2018年中國減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    1、減速機行業(yè)簡介

    減速機應(yīng)用范圍廣泛，市場規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場分散度高。一部分企業(yè)側(cè)重于生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的通用減速機，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點，所屬行業(yè)為通用減速機行業(yè)。另一部分企業(yè)主要生產(chǎn)適用于特定行業(yè)的專用減速機，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標(biāo)、定制化產(chǎn)品，所屬行業(yè)為專用減速機行業(yè)。以上兩類企業(yè)的產(chǎn)品差異大，相互競爭較少。

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    2、減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

    （1）國際減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    作為傳統(tǒng)的制造強國，德國、意大利、日本等國家的減速機產(chǎn)品在材料、設(shè)計水平、質(zhì)量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

    國際減速機行業(yè)的市場規(guī)模較大，市場參與者眾多，行業(yè)競爭激烈，整體集中度低，前十大制造商在國際市場的市場份額合計約20%。行業(yè)兩大巨頭分別為SEW和西門子，其他國際知名減速機企業(yè)包括倫茨、布雷維尼、邦飛利、住友、諾德等。世界范圍內(nèi)，減速機的主要產(chǎn)銷地均為歐洲、亞洲和北美洲。 2015年全球減速機的產(chǎn)量分布顯示， 33.62%的減速機生產(chǎn)于歐洲， 33.50%的減速機生產(chǎn)于亞洲。根據(jù)消費市場劃分，亞洲的消費市場份額達到了29.87%，略高于歐洲和北美洲。

    （2）我國減速機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1）發(fā)展現(xiàn)狀概述

    減速機行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各下游領(lǐng)域，其發(fā)展與國民經(jīng)濟走勢密切相關(guān)。近年來，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，減速機市場規(guī)模持續(xù)增長。 2010-2011 年，減速機行業(yè)以較高的增速穩(wěn)定發(fā)展。 2012 年減速機行業(yè)增速放緩。 2013 年，我國減速機行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢，當(dāng)年行業(yè)銷售收入為 805.06 億元，同比增長 25.08%。 2014 年、 2015 年，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，行業(yè)增速有所放緩。 2016 年，減速機行業(yè)逐漸企穩(wěn)，并呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，銷售收入增長至 989.36 億元，同比增長 11.52%。我國減速機產(chǎn)量于 2010-2016 年總體呈增長趨勢。 2015 年我國減速機產(chǎn)量623.66 萬臺，同比增長 3.88%。 2016 年我國減速機產(chǎn)量達 677.00 萬臺，同比增長 8.55%。我國的減速機行業(yè)處于擴張狀態(tài)，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)上升態(tài)勢，發(fā)展趨勢向好。從資產(chǎn)規(guī)模增速來看，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模于 2016 年達到 804.36 億元，相比 2009 年增長一倍以上，年復(fù)合增長率高達 14.74%。

    2）減速機行業(yè)發(fā)展特點

    目前，我國減速機行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個特點：

    ①形成了規(guī)模大、門類齊全、基礎(chǔ)堅實的產(chǎn)業(yè)

    我國減速機行業(yè)目前已基本形成了門類齊全、能滿足下游行業(yè)配套需求的生產(chǎn)體系，成為中國機械基礎(chǔ)零部件中規(guī)模最大的行業(yè)之一，為國民經(jīng)濟發(fā)展提供了重要的支撐和保障。通過持續(xù)的技術(shù)引進和大型減速機企業(yè)不斷的研發(fā)攻關(guān)，在產(chǎn)品設(shè)計、工藝水平和質(zhì)量控制等方面，已逐漸縮小與世界先進水平的差距，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，性價比較高。

    ②行業(yè)整合速度加快

    國內(nèi)生產(chǎn)減速機的中小企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、競爭激烈。隨著中國國民經(jīng)濟的發(fā)展和制造水平的提高，客戶對于減速機產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、品牌影響力等愈發(fā)重視，更多的客戶傾向于購買質(zhì)量與服務(wù)有保障的大企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。中小企業(yè)利潤率下滑，行業(yè)整合速度加快，大型減速機企業(yè)的市場占有率不斷提升。

