2018年中國民辦教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、人口紅利是教育行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)

    短期看低年級學(xué)生增長趨勢：2016年全國各學(xué)段低年級在校人數(shù)繼續(xù)保持增長：目前我國小學(xué)、初中、高中、大學(xué)的低年級的人數(shù)處于普遍增長階段，其中小一年級相比小六年級人數(shù)有 CAGR2.9%的增長，初一年級相比初三年級人數(shù)CAGR3.0%的增長，高一年級相比高三年級人數(shù)有CAGR1.5%的增長，大一年級相比大三年級人數(shù)有CAGR1.9%的增長。

2016年全國各年級在校人數(shù)及增長趨勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國民辦教育市場研究及投資前景預(yù)測報告》

    中期看最新一波生育潮： 2003年起為期 13年的生育潮將持續(xù)影響 K-12各個學(xué)段，分析新生兒人口可發(fā)現(xiàn)我國自 2003年起有一波維持 13年的生育潮。這波生育潮將持續(xù)影響 K-12 各個學(xué)段，預(yù)計(jì)幼兒園招生數(shù)將逐步增長至 2019年達(dá)到頂峰，小學(xué)招生數(shù)將逐步增長至 2022年達(dá)到頂峰，初中招生人數(shù)預(yù)計(jì)將逐步增長至 20028 年達(dá)到頂峰，高中招生人數(shù)預(yù)計(jì)將逐步增長至 2031年達(dá)到頂峰，大學(xué)招生人數(shù)預(yù)計(jì)將逐步增長至 2034 年達(dá)到頂峰。預(yù)計(jì)到達(dá)頂峰后適齡學(xué)生數(shù)將有 13 年期的緩慢下降，但根據(jù)分析，下降波動將會保持緩慢而穩(wěn)定，而 13 年下降期過后將會迎來新一輪增長，未來新生人口趨勢將保持整體穩(wěn)定。

各學(xué)段招收新生人數(shù)及預(yù)測

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    長期看新生人口變化趨勢：28年一周期，觀往知來預(yù)計(jì)未來新生人口波動將大幅收窄。 新生人口雖將進(jìn)入緩慢下降階段，但根據(jù)歷史新生人口及考慮全面二胎政策放開因素預(yù)測未來新生人口波動將會大幅收窄。預(yù)計(jì)自2018年起到 2030年新生人口將會有所下降但下降幅度預(yù)計(jì)在 20%之內(nèi)，同時我們預(yù)計(jì)自2031年新生人口將重回穩(wěn)健增長。

全國新生兒歷史數(shù)量及未來預(yù)測

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    預(yù)測適齡學(xué)生數(shù)量：2018-2035年，各學(xué)段新生數(shù)大致會呈現(xiàn)三個階段，幼兒園新生先有為期 1 年的快速增長一階段，再到為期 13年的緩慢下降二階段，之后到為期 13 年的穩(wěn)中有升三階段。小學(xué)有為期 4 年的快速增長一階段，再到為期 13年的緩慢下降二階段。初中有為期 10年的快速增長一階段，再到為期 13 年的緩慢下降二階段。高中、大學(xué)因受教育資源限制，高中有為期 1年的穩(wěn)定一階段，至11年期的快速增長二階段；大學(xué)有為期 4 年的穩(wěn)定階段，至11年期的快速增長2階段。

2017-2035年各學(xué)段新生數(shù)預(yù)測變化情況總結(jié)

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    2、優(yōu)質(zhì)教育資源稀缺是主要矛盾

    目前我國的教育行業(yè)主要由學(xué)歷教育及非學(xué)歷教育構(gòu)成。學(xué)歷教育包括學(xué)前教育（幼兒園）、義務(wù)教育（小學(xué)、初中）、高中階段教育（高中、職業(yè)高中、技工學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校）、高等教育（本科、?？疲?。其中又可按照基礎(chǔ)教育階段、高等教育階段與職業(yè)教育階段來劃分。基礎(chǔ)教育階段（K-12 階段）包括幼兒園、小學(xué)、初中、高中。職業(yè)教育階段包括三校及大專，三校為職業(yè)高中、技工學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校。高等教育階段包括本科院校與?？圃盒?。培訓(xùn)行業(yè)主要由 K-12 階段培訓(xùn)、高等非學(xué)歷培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)與興趣培訓(xùn)為主。

中國民辦教育行業(yè)構(gòu)成

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    1) 從長期看：教育資源稀缺

    小初高數(shù)量連續(xù)十年遞減，基礎(chǔ)教育供需關(guān)系長期緊張：根據(jù)全國幼小初高職大六個學(xué)段的學(xué)校數(shù)量與當(dāng)年新生人數(shù)繪制了教育供需關(guān)系圖，經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn)小學(xué)、初中、高中、大學(xué)四個學(xué)段的供給側(cè)資源偏緊，帶動供需關(guān)系呈現(xiàn)不平均狀態(tài)。

幼兒園階段教育供需關(guān)系圖

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小學(xué)階段教育供需關(guān)系圖

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初中階段教育供需關(guān)系圖

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普通高中教育供需關(guān)系圖

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中職階段教育供需關(guān)系圖

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大學(xué)階段教育供需關(guān)系圖

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    2) 從短期看：減班額政策帶來教育資源迫切需求

    短期看基礎(chǔ)教育階段的“消除大班額”政策又對教育供給側(cè)資源進(jìn)一步提升需求。國家對于大型、超大型班級不斷加強(qiáng)管制，2016年教育部規(guī)定各高中到2018年基本消除66人以上超大班額，到2020年基本消除56人以上大班額。

