2018年中國調(diào)味品行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測【圖】

    “民以食為天，食以味為先”，調(diào)味品是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡膭傂柘M品。2016年調(diào)味品行業(yè)規(guī)模達3132億元，同比增長8.64%。在內(nèi)部消費升級趨勢加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，預(yù)計未來行業(yè)將以10%左右的增速穩(wěn)健增長，2020年行業(yè)規(guī)模有望突破4000億元大關(guān)。

調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年調(diào)味品行業(yè)收入增速達10%以上

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國調(diào)味品行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報告》

    作為我國調(diào)味品行業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，醬油行業(yè)產(chǎn)銷量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿V闊。從消費結(jié)構(gòu)上看，2016年醬油消費量占調(diào)味品總消費量的43%。

醬油產(chǎn)品是消費量最大的調(diào)味品

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    醬油主要由大豆、小麥、食鹽經(jīng)過制油、發(fā)酵等程序釀制而成的。從顏色上區(qū)分，醬油可以分為老抽醬油和生抽醬油。

    生抽色澤淡雅、醬香濃郁，用來調(diào)味；老抽色澤烏潤、咸甜適口，用來上色。從制造方式上看，醬油可以分為釀造醬油和配制醬油。配制醬油以釀造醬油為基礎(chǔ)，將釀造醬油加水、配料后進行配制，發(fā)酵時間短于釀造醬油，成本更低。從釀造工藝來看，醬油可以分為“高鹽稀態(tài)”醬油和“低鹽固態(tài)”醬油，而市場上的“高鹽稀態(tài)”醬油又有廣式和日式工藝之分。廣式工藝代表了中式傳統(tǒng)口味，日式工藝源于舶來餐飲文化的發(fā)展，兩種釀造方式在國內(nèi)齊頭并進，逐步替代低端低鹽固態(tài)醬油的市場。

醬油產(chǎn)品分類方法

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    根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2010年到2016年我國醬油行業(yè)收入從329億增長到631億元，年復(fù)合增長率為11.33%。2016年以前醬油行業(yè)銷售收入增長率均高達兩位數(shù)，2016年由于受產(chǎn)量下降和經(jīng)濟環(huán)境的影響，醬油收入增速小幅下降到8.23%。接下來我們認為產(chǎn)量升級對醬油行業(yè)收入增長的貢獻有限，而在價格端由于產(chǎn)品升級和提價策略，收入增速有望回升到10%左右。

    高端醬油則是醬油品類中增速最快的細分品類。隨著我國人均購買力的提升，各食品飲料子行業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的消費升級。在調(diào)味品行業(yè)中，消費者對飲食的口感、健康和營養(yǎng)重視度的提高使得口感更鮮美、營養(yǎng)價值更豐富的高端醬油快速成長起來。數(shù)據(jù)顯示，2014年以來高端醬油市場份額不斷擴大，增速保持在20%左右。到2017年高端醬油銷售收入規(guī)模超過138億元，占醬油市場比重接近20%。如果和醬油消費大國日本相比，高端醬油市場仍有很大的發(fā)潛力，日本高端醬油市場占比高達50%以上。展望未來，我們看好高端醬油發(fā)展帶來的醬油市場溢價空間，預(yù)計到2020年高端醬油市場占比將達到30%以上。

我國醬油行業(yè)收入穩(wěn)健增長

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高端醬油市場份額增速明顯

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    2016年全國醬油產(chǎn)量991.43萬噸，2017年預(yù)計全國醬油產(chǎn)量在1000萬噸左右，相比較2015年以前醬油產(chǎn)量增速已經(jīng)大幅下降。2017年我國人均醬油消費量是7.19L，日本是醬油消費量很高的國家，醬油及其類似物衍生物人均消費量大約為7.8升。中國人均消費量已經(jīng)和日本差距不大，醬油消費總量上的增長空間有限。在當(dāng)前消費升級的趨勢下，醬油行業(yè)特別是行業(yè)品牌公司正在嘗試通過產(chǎn)品升級繼續(xù)擴大行業(yè)空間，賺取溢價利潤。

醬油人均消費量目前和日本差距不大

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安全性和健康性是選購調(diào)味品時首要考慮的因素

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    調(diào)味品消費渠道中，餐飲渠道占比45%，比重最大；由于消耗量大、忠誠度高，餐飲渠道也是調(diào)味品消費的最核心渠道。餐飲行業(yè)醬油使用量比家庭使用量多得多，且浪費情況嚴重。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計，調(diào)味品在餐飲消費中的比重（成本占其收入）約10%，部分餐飲企業(yè)為打造菜肴特色，比重高達20-25%，而世界平均水平在18%以上。餐飲行業(yè)消費升級態(tài)勢也較為明顯，目前中高端、連鎖餐飲行業(yè)內(nèi)占比持續(xù)提升，對調(diào)味品品質(zhì)要求較高，高附加值產(chǎn)品如低鹽醬油需求提升，將進一步催化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，推動醬油產(chǎn)業(yè)量價齊升。

醬油消費中餐飲渠道占比最大

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    2015年開始餐飲行業(yè)逐步回暖，2015年餐飲行業(yè)收入為3.23萬億元，同比增長15.97%，2016年餐飲行業(yè)收入為3.58萬億元，同比增長10.80%。我們認為目前階段的向上趨勢可以持續(xù)，預(yù)計未來將保持兩位數(shù)增長。自2015年以來，宏觀經(jīng)濟處于復(fù)蘇通道，消費者信心重新提振，總體消費意愿緩慢提升，餐飲業(yè)也由此收益。

城鎮(zhèn)居民人均餐飲支出穩(wěn)步提升

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中國餐飲市場逐步回暖

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    近年來互聯(lián)網(wǎng)外賣市場飛速發(fā)展，截至2016年6月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達到1.5億，較2015年底增加3610萬，同比增長31.8%，占整體網(wǎng)民的21.1%。其中手機用戶占比較大，高達1.46億，同比增長40.5%，占手機網(wǎng)民的22.3%。與用戶規(guī)模成正比的是互聯(lián)網(wǎng)外賣的市場規(guī)模，2015年中國互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模達到442.4億元，相比2014年，增長率高達365.4%。未來互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模和滲透率還將繼續(xù)保持較快的增長勢頭，2018年中國互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模預(yù)計達1500億元。餐飲端互聯(lián)網(wǎng)外賣市場的崛起通過聯(lián)動效應(yīng)最終會推動醬油等調(diào)味品使用量的增長。

餐飲端互聯(lián)網(wǎng)外賣規(guī)模爆發(fā)式增長

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