2018年中國精密電子零部件行業(yè)概況及市場需求情況分析【圖】

    1、模具簡介

    （1）模具的定義及分類

    模具被稱為“工業(yè)之母”，是對原材料進行加工，賦予原材料以完整構(gòu)型和精確尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品中的有關(guān)零部件。模具工業(yè)的發(fā)展也歷來受到國家重視， 根據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》， “精密模具（沖壓模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米） ”被列為鼓勵性行業(yè)，而予以優(yōu)先發(fā)展。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展，模具已廣泛應用于汽車、家電、消費電子、儀器儀表、航空航天和醫(yī)療器械等產(chǎn)品，其中約 60%-80%的零部件產(chǎn)品需要依靠模具加工成型。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，模具可帶動其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1 億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。根據(jù)成型材料不同，模具可分為金屬成型模具、塑膠成型模具、其他成型模具；根據(jù)成型方法的不同，模具可分為注射模、沖壓模、壓鑄模、鍛壓模；根據(jù)加工精度不同，模具可分為普通精度模具和精密模具。

模具分類

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    （2）模具的應用及市場供求情況

    ①世界模具行業(yè)發(fā)展概況

    中國、美國、日本、德國、韓國、意大利六國為全球主要的注塑模具和沖壓模具生產(chǎn)國， 其中， 中國的模具產(chǎn)值為世界之最。
2005-2015 年全球模具行業(yè)處于穩(wěn)步上升階段，到 2015 年，市場規(guī)模已達到 1,150 億美元。隨著“美國再工業(yè)化”、“德國工業(yè) 4.0”、“中國制造 2025”、“日本工業(yè) 4.0”等各國工業(yè)升級戰(zhàn)略的實施，可以預見，世界模具行業(yè)必將繼續(xù)保持其良好的發(fā)展態(tài)勢。

    ②世界主要模具制造國的競爭力情況

    中國模具工業(yè)協(xié)會從市場規(guī)模、競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ染S度對世界 20 個主要模具制造國進行對比分析，并將前述 20 個國家分為四組，分別為“全明星”（德國、日本、韓國、美國、中國）、 “知名”（瑞士、加拿大、奧地利、意大利、西班牙）、 “新星”（葡萄牙、捷克、波蘭、土耳其）、 “菜鳥”（墨西哥、南非、印度、巴西、印尼、越南），具體分布情況如下圖所示：

世界主要模具生產(chǎn)國家綜合實力情況分布圖

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    ③世界模具應用領域情況

    對比分析世界主要模具制造國家的模具市場分布情況，其中汽車行業(yè)模具需求最大，占比約 34%；電子行業(yè)需求占比約 28%； IT 行業(yè)需求占比約 12%；家電行業(yè)需求占比約 9%； OA 自動化行業(yè)需求占比約 4%；半導體行業(yè)需求占比約 4%；其他行業(yè)需求占比約 9%。

世界模具應用行業(yè)分布圖

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    2、我國模具行業(yè)發(fā)展概況

    （1）國內(nèi)模具行業(yè)的市場規(guī)模情況

    我國模具總銷售額中塑料模具占比最大，約占 45%；沖壓模具約占 37%；鑄造模具約占 9%；其他各類模具共計約 9%。

中國模具分類占比分布圖

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    我國模具制造廠點約 30,000 家，從業(yè)人員約 100 萬人。 2015 年全國模具總銷售額約 1,718 億元（未計自產(chǎn)自用未進入流通環(huán)節(jié)的模具，下同），企業(yè)自用模具產(chǎn)值約 400億元。 2016 年全國模具總銷售額預計能達到 1,800 億元。 2013 年至 2015 年，我國模具總銷售額的年均復合增長率達到 6.1%，隨著我國“十三五規(guī)劃”、“中國制造 2025”以及“國際工業(yè) 4.0”的推進，按 5%的年均復合增長率保守估計，未來幾年我國模具銷售總額情況如下圖所示：

中國模具總銷售額情況圖

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    （2）國內(nèi)模具行業(yè)進出口情況

    自 2010 年起，我國模具行業(yè)對外貿(mào)易實現(xiàn)順差，且順差金額逐年增大，發(fā)展態(tài)勢良好，結(jié)構(gòu)進一步趨向合理。

    3、精密電子零部件市場應用情況

    模具產(chǎn)品不是最終產(chǎn)品，而只是最終產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的加工工具，因此，下游行業(yè)的總體需求直接決定了模具行業(yè)的需求。

    （1）汽車電子精密零部件市場應用情況分析

    汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子在整車中的應用情況如下表所示：

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全球及中國汽車保有量及產(chǎn)量情況

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    ①汽車電子市場規(guī)模分析

    世界平均每輛汽車中的電子產(chǎn)品成本占比達 35%左右，中國新車汽車電子產(chǎn)品成本在整車成本中的平均比重為 10%，轎車電子產(chǎn)品成本比重已達 10%-25%。汽車電子占整車成本比例情況如下圖所示：