大班額規(guī)范下多數(shù)省市高中班型超額

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大班額規(guī)范下部分地區(qū)初中班額仍超出標(biāo)準(zhǔn)

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小學(xué)學(xué)校目前資源較為寬裕

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    3、民辦教育爆發(fā)是大勢所趨

    1) 民辦獲得支持增勢正旺，公辦連續(xù)遞減提增乏力

    2002 年第一版民促法的出臺為民辦教育提供了法律上的支持。十余年來，民辦學(xué)校在幼小初高大各個學(xué)段的學(xué)校數(shù)量都有了穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)未來民辦教育在政策護(hù)航下將持續(xù)為中國教育資源緊張局面的改善做出重要貢獻(xiàn)，而公辦學(xué)校的數(shù)量則不會有太大改觀。

    預(yù)計(jì)公辦未來增長緩慢原因如下：

    國家對于大型、超大型班級不斷加強(qiáng)管制：2016年教育部規(guī)定各高中到 2018年基本消除 66人以上超大班額，到 2020年基本消除 56人以上大班額，該政策將減少公辦學(xué)?？扇菁{學(xué)生數(shù)量，進(jìn)一步影響招生規(guī)模。這使得原來可以超額擴(kuò)招的創(chuàng)收方式變得不再可行；

    國家全面禁止公辦學(xué)校招收擇校生： 2012 年教育部規(guī)定公辦普通高中當(dāng)實(shí)施“三限”政策，三年內(nèi)逐步取消公辦學(xué)校擇校生指標(biāo)，該政策使得原本依靠收取擇校費(fèi)支撐的學(xué)校失去了大筆收入；

    國家給予公辦高中的財政扶持有限： 因?yàn)楦咧须A段不屬于義務(wù)教育階段，這就造成了公辦高中的財務(wù)狀況普遍吃緊。

公辦幼兒園快速增長

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民辦幼兒園穩(wěn)步增長

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公辦小學(xué)連續(xù)十余年遞減

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民辦小學(xué)迅速增長

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公辦初中連續(xù)十余年遞減

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民辦初中迅速增長

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公辦高中連續(xù)十余年遞減

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民辦高中由減向增

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公辦中職數(shù)量連年遞減

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民辦中職數(shù)量連年遞減

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公辦大學(xué)數(shù)量穩(wěn)步增長

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民辦大學(xué)數(shù)量穩(wěn)步增長

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    2) 民辦學(xué)校學(xué)生綜合素質(zhì)口碑好

    根據(jù)教育部與 21世紀(jì)教育研究院的統(tǒng)計(jì)，家長對于民辦學(xué)校對學(xué)生的綜合素質(zhì)培養(yǎng)評價能力上全面高于公辦學(xué)校。其中行為習(xí)慣、心理健康、人際交往、個性興趣潛能的發(fā)展項(xiàng)目評價中國民辦學(xué)校的優(yōu)勢均較為突出。

家長對于公辦學(xué)校與民辦學(xué)校學(xué)生的評價統(tǒng)計(jì)

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    3) 民辦教育學(xué)費(fèi)跑贏通脹穩(wěn)健增長

    中國民辦學(xué)校學(xué)費(fèi)大致以每年 5%的速度穩(wěn)健增長。從學(xué)費(fèi)水平來看，民辦教育的學(xué)費(fèi)增幅高于教育行業(yè)整體增幅，而教育 CPI 又高于整體 CPI 水平。觀察美國的教育 CPI 亦是呈現(xiàn)著高于通脹的穩(wěn)健增長。

民辦教育平均學(xué)費(fèi)漲幅跑贏通脹

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美國教育CPI漲幅高于平均通脹水平

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    4、與中國民辦教育共同成長

    1) 撥云見日看教育核心訴求：高中、本科階段錄取率低，優(yōu)先搶跑是訴求

    中國家長對于教育的普遍需求是孩子考上好大學(xué)。從各個學(xué)段的錄取率來講，目前普通高中階段的錄取率最低僅有54%，大學(xué)階段的錄取率較高為80%，但是在其中本科階段的錄取率僅有39%。面對高中、本科階段錄取率低的現(xiàn)狀，優(yōu)先搶跑愈發(fā)成為家長的訴求。

中國各學(xué)段錄取率呈現(xiàn)葫蘆形，普通高中錄取率低是主要矛盾

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    3) 高等教育階段投資方向：五年短期地區(qū)存量優(yōu)化，放眼長期增長空間廣闊

    2009-2017年，報考平穩(wěn)，錄取率繼續(xù)提升：2008 年高考人數(shù)達(dá)到 1050 萬人，為歷史最高，并在 2010-2016年維持在 931.2萬人的平均水平。每年錄取人數(shù)緩慢增長： 2009-2017年，每年錄取人數(shù)由 629萬人增加至700萬人，復(fù)合增長率為1.5%。高考錄取率繼續(xù)提升， 2009-2017 年平均錄取率為 73.5%。

我國1991-2017年參加高考人數(shù)與錄取率

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