2017年中國機床工具行業(yè)競爭格局分析【圖】

    一、自主、進口機床廠商冰火兩重天

    2017年中國機床工具行業(yè)進出口貿易257.91億美元，其中出口111.58億美元，同比增長 13.94%； 進口146.33億美元，同比增長 18.2%。 其中，龍門式加工中心（同比增長 43.69%）、 數(shù)控龍門銑床（75.30%）、數(shù)控刃磨機床（36.02%）、數(shù)控電加工機床（31.29%）進口金額增速較快。

2017年機床進口需求旺盛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國機床工具行業(yè)運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究報告》

    與國外企業(yè)形成鮮明對比的是， 2017 年國產(chǎn)機床整機企業(yè)業(yè)績復蘇弱于外資品牌。

2017國產(chǎn)機床廠家收入增長復蘇弱于外資品牌

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    二、下游產(chǎn)業(yè)競爭力提升，倒逼自主機床升級

    機床下游行業(yè)主要有汽車行業(yè)（占比超過 40%）、機械行業(yè)（占比約 20%） 和軍工行業(yè)（占比約 15%）、 3C 電子產(chǎn)品行業(yè)（占比約 15%） 等。

機床主要下游行業(yè)占比

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    1、汽車行業(yè)對高端機床需求持續(xù)提升

    汽車行業(yè)是機床行業(yè)的最大消費市場，由于汽車整車和零配件行業(yè)都會涉及到機械加工，模具制造方面的需求。

    零部件加工方面，自動化生產(chǎn)線、臥式加工中心一般用于生產(chǎn)缸體、缸蓋；專用機床用于生產(chǎn)曲軸；高精度加工中心用于模具類零件的生產(chǎn)； 齒輪加工機床，用于生產(chǎn)變速箱齒輪系； 成型機床用于結構件以及車身覆蓋件的生產(chǎn)等。

    自2009年中國超越美國，成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國以來，國內汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長。 2017年中國汽車產(chǎn)銷分別達到2901.5萬輛和2887.9萬輛,連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。

我國汽車年產(chǎn)量近3000萬輛，全球最大（輛）

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國內各品類汽車產(chǎn)能持續(xù)增長（輛/年）

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    2、機床性能對提升國防軍工實力意義重大

    軍工行業(yè)由于其戰(zhàn)略意義重大，品類繁多，加工方式差異巨大，對于機床的性能、種類和需求量要求極高。

我國國防預算規(guī)模及增速

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    3、3C行業(yè)高增長拉升機床需求

    據(jù)預測，2020年，全球消費電子（包括消費電子、可穿戴設備和智能家居設備三大類產(chǎn)品）市場規(guī)模有望達到2.98萬億美元。

全球 PC、智能手機、平板電腦出貨量及增速（單位：百萬臺）

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    隨著國產(chǎn)手機出貨量的快速增長以及手機廠商出貨規(guī)模的集中而帶來的規(guī)模化生產(chǎn)效應，金屬外殼的單片成本大幅下降，金屬手機殼開始大規(guī)模在中低端手機中應用。加工企業(yè)對CNC 加工設備采購數(shù)量亦將同步增加。

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2013年金屬機身材質在智能手機、超極本、平板電腦、可穿戴設備等設備的滲透率分別為15%、65%、65%、20%，這個比例預計在2017年分別提高至39%、 88%、 80%、45%。

各類消費電子金屬機身滲透率提升明顯

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