2018年中國(guó)全球機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    機(jī)器人主要分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動(dòng)執(zhí)行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類(lèi)指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。 服務(wù)機(jī)器人是除從事工業(yè)生產(chǎn)以外的，為人類(lèi)健康或設(shè)備良好狀態(tài)提供有幫助服務(wù)的一種機(jī)器人。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）根據(jù)服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的不同，將服務(wù)機(jī)器人分為專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域服務(wù)機(jī)器人和個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人。

    1、全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展分析

    全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。 金融危機(jī)以后，全球機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速， 2012 年以來(lái)，全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大， 全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量持續(xù)增加， 2016 年全球銷(xiāo)量達(dá) 29.4 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 13.78%。 IFR 預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量年平均增長(zhǎng)率將保持在 12%左右，預(yù)計(jì) 2017全年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量在 34.6 萬(wàn)臺(tái)左右。 2014 年全球工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)到 148 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 10%； 其中，日本工業(yè)機(jī)器人保有量為 29.6 萬(wàn)臺(tái)，占全球的 20%，中國(guó)為 18.9 萬(wàn)臺(tái)， 占 13%，歐洲、美洲占比分別為 28%和17%。據(jù)預(yù)測(cè)， 2017 年有 200 萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人在全球的工廠(chǎng)中服役。 全球工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局：歐日牢占半壁江山。 美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的生地，早在 1959 年，美國(guó) UNIMATION 公司就生產(chǎn)出了世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。到了上世紀(jì) 70-80 年代，美國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，機(jī)器制造業(yè)產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到亞洲。 日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在 80 年代實(shí)現(xiàn)了對(duì)美國(guó)的反超，成為機(jī)器人制造大國(guó)。如今，日本和歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的兩大主角，并且實(shí)現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。通過(guò)滿(mǎn)足具有國(guó)際性競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)、電子/電機(jī)產(chǎn)業(yè)等企業(yè)使用者的嚴(yán)苛要求，以及專(zhuān)門(mén)技能的累積， 歐洲和日本已經(jīng)成為全球的領(lǐng)導(dǎo)者。

    服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊。 相比日趨成熟的工業(yè)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)空間更為廣闊。 服務(wù)機(jī)器人分為個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人。 2015 年，全球家用服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)量約為 540 萬(wàn)臺(tái)， 2016年為 680 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 25.93%。據(jù) 統(tǒng)計(jì)， 2011-2014 年，全球家用服務(wù)機(jī)器人年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 22%，主要以家政服務(wù)（功能型）為主，2014年銷(xiāo)量份額超過(guò) 70%，遠(yuǎn)高于其他類(lèi)型服務(wù)機(jī)器人， 預(yù)計(jì)在 2019 年銷(xiāo)量將 增至 3100 萬(wàn)。 2015 年全球?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)器人的銷(xiāo)量從 2014 年的 32939 臺(tái)大幅增長(zhǎng)了 25%，達(dá)到 41060 臺(tái)。2016 年全球?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到 40727臺(tái)。

    2、 中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)

    中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量居全球首位。 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人自 2010 年以后需求激增， 自 2013 年開(kāi)始超過(guò)日本， 2014 年超過(guò)歐洲，至 2016 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量為 8.7 萬(wàn)臺(tái)， 占全球總銷(xiāo)售量的 30%， 已連續(xù)三年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)。 2016 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速為 26.9%，高于全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速 15.9%。

    我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量和密度仍低于其他各個(gè)主要市場(chǎng)。 我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量占全球保有量的比重持續(xù)增長(zhǎng)。2014 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量為 18.9 萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人保有量的 13%；2015年，工業(yè)機(jī)器人保有量為 26.3 萬(wàn)臺(tái)， 同比增長(zhǎng) 38%。 從制造業(yè)使用機(jī)器人密度指標(biāo)來(lái)看， 2016 年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為 68 臺(tái)/萬(wàn)人，低于世界平均水平 74 臺(tái)/萬(wàn)人，與日本 303 臺(tái)/萬(wàn)人和德國(guó) 309 臺(tái)/萬(wàn)人仍存在較大差距，說(shuō)明我國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化率很低， 也說(shuō)明工業(yè)機(jī)器人密度未來(lái)有一定的增長(zhǎng)空間，從而驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人需求的增長(zhǎng)。