汽車電子占整車成本比重情況

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    從國際市場來看，隨著汽車市場穩(wěn)步增長，汽車電子設備成本占比提升和電氣化部件普及率提升等多重因素作用下，汽車電子市場增長迅速。2020 年全球汽車電子產(chǎn)品市場的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將達到 2,400 億美元。

全球汽車電子市場規(guī)模

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    從國內(nèi)市場來看，我國汽車產(chǎn)量及保有量增長迅速遠超全球平均水平，同時我國汽車電子設備普及率提升空間大、提升速度快， 加之新能源汽車的快速發(fā)展，使我國汽車電子市場機會更加廣闊。我國汽車電子市場規(guī)模從 2010 年的 328 億美元增長到 2015 年的 657 億美元， 年均復合增長率在 15%左右。按照 10%的年均復合增長率保守估算，到 2020 年我國汽車電子市場規(guī)模將超過 1,058 億美元。

全球汽車電子市場規(guī)模

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    ②汽車電機調(diào)節(jié)器和整流橋市場規(guī)模分析

    汽車發(fā)電機對汽車的性能具有重要作用， 而調(diào)節(jié)器和整流橋是發(fā)電機系統(tǒng)必不可少的零部件，其市場規(guī)模與汽車的產(chǎn)量和保有量直接相關(guān)。此外，由于使用一段時間后發(fā)電機需要維護保養(yǎng)， 所以汽車售后服務市場對發(fā)電機零部件也有龐大的市場需求。

汽車電機結(jié)構(gòu)示意圖

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    根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會車用電機電器委員會的計算方法，在主機配套市場，每輛新車至少需要 1 臺發(fā)電機，每臺發(fā)電機需要裝配整流橋和調(diào)節(jié)器各一只。在汽車使用過程中，發(fā)電機平均使用壽命為 4 年，在發(fā)電機的翻新過程中，車用整流橋和電刷架的平均可利用率為 50%。預計到 2020 年中國整流橋和調(diào)節(jié)器的市場規(guī)模將突破 0.71 億套，全球市場規(guī)模將超過 3.2 億套。

中國及全球整流橋/電刷架市場規(guī)模

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    ③汽車電子連接器市場規(guī)模分析

    全球連接器市場需求整體呈上升趨勢。全球連接器市場從 458 億美元上升至 2015 年的 520億美元，預計到 2018 年將達到 688 億美元。中國連接器市場從 108 億美元上升至 2015 年的 134 億美元，預計到 2018 年將達到 180 億美元。

全球及中國連接器市場需求情況

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全球連接器市場地域分布情況情況

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    汽車領域連接器產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)應用最廣泛，占比達到 22%。

全球連接器應用領域分布圖

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    從汽車應用領域來看，目前汽車需要用到的連接器種類有一百多種，一輛汽車所用到的連接器數(shù)量為 600 到 1,000 個。一方面，全球汽車產(chǎn)量不斷增加將推動汽車連接器產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。另一方面，隨著人們對汽車安全性、環(huán)保性、舒適性、智能性等方面的要求越來越高，汽車上新增加的功能也越來越多，如安全系統(tǒng)、舒適系統(tǒng)、導航及儀器等，這必然帶來連接器應用數(shù)量的增長，汽車連接器市場的需求量十分巨大。2014-2019 年，全球汽車連接器市場年復合增長率達到7.99%。全球汽車電子連接器市場預計到 2020 年將達到 30.1 億美元。

    ④汽車顯示器邊框市場規(guī)模分析

    汽車顯示器包括中央信息顯示器（CID）、儀表盤、后視鏡顯示器、后座娛樂設備顯示器和平視顯示器等。目前，中央信息顯示器占汽車顯示面板出貨量份額最大，主流顯示面板包括 7 到 8 寸的 WVGA 或 WXGA 顯示屏和 10 寸全高清屏。由于汽車顯示面板需求增長， 2019 年全球汽車顯示面板出貨量將從 2015 年的 1.57 億塊增長至 2.07 億塊，復合年增長率 7.2%。按照每塊面板需要前后兩個邊框測算，未來 3 年，每年將產(chǎn)生 3—4 億件顯示器邊框的需求。

    （2）智能家居機頂盒市場規(guī)模分析

    智能家居是通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將家中的各種設備（如音視頻設備、照明系統(tǒng)、窗簾控制、空調(diào)控制、安防系統(tǒng)、數(shù)字影院系統(tǒng)、影音服務器、影柜系統(tǒng)、網(wǎng)絡家電等）連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠程控制、室內(nèi)外遙控、防盜報警、環(huán)境監(jiān)測、暖通控制、紅外轉(zhuǎn)發(fā)以及可編程定時控制等多種功能和手段。與普通家居相比，智能家居不僅具有傳統(tǒng)的居住功能，兼?zhèn)浣ㄖ⒕W(wǎng)絡通信、信息家電、設備自動化，提供全方位的信息交互功能，甚至為各種能源費用節(jié)約資金。智能家居機頂盒是在智能家居系統(tǒng)中起到中樞控制功能的設備， 是智能家居系統(tǒng)中最為重要的設備。智能家居機頂盒在智能家居領域的應用情況如下圖所示：

