2018年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、補(bǔ)貼退坡、雙積分接力，國內(nèi)新能源汽車扶持政策不斷檔

    新能源汽車扶持政策始于“十城千輛”，新能源車發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略的高度。自 2009 年起，科技部、財政部、發(fā)改委、工信部共同啟動了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”，這是國家支撐新能源汽車的首個政策，該政策至 2012 年底結(jié)束，“十城千輛”工程累計推廣新能源車數(shù)量達(dá)到 9501 輛。同年，國務(wù)院出臺《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，指出“以新能源汽車為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，培育自主品牌，形成新的競爭優(yōu)勢，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展”。2010 年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，指出“根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征，立足我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)”。發(fā)展新能源汽車已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面的高度。

    2025年新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)量達(dá)到 700萬輛。2017 年 4 月 6 日，工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合下發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃指出，到2020 年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到 200 萬輛，動力電池單體比能量達(dá)到300 瓦時/公斤以上，力爭實現(xiàn)350瓦時/公斤，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到 26瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下。到 2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷 20%以上（約700萬輛），動力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時/公斤。

新能源汽車銷量規(guī)劃

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國新能源汽車行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    政策支持之下，中國新能源汽車銷量的遙遙領(lǐng)先。在國家利好政策驅(qū)動下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)由“培育期”進(jìn)入“成長期”，新能源汽車產(chǎn)銷量不斷攀升，2017 年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 79.4 和 77.7 萬輛，同比分別增加 53.6%和 53.3%，同時涌現(xiàn)了一大批新能源汽車和動力蓄電池企業(yè)。

2011-2017年新能源汽車產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2017年新能源汽車銷量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、參考智能手機(jī)發(fā)展，新能源車2030年銷量有望達(dá)到1.03億輛

    智能手機(jī)2003-2013年出貨呈現(xiàn)指數(shù)增長，CAGR 達(dá)到 59.5%，新興產(chǎn)業(yè)的興起往往呈現(xiàn)指數(shù)增長，而不是線性增長。

    2003 年，智能手機(jī)出貨開始放量，當(dāng)年出貨量達(dá)到 0.10 億部，占手機(jī)總出貨量的比例為 1.8%，隨后10年間智能手機(jī)出貨呈快速增長的態(tài)勢，到 2013 年，智能手機(jī)出貨 10.19 億部，占手機(jī)總出貨量的比例為 56.0%，2003-2013 年間智能手機(jī)出貨量 CAGR 達(dá)到 56.0%。對智能手機(jī)出貨量進(jìn)行擬合發(fā)現(xiàn)，2003-2013 年間手機(jī)出貨量呈現(xiàn)指數(shù)增長的態(tài)勢，但從 2014 年開始，智能手機(jī)出貨量開始偏離指數(shù)增長的曲線，進(jìn)入相對平穩(wěn)的態(tài)勢。由于2013 年智能手機(jī)滲透率為 56.0%，說明當(dāng)滲透率高到一定程度之后，增長將進(jìn)入平穩(wěn)期。

2014年開始指數(shù)增長趨勢結(jié)束

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年新能源汽車銷量滲透率僅為1.3%，處于成長初期。2017年全球新能源汽車銷售為 122萬輛，同比增長58%，同年汽車銷售量9680萬輛，新能源汽車滲透率為 1.3%。

2017年新能源車銷售122萬輛，同增58%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年新能源汽車滲透率為1.3%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    參考智能手機(jī)發(fā)展歷程，2027年之前將保持指數(shù)增長態(tài)勢，2030年新能源汽車銷量達(dá)到 1.03 億輛滲透率達(dá)到 82%。由于 2017 年新能源汽車滲透率（1.3%）與智能手機(jī) 2003 年相當(dāng)，參考上述論述，我們認(rèn)為新能源汽車的發(fā)展歷程可以一定程度參考智能手機(jī)的發(fā)展規(guī)律，即在滲透率低于 50-60%時，新能源汽車銷量或?qū)⒊尸F(xiàn)指數(shù)增長，隨后增速趨緩。經(jīng)測算，若以50%的CAGR，2027年新能源汽車銷量達(dá)到7056萬輛，滲透率為59.8%，隨后新能源車銷量增速放緩，到 2030年銷量相對穩(wěn)定，達(dá)到1.03億輛，滲透率為82.2%。

2027年新能源汽車滲透率達(dá)到59.8%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2030年新能源汽車銷量達(dá)到1.03億輛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理