智研精品報(bào)告

2018年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)模預(yù)測【圖】

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 2018-05-12 06:15

國家對于工業(yè)系統(tǒng)的升級改造訴求足夠強(qiáng)，萬億級市場空間足夠大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。國家和地方政府先后出臺政策推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的落地。具體措施包括：1）探索采用首購、訂購優(yōu)惠等支持方式，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)?；瘧?yīng)用；2）鼓勵(lì)有條件的地方通過設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金、建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金等方式；3）落實(shí)相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，推動(dòng)固定資產(chǎn)加速折舊、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等。

2018年以來地方出臺的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策

地方	時(shí)間	政策/措施	政策預(yù)期效果	示范區(qū)
廣東	3月22日	《廣東省深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施方案》和《廣東省支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策(2018—2020年)》	到2020年廣東要在全國率先建成完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系；到2025年要在全國率先建成具有國際競爭力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。	廣東省經(jīng)信委初步挑選了廣州、深圳、佛山、東莞4個(gè)工業(yè)和信息化基礎(chǔ)扎實(shí)的試點(diǎn)，以及汕頭、揭陽、湛江、陽江、中山5個(gè)粵東、粵西產(chǎn)業(yè)集群明顯的試點(diǎn)，取得經(jīng)驗(yàn)之后再向全省推廣。
江蘇	4月9日	關(guān)于組織構(gòu)建江蘇省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)資源池的通知	構(gòu)建江蘇省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)資源池	對于入圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)商的單位，省經(jīng)信委將組織其參與全省“企業(yè)上云”工作，給予“企業(yè)上云”獎(jiǎng)補(bǔ)政策支持；對于入圍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案服務(wù)商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)商、數(shù)據(jù)采集服務(wù)商、工控安全服務(wù)商和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)配套服務(wù)商的單位，將按績效給予重點(diǎn)支持
山東	3月14日	浪潮、山東鋼鐵、中國重汽、山東能源、山東黃金、東阿阿膠等單位共同發(fā)起的山東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在山東濟(jì)南成立，浪潮擔(dān)任聯(lián)盟理事長單位。	浪潮在活動(dòng)現(xiàn)場發(fā)放了價(jià)值1000萬元的企業(yè)上云服務(wù)券，并承諾在3年內(nèi)面向全國用戶贈送價(jià)值3億元的浪潮云服務(wù)贈送金	浪潮M81工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正在為千余家大型企業(yè)，80萬家中小企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，打造了一批智能制造示范標(biāo)桿，如航天四院、云內(nèi)動(dòng)力、偉星集團(tuán)、山西禹王等。
河北	4月11日	河北省人民政府印發(fā)關(guān)于推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施意見	到2025年，力爭將雄安新區(qū)打造成國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地	在雄安新區(qū)、石保廊全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)等地區(qū)，優(yōu)先布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高端高新產(chǎn)業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游通過智能硬件實(shí)現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)的收集；中游為平臺；下游為工業(yè)企業(yè)，任何單一層次或企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈通吃。

上游：硬件設(shè)備。上游設(shè)備廠和軟件商主要是提供平臺所需要的智能硬件設(shè)備和軟件，支持?jǐn)?shù)據(jù)采集、存儲、分析和開發(fā)。需要的硬件設(shè)備主要包括各類傳感器、工業(yè)級芯片、控制器、智能網(wǎng)關(guān)、智能機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人。

中游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。從架構(gòu)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分為邊緣層、IaaS層、PaaS層和SaaS層。邊緣層（即工業(yè)大數(shù)據(jù)采集過程）是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。IaaS層主要解決的是數(shù)據(jù)存儲和云計(jì)算，涉及到的設(shè)備如服務(wù)器、存儲器等。PaaS層提供各種開發(fā)和分發(fā)應(yīng)用的解決方案，如虛擬服務(wù)器和操作系統(tǒng)。SaaS層主要是各種場景應(yīng)用型方案，如工業(yè)APP等。

