智研精品報(bào)告

2018年中國糖尿病患者數(shù)量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)【圖】

糖尿病 2018-05-22 06:34

糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病患者若血糖長期控制不佳，可導(dǎo)致器官組織損傷，成為“萬病之源”，伴發(fā)各種器官，尤其是眼、心、血管、腎、神經(jīng)損害或器官功能不全或衰竭，嚴(yán)重可致患者殘疾或者死亡。根據(jù)發(fā)病機(jī)制不同，糖尿病可以被分為Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病、妊娠糖尿病和其他類型糖尿病。

糖尿病主要分類

類型	概況介紹
Ⅰ型糖尿病	是一種自體免疫疾病，由于胰島β細(xì)胞被破壞，導(dǎo)致胰島素分泌絕對(duì)缺乏，患者需要終身注射外源性胰島素以控制血糖。1型糖尿病患者約占糖尿病患病總?cè)藬?shù)比例在10%以下
Ⅱ型糖尿病	其致病機(jī)理為胰島素抵抗與胰島素分泌不足合并存在，部分患者以胰島素抵抗為主，部分患者以胰島素分泌不足為主，表現(xiàn)為胰島素相對(duì)缺乏，約占糖尿病患者總數(shù)的90%左右
妊娠糖尿病	約2-3%婦女妊娠期間患上糖尿病，有將近30%妊娠糖尿病婦女以后可能發(fā)展成為Ⅱ型糖尿病
其他類型糖尿病	胰腺疾病或內(nèi)分泌疾病、藥物或遺傳疾病引起的糖尿病

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

糖尿病患病人數(shù)在全球范圍持續(xù)增長，據(jù)估計(jì)， 2017年全球患病人數(shù)約為4.25億，預(yù)計(jì)到2045年將達(dá)到6.29億。我國是全球糖尿病人數(shù)最多的國家，2017年糖尿病人數(shù)為1.14億，預(yù)計(jì)到2045年將達(dá)到 1.5億左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國糖尿病藥物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

全球及各地區(qū)在2017年和2045年的糖尿病患病人數(shù)（20-79歲）

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目前全球有50%的糖尿病患者，因醫(yī)療水平及經(jīng)濟(jì)狀況等原因未得到合理的診治或診斷，未來隨著經(jīng)濟(jì)水平及醫(yī)療水平提升，潛在治療需求將逐步釋放。龐大的患病群體、慢病長期用藥特征使得糖尿病用藥市場(chǎng)成為全球第二大用藥市場(chǎng)。全球糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模也從2012年的300多億美元增加至2017年的440億美元，復(fù)合增速達(dá)7.5%。產(chǎn)品格局上，胰島素類產(chǎn) 品仍是糖尿病市場(chǎng)第一大用藥品種，占據(jù)53%左右市場(chǎng)份額，其中又以三代胰島素為主。此外，DPP-4、GLP-1以及其他小分子藥物合計(jì)占據(jù)47%的市場(chǎng) 份額，其中值得注意的是GLP-1受體激動(dòng)劑近幾年市場(chǎng)擴(kuò)容較快，整體市場(chǎng) 份額由15年10%提升至17年的16%。

2012-2017全球糖尿病市場(chǎng)規(guī)模

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2017年全球糖尿病市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

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目前糖尿病用藥市場(chǎng)參與者中，海外醫(yī)藥巨頭賽諾菲、默沙東、禮來、諾和諾德等占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)出一定程度寡頭壟斷格局。與此同時(shí)，各大巨頭仍不斷加大對(duì)新型糖尿病藥物的研發(fā)投入，近幾年隨著GLP-1類、 SGLT-2類等產(chǎn)品的不斷面世，推動(dòng)全球糖尿病治療水平的不斷提升。

2017年全球糖尿病藥物銷售額（億美元）排名

序號(hào)	公司	商品名	通用名	銷售額
1	賽諾菲	Lantus	甘精胰島素	52.54
2	諾和諾德	Victoza	利拉魯肽	38.35
3	默沙東	Januvia	西格列汀	37.37
4	諾和諾德	NovoRapid	門冬胰島素	33.14
5	禮來	Humalog	賴脯胰島素	28.65
6	諾和諾德	Levemir	特地胰島素	23.37
7	默沙東	Janumet	西格列汀二甲雙胍	21.58
8	勃林格殷格翰	Trajenta	利格列汀	20.78
9	禮來	Trulicity	度拉魯肽	20.30
10	諾和諾德	NovoMix	預(yù)混胰島素	16.98
11	諾和諾德	Novolin	人胰島素	16.67
12	禮來	Humilin	人胰島素	13.35
13	諾華	Galvus	維格列汀	12.33
14	諾和諾德	Tresiba	德谷胰島素	12.13
15	阿斯利康	Forxiga	達(dá)格列凈	11.73

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我國作為全球糖尿病患者人數(shù)最多的國家，隨著醫(yī)療水平的不斷進(jìn)步，國內(nèi) 糖尿病診斷率和治療率的持續(xù)提升推動(dòng)者國內(nèi)糖尿病市場(chǎng)不斷擴(kuò)容。我國糖尿病公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售規(guī)模由2013年的278億擴(kuò)容到2016年的410億，復(fù) 合增速達(dá)13.8%，疊加零售藥店終端銷售，估計(jì)2016年國內(nèi)糖尿病整體市場(chǎng) 規(guī)模近500億元。由于治療水平差異及市場(chǎng)準(zhǔn)入等諸多原因，國內(nèi)糖尿病用藥市場(chǎng)格局與全球市場(chǎng)格局略有不同：公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中胰島素及類似物、口服降糖藥總體平分秋色，零售端口服降糖藥占據(jù)主要市場(chǎng)份額。

國內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)糖尿病藥物銷售額

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2016年國內(nèi)不同銷售終端產(chǎn)品格局

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2016年國內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端糖尿病化藥市場(chǎng)為400多億元，其中top10品牌占據(jù)50%以上市場(chǎng)份額，拜耳、諾和諾德、賽諾菲等國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，部分國內(nèi)糖尿病龍頭企業(yè)企業(yè)如華東醫(yī)藥、甘李藥業(yè)、通化東寶等也憑借核心品種占據(jù)了一席之地。總體來看，國內(nèi)糖尿病治療市場(chǎng)由于整體診斷率和治療率較全球平均水平仍有較長差距，市場(chǎng)潛力空間巨大。同時(shí)國內(nèi)糖尿病市場(chǎng)產(chǎn)品中口服及注射用降糖藥格局與海外市場(chǎng)差距較大，未來存在較大的進(jìn)口替代和產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)空間。

2016年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端糖尿病化藥品牌TOP10

產(chǎn)品名稱	企業(yè)	銷售額（億）	增長率	市場(chǎng)份額
阿卡波糖片	拜耳	38.90	-1.02%	9.49%
門冬胰島素30注射液	諾和諾德	38.10	7.35%	9.29%
精蛋白生物合成人胰島素	諾和諾德	35.95	-6.03%	8.77%
甘精胰島素	賽諾菲	26.41	16.40%	6.44%
阿卡波糖片	華東醫(yī)藥	17.84	25.89%	4.35%
鹽酸二甲雙胍	施貴寶	15.49	9.67%	3.78%
重組甘精胰島素	甘李藥業(yè)	13.73	22.72%	3.35%
30/70混合重組人胰島素	通化東寶	13.28	15.14%	3.24%
瑞格列奈片	諾和諾德	13.06	1.72%	3.19%
格列美脲片	賽諾菲	10.54	6.72%	2.57%