    ③市場進入門檻不斷提升

    減速機作為機械設(shè)備的重要驅(qū)動部件，在產(chǎn)品設(shè)計、工藝技術(shù)方面有一定技術(shù)門檻，對于產(chǎn)品的設(shè)計水平、加工精度、運行平穩(wěn)性要求高，對減速機制造企業(yè)提出了更高的要求。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及中國制造水平的提升，減速機行業(yè)的技術(shù)門檻不斷提高，新進入者難以在短期內(nèi)突破技術(shù)壁壘。

    3）下游行業(yè)需求分析

    從應(yīng)用領(lǐng)域角度看，減速機廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域，包括環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，作為下游行業(yè)所使用機器設(shè)備的重要基礎(chǔ)部件，減速機的需求將穩(wěn)步增長。

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    ①環(huán)保行業(yè)

    近年來，國家對環(huán)保行業(yè)高度重視，國務(wù)院相繼發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《土壤污染防治行動計劃》等相關(guān)政策，積極推進環(huán)境保護和污染治理?！?ldquo;十三五”規(guī)劃綱要》提出，要加快改善生態(tài)環(huán)境，并圍繞這一目標(biāo)在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機制、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面進行了總體部署。“十三五”期間，環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下，維持較高的景氣度。環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展拉動了環(huán)保設(shè)備需求的提升。環(huán)保設(shè)備包括污水處理設(shè)備、除塵設(shè)備、廢棄物管理和循環(huán)利用設(shè)備、大氣污染控制設(shè)備等。在這些設(shè)備中，減速機的應(yīng)用十分廣泛。2009年至2015年，環(huán)保、社會公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造行業(yè)的設(shè)備工器具購置金額年復(fù)合增長率達到36.26%。 2015年該行業(yè)設(shè)備工器具購置總金額達到989.18億元。環(huán)保行業(yè)的持續(xù)高速增長為減速機產(chǎn)品提供了巨大的市場空間。

    ②建筑行業(yè)

    建筑業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2016 年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值為 19.36 萬億，同比增長 7.1%； 2017 年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達 21.40萬億，同比增長 10.5%。 2017 年 2 月 24 日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，從優(yōu)化建筑市場環(huán)境、推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等多方面為建筑業(yè)的發(fā)展提供了政策指導(dǎo)。在相關(guān)政策的支持下，建筑業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。在建筑業(yè)各細分領(lǐng)域所使用的機器設(shè)備中，減速機均是不可或缺的重要基礎(chǔ)部件之一，如工程施工中的常用起重設(shè)備（包括卷揚機、升降機、起重機等）以及筑路架橋時使用的機械（包括破碎篩分機械、架橋機、攪拌機、盾構(gòu)機）等。為建筑業(yè)提供材料的建材行業(yè)中， 減速機也是建材制造設(shè)備必不可少的重要基礎(chǔ)部件之一。在《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020 年）》等政策的推動下，建材行業(yè)裝備正在進行節(jié)能改造和技術(shù)升級， 一系列重點領(lǐng)域的裝備開發(fā)、替代、改造均需要配套減速機產(chǎn)品，擴大了減速機產(chǎn)品的需求空間。

    ③電力行業(yè)

    電力是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。截至 2017 年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量 17.8 億千瓦，同比增長 7.6%，其中非化石能源 6.9 億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的比重較上年提高 2.1 個百分點。“十三五”期間，電力建設(shè)和投資空間依然巨大。減速機在各類電力設(shè)備中均有廣泛應(yīng)用，包括火電大型磨煤機、除渣設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、啟閉機、太陽能光伏發(fā)電設(shè)備、太陽能聚熱發(fā)電設(shè)備等。我國已進入世界電力裝備制造大國行列。根據(jù)《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020 年）》，我國電力工業(yè)將推動裝備提升與科技創(chuàng)新。未來，隨著國家不斷增大對發(fā)電設(shè)施的建設(shè)投入，電力設(shè)備的市場需求將持續(xù)增長，帶動減速機的市場需求提升。

