2018年我國(guó)多晶硅行業(yè)產(chǎn)量及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【圖】

    2012年前由技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)價(jià)格下降，相較于2011年硅料價(jià)格下降40%，現(xiàn)階段價(jià)格由供需關(guān)系決定。光伏市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)硅料需求增加，2017年全球產(chǎn)量為2007年產(chǎn)量的10倍，2017年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12%。

多晶硅料全球產(chǎn)量持續(xù)增加

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)多晶硅市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

多晶硅價(jià)格大幅下降，2017年價(jià)格相比11年降低60%以上

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    2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%；其中，中國(guó)占比56%，連續(xù)第2年占比過(guò)半，排名世界第一；韓國(guó)產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸，同比增加4.1%，排名第二；德國(guó)產(chǎn)量5.8萬(wàn)噸，同比減少7.9%，排名第三。

2017中國(guó)多晶硅料產(chǎn)量全球占比第一

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中國(guó)多晶硅料產(chǎn)量全球份額穩(wěn)步提升

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    2017年全球多晶硅料有效產(chǎn)能50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.4%，新增產(chǎn)能6.6萬(wàn)噸全部來(lái)自中國(guó)。

    2017年我國(guó)多晶硅料有效產(chǎn)能約為27.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.4%，萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)有十家。

2017年底多晶硅料中、德、韓企業(yè)產(chǎn)能領(lǐng)先

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我國(guó)多晶硅產(chǎn)能分布及市場(chǎng)份額

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    2017年我國(guó)多晶凈進(jìn)口量約15.2萬(wàn)噸，總供應(yīng)量達(dá)39.2萬(wàn)噸，自給率61.42%相比于我國(guó)“硅片-電池-組件”70%的全球占比，多晶硅料環(huán)節(jié)仍存在提升空間。

多晶硅與下游三大環(huán)節(jié)全球占比對(duì)比

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國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口比例仍然較大，尚存替代空間

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    海外多晶硅料企業(yè)平均成本約為14.5美元/kg，全球平均成本約為11.9美元/kg，國(guó)內(nèi)多晶硅料企業(yè)平均成本約為11美元/kg，僅為海外平均成本的78%，成本優(yōu)勢(shì)顯著，電費(fèi)成本占總成本比重接近50%，是成本的最大構(gòu)成，因此，國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能紛紛向低電價(jià)區(qū)域轉(zhuǎn)移。

國(guó)內(nèi)主要硅料廠商成本顯著低于海外廠商及平均成本

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硅料成本主要由電費(fèi)構(gòu)成

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    2018年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能12-13萬(wàn)噸，全球前5大多晶硅廠商中我國(guó)企業(yè)將占據(jù)3席，保利協(xié)鑫以9.6萬(wàn)噸/年產(chǎn)能領(lǐng)跑，國(guó)內(nèi)企業(yè)中，2018年新增萬(wàn)噸級(jí)的企業(yè)有5家，四川永祥擴(kuò)產(chǎn)5萬(wàn)噸、新疆協(xié)鑫擴(kuò)產(chǎn)2萬(wàn)噸、山西瑞科擴(kuò)產(chǎn)1.9萬(wàn)噸、東方希望擴(kuò)產(chǎn)1.5萬(wàn)噸、江西賽維擴(kuò)產(chǎn)1萬(wàn)噸。

2016-2018年前5大硅料企業(yè)產(chǎn)能：萬(wàn)噸

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    2016-2018中國(guó)主要多晶硅廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：萬(wàn)噸

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    2017年我國(guó)硅片產(chǎn)量188億片，折合產(chǎn)量87.6GW，同比大幅增長(zhǎng)39%。2017年全球硅片出貨量105.5GW，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比83%，全球絕對(duì)領(lǐng)先。

中國(guó)硅片產(chǎn)量全球占比持續(xù)提升，2018年突破80%

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多晶以協(xié)鑫為絕對(duì)龍頭，單晶為隆基、中環(huán)雙寡頭

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    2017年單晶硅片全球、國(guó)內(nèi)市占率分別提升8、9個(gè)百分點(diǎn)至約27%、36%，單晶硅片需求日益高漲，預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)比例提升至40%，全球占比有望提升至30%。

單晶硅片市占率加速提升

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    由成本及供需決定，呈平穩(wěn)下降趨勢(shì)。此外，硅片單片功率不斷提升，折合單瓦成本下降更加顯著。

    單多晶硅片價(jià)格差收窄

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    目前主流電池技術(shù)為PERC，PERC在單晶產(chǎn)品上有1%-1.2%的效率提升，而在多晶上僅提升0.8%-1%。

2016-2020年P(guān)ERC電池與常規(guī)電池轉(zhuǎn)換效率預(yù)測(cè)

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單多晶硅片成本構(gòu)成對(duì)比

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    應(yīng)用金剛線后，出片率更高，單片硅耗減少，單片成本下降0.5元以上，2015年單晶逐步導(dǎo)入金剛線，2017年底多晶迅速導(dǎo)入金剛線，成本顯著下降驅(qū)動(dòng)價(jià)格下降。

應(yīng)用金剛線切片的兩次價(jià)差變化情況

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硅片厚度及電耗趨勢(shì)展望

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