2018年中國(guó)K12 培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)集中度及職業(yè)教育發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、K12 培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模

    2018 年 2 月 13 日， 教育部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于切實(shí)減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知》。 此次四部委聯(lián)合發(fā)文整治 K12 校外培訓(xùn)的力度歷史罕見(jiàn)，說(shuō)明政府對(duì)減負(fù)的極度重視，承接 2017 年各省市（如上海、成都、南昌等地）已經(jīng)開(kāi)展的民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的整治行動(dòng)，此次是自上而下地在全國(guó)展開(kāi)全面的專項(xiàng)治理行動(dòng)，對(duì) K12 校外培訓(xùn)行業(yè)實(shí)施嚴(yán)格規(guī)范。

    《通知》主要從三方面進(jìn)行整頓：（1）辦學(xué)資質(zhì)：對(duì)存在重大安全隱患的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要立即停辦整改；要求辦學(xué)機(jī)構(gòu)需要同時(shí)取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照和辦學(xué)許可證。（2）教學(xué)內(nèi)容：堅(jiān)決糾正校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展學(xué)科類培訓(xùn)（主要指語(yǔ)文、數(shù)學(xué)等）出現(xiàn)的“超綱教學(xué)”“提前教學(xué)”“強(qiáng)化應(yīng)試”等不良行為； 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展學(xué)科類培訓(xùn)的班次、內(nèi)容、招生對(duì)象、上課時(shí)間等要向所在地教育行政部門進(jìn)行登記備案并向社會(huì)公布； 嚴(yán)禁校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織中小學(xué)生等級(jí)考試及競(jìng)賽。（3）教學(xué)行為： 堅(jiān)決查處一些中小學(xué)校存在的“非零起點(diǎn)教學(xué)”行為； 堅(jiān)決查處個(gè)別在職中小學(xué)校教師課上不講課后到校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)講，并誘導(dǎo)或逼迫學(xué)生參加校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)等行為。 同時(shí)，為配合整治行動(dòng)的開(kāi)展，《通知》提出縣級(jí)教育部門要牽頭建立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“白名單”（公布無(wú)不良行為校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名單） 和“黑名單”（公布有安全隱患、無(wú)資質(zhì)和不良行為的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名單）。 中小學(xué)校負(fù)責(zé)全面普查登記每一名學(xué)生報(bào)班參加學(xué)科類校外培訓(xùn)的情況， 為專項(xiàng)治理工作提供重要參考。

    K12 培訓(xùn)金字塔結(jié)構(gòu)， CR2 約為 5%。 我國(guó) K12 校外培訓(xùn)行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型：新東方、好未來(lái)雙巨頭居于金字塔最頂尖，根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì) 2017 年我國(guó) K12 課后輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模約為 3930 億元，雙巨頭 2017 財(cái)年收入合計(jì)約為 195 億元， CR2約為 5%，其余全國(guó)性、區(qū)域性的龍頭居于其后，共同構(gòu)成金字塔的上部；中間部分是數(shù)量眾多的中小機(jī)構(gòu)；底部則是龐大的個(gè)體老師、工作室等，約占 70%以上。 整體來(lái)看，我國(guó) K12 培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍較低，行業(yè)格局分散。

我國(guó) K12 課后輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)k12在線教育市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    二、行業(yè)面臨洗牌，供給端收縮，市場(chǎng)集中度有望提升。

    2018 年行業(yè)將面臨洗牌，最受沖擊的為金字塔底部的個(gè)體老師、工作室形態(tài)及中部證照不全的部分中小機(jī)構(gòu)，停辦整改或終止辦學(xué)的結(jié)果將導(dǎo)致課外培訓(xùn)行業(yè)出現(xiàn)供給端收縮（2017 年 7 月，上海市 502 家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)關(guān)停，占比約 7%）。在我國(guó) K12 階段課外補(bǔ)習(xí)需求短期仍然剛性的背景下，流出的生源將向合規(guī)的大型機(jī)構(gòu)進(jìn)一步聚攏，龍頭企業(yè)在政府和市場(chǎng)雙重力量的推動(dòng)下將長(zhǎng)期受益于競(jìng)爭(zhēng)格局的改善，整個(gè)課外培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)集中度有望提升。以新東方和好未來(lái)為例， 2017年 9-11 月，新東方、好未來(lái)招生人數(shù)同比分別增長(zhǎng) 43%、 85%，均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    質(zhì)教育彰顯潛力，課后服務(wù)形式打開(kāi) B 端學(xué)校渠道。 目前每年在孩子素質(zhì)教育上投入費(fèi)用超過(guò) 1 萬(wàn)元以上的家庭合計(jì)占比 60%。在選擇的素質(zhì)教育課程中，藝術(shù)類（音樂(lè)、美術(shù)等）占比最大、其次是體育，此外機(jī)器人教育、科學(xué)課、少兒編程等科創(chuàng)類教育產(chǎn)品受到強(qiáng)烈關(guān)注，未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大。 2017 年 2 月，教育部發(fā)布《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出要充分發(fā)揮中小學(xué)校課后服務(wù)主渠道的作用，通過(guò)“政府購(gòu)買服務(wù)”“財(cái)政補(bǔ)貼”等方式對(duì)參與課后服務(wù)的學(xué)校、單位和教師給予適當(dāng)補(bǔ)助（深圳市自2014 年以來(lái)每年投入 1.5 億元，按照生均每年 350 元的標(biāo)準(zhǔn)給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，支持學(xué)校購(gòu)買服務(wù)，在全市 200 所學(xué)校試點(diǎn)“四點(diǎn)半活動(dòng)”）。在學(xué)科類輔導(dǎo)受到政府嚴(yán)格監(jiān)管的背景下，素質(zhì)教育培訓(xùn)將成為企業(yè)提供教育服務(wù)的新選擇，且有望通過(guò)為中小學(xué)校提供 課后服務(wù)的形式打開(kāi) B 端學(xué)校渠道，通過(guò)將教學(xué)內(nèi)容輸入到校內(nèi)積累大量的學(xué)生資源，進(jìn)一步利用校外的 C端培訓(xùn)課程實(shí)現(xiàn)流量轉(zhuǎn)化，建立完整的校內(nèi)-校外服務(wù)鏈條。