    ④化工行業(yè)

    化工是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)濟總量大， 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高， 與經(jīng)濟發(fā)展、人民生活和國防軍工密切相關(guān)，在我國工業(yè)經(jīng)濟體系中占有重要地位。我國已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國。“十二五”期間我國石化和化學(xué)工業(yè)維持較快增長態(tài)勢，工業(yè)增加值年均增長 9.4%， 2016 年石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 29624 家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 13.3 萬億元，全行業(yè)增加值同比增長 7.0%。“十三五”期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長?；ば袠I(yè)的持續(xù)發(fā)展需要大量化工機械與其配套?；C械類別眾多，包括研磨設(shè)備、涂料成套設(shè)備、捏合設(shè)備、攪拌分散設(shè)備等，而減速機是這些化工機械的重要基礎(chǔ)部件之一。“十三五”期間，多個重大石化項目的建設(shè)將需要大量與之配套的化工機械產(chǎn)品，從而拓寬了減速機行業(yè)的市場容量。同時，現(xiàn)有化工機械的調(diào)整與升級也將為減速機產(chǎn)品帶來更新需求，使減速機企業(yè)直接受惠。

    ⑤食品行業(yè)

    食品行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分。在人民對生活品質(zhì)要求日益提升的背景下，我國食品行業(yè)發(fā)展趨勢長期向好。2017 年，全國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)（不含煙草）實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 10.52 萬億元， 同比增長 6.6%。 2017 年 1 月 5 日，國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出加快食品行業(yè)發(fā)展，推動食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)。食品機械在食品行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用，主要分為食品加工機械、包裝設(shè)備兩大類。食品加工機械包括篩選與清洗機械、粉碎與切割機械、攪拌機械、輸送機械等。包裝機械包括包裝印刷機械、包裝容器制造機械、包裝材料加工機械等。食品機械中廣泛使用減速機。2015 年農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)及食品制造業(yè)的設(shè)備工器具購置金額為 5,139.55 億元， 2009 年至 2015 年的年復(fù)合增長率達到 20.29%。減速機的需求有望隨著食品行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展而持續(xù)增長。

    ⑥塑料行業(yè)

    我國是世界最大的塑料制品生產(chǎn)國和消費國之一。2017 年國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量達到 7,515.50 萬噸。 與塑料加工相配套的塑料機械種類眾多，主要包括擠出機、注塑機、壓延機等，這些機械均需要配套使用減速機。2009 年至 2015 年塑料加工專用設(shè)備制造行業(yè)的設(shè)備工器具購置金額的年復(fù)合增長率達到 36.05%，由此可以看出，塑料加工設(shè)備的配套機械具有良好的市場前景。同時， 2016 年 8 月 5 日，工信部發(fā)布的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》提出，對塑料制品行業(yè)進行技術(shù)改造，并發(fā)展高效、節(jié)能、精密、穩(wěn)定的塑料加工裝備。因此，從更新需求角度而言，塑料行業(yè)的設(shè)備升級改造也需要大量減速機產(chǎn)品與之配套。

    ⑦冶金、礦山行業(yè)

    冶金、礦山行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)行業(yè)，其產(chǎn)品服務(wù)于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進及供給側(cè)改革不斷深化，我國冶金、礦山行業(yè)將不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。這為冶金、礦山設(shè)備的發(fā)展帶來了新的機遇。“十三五”期間，環(huán)保、高效的冶金、礦山設(shè)備將迎來新一輪增長。減速機是冶金機械（包括金屬冶煉鑄造設(shè)備，金屬軋制設(shè)備，軋材精整設(shè)備等）和礦山機械（包括采掘設(shè)備、提升設(shè)備、窄軌運輸設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、選礦設(shè)備等）必不可少的重要基礎(chǔ)部件之一。冶金、礦山行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢將對減速機的需求起到一定的拉動作用。

