2018年中國國防信息化建設(shè)預(yù)算及市場空間預(yù)測【圖】

    2016年5月中央軍委頒發(fā)《軍隊建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，要構(gòu)建能夠打贏信息化戰(zhàn)爭的現(xiàn)代軍事力量體系。2016年7月由國務(wù)院印發(fā)的《2017－2020年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出，到2020年前，要加快信息強軍，積極適應(yīng)國家安全形勢新變化、信息技術(shù)發(fā)展新趨勢和強軍目標新要求，堅定不移把信息化作為軍隊現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展方向，在新的起點上推動軍隊信息化建設(shè)跨越發(fā)展。按照軍委和國務(wù)院的目標，我們認為國防信息化在“十三五”進入補償式發(fā)展的階段。

    十三五后幾年國防信息化進程加速。由于裝備采購需求方受到軍改影響，2016年和2017年我國軍隊武器裝備需求受到很大的抑制，武器裝備五年規(guī)劃前兩年裝備預(yù)算執(zhí)行率只有20-25%，項目多處于停滯狀態(tài)，國防信息化進度緩慢。隨著軍改的推進，軍隊整體體制架構(gòu)基本完成，人員逐步到位，我們預(yù)計從2018年開始軍方訂單會逐步釋放出來，過去兩年軍方積累的需求，有望在調(diào)整到位后快速釋放，國防信息化進度也將加速。

    國防預(yù)算超預(yù)期，信息化支出占比料將提升。2018年，中國國防支出預(yù)算將增長8.1%，達到11069.51億元。我們判斷2018年是我國國防支出增速的拐點，近年有望維持較高水平。國防信息化作為我國十三五重要的軍隊建設(shè)目標，我們估計國防信息化支出占軍費比重將持續(xù)提升。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國國防軍工行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》

歷年我國國防預(yù)算及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年各國軍費占GDP比重

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    美國1999年C4ISR支出達到109.5億美元，到2012年，美國C4ISR支出達到755.3億美元，CAGR達17.5%，當年美國國防預(yù)算約為6800億美元，其中C4ISR支出約占11.1%。粗略測算，2018年美軍國防開支達7000億，按照12%的C4ISR支出預(yù)估約為840億美元。我們預(yù)計，我國C4ISR尚處于高速發(fā)展階段，按照我國2018年軍費水平，C4ISR支出占國防預(yù)算12%，保守估計2018年我國C4ISR相關(guān)開支約為1300億元，市場空間廣闊。

    3月22日，美國簽署針對中國“知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)”的總統(tǒng)備忘錄，基于貿(mào)易代表辦公室公布的對華“301調(diào)查”報告，指令有關(guān)部門對價值600億美元的自中國進口商品加征關(guān)稅，1300個產(chǎn)品類別將受到關(guān)稅影響。其中，對航空產(chǎn)品、新材料、信息技術(shù)等領(lǐng)域制裁將對我國軍工行業(yè)產(chǎn)生影響。4月17日，美國商務(wù)部宣布將對中興通訊發(fā)布禁令，禁止美國公司向中興銷售零部件、商品、軟件及相關(guān)技術(shù)，有效期長達7年。

    我國軍工關(guān)鍵元器件、零部件、新材料依賴進口，美國對中興通訊禁售引起軍工行業(yè)警惕。我國軍工領(lǐng)域一些高端新材料、零部件、半成品通過外貿(mào)形式從歐美日本等國進口。事實上，歐美等發(fā)達國家對我國軍品出口一直保持高度限制，如果中美貿(mào)易戰(zhàn)升級，甚至帶動日本、歐洲對我國展開貿(mào)易戰(zhàn)，使得這些進口產(chǎn)品受到影響，將對軍工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生更大沖擊。

    長期將倒逼政府加強扶持和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新改革，進口替代步伐加速。我們認為，真正的技術(shù)能力是無法通過捷徑獲得的，實現(xiàn)進口替代、自主可控道路漫長但是我國軍工行業(yè)必走之路。美國的制約以及威脅，將倒逼我國政府對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的財政和政策扶持，并且扶持力度和持續(xù)性必將加強。同時，也將促進我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)改革和創(chuàng)新，提高國產(chǎn)化裝備研發(fā)能力和自主可控水平，以減輕受到進口國的制約。國防信息化，尤其是在軍用集成電路核心領(lǐng)域進口替代步伐即將加速。

    2022年全球FPGA市場規(guī)模有望達到百億美元。FPGA在處理速度和效率方面都要優(yōu)于CPU，在人工智能、云服務(wù)、5G通信等特定領(lǐng)域應(yīng)用時有具更具效率優(yōu)勢，受益于相關(guān)市場未來幾年的快速發(fā)展，F(xiàn)PGA市場規(guī)模也將高速增長。FPGA市場在2015~2022年間將出現(xiàn)8.4%的年復(fù)合成長率，屆時規(guī)?？赏^99.8億美元。

全球云服務(wù)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    FPGA芯片廣泛應(yīng)用于國防信息化武器裝備各個領(lǐng)域，受益于海空軍裝備升級和通航市場的拓展，中國有大量的航空飛行器以及軍用艦船處于研制和服役階段，作為國防信息化的重要組成部分的雷達系統(tǒng)將隨著裝備升級過程而直接受益。據(jù)預(yù)測，2025年軍用雷達市場規(guī)模有望達到573億元，年復(fù)合增長率高達11.5%，未來十年軍用雷達市場總規(guī)模將達到3776億元。FPGA芯片是雷達不可或缺的核心部件，未來將受益于我國軍用雷達市場發(fā)展契機，迎來廣闊市場空間。

2016-2025年中國軍用雷達市場預(yù)測

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