2018年中國(guó)美容行業(yè)集中度及發(fā)展前景分析【圖】

    一、美容行業(yè)前景廣闊，顏值時(shí)代需求旺盛

    隨著我國(guó)居民收入日益增長(zhǎng)，女性對(duì)于美的追求和消費(fèi)意愿也明顯增加。 2016 年我國(guó)美容及個(gè)人護(hù)理行業(yè)規(guī)模約 3000億的規(guī)模（終端口徑），年復(fù)合增速約 7.7%。與其對(duì)應(yīng)，我國(guó)居民收入水平也快速提高，城鎮(zhèn)人均可支配收入從2011年的21810元增長(zhǎng)至2017年的 36396元，CAGR為 8.9%，農(nóng)村人均純收入從6977元增長(zhǎng)至13432元，CAGR為11.5%。個(gè)人經(jīng)濟(jì)改善帶動(dòng)消費(fèi)水平升級(jí)，加強(qiáng)了人們對(duì)美的追求，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年美容及個(gè)人護(hù)理行業(yè)將保持 7%-8%的增速持續(xù)增長(zhǎng)。

    生活美容和醫(yī)療美容分別滿足不同消費(fèi)者需求矩陣。 美容大類一般可以分為兩種：生活美容是指運(yùn)用化妝品、保健品等非侵入性的美容護(hù)理（按摩、皮療），而醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物等進(jìn)行人體修復(fù)與重塑（隆胸、重瞼等）。生活美容更加強(qiáng)調(diào)日常的便利性，因此注重渠道的廣泛分布；醫(yī)美更加強(qiáng)調(diào)和針對(duì)功能，對(duì)品牌和醫(yī)師的專業(yè)程度更加重視，兩者基于不同體驗(yàn)屬性從而滿足差異化消費(fèi)矩陣。 目前我國(guó)仍以生活美容消費(fèi)為主，生活美容/醫(yī)療美容占比為60%/40%。

美容及個(gè)人護(hù)理行業(yè)規(guī)模近3000億（終端）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)美容市場(chǎng)深度分析與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

人均收入快速提高

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    1、生活美容日益向榮，有望受益集中度提升

    隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和女性消費(fèi)提升，國(guó)內(nèi)步入顏值時(shí)代。城鄉(xiāng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)、可支配收入提升、女性經(jīng)濟(jì)地位的升高，社科院數(shù)據(jù)中產(chǎn)階級(jí)比重從 2001 年 17.4%上升至目前 33.8%，中產(chǎn)階級(jí)逐漸成為時(shí)尚美容消費(fèi)主力軍，美麗經(jīng)濟(jì)消費(fèi)意愿不斷增長(zhǎng)。 此外，隨著女性的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)地位不斷提升，以及高顏值對(duì)于入學(xué)、求職、婚嫁等諸多方面的重要優(yōu)勢(shì)，逐漸為美容產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不可替代的機(jī)遇。

專業(yè)美容單位數(shù)和營(yíng)業(yè)額日益增長(zhǎng)

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    在美容行業(yè)日益欣榮的背景下，個(gè)人護(hù)理及服務(wù)型美容行業(yè)也迅速壯大。國(guó)內(nèi)城市中隨處可見(jiàn)各類美容、SPA等服務(wù)型連鎖店，例如思妍麗、克麗緹娜等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止 2016 年， 我國(guó)專業(yè)美容門(mén)店共 14.9 萬(wàn)家（僅美容、美甲， 不包含美發(fā)單位），從業(yè)人員 76.7 萬(wàn)人， 營(yíng)業(yè)額為1755.40億元，比2013年增長(zhǎng) 20%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.3%，行業(yè)空間廣闊。 全國(guó)美容美發(fā)行業(yè)資產(chǎn)為2002.1億元，同比增長(zhǎng) 3.7%，行業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型、升級(jí)速度不斷加快。

    連鎖美容店行業(yè)集中度有望提升。 目前我國(guó)美容行業(yè)思妍麗、克里緹娜、美麗田園等大型連鎖美容企業(yè)市占率為7.5%，分店超過(guò)100家以上的美容企業(yè)僅僅為5%，比起歐美連鎖超過(guò) 48%的比重，中高端美容行業(yè)存在很大的整合空間，未來(lái)有望通過(guò)資本力量和資源整合、服務(wù)提升，提升企業(yè)規(guī)模。發(fā)改委規(guī)劃到2020年美容產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過(guò) 10000億元，就業(yè)人口達(dá)到3000萬(wàn)人，美容產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過(guò)10個(gè)，在國(guó)家“減稅降費(fèi)”、營(yíng)改增等各項(xiàng)政策扶持下，美容行業(yè)新業(yè)態(tài)有望不斷涌現(xiàn)。

我國(guó)美容連鎖行業(yè)集中度有望提升

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    2、醫(yī)療美容成為新業(yè)態(tài)，契合當(dāng)代消費(fèi)需求

    科技技術(shù)水平的高速發(fā)展，也使美容行業(yè)萌生出新業(yè)態(tài)——醫(yī)療美容。 截至 2018 年 2月底，我省醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) 586家，自 2017年6月開(kāi)始平均每月增加 20家。 目前中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模約1250億元，同比增長(zhǎng) 43.7%，預(yù)計(jì)未來(lái)將以不到 40%的增速翻倍式增長(zhǎng)，至 2020年有望達(dá)到4600多億元的規(guī)模，年均復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)40%。

    1）醫(yī)療美容消費(fèi)升級(jí)需求： 基礎(chǔ)護(hù)膚產(chǎn)品起到的功效不再能滿足現(xiàn)代女性對(duì)于美觀和抗衰老的需求，從而催生出各類醫(yī)美產(chǎn)品和技術(shù)：從最早的“割雙眼皮”、“激光點(diǎn)痣”等基礎(chǔ)手術(shù)，到現(xiàn)在的新型非手術(shù)類美容項(xiàng)目， 如“水光針”、“肉毒素”、“溶脂針”）和手術(shù)類整容項(xiàng)目（如“拉皮”、“隆鼻”、“削骨”等，這側(cè)面也反應(yīng)出社會(huì)公眾對(duì)于醫(yī)療美容的接受程度不斷提升。

    2）媒體推動(dòng)、潮流跟風(fēng)影響：媒體也成了醫(yī)療美容普及度的無(wú)形推手，許多明星、公眾人物被報(bào)道出整容，日韓文化和新型視頻媒體（直播、抖音等）在我國(guó)的廣泛傳播，對(duì)年輕一代女性有很大的影響力，刺激了她們對(duì)改變外貌的沖動(dòng)。

醫(yī)療美容未來(lái)將以 39%的增速翻倍式增長(zhǎng)

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    醫(yī)美行業(yè)滲透率有望具備提升空間。 醫(yī)療美容行業(yè)仍主要面對(duì)高端消費(fèi)人群， 使得我國(guó)醫(yī)療美容滲透率明顯低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，目前滲透率僅為 2%，對(duì)比美國(guó)、巴西、韓國(guó)分別 13%、 12%和 9%的滲透率還有很大的提升空間；并且基于我國(guó)龐大的人口基數(shù)以及消費(fèi)能力的提升，醫(yī)療美容行業(yè)天花板還很高。中國(guó)美容協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)到2019年，我國(guó)每年整形人數(shù)將超過(guò) 2000萬(wàn)人次， 或成為世界第二大醫(yī)療美容市場(chǎng)。

中國(guó)醫(yī)療美容滲透率顯著低于美國(guó)等國(guó)家

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