    我國(guó)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量全球第一。 2016年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額上升至 16.6 億美元，占全球的服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額22.13%。2017 年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額將達(dá)到 20.6億美元，全球占比上升至 24.24%。其中， 2016 年中國(guó)個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額約為 10.3 億美元，同比增長(zhǎng) 28.75%； 2016 年中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額約為 6.3 億美元，同比增長(zhǎng) 16.67%。 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)， 2017 年中國(guó)個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額將達(dá)到 13.2 億美元，同比增長(zhǎng) 28.16%； 中國(guó)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額將達(dá)到 7.4 億美元，同比增長(zhǎng) 17.46%。 截至 2017年 7 月，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量達(dá) 41903 件， 占全球 43%，居于全球第一。綜合銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)和技術(shù)水平的突破兩方面來(lái)看， 我國(guó)服務(wù)機(jī)器人發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

中國(guó)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額逐年增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景評(píng)估報(bào)告》

截至 17 年 7 月服務(wù)機(jī)器人專(zhuān)利數(shù)情況

截至 17 年 7 月我國(guó)服務(wù)機(jī)器人專(zhuān)利數(shù)全球占比

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    二、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、機(jī)器人行業(yè)需求情況分析

    隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的不斷變化，人口紅利逐漸消失。 2000 年，我國(guó) 65歲以上人口數(shù)量達(dá) 8821 萬(wàn)人，占比接近 7%，標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入老齡化社會(huì)。至 2016 年，我國(guó) 65 歲以上人口占比已經(jīng)達(dá)到 10.81%， 我國(guó)人口老齡化程度嚴(yán)重。

    老齡化的加快使中國(guó)用工成本急劇上升。 2016 年，制造業(yè)平均工資達(dá)到 59470 元， 人工成本的提高導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)被壓縮，過(guò)去以勞動(dòng)力價(jià)格為優(yōu)勢(shì)的部分企業(yè)正在全球化競(jìng)爭(zhēng)的格局中逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)力，一些勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)逐漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。因此，企業(yè)“機(jī)器換人”意愿強(qiáng)烈，從而推動(dòng)對(duì)機(jī)器人的需求。

    2、 制造業(yè)升級(jí)推動(dòng)機(jī)器人的市場(chǎng)需求

    目前， 我國(guó)制造業(yè)企業(yè)多以粗放型發(fā)展模式為主。隨著未來(lái)人們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，我國(guó)工業(yè)制造業(yè)也將朝著集約化、智能化的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，自動(dòng)化程度將會(huì)越來(lái)越高，對(duì)以工業(yè)機(jī)器人為代表的自動(dòng)化設(shè)備的需求亦將會(huì)逐步釋放。

GDP 增速連續(xù)九季保持在 6.7%—6.9%區(qū)間內(nèi)

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    制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將是行業(yè)發(fā)展的直接驅(qū)動(dòng)力。 目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速已過(guò)了高速發(fā)展期開(kāi)始回落， 工業(yè)也已由化工發(fā)展階段向高加工度化及技術(shù)集約化 階段過(guò)渡。 近幾年， 工業(yè)對(duì) GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)逐漸下滑，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入由“高速增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”的新階段。 2017 年，中國(guó) GDP 增速6.8%，已連續(xù)九個(gè)季度保持在 6.7%—6.9%的運(yùn)行區(qū)間內(nèi)；十九大報(bào)告中，并未提及我國(guó)未來(lái) GDP 翻番的目標(biāo)，因?yàn)樯鐣?huì)的主要矛盾改變， 未來(lái)將更強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益。

    三、 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向分析

    工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個(gè)核心環(huán)節(jié)：核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用。 服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核心零部件、中游組裝、下游行業(yè)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。 整體來(lái)看，機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短，行業(yè)壁壘較高，每個(gè)環(huán)節(jié)都至關(guān)重要

    1、 機(jī)器人行業(yè)上游情況分析

    機(jī)器人上游核心零部件有控制器、伺服電機(jī)、減速器。從成本上看，核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本 72%左右，是機(jī)器人行業(yè)利潤(rùn)主要來(lái)源，但目前國(guó)內(nèi)僅少數(shù)機(jī)器人企業(yè)技術(shù)較先進(jìn)，可自主生產(chǎn)核心零部件，大部分機(jī)器人企業(yè)核心零部件依賴(lài)進(jìn)口（以伺服電機(jī)為例，國(guó)外品牌占據(jù)中國(guó)伺服市場(chǎng)近80%市場(chǎng)份額）。因此一直以來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人成本較高。但隨著國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)研發(fā)與外資企業(yè)不斷縮小差距，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力漸顯，未來(lái)核心零部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)已露端倪（國(guó)內(nèi)小型伺服電機(jī)市場(chǎng)占有率已上升至 20%左右） 。

