2018年中國(guó)果汁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、低果：體量最大，銷(xiāo)量與銷(xiāo)售額雙下跌是發(fā)展必然趨勢(shì)

    低濃度果汁是中國(guó)果汁行業(yè)占比最大的板塊，它的占比在 70%以上，而這個(gè)比例實(shí)際跟發(fā)達(dá)國(guó)家完全逆反的，在發(fā)達(dá)國(guó)比如說(shuō)歐美純果汁構(gòu)成果汁行業(yè) 60%以上的占比。中國(guó)的情況是發(fā)展中國(guó)家本身的經(jīng)濟(jì)條件限制造成的，可以看到隨著這些年中國(guó)人均消費(fèi)的上漲，人均收入的上漲等因素，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)在果汁行業(yè)明顯體現(xiàn)出來(lái)，低果銷(xiāo)量與銷(xiāo)售額持續(xù)下滑，份額占比相應(yīng)下降。

低果月銷(xiāo)售額及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)果汁飲料市場(chǎng)研究及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

低果月銷(xiāo)量及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、中果：加價(jià)減量增長(zhǎng)幅度進(jìn)一步放緩

    中果的趨勢(shì)很大程度上接近于整個(gè)果汁市場(chǎng)，過(guò)去三年增速一直在放緩。中果銷(xiāo)量持續(xù)下滑，但是均價(jià)一直上漲，最終反映在銷(xiāo)售額上是有一定增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度放緩。2015 年增長(zhǎng) 3.8%， 2016 年增長(zhǎng) 1.8%。

中果月銷(xiāo)售額及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前來(lái)看，中果占比相對(duì)較大，在15%-20%，這有兩個(gè)原因。一是中果有一些品類不能做成純果汁，比如山楂、草莓；二是中果是低果向純果的過(guò)渡市場(chǎng)，消費(fèi)升級(jí)不能指望原來(lái)不喝果汁或喝低果的人群直接一步消費(fèi)純果，需要中果市場(chǎng)這一過(guò)渡。

    從各等級(jí)市場(chǎng)分布看，中果分布較為均勻，重點(diǎn)城市占比最小，但是增長(zhǎng)最快，2016年達(dá)到 13.2%。從口味上看，中國(guó)人比較偏向混合型口味，中果在這方面有天然優(yōu)勢(shì)，可以添加一些糖、香精調(diào)味劑，比較適合把單獨(dú)口感并不好的水果混在一起做成一個(gè)產(chǎn)品。中果消費(fèi)更偏向中大包，因?yàn)橹泄M(fèi)人群，對(duì)價(jià)格相對(duì)比較敏感，所以中大包裝有優(yōu)勢(shì)。 總體來(lái)看，中果是一個(gè)過(guò)渡市場(chǎng)，中國(guó)果汁市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展方向還是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高的純果汁，或稱高濃度果汁。

中果在各等級(jí)市場(chǎng)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中果在各等級(jí)市場(chǎng)增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016 中國(guó)口味分布（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016中果包裝分布（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、純果：量?jī)r(jià)齊升，驅(qū)動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展

    目前來(lái)看，純果占果汁市場(chǎng)比例最小，但是其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值最高，毛利率最高，均價(jià)最高。受益于消費(fèi)升級(jí)及大眾健康意識(shí)的覺(jué)醒，純果市場(chǎng)展現(xiàn)出量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)。 2016 年，純果均價(jià)上漲 4.1%，銷(xiāo)量上漲 9.8%，總銷(xiāo)售額上漲 14.3%。根據(jù)尼爾森的統(tǒng)計(jì)，對(duì)比低果、中果及純果銷(xiāo)售額驅(qū)動(dòng)因素的變化，可以明顯看出純果是果汁市場(chǎng)的發(fā)展方向。

果汁市場(chǎng)向高濃度發(fā)展

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    純果區(qū)分低溫與常溫后看，低溫增長(zhǎng)快于常溫，但是占比較低，大約 40%。低溫主要是由牛奶擴(kuò)展的，有了牛奶之后果汁才可以用同樣渠道鋪開(kāi)冷鏈果汁?，F(xiàn)在來(lái)看低溫受到渠道的限制，在一、二線城市發(fā)展比較快，在三、四線以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)因?yàn)闆](méi)有全程低溫供應(yīng)鏈就很難達(dá)到。這個(gè)情況隨著整體供應(yīng)鏈的完善，低溫果汁受到的限制會(huì)越來(lái)越少。對(duì)于常溫果汁來(lái)說(shuō)，它沒(méi)有任何限制，無(wú)論在鄉(xiāng)鎮(zhèn)還是在一線城市都可以進(jìn)行鋪貨。