    （3）我國減速機行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    ①工業(yè)自動化趨勢為減速機行業(yè)帶來發(fā)展動力

    作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一， 減速機在需要傳動的機械中運用廣泛。在我國人口紅利逐漸消失的背景下，勞動力成本不斷上升，機械替代人工成為必然的發(fā)展趨勢。企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率，不斷擴大機器設(shè)備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用覆蓋面，并引入自動生產(chǎn)線（自動輸送機）、自動化立體倉庫等設(shè)備。 2014 年，我國自動輸送機市場空間約 116 億，同比增長 35%。2016 年，我國自動化立體倉庫市場空間約 149 億，同比增長 23%，近十年來自動化物流倉儲系統(tǒng)市場規(guī)模保持了平均20%左右的增長速度。在機械取代人工的工業(yè)自動化趨勢下，減速機的需求將得到大幅提升。以自動化立體倉庫為例，自動化立體倉庫的主體由巷道式堆垛起重機、輸送機系統(tǒng)、自動分揀系統(tǒng)等組成。巷道堆垛起重機穿行于貨架之間的巷道中，完成存、取貨的工作。輸送機系統(tǒng)是立體庫的主要外圍設(shè)備，負責(zé)將貨物運送到堆垛機或從堆垛機將貨物移走。這些機械的工作過程均需要減速機。因此，工業(yè)自動化趨勢為減速機行業(yè)帶來了新的發(fā)展動力。

    ②對減速機產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提出更高要求

    在下游行業(yè)應(yīng)用場景不斷豐富、需求愈發(fā)多樣化的背景下，客戶對減速機產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、精度、種類多樣性等要求越來越高，減速機的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的重要性日益凸顯。在此背景下，減速機制造企業(yè)將加強質(zhì)量控制，推進新產(chǎn)品開發(fā)和升級換代，并不斷加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新力度。一方面，減速機制造企業(yè)將會加大對齒輪齒形、齒輪承載能力等基礎(chǔ)技術(shù)的研究力度，加強產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計，建立產(chǎn)品設(shè)計基礎(chǔ)理論體系。同時，加強產(chǎn)品升級換代的自主研發(fā)力度， 繼續(xù)縮小與國外企業(yè)在產(chǎn)品的材料、設(shè)計水平、質(zhì)量控制、精度、功率密度、可靠性和使用壽命的差距，適應(yīng)市場需求的不斷變化。另一方面，引進更現(xiàn)代的數(shù)控化、自動化、智能化裝備，提高零部件的加工精度，適應(yīng)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的趨勢。

    ③服務(wù)水平在市場競爭中的重要性日益提升

    減速機行業(yè)參與者眾多，競爭激烈，提升服務(wù)質(zhì)量是增強企業(yè)競爭力的重要方式之一。由于減速機種類眾多，且使用場景越來越多樣化，客戶需要了解不同減速機的型號、參數(shù)以做出合適的選擇。在此背景下，若能夠積極與客戶進行售前溝通， 根據(jù)客戶工作機的工況推薦適宜型號的減速機， 將有效提升客戶滿意度。當(dāng)減速機的使用過程中出現(xiàn)問題， 若售后服務(wù)人員能對客戶所反映的問題作出快速響應(yīng)，提供行之有效的解決方案，將改善用戶體驗，提升客戶的忠誠度。因此，提供及時到位的售前、售中及售后服務(wù)，將客戶的購買和使用體驗作為第一目標(biāo)， 將提升客戶對企業(yè)的信賴感和滿意度， 增加企業(yè)與客戶之間的粘性，并樹立良好的形象。反之，若客戶的服務(wù)體驗不佳，有可能會導(dǎo)致客戶流失。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國農(nóng)機減速機行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》