控制器、伺服電機(jī)、減速器三大零部件占成本大頭（2017 年）

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    1）、 控制器——與國(guó)外差距最小的零部件

    控制器是機(jī)器人的大腦， 決定機(jī)器人性能的優(yōu)劣， 其市場(chǎng)份額依賴(lài)于本體的份額?？刂破鞯募夹g(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，從整體上來(lái)看，控制器通常由成熟廠(chǎng)商自給自足。 2015 年中國(guó)控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 23.1 億元，同比增長(zhǎng) 18%，其中工業(yè)機(jī)器人控制器占比 15%，約 3.5 億元。 據(jù)預(yù)測(cè) 到 2020 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人控制器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 12 億元，未來(lái)五年復(fù)合增速約為27%。

    經(jīng)過(guò)多年的沉淀， 國(guó)內(nèi)企業(yè)機(jī)器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟，是機(jī)器人產(chǎn)品中與國(guó)外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。部分企業(yè)向市場(chǎng)提供機(jī)器人專(zhuān)用控制器，以固高科技、卡諾普、眾為興等為代表；還有部分?jǐn)?shù)控設(shè)備廠(chǎng)家進(jìn)行了機(jī)器人專(zhuān)用運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和行業(yè)應(yīng)用的推廣，并逐漸走向成熟和產(chǎn)業(yè)化，這類(lèi)企業(yè)以廣州數(shù)控、廣泰數(shù)控、埃斯頓等為代表，他們不只開(kāi)發(fā)出機(jī)器人專(zhuān)用的控制系統(tǒng)，還借此切入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，并成為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)中的代表。未來(lái)幾年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人將得到快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人控制器應(yīng)用市場(chǎng)面臨較好的發(fā)展契機(jī)，尤其是在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。

    2）、 伺服系統(tǒng)——國(guó)產(chǎn)有所突破，但仍存在差距

    伺服系統(tǒng)是機(jī)器人的心臟，機(jī)器人的關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)離不開(kāi)伺服系統(tǒng)，關(guān)節(jié)越多，機(jī)器人的柔性和精準(zhǔn)度越高，所要使用的伺服電機(jī)的數(shù)量就越多。伺服電機(jī)可分為交流伺服系統(tǒng)和直流伺服兩大類(lèi)。交流伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器因其具有轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)動(dòng)慣量比高、無(wú)電刷及換向火花等優(yōu)點(diǎn)，在工業(yè)機(jī)器人中得到廣泛應(yīng)用。

    中國(guó)伺服電機(jī)技術(shù)上與國(guó)外先進(jìn)水平存在差距，市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但由于技術(shù)原因產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足需求。 2016 年，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 102.6億元，與 2015 年相比增長(zhǎng)了 10%。 自 2007 年以來(lái)，我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，產(chǎn)量與需求量也不斷提升。 2016 年中國(guó)伺服電機(jī)需求量達(dá) 747萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 18.95%， 當(dāng)年產(chǎn)量為 374 萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求。 而且我國(guó)國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)體積大、輸出功率小，與日、歐等企業(yè)的水平有差距，很大一部分伺服電機(jī)仍然依賴(lài)進(jìn)口。 近年來(lái)中國(guó)企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)，包括埃斯頓、匯川技術(shù)等公司。

    3）、 減速器進(jìn)口情況分析

    減速器是機(jī)器人的關(guān)鍵零部件，成本約占整臺(tái)機(jī)器人生產(chǎn)成本的三分之一。目前應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域的減速機(jī)主要有兩種，一種是 RV 減速器，另一 種是諧波減速器。在關(guān)節(jié)型機(jī)器人中，由于 RV 減速器具有更高的剛度和回轉(zhuǎn)精度，一般將 RV 減速器放置在機(jī)座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置，而將諧波減速器放置在小臂、腕部或手部。對(duì)于高精度機(jī)器人減速器，日本具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)， 目前全球機(jī)器人行業(yè) 75%的精密減速機(jī)被日本的 Nabtesco和 Harmonic Drive 兩家壟斷，包括 ABB、 FANUC、 KUKA 等國(guó)際主流機(jī)器人廠(chǎng)商的減速器均由上述兩家公司提供。其中 Harmonic Drive 在工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域擁有 15%的市場(chǎng)占有率。

