2018年我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)細分領域需求規(guī)模及老齡化給健康產(chǎn)業(yè)帶來的發(fā)展前景預測分析【圖】

    2017年國內(nèi)醫(yī)藥終端銷售同比增長7.6%。其中，公立醫(yī)院占比達68%，市場份額最高，但受到公立醫(yī)院控制藥占比、取消藥品加成影響，同比增速只有7.0%；零售藥店占比為22.6%，公立基層醫(yī)療占比9.4%，較往年逐步提升，增速為11.60%，為各大終端增速第一。

三大醫(yī)藥終端銷售占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國醫(yī)藥行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》

三大醫(yī)藥終端增速

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    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年全球糖尿病患者數(shù)量（20~79歲）達4.25億，從2000年的1.51億到2017年的4.25億，增加近2倍。預計到2045年，糖尿病患者將會達到6.29億。2017年我國糖尿病患者人數(shù)為1.144億，居全球第一。預計2045年這一數(shù)字將達到1.198億。龐大患者基數(shù)帶來了對治療藥品的巨大需求量。同時由于糖尿病無法徹底根治，需長期服藥，其用藥具有依賴性和持續(xù)性。預計患者對阿卡波糖的需求將會穩(wěn)定增長，市場發(fā)展前景較好。

    同時，糖尿病的知曉率和治療率也在不斷增長。據(jù)中國2型糖尿病防治指南(2017年版)數(shù)據(jù)顯示，2013年2型糖尿病知曉率和治療率分別為36.5%和32.2%。阿卡波糖是2型糖尿病二線治療口服類藥品，知曉率和治療率的提高將帶來對其需求量的增長。

我國糖尿病患者人數(shù)及增長率

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    糖尿病患者分布情況來看，城市患病率、患病人數(shù)略高于農(nóng)村，而農(nóng)村患病率增速高于城市。因而基層醫(yī)院對阿卡波糖需求增長更為迅速。

    糖尿病基層占比逐年提升。根據(jù)2013-2016年糖尿病用藥在公立醫(yī)療機構市場銷售占比情況，城市公立醫(yī)院占比逐年下降，由2013年的64.40%逐漸下降至2016年的55.69%，縣級公立醫(yī)院及城市社區(qū)上升明顯，2013-2016年分別提升了5.44、2.96個百分點。糖尿病市場下沉趨勢明顯。

2013-2016年糖尿病用藥在公立醫(yī)療機構的占比情況

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2013-2016年糖尿病公立醫(yī)療機構市場銷售情況

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    阿卡波糖是一種口服降糖藥，其作用機理是在小腸上部和寡糖競爭而與α-葡萄糖苷酶可逆地結(jié)合，使得腸道葡萄糖的吸收減緩，從而緩解餐后高血糖。阿卡波糖可與其他口服降血糖藥或胰島素聯(lián)合應用于胰島素依賴型或非胰島素依賴型的糖尿病。

2017年阿卡波糖銷售市場份額

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華東阿卡波糖樣本醫(yī)院市場份額變化

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華東阿卡波糖樣本醫(yī)院銷售金額變化及增長率

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    目前來看，器官移植手術市場空間和增長潛力不容小覷，有望為免疫抑制劑藥物打開放量空間。近十五年來的造血干細胞移植數(shù)目的穩(wěn)步增長充分表明了我國器官移植市場正在悄然興起，從2002年的32起造血干細胞移植手術到2016年的6198起造血干細胞移植手術。

    同時我國器官捐獻案例由最初2010年的34例增長到2016年的4080例，增長倍數(shù)為120倍。根據(jù)中國器官移植發(fā)展基金會公開數(shù)據(jù)，截至2018年3月11日，中國大陸已累計實現(xiàn)公民逝世后器官捐獻案例16223例，捐獻大器官4.57萬個，器官捐獻者志愿登記人數(shù)超過41萬個。預計2020年，中國將成為世界第一移植大國。器官移植手術市場的逐年增加勢必將帶動免疫抑制劑藥物銷量的增長。

國內(nèi)歷年造血干細胞移植數(shù)（例）

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中國公民逝世后器官捐獻情況（例）

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    國內(nèi)免疫抑制劑市場存在十多種藥物，目前市占率前三的藥物為他克莫司、嗎替麥考酚酯及環(huán)孢素。免疫抑制劑市場整體銷量逐年增長，2017年國內(nèi)樣本醫(yī)院總體銷售額達到27.27億元，同比增長率為14.02%。

2017年免疫抑制劑各類藥物市場占比

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免疫抑制劑樣本醫(yī)院銷售（億元）及增速

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2012-2017各企業(yè)免疫抑制劑市占比

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2012-2017各企業(yè)他克莫司藥物市場占比

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2012-2017各企業(yè)嗎替麥考酚酯市占比

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2012-2017各企業(yè)環(huán)孢素藥物市場占比

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    DPP-4抑制劑2017年在國內(nèi)市場銷售額達到2.81億元，且每年的增長率保持在30%以上。2016年中國公立醫(yī)療機構終端口服降血糖藥TOP20榜單中，DPP-4抑制劑藥物西格列汀、沙格列汀、維格列汀、利格列汀分別排在第12，16、18、20位，其中西格列汀和沙格列汀的銷售額均超過1億元，2016年增長率超過20%，而利格列汀在2013年獲批進入中國之后，上期時間雖短但漲勢迅猛，2016年增長率195.91%，是前20位增速最快的品種。DPP-4類單方品種均列入2017年國家新版醫(yī)保目錄，隨著醫(yī)生和患者對DPP-4類產(chǎn)品認知度的提高，HD118在國內(nèi)糖尿病市場前景廣闊。

DPP-4抑制劑國內(nèi)市場歷年銷售金額及增速

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    到2020年，中國將成為擁有2.3億老年人人口第一大國，健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過GDP的10%以上。國家政策引導，市場多重利好，政府鼓勵社會資本與醫(yī)療機構深度融合，共同促進中國健康事業(yè)向前發(fā)展。

    從中美大健康產(chǎn)業(yè)構成圖來看，在美國，家庭及社區(qū)保健服務占比最大，為50%，其次是醫(yī)院醫(yī)療服務，為19%。而在中國，醫(yī)院醫(yī)療服務、醫(yī)療商品占主導地位，為95%，院外醫(yī)療在中國仍有顯著的成長空間。

美國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構圖

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中國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構圖

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華東四大健康業(yè)務分布

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    從數(shù)據(jù)來看，醫(yī)美產(chǎn)品消費在浙江省杭州市占比15%，在單個城市對比中僅次于上海；同時，醫(yī)美玻尿酸出現(xiàn)頻次為32，頻次比瘦臉、美白更多，以玻尿酸為主的注射類微整形逐漸成為推動醫(yī)美行業(yè)快速發(fā)展的核心動力。

醫(yī)美產(chǎn)品消費城市份額

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    玻尿酸在整形美容領域應用廣泛，競爭格局較好，前景值得期待。隨著生活水平、消費意識的提升以及健康技術的升級，預計醫(yī)學健康市場在未來10年將迎來高速發(fā)展期，為華東健康產(chǎn)業(yè)提供充足動力。