2018年我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模及供應(yīng)量分析【圖】

    在老齡化、人均工資高增長背景下制造過程機(jī)器人自動化已經(jīng)成為全球發(fā)展趨勢，根據(jù)統(tǒng)計全球工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)量從2009年的6萬臺增至2016年29.4萬臺，此數(shù)字到2020年預(yù)計達(dá)到52.1萬臺，2009-2020年復(fù)合增速高達(dá)22%。全球市場中中國系供應(yīng)量最大國家，2016年供應(yīng)量達(dá)到8.7萬臺，占全球市場份額高達(dá)29.59%。

2009-2020年全球工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)量預(yù)測（單位：千臺）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

2016年全球工業(yè)機(jī)器人前15大市場供給量（千臺）

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    2016年全球前五大工業(yè)機(jī)器人市場為中國、韓國、日本、美國和德國，前五大占比全球74%份額。2016年全球工業(yè)機(jī)器人使用密度74臺/萬人，其中中國僅為68臺/萬人，老牌工業(yè)化國家德國、韓國分別為309臺/萬人，631臺/萬人，不同的普及率為各國市場帶來不同的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)工業(yè)強(qiáng)國日、法、德、韓預(yù)計2018-2020年出貨量保持中個位數(shù)增長，美國、英國為15%、10%增長。作為體量最大的中國市場，預(yù)計18-20年出貨量復(fù)合增速22%，是全球市場中絕對的增長引擎。

    從行業(yè)分布來看，汽車、電子、金屬、化工&橡膠&塑料行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用量最高的行業(yè)，而此類行業(yè)與中國在全的制造業(yè)分布高度匹配（2016年我國汽車行業(yè)銷售額增速17.8%領(lǐng)先全球），我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)配套度將大大加速中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)滲透。

2014-2016年全球分行業(yè)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)量（單位：千臺）

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    核心零部件包括減速器、伺服電機(jī)和控制器；本體生產(chǎn)商負(fù)責(zé)機(jī)器人底座、手臂、關(guān)節(jié)、支柱等部件與核心零部件的加工組裝；系統(tǒng)集成商承擔(dān)機(jī)器人安裝中的軟件開發(fā)。核心零部件是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心壁壘，根據(jù)數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人的總體成本中，減速器占比36%，伺服系統(tǒng)占比24%，本體占比22%，控制器占比12%，其他占比6%，三大核心零部件占比成本超70%，機(jī)器人四大家族在上述三大核心零部件上均有其競爭優(yōu)勢。

    全球工業(yè)機(jī)器人市場的競爭格局來看，瑞士的ABB、德國的KUKA、日本的發(fā)那科（FANUC）、安川電機(jī)（Yaskawa）四大家族為全球主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商。

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    從中國市場的競爭格局來看，四大家族市場競爭優(yōu)勢突出，2016年我國工業(yè)機(jī)器人市場67.1%份額為外資品牌，其中四大家族占比超過57%，自主品牌目前市場份額有待提升。在高端工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，六軸以上多關(guān)節(jié)機(jī)器人四大家族份額95%，下游高端應(yīng)用集中的汽車行業(yè)四大家族份額在90%，焊接領(lǐng)域在84%，高端領(lǐng)域寡頭競爭格局基本確立。

    機(jī)器人業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入94億，同增21%（訂單結(jié)構(gòu)優(yōu)化，原有強(qiáng)勢汽車行業(yè)訂單占比下降至35%，其他行業(yè)占比增至47%，行業(yè)擴(kuò)展進(jìn)行順利），系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入123億，同增13%（剔除美國航空航天公司訂單的前提下Bodystructureandassembly&test仍實現(xiàn)較快增長），瑞仕格收入60億，同增29%（其中倉儲物流占比收入74%，醫(yī)療服務(wù)占比26%）。

    近年來隨人工智能、移動互聯(lián)等技術(shù)的飛速發(fā)展，家用服務(wù)機(jī)器人已悄然進(jìn)入千家萬戶。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，全球個人及家用服務(wù)機(jī)器人2015年銷售額約22億美元，2016年-2019年全球服務(wù)機(jī)器人銷售總額將達(dá)455億美元，其中個人及家用服務(wù)機(jī)器人銷售總額預(yù)計可達(dá)224億美元。據(jù)預(yù)測，2020年智能家電產(chǎn)品的滲透率將進(jìn)一步提升，白電、廚電、生活電器等智能家電的占比將分別達(dá)到45%、25%和28%，未來五年市場需求額將達(dá)1.5萬億元。據(jù)預(yù)測，2020年智能家電整體產(chǎn)值將破萬億，2015年至2020年智能洗衣機(jī)、空調(diào)和冰箱將出現(xiàn)爆發(fā)式增長，市場滲透率分別從15%增至45%、10%增至55%、6%增至38%。其中智能硬件的產(chǎn)值將超過6,000億元。

2014-2019全球服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模(單位：億美元）

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    近年國內(nèi)掃地機(jī)器人銷量在家用服務(wù)機(jī)器人銷量中占主要份額，成為目前家務(wù)機(jī)器人中的主導(dǎo)品類。據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，2013年我國掃地機(jī)器人銷售量56.53萬臺，2016年增長至306.96萬臺，銷售量復(fù)合年度增速75.77%，2017年銷量預(yù)計可達(dá)400萬臺。2013年我國掃地機(jī)器人銷售額8.38億元，2016年達(dá)42.50億元，銷售額復(fù)合年度增速71.81%，2017年銷售額預(yù)計可達(dá)56.71億元。與我國目前家用吸塵器30%-40%的滲透率及美國掃地機(jī)器人16%的滲透率相比，我國掃地機(jī)器人滲透率提升空間廣闊。我們認(rèn)為受消費(fèi)升級和我國人口老齡化問題影響，未來消費(fèi)者對家務(wù)機(jī)器人的剛性需求會愈加明顯。

2013-2017國內(nèi)掃地機(jī)器人市場規(guī)模

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我國掃地機(jī)器人滲透率橫縱向?qū)Ρ?/p>

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    廣義上智慧物流是指通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個物流系統(tǒng)的智能化、自動化水平。當(dāng)前物流企業(yè)對智慧物流的需求主要包括物流數(shù)據(jù)、物流云、物流設(shè)備三大領(lǐng)域。我國物流行業(yè)已由早期競爭格局相對分散的狀態(tài)逐步走向?qū)I(yè)化和規(guī)?；母窬?，社會物流總額逐年提升至2017年253萬億元水平。在經(jīng)濟(jì)全球化和電子商務(wù)的雙重推動下，傳統(tǒng)物流業(yè)正在向現(xiàn)代物流迅速轉(zhuǎn)型并成為未來發(fā)展的必然趨勢，智能物流業(yè)務(wù)成為推動現(xiàn)代物流體系轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。我國智能物流行業(yè)2008年起進(jìn)入快速發(fā)展時期，市場規(guī)模由620億元提升至2017年的3380億元復(fù)合年增長率21%，并有望于2020年達(dá)到5850億持續(xù)保持高速增長。

2011-2017中國社會物流總額（單位：萬億元）

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2011-2020E中國智能物流市場規(guī)模（單位：億元）

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