    中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人用精密減速器研發(fā)開(kāi)始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)有部分公司在技術(shù)水平上取得了突破，目前也未形成較大的銷(xiāo)售規(guī)模。 如南通振康在減速器方面率先取得突破， 2016 年的年產(chǎn)量是 200 多臺(tái)，產(chǎn)品已被多家機(jī)器人廠(chǎng)商試用。可以說(shuō)減速器是制約我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，攻克減速器技術(shù)是國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的必然選擇。

    2、 機(jī)器人中游發(fā)展情況分析

    機(jī)器人本體也稱(chēng)為機(jī)器人裸機(jī)，本體企業(yè)具有有效整合上游零部件和下游系統(tǒng)集成商的入口能力。按照機(jī)械結(jié)構(gòu)分，可以分為直角坐標(biāo)機(jī)器人、SCARA 機(jī)器人、關(guān)節(jié)型機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人等。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景來(lái)看，國(guó)外工業(yè)機(jī)器人本體發(fā)展成熟，國(guó)內(nèi)仍處于初步發(fā)展階段。 2016 年， 全球本體市場(chǎng)規(guī)模為 285.4 億元， 根據(jù)預(yù)測(cè)， 2018 年全球本體市場(chǎng)將達(dá)到 328.8 億元。

    經(jīng)濟(jì)型本體是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體的發(fā)展方向。 國(guó)外機(jī)器人行業(yè)伴隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展而成長(zhǎng)，而且汽車(chē)行業(yè)對(duì)機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)定性要求都非常高。在汽車(chē)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)和國(guó)外企業(yè)相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。開(kāi)發(fā)應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域之外的一般制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段的發(fā)展方向。經(jīng)濟(jì)型本體包括低成本的六軸通用機(jī)器人和三、四軸專(zhuān)用機(jī)器人。

    經(jīng)濟(jì)型本體分為兩類(lèi)：（1）國(guó)產(chǎn)核心零部件可以突破，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人；（2）應(yīng)用于某一領(lǐng)域的專(zhuān)用機(jī)器人，如用于電子行業(yè)的 SCARA 機(jī)器人、桌面機(jī)器人就屬于經(jīng)濟(jì)型本體的專(zhuān)機(jī)，這類(lèi)專(zhuān)用機(jī)器人通常為三、四軸。在電子、家電制造、金屬制造、塑料化工等行業(yè)，外資機(jī)器人企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和客戶(hù)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)并不明顯，客戶(hù)更加注重機(jī)器人產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比，這是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的超車(chē)機(jī)會(huì)。

預(yù)測(cè)全球本體市場(chǎng)規(guī)模 2018 年將達(dá)到 328.8 億元

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    國(guó)際上的工業(yè)機(jī)器人本體制造商包括庫(kù)卡、 ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)等。國(guó)內(nèi)包括新松機(jī)器人、廣州數(shù)控、銳奇股份、埃斯頓、埃夫特、佳士科技、亞威股份等。國(guó)內(nèi)大多數(shù)機(jī)器人本體公司以采購(gòu)集成為主

    3、 機(jī)器人下游發(fā)展情況分析的

    系統(tǒng)集成是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。 系統(tǒng)集成在機(jī)器人本體的基礎(chǔ)上，根據(jù)機(jī)器人的不同類(lèi)型（焊接、噴涂、裝配等）為其安裝不同的執(zhí)行裝置，將機(jī)器人本體和附屬設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)集成。與核心零部件和本體相比，系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)較低，與上下游議價(jià)能力較弱，毛利水平較低。2016 年初我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的系統(tǒng)集成應(yīng)用企業(yè)約為 600 多家，占國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)量的 70%以上。

    汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集成國(guó)內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入， 3C 行業(yè)系統(tǒng)集成是機(jī)會(huì)。 機(jī)器人下游最終用戶(hù)按照行業(yè)可分為：汽車(chē)工業(yè)行業(yè)和一般工業(yè)行業(yè)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，面臨商務(wù)關(guān)系、技術(shù)和資金三重壁壘，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入。但在其他行業(yè)，尤其是 3C 行業(yè)，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)：中國(guó)是全球最大的 3C制造基地，自動(dòng)化升級(jí)需求強(qiáng)勁，有望超過(guò)汽車(chē)行業(yè)成為第一大機(jī)器人市場(chǎng)；3C 行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用多樣，外資品牌難以復(fù)制在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。因此在 3C領(lǐng)域國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)已實(shí)現(xiàn)部分反超， 3C 行業(yè)的發(fā)展將成為國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)率先獲益的關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)