下游：典型應(yīng)用場景的工業(yè)企業(yè)。當(dāng)前最有潛力上云的工業(yè)設(shè)備企業(yè)包括五類：一是高耗能設(shè)備，如煉鐵高爐、工業(yè)鍋爐等設(shè)備；二是通用動(dòng)力設(shè)備，如柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、大中型電機(jī)、大型空壓機(jī)等設(shè)備；三是新能源設(shè)備，如風(fēng)電、光伏等設(shè)備；四是高價(jià)值設(shè)備，如工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備；五是儀器儀表等專用設(shè)備，如智能水表和智能燃?xì)獗淼取?/p>

工控市場產(chǎn)品主要包括儀器儀表、傳感器、運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品、高壓變頻器、低壓變頻器、DCS和PLC等核心產(chǎn)品。目前我國核心的工控產(chǎn)品國產(chǎn)化率不到35%，以PLC為例，本土化率不足10%。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)刺激下，工控自動(dòng)化市場核心部件有望迎來加速進(jìn)口替代的進(jìn)程。

國內(nèi)主要工控產(chǎn)品的本土化率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國低壓變頻器的市場格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2017年末，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)目已超過150個(gè)，其中有近50%的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺分布在美國。GE的Predix是世界上第一個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。國內(nèi)與之對應(yīng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺有海爾的COSMOPlat、三一重工的樹根互聯(lián)網(wǎng)等。美國也有像UPTAKE、PIVOTAL和C3LOT細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)獨(dú)角獸。

據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，2017年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為5700億元。在2017年到2019年期間，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將以18%的年均增速增長，至2020年時(shí)將達(dá)到萬億元規(guī)模。

國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年以來國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。由于GE和西門子先后在2015年和2016年在全球范圍內(nèi)開放了其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)了全球范圍內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展。不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)2017年以來已誕生了30余家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的差距主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)采集層、工業(yè)PaaS層和工業(yè)APP層。

國內(nèi)外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的差距

工互架構(gòu)	國外現(xiàn)狀	國內(nèi)現(xiàn)狀	對比分析
工業(yè)APP	美、德等壟斷了傳統(tǒng)的工業(yè)軟件市場；擁有GE、Oracle、西門子、SAP等工業(yè)軟件巨頭；形成了完整的開發(fā)者社區(qū)和海量開發(fā)者；正在涌現(xiàn)一批新型的工業(yè)APP企業(yè)	高端工業(yè)軟件主要依賴進(jìn)口；開發(fā)了少量工業(yè)APP，在數(shù)據(jù)科學(xué)研究領(lǐng)域有一定基礎(chǔ)；缺乏工業(yè)APP開發(fā)者社區(qū)	起步晚、認(rèn)識不充分；開發(fā)者數(shù)量少；開發(fā)者社區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)不足
工業(yè)PaaS	美、德在機(jī)械、汽車、航空、船舶等行業(yè)擁有數(shù)百年的工業(yè)知識、經(jīng)驗(yàn)、方法的積淀（工業(yè)機(jī)理+數(shù)據(jù)科學(xué)）；具備將核心經(jīng)驗(yàn)知識固化封裝為微服務(wù)能力以及平臺資源整合能力	工業(yè)技術(shù)知識薄弱、工業(yè)機(jī)理、工藝流程、模型方法等積累不足；算法庫、模型庫、知識庫等微服務(wù)提供能力不足	整合控制系統(tǒng)、通信協(xié)議、生產(chǎn)裝備、管理工具、專業(yè)軟件等各類資源的能力不足；集業(yè)務(wù)流程咨詢、軟件部署實(shí)施、平臺二次開發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等于一體的綜合能力欠缺
工業(yè)IaaS	美國主導(dǎo)全球IaaS生態(tài)演進(jìn)、擁有亞馬遜、微軟、谷歌、IBM等領(lǐng)導(dǎo)廠商；德國SAP	阿里、華為、騰訊	同步于全球水平；中美差距不大
數(shù)據(jù)采集層	美德制造企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化水平較高；壟斷了全球的工控設(shè)備和通信協(xié)議；擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集、云端遷移、邊緣計(jì)算能力	95%中高端PLC市場、50%以上的DCS市場被跨國公司壟斷；設(shè)備數(shù)字化率44.8%、聯(lián)網(wǎng)率39%	缺乏有影響力的工控企業(yè)、通信協(xié)議；缺乏完整的數(shù)據(jù)采集方案