2018年中國(guó)輪胎行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    1、國(guó)際：輪胎巨頭市占率降低，中國(guó)軍團(tuán)搶占市場(chǎng)

    輪胎作為起步較早的重資產(chǎn)行業(yè)，經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，市場(chǎng)規(guī)模已超萬(wàn)億。輪胎市場(chǎng)自2011年達(dá)到峰值后，進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)五年的下滑通道，2016 年全球輪胎行業(yè)銷售額為 1510 億美元，和 2010 年基本持平，同比下滑 5.6%，收入下降成為 2016 年全球輪胎市場(chǎng)的主基調(diào)，在70家具有兩年可對(duì)比數(shù)據(jù)的全球 75 強(qiáng)輪胎企業(yè)，銷售額下降的企業(yè)數(shù)量達(dá) 54 家。但2017年以來(lái)，由于汽車市場(chǎng)發(fā)展對(duì)輪胎市場(chǎng)的拉動(dòng)加之美元指數(shù)有下降趨勢(shì)，輪胎市場(chǎng)微弱復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來(lái)總體呈現(xiàn)難中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。

    將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，中國(guó)作為全球最大的汽車市場(chǎng)，汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。尤其 2016 年，對(duì)小型車實(shí)施減半征收的政策紅利明顯提振中國(guó)車市，汽車銷量增速達(dá) 14%。 2017 年，盡管政策有所縮水，小型車稅收上調(diào)以及補(bǔ)貼退坡，但汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5 萬(wàn)輛和 2887.9 萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng) 3.2%和 3%，增速明顯快于全球。受惠于中國(guó)汽車市場(chǎng)的繁榮，輪胎市場(chǎng)一片向好。中國(guó)輪胎市場(chǎng)產(chǎn)量自 2016 年上半年明顯復(fù)蘇，同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，并維持在2%-3%的狀態(tài)。由于中國(guó)汽車市場(chǎng)仍舊年輕，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)輪胎市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。

2005-2016年全球輪胎銷售額

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研與投資方向研究報(bào)告》

2009-2017 年中國(guó)輪胎產(chǎn)量（萬(wàn)條）

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國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量逐年攀升

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國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量增速快于全球增速

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    全球輪胎行業(yè)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，行業(yè)集中度多年來(lái)居于高位。但穩(wěn)中有變，全球輪胎市場(chǎng)集中度總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，CR3從2006年的 53%降至2016年的38%，雖然行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，但也不乏后起之秀。

全球CR3占比不斷下降

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    中國(guó)輪胎軍團(tuán)近年來(lái)表現(xiàn)尤為亮眼，影響力不斷攀升。 2007 年，中國(guó)輪胎企業(yè)入圍全球 75 強(qiáng)數(shù)量?jī)H為 11 家。而至 2017 年，全球輪胎 75 強(qiáng)中國(guó)企業(yè)達(dá) 33 家，在數(shù)量上位居第一，合計(jì)銷售額為 217.20億美元，占全球銷售額的 14.38%。隨著中國(guó)輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)性變革，中國(guó)輪胎企業(yè)在全球話語(yǔ)權(quán)將更上一層樓。

全球輪胎 75 強(qiáng)中國(guó)企業(yè)數(shù)量不斷增加

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    二、國(guó)內(nèi)：結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，中小產(chǎn)能被淘汰

    中國(guó)輪胎行業(yè)依靠信貸資本投資擴(kuò)產(chǎn)、低水平重復(fù)建設(shè)和數(shù)量擴(kuò)張的傳統(tǒng)發(fā)展模式經(jīng)過(guò)十余年的高速發(fā)展后，進(jìn)入行業(yè)瓶頸期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 2015 年輪胎行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為 601.25 億元，同比下降 9.9%，是自 2005 年以來(lái)首次出現(xiàn)回落， 2016 年再次下降。粗放式發(fā)展下，低端產(chǎn)能過(guò)剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重以及生產(chǎn)企業(yè)小多亂的發(fā)展弊端逐漸顯現(xiàn)。在廠商規(guī)模方面，目前國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)平均產(chǎn)量?jī)H為 100 萬(wàn)條/年左右，遠(yuǎn)低于美國(guó) 440 萬(wàn)條/年和日本的 450萬(wàn)條/年的水平。 2015 年以來(lái)行業(yè)整體產(chǎn)能利用率保持在 70%左右的低位， 產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。
與此同時(shí)，資源環(huán)境約束日趨強(qiáng)化和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義升溫更是使得行業(yè)發(fā)展雪上加霜。

2003-2016年輪胎制造固定資產(chǎn)投資完成額

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全鋼胎和半鋼胎開(kāi)工率

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