機頂盒在智能家居系統(tǒng)中的應用示意圖

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    近年來，機頂盒作為智能控制終端在智能家居領域得到廣泛應用，全球機頂盒出貨量穩(wěn)步上升。2016 年，全球機頂盒市場需求量為 3.08 億臺，至 2022 年，預計將增長到 3.37 億臺，機頂盒需求呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

全球機頂盒市場規(guī)模情況

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    ①機頂盒精密零部件市場前景分析

    機頂盒主要由外殼、調(diào)諧器組件、屏蔽罩、散熱件、連機器端口、電路板等部分組成，一個機頂盒通常包括 1 套機頂盒外殼， 1 套 RFTUNER（調(diào)諧器）組件、 2～5 個屏蔽片、 1～2 個散熱件、 1 個電路板等。

智能家居機頂盒結(jié)構(gòu)示意圖

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    目前國際主要智能家居機頂盒生產(chǎn)廠商為 ARRIS、 TECHNICOLOR、 SAMSUNG、 SAGEMCOM、HUMAX、仁寶電腦、金寶電子、華為、創(chuàng)維數(shù)字等。

    （3）電視調(diào)諧器的市場規(guī)模分析

    2010 年至 2016 年期間，全球電視總出貨量始終保持在 2 億臺以上。近兩年，隨著智能電視的發(fā)展，歐美市場更換需求的增加，以及中國、印度等新興市場需求的帶動， 2016 年全球電視出貨量出現(xiàn)較大幅度的增長。國際電視產(chǎn)業(yè)以中日韓三大陣營為主，出貨量數(shù)據(jù)方面， 2016 年中國電視品牌（海信、 TCL、長虹、海爾、康佳等）在全球的市場占比為 33.90%；韓國品牌（SAMSUNG、 LG 等）全球市場占比為 31.3%； 日本品牌（SONY、 SHARP、 PANASONIC 等）全球市場占比為 9.4%，其中 SAMSUNG、 LG、海信、 TCL、 SONY、 SHARP 等品牌持續(xù)保持出貨量前幾名的位置。電視調(diào)諧器（俗稱“高頻頭”）是電視接收終端中的重要組成部分，主要是完成信號的接收、放大、選通、變頻、圖聲解調(diào)等功能，因此調(diào)諧器的質(zhì)量會直接影響電視圖像、聲音的質(zhì)量。電視調(diào)諧器主要由插座、屏蔽罩、電路板等組成。一般每臺電視會裝配 1～2 套調(diào)諧器。按照每臺電視裝配 1 套調(diào)諧器保守計算， 每年因新增電視出貨量而產(chǎn)生的調(diào)諧器需求將超過 2 億套。

    （4） OA 打印設備及其結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模分析

    全球每年打印設備（普通打印機、復印機及多功能打印機）出貨量超過 1 億臺，盡管出貨量呈現(xiàn)微幅下降趨勢，但激光打印機等較高售價產(chǎn)品銷量占比的提升使得整體打印設備市場規(guī)模穩(wěn)定在500 億美元左右。而由于打印設備較長的使用壽命，所積累的存量更為巨大，目前全球噴墨打印機和激光打印機的保有量總計已達到約 5.6 億臺。

全球打印設備出貨量情況

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    我國 OA 設備行業(yè)始于 20 世紀 90 年代中后期， 伴隨著經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展和辦公自動化程度的不斷提高，企事業(yè)單位對于打印機、復印機等辦公設備的需求日益增長，我國 OA 設備市場得到了快速發(fā)展，目前已經(jīng)成為全球自動化辦公設備的生產(chǎn)大國。2010-2015年，中國打印設備（普通打印機、復印機及多功能打印機）產(chǎn)量有所波動，但整體維持在 6 千萬臺以上；由于激光打印設備和多功能打印設備普及率的增高，中國打印設備銷售收入呈上漲趨勢。OA 打印設備中的結(jié)構(gòu)件，如 CASE 部品、取付板、搬送板、過紙部件、操作板 ASSY、傳動系統(tǒng) ASSY 等主要是精密注塑／沖壓零部件。 OA 打印設備穩(wěn)定的市場需求，也給相關(guān)結(jié)構(gòu)件供應商提供了穩(wěn)定的市場機會，此外，隨著多功能一體機逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)普通打印機和復印機， 對于擁有先進模具技術(shù)的零部件供應商來說還有巨大的市場空間可以開拓。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國精密電子零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》