中國(guó)家庭素質(zhì)教育年消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

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已選報(bào)課程中， 藝術(shù)類占比最大， 其次是體育

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意向報(bào)名課程中， 體育類、 研學(xué)類和科創(chuàng)類未來(lái)增長(zhǎng)潛力較大

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    三、職業(yè)教育發(fā)展趨勢(shì)分析

    職業(yè)教育是僅次于 K12 教育的第二大教育細(xì)分市場(chǎng)。我國(guó)目前已經(jīng)形成了較為完善的教育體系，市場(chǎng)總規(guī)模約達(dá) 2.24 萬(wàn)億元。其中，幼教約 3800 億元、中小學(xué)教育（課外輔導(dǎo)+民辦學(xué)校）約 6800 億元、高等教育約 2530 億元、職業(yè)教育約 6000 億元、語(yǔ)言學(xué)習(xí)約900 億元、才藝培訓(xùn)約 600 億元、企業(yè)培訓(xùn)約 1500 億元、教育出版約 350 億元，預(yù)計(jì) 2018 年教育市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到 3 萬(wàn)億元。職業(yè)教育受益于國(guó)家政策、市場(chǎng)剛性需求和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)，已成為僅次于 K12 教育的第二大教育細(xì)分市場(chǎng)。但目前我國(guó)人才供給與產(chǎn)業(yè)需求之間仍存在結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、水平等方面的差距，未來(lái)職業(yè)教育發(fā)展仍有較大空間。 根據(jù)《現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)規(guī)劃（2014-2020 年）》要求，到 2020 年，中職在校生人數(shù)要達(dá)到 2350萬(wàn)人，較 2015 年增加 100 萬(wàn)人；?？迫藬?shù)要達(dá)到 1480 萬(wàn)人，較 2015年增加 90 萬(wàn)人；繼續(xù)教育參與人次要達(dá)到 35000 萬(wàn)人次，較 2015年增加 6000 萬(wàn)人次；職業(yè)院校職業(yè)教育集團(tuán)參與率要從 2015 年的85%提升至 2020 年的 90%。

教育各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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教育各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比

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2015-2020年現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)量化目標(biāo)

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    多家企業(yè)已展開(kāi)校企合作，布局 B 端學(xué)校市場(chǎng)。 為響應(yīng)國(guó)家促進(jìn)職業(yè)教育深化改革的政策， 職業(yè)教育龍頭達(dá)內(nèi)科技推出高端職業(yè)教育品牌英才添翼， 面向全國(guó)高校， 從教學(xué)體系、全方位實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、大學(xué)生就業(yè)和企業(yè)級(jí)師資培養(yǎng)四大維度提供“一站式校企合作解決方案”，現(xiàn)已與全國(guó)近千所高校院系建立了密切合作。 會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn)龍頭恒企教育設(shè)立了恒企科技，圍繞國(guó)內(nèi)高校市場(chǎng)進(jìn)行專業(yè)共建、聯(lián)合辦學(xué)、共建實(shí)訓(xùn)室、培訓(xùn)服務(wù)等方面的合作， 目前已與中央財(cái)經(jīng)大學(xué)等多所全國(guó)知名高校、地方本、?？圃盒＝⒘撕献麝P(guān)系。 數(shù)字藝術(shù)教育龍頭火星時(shí)代也積極開(kāi)展校企合作，與邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校簽署合作協(xié)議，將在專業(yè)建設(shè)、師資培訓(xùn)、教材研發(fā)、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)等方面進(jìn)行合作。