 增加 265 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。分種類來(lái)看，漂白闊葉漿 201年進(jìn)口量1047萬(wàn)噸，近 5 年 CAGR11.5%，進(jìn)口來(lái)源國(guó)最大的為巴西（占比45%）、印度尼西亞（占比27%）、烏拉圭、美國(guó)、加拿大。漂白針葉漿進(jìn)口量 2017年813萬(wàn)噸，近 5 年 CAGR4.3%，進(jìn)口最多的國(guó)家為加拿大（占比31%）、美國(guó)（占比20%）、智利、芬蘭、俄羅斯。

中國(guó)紙漿進(jìn)口金額總體維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

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我國(guó)紙漿進(jìn)口量逐年增加

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漂白針葉漿分國(guó)別進(jìn)口量（萬(wàn)噸）

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漂白闊葉漿分國(guó)別進(jìn)口量（萬(wàn)噸）

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