低溫純果與常溫純果月銷(xiāo)售額及同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從口味上看，橙汁是最大品類（細(xì)分南北方市場(chǎng)也是如此），整體口味比較集中。南北方在口味上存在一些差異，北方市場(chǎng)蘋(píng)果、桃、梨消費(fèi)很大，其中桃占比更高，河南、河北這些區(qū)域桃汁銷(xiāo)量?jī)H次于橙汁，南方椰汁增速很快。雖然純果也有一些混合型口味，比如比如石榴、百香果、菠蘿等，但是占比較低。

純果各口味占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

純果各口味規(guī)模增速（2016）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從包裝上看，常溫純果以中大包為主（占比 67.4%），因?yàn)槌丶児南M(fèi)場(chǎng)景主要是餐館、家庭以及航空。低溫純果汁則以小包裝為主（占比 75.8%），強(qiáng)調(diào)便攜性，主要在便利店及販賣(mài)機(jī)銷(xiāo)售。從消費(fèi)區(qū)域上看，純果主要集中在重點(diǎn)城市及省會(huì)城市這些一、二線市場(chǎng)，其中低溫純果汁更明顯，基本是一線城市消費(fèi)，常溫純果汁比較均勻一些，因?yàn)槭艿降那老拗票容^少。從消費(fèi)渠道來(lái)看，幾大渠道中，首先大賣(mài)場(chǎng)是果汁發(fā)展方向，便利店是增長(zhǎng)最快的渠道，它的增速主要跟消費(fèi)人群年輕化有很大關(guān)系。低溫貨價(jià)、物流因素導(dǎo)致可以輕松銷(xiāo)售低溫的果汁。大賣(mài)場(chǎng)之前一直是占比最大的便快，但是出現(xiàn)萎縮，現(xiàn)在萎縮有所減緩，整體體量還是占最大的板塊。

純果各等級(jí)市場(chǎng)占比（2016）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

純果各等級(jí)市場(chǎng)增速（2016）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    純果是未來(lái)果汁行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)占有率有廣闊的提升空間。具體來(lái)看有三點(diǎn)原因。第一，考慮消費(fèi)能力的提升以及健康化消費(fèi)理念的流行，從需求角度分析， 100%純果汁將進(jìn)一步貼合消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康和純天然食品飲料的要求，這一方面中低濃度果汁將無(wú)法趕超。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)情報(bào)組分析，到 2030 年，我國(guó)低收入人群（可支配收入<1.3萬(wàn)元）占比將下降到 11%，人民消費(fèi)能力大幅提升。調(diào)查顯示大部分新興和發(fā)展中國(guó)家，中產(chǎn)階級(jí)的人口都在增長(zhǎng)。 72%的中國(guó)受訪者表示他們現(xiàn)在的財(cái)務(wù)狀況比五年前好。

中國(guó)低收入人群比例將大幅下降

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

健康成為消費(fèi)者考慮的最主要因素之一

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    第二，從市場(chǎng)份額角度分析，目前國(guó)內(nèi)主要果汁生產(chǎn)銷(xiāo)售公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)都是低濃度的果汁，行業(yè)集中度比較飽和，以可口可樂(lè)（中國(guó)）、味全和北京匯源為首的行業(yè)龍頭企業(yè)市占率更是均超過(guò) 10%：可口可樂(lè)（中國(guó)）為 14.6%、味全 11.6%，北京匯源11.0%。 “行業(yè)天花板” 或已經(jīng)達(dá)到。而 100%純果汁市場(chǎng)，尤其是 NFC 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則相對(duì)緩和，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。

中國(guó)果汁市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    第三，這一判斷也可通過(guò)與其他發(fā)達(dá)國(guó)家的果汁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較來(lái)進(jìn)行印證。我們選取與我國(guó)飲食習(xí)慣和消費(fèi)觀念較為相似的發(fā)達(dá)國(guó)家日本進(jìn)行比較，將日本市場(chǎng)的各類濃度果汁消費(fèi)占比當(dāng)做我國(guó)將來(lái)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家后消費(fèi)占比的預(yù)測(cè)指標(biāo)。據(jù)顯示，去年日本 100%果汁的消費(fèi)量占比為 59.13%，而中國(guó)僅為 5.2%，也就是說(shuō)在此假設(shè)下，未來(lái)中國(guó) 100%果汁市場(chǎng)將有十倍以上的增長(zhǎng)空間。而占中國(guó)市場(chǎng)絕大部分的低濃度果汁飲料（78.6%），在日本市場(chǎng)僅為 28.13%，輔證了經(jīng)濟(jì)水平增長(zhǎng)使低濃度果汁飲料市場(chǎng)占比縮水的可能影響。

中國(guó)果汁消耗結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

日本果汁消耗結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理