    4、 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分析

    經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人已在越來(lái)越多的領(lǐng)域得到了應(yīng)用。在制造業(yè)中，尤其是在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)機(jī)器人得到了廣泛的應(yīng)用，比重超過(guò)30%。隨著工業(yè)機(jī)器人向更深更廣方向的發(fā)展以及機(jī)器人智能化水平的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，已從汽車(chē)制造業(yè)推廣到其他制造業(yè)。其中汽車(chē)行業(yè)和電子行業(yè)是最重要的兩個(gè)行業(yè)。

2016 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

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2016 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

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    1）、 汽車(chē)行業(yè)

    全球汽車(chē)行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化率最高的領(lǐng)域。2016 年全球汽車(chē)行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為 10.3 萬(wàn)臺(tái)，占全部機(jī)器人銷(xiāo)量的42%。在國(guó)內(nèi)也是汽車(chē)行業(yè)上的機(jī)器人銷(xiāo)量占比最大， 2016 年占比為 33%，其中汽車(chē)整車(chē)占 15%，汽車(chē)零部件占比 18%。但是我國(guó)汽車(chē)行業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化率較低，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度雖然逐年增長(zhǎng)，但仍然處于較低水平， 2016 年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度為 505 臺(tái)/萬(wàn)人，而日本、德國(guó)、美國(guó)分別為 1240、 1131、 1261 臺(tái)/萬(wàn)人，說(shuō)明我國(guó)與世界先進(jìn)水平存在較大差距，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人仍有增長(zhǎng)空間，發(fā)展?jié)摿艽蟆?

    在我國(guó)，汽車(chē)工業(yè)是經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)十分重要的地位。 2009 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量躍居全球第一，并持續(xù)保持全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)地位， 2016 年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量占全球市場(chǎng)比重已增長(zhǎng)至 29.77%。 2017年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到 2,907.33 萬(wàn)輛和 2,894.14 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 3.39%和 3.59%。汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，將驅(qū)動(dòng)汽車(chē)行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)。

我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量及增速

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    2）、 3C 行業(yè)

    3C 市場(chǎng)巨大，我國(guó)成為全球最大 3C 制造基地。 近年來(lái) 3C 產(chǎn)品銷(xiāo)量、出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。以智能手機(jī)為例，自 2010 年智能手機(jī)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)以來(lái)， 全球智能手機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)上升。 2017 年全球智能手機(jī)出貨量為 14.72 億部。我國(guó)智能手機(jī)出貨量為 4.6 億部，占全球智能手機(jī)出貨量的 31.34%，已經(jīng)成為全球最大的手機(jī)生產(chǎn)市場(chǎng)。

我國(guó)成全球最大智能手機(jī)生產(chǎn)市場(chǎng)

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    國(guó)內(nèi) 3C 機(jī)器人發(fā)展?jié)摿Υ蟆?3C 行業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本不斷上升推進(jìn)了“機(jī)器換人”的趨勢(shì)， 3C 機(jī)器人市場(chǎng)正在爆發(fā)。中國(guó)集中了全球 70%的 3C 產(chǎn)品產(chǎn)能，但是 2016 年國(guó)內(nèi) 3C 行業(yè)目前機(jī)器人密度僅為 11臺(tái)/萬(wàn)人，而日韓兩國(guó) 3C 行業(yè)的機(jī)器人密度早已超過(guò) 1200 臺(tái)/萬(wàn)人， 相比之下，我國(guó) 3C 領(lǐng)域自動(dòng)化水平仍存在較大差距。 2016 年我國(guó) 3C 行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá) 2.07 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 47.9%； GGII 認(rèn)為，目前 3C 行業(yè)自動(dòng)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外，隨著 3C 行業(yè)需求持續(xù)釋放， 3C 行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的需求仍能保持 25%左右的速度增長(zhǎng)。

    5、 服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展分析

    服務(wù)機(jī)器人是一種半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能完成有益于人類(lèi)的服務(wù)性工作，它所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)是未知的。 服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，可用于家庭娛樂(lè)、清潔打掃、醫(yī)療、運(yùn)輸、救援、監(jiān)護(hù)、軍事用途等。 個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人——家庭化發(fā)展將成重頭戲

    1）、 個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人——家庭化發(fā)展將成重頭戲

    從全球來(lái)看，個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人增速持續(xù)高于專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人。 2014年，全球個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人增速為 29%，專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人增速為 6%。對(duì)比我國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模增速，個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額 2016 年同比增長(zhǎng) 29%，而專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人同比增長(zhǎng) 6.3%。

    我國(guó)服務(wù)機(jī)器人的家庭化發(fā)展原因有以下兩點(diǎn)。 一方面，信息高速發(fā)展和生活、工作節(jié)奏的加快，需要人們從繁雜的家庭勞動(dòng)中解脫出來(lái)；另一方面隨著中國(guó)老齡化越來(lái)越嚴(yán)重，更多的老人需要照顧，社會(huì)保障和服務(wù)的需求也更加緊迫，而中國(guó)多年的計(jì)劃生育政策之后，已經(jīng)形成了人口倒金字塔結(jié)構(gòu)，老齡化家庭結(jié)構(gòu)必然使更多的年輕家庭壓力增大，隨之醞釀而生的將是更大的家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)，例如家庭護(hù)理機(jī)器人、玩具機(jī)器人、安控機(jī)器人、清潔機(jī)器人的需求都將增長(zhǎng)。因此，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人的家庭化發(fā)展或成重頭戲

中國(guó)兩類(lèi)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額增速對(duì)比

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    2016 年全球個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)量約為 680 臺(tái)， 其中家庭作業(yè)機(jī)器人(主要包括吸塵機(jī)器人、除草機(jī)器人、泳池清理機(jī)器人、窗戶(hù)清洗機(jī)器人等)的銷(xiāo)量約為 460 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額約為 16 億美元。娛樂(lè)休閑機(jī)器 人(主要包括玩具機(jī)器人、教育訓(xùn)練機(jī)器人、娛樂(lè)用途機(jī)器人等)銷(xiāo)量約為 210萬(wàn)臺(tái)； 銷(xiāo)售額約為 9.8 億美元。按銷(xiāo)量來(lái)看，家庭作業(yè)機(jī)器人占全部個(gè)人/家用機(jī)器人銷(xiāo)量的 67.65%，娛樂(lè)休閑機(jī)器人占 30.88%。

2016 年全球個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用結(jié)構(gòu)圖（按銷(xiāo)量）

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    預(yù)測(cè)，未來(lái)清潔機(jī)器人會(huì)首先打入家庭市場(chǎng)，2018-2020年各類(lèi)家用機(jī)器人銷(xiāo)量累計(jì)可以達(dá)到 3240 萬(wàn)臺(tái);各類(lèi)娛樂(lè)和休閑機(jī)器人累計(jì)銷(xiāo)量可以達(dá)到 1050 萬(wàn)臺(tái)。

    2）、 專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人——醫(yī)療機(jī)器人或成下一風(fēng)口

    國(guó)防應(yīng)用機(jī)器人的銷(xiāo)量最大，占比最高。 從全球各類(lèi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人的銷(xiāo)量上看， 2014 年，國(guó)防應(yīng)用專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)量為 11000 臺(tái)，占專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人總銷(xiāo)量的 53%。場(chǎng)地機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、物流機(jī)器人銷(xiāo)量分別為5700 臺(tái)、 1224 臺(tái)、 2644 臺(tái)。

    醫(yī)療專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷(xiāo)售額最大，價(jià)格水平最高。 從銷(xiāo)售額來(lái)看，醫(yī)療專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人的銷(xiāo)售額最大， 2014 年達(dá) 1317 百萬(wàn)美元。 2014 年，國(guó)防應(yīng)用專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人、場(chǎng)地專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和物流系統(tǒng)服務(wù)機(jī)器人的銷(xiāo)售額分別為 1023、 989、 1317、 261 百萬(wàn)美元。從價(jià)格看，醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人是專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人中平均價(jià)格最高的一類(lèi)， 2014 年平均價(jià)格為 107.6 萬(wàn)美元，國(guó)防應(yīng)用專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人、場(chǎng)地專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和物流系統(tǒng)服務(wù)機(jī)器人的平均價(jià)格分別為 9.3、 17.4、 49.8、 21.3萬(wàn)美元。

    預(yù)計(jì)，未來(lái)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將由 2014 年的 32 億美元增至 2021年的 200 億美元，年均復(fù)合增速達(dá) 29.9%；康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模由 2014 年的 2.2 億美元增長(zhǎng)至 2021 年的 32 億美元，年均復(fù)合增速達(dá) 46.6%。可見(jiàn)醫(yī)療機(jī)器人潛力之大，醫(yī)療機(jī)器人有望成為下一個(gè)